ПШЕНИЦА

Новости на поддержку цен на пшеницу:

- 18 сентября Тунис проводит тендер на закупку 92 тыс. т пшеницы произвольного происхождения с поставкой в период 15 ноября – 25 декабря

- 18 сентября МСХ Японии в рамках регулярного тендера планирует купить 109,095 тыс. т мукомольной пшеницы из США и Канады 

- 18 сентября группа израильских частных покупателей проводит международный тендер на покупку 40 тыс. т фуражной пшеницы с поставкой в период 25 декабря-20 января 

- 17 сентября Алжир (OAIC) провел тендер на закупку пшеницы твердых сортов (номинальный объем 50 тыс. т) для отгрузки в январе

- 16 сентября в рамах международного тендера Турция (ТМО) закупила 200 тыс. т мукомольной пшеницы:

75 тыс. т пшеницы с 12,5% белка с поставкой 25 сентября-20 октября:

  • 25 тыс. т у Cargill по 259,75 USD/т C&F Iskenderun     
  • 25 тыс. т у Cargill по 260,75 USD/т C&F Iskenderun     
  • 25 тыс. т у Cargill по 262,25 USD/т C&F Tekirdag       

125 тыс. т пшеницы с 13% белка с поставкой 25 октября-20 ноября:

  • 25 тыс. т у Cargill по 265,9 USD/т C&F Derince       
  • 25 тыс. т у Cargill по 272,75 USD/т C&F Iskenderun     
  • 25 тыс. т у Glencore по 270,45 USD/т C&F Mersin        
  • 25 тыс. т у Glencore по 270,45 USD/т C&F Mersin        
  • 25 тыс. т у CHS по 269,47 USD/т C&F Izmir

- 16 сентября в рамах международного тендера Государственная организация Египта GASC купила 180 тыс. т пшеницы для отгрузки 11-20 октября:  

  • 60 тыс. т французской пшеницы у компании Soufflet – 247,35 USD/т C&F (227,97 USD/т FOB+19,38 USD/т – фрахт)
  • 60 тыс. т французской пшеницы у компании Granit – 247,35 USD/т C&F (229,55 USD/т FOB+17,8 USD/т – фрахт от Copa)
  • 60 тыс. т французской пшеницы у компании Cargill – 247,79 USD/т C&F (229,99 USD/т FOB+17,8 USD/т – фрахт от Copa)

- Саудовская Аравия (GSFMO) купила в рамках тендера 610 тыс. т твердой пшеницы (12,5% белка) из ЕС, Северной и Южной Америки и Австралии по выбору продавца. Пшеница будет поставляться в 10 партий – 310 тыс. т для отгрузки в порт Джидда и 300 тыс. т в Даммам:

Джидда (Jeddah Port)

  • 60 тыс. т  у ADM Hellas – 262,44 USD/т C&F с поставкой 1-10 декабря 
  • 60 тыс. т  у Louis Dreyfus – 264,25 USD/т C&F с поставкой 10-20 декабря 
  • 60 тыс. т  у ADM Hellas – 264,94 USD/т C&F с поставкой 20-30 декабря 
  • 65 тыс. т  у Cerealis – 266,50 USD/т C&F с поставкой 10-20 января
  • 65 тыс. т  у Cerealis – 267,50 USD/т C&F с поставкой 20-30 января

Даммам (Dammam Port)

  • 60 тыс. т  у Cerealis – 276,00 USD/т C&F с поставкой 1-10 декабря
  • 60 тыс. т  у Cerealis – 276,00 USD/т C&F с поставкой 10-20 декабря
  • 60 тыс. т  у ADM Hellas – 281,94 USD/т C&F с поставкой 20-30 декабря
  • 60 тыс. т  у Noble Resources – 284,70 USD/т C&F с поставкой 10-20 января
  • 60 тыс. т  у Cargill – 284,30 USD/т C&F с поставкой 20-30 января

Королевство импортировало 2,7 млн. т пшеницы с начала года, а также закупило 660 тыс. т пшеницы у местных фермеров. 

Стратегических запасов пшеницы достаточно, чтобы покрыть потребности Саудовской Аравии в течение шести месяцев

- 12 сентября Тунис в рамках тендера приобрел 100 тыс. т твердой пшеницы произвольного происхождения у компании Casillo Commodities по цене 438,02 USD/т C&F. Зерно искали для отгрузки в период с октября 2014 по февраль 2015 в зависимости от происхождения товара

- Немецкая торговая группа BayWa Ag сообщила, что она продала около 100 тыс. т мукомольной пшеницы во Францию. Это необычно для Германии поставлять мукомольную пшеницу французским покупателям. BayWa оценивает урожай пшеницы в Германии 2014/15 в 26 млн. т

- 10 сентября Алжир (OAIC)  в рамках тендера закупил около 400 тыс. т мукомольной пшеницы по цене 254,50 USD/т  C&F с поставкой во второй половине декабря - январе. 

Из-за проблем с качеством, французская пшеница едва ли будет поставлена по данному тендеру, трейдеры считают наиболее вероятным источником поставок страны Северной Европы и Балтийского региона (включая Германию, Польшу, Швецию, Финляндию и, возможно, Великобританию).

По словам трейдеров, неприятие более дешевых предложений французской, российской и украинской пшеницы, означает, что Алжир не готов снизить свои требования по качеству, чтобы воспользоваться более низкими ценами.

По данным МСХ Алжира, урожай зерновых в стране снизился в этом году, из-за засухи, до 3,4 млн. т с 4,9 млн. т в 2013 году

- 11 сентября МСХ Японии в рамках регулярного тендера закупило 109,8 тыс. т мукомольной пшеницы из США (51,641 тыс. т), Канады (29,379 тыс. т) и Австралии (28,78 тыс. т)

- Европейский Союз за неделю до 9 сентября выдал экспортные лицензии на 661 тыс. т мягкой пшеницы. В результате общий объем с начала сезона 2013/14 (1 июля – 9 сентября) составил 5309 тыс. т. За такой же период 2012/13 ((1 июля – 10 сентября) было выдано меньше лицензий – 5184 тыс. т

- ABARES понизило прогноз экспорта пшеницы в 2014/15МГ на 3% до 18,102 млн. т с июньского прогноза в 18,66 млн. т

- Недельные данные экспортной инспекции в США (USDA) показали, что в целях зарубежных поставок за неделю, завершившуюся 11 сентября, проинспектировано 545,621 тыс. т пшеницы, что в пределах ожиданий трейдеров и аналитиков – 450-600 тыс. т. Всего с начала сезона 2014/15 (с 1 июня) проинспектировано 7,615 млн. т пшеницы, что на 33,6% меньше, чем за такой же период 2013/14

- Итоги недельных (на 4 сентября) экспортных продаж пшеницы США оказались на уровне 690,3      тыс. т для экспорта в 2014/15, что выше ожиданий трейдеров и аналитиков – 250-450 тыс. т

Новости на ослабление цен на пшеницу: 

- 12 сентября южнокорейская Daehan Flour Mill Co Ltd отказалась купить 26,9 тыс. т канадской мукомольной пшеницы с поставкой 15 апреля – 15 мая 2015, сославшись на слишком высокие цены

- СовЭкон повысил свой прогноз экспорта зерна из России в 2014/15 до 30,5 млн. т с предыдущего прогноза в 28,5 млн. т, в т.ч. пшеницы (вкл. муку) ¬– с 22 до 22,5 млн. т 

Россия экспортировала 25,7 млн. т зерна, в том числе 18,3 млн. т пшеницы в 2013/14.

СовЭкон прогнозирует урожай зерна в РФ на уровне 104-106 млн. т, в т.ч. 60 млн. т пшеницы

- По оценке NASS USDA, к 14 сентября фермеры США собрали яровую пшеницу с 74% площадей (при средних ожиданиях рынка 71%) против 89% год назад и 86% в среднем за последние 5 лет. 

Сев яровой пшеницы продвинулся на 12% запланированных площадей против 11% год назад и 11% в среднем за последние 5 лет

- 11 сентября USDА повысил прогноз мирового производства пшеницы в 2014/15 до рекордных 720 млн. т, в основном за счет большего урожая в ЕС и Украине. Глобальная торговля прогнозируется с более крупным импортом для Алжира, Пакистана, Ирана, Мексики и США. Прогноз экспорта повышен для Канады, ЕС и Украины, в то время как снижен для США.

Прогноз глобальных запасов повышен на 3,4 млн. т до 196,38 млн. т, что на 5% больше прошлогоднего уровня и выше средних ожиданий рынка (193,75 млн. т)

КУКУРУЗА

Новости на поддержку цен на кукурузу:

- 18 сентября южнокорейская ассоциация (KOCOPIA) проводит тендер на закупку 55 тыс. т кукурузы произвольного происхождения с поставкой до 10 февраля 2015

- 18 сентября группа израильских частных покупателей проводит международный тендер на покупку 70 тыс. т кукурузы с поставкой двумя карго: 30 тыс. т в период 25 ноября-15 декабря и 40 тыс. т – 25 декабря-20 января 

-  17 сентября южнокорейская Nonghyup Feed Inc (NOFI) в рамках тендера закупила до 132 тыс. т фуражной кукурузы:

  • 66 тыс. т кукурузы произвольного происхождения закуплено у BTG по цене 206,4 USD/т C&F плюс доплата 1,50 USD/т за дополнительный порт разгрузки с поставкой до 30 января, 2015
  • 66 тыс. т из Южной Америки или 60 тыс. т из США закуплено у Concordia по 208,98 USD/т C&F плюс доплата 1,50 USD/т за дополнительный порт разгрузки с поставкой до 20 февраля, 2015

- 15 сентября частные экспортеры сообщили о продаже 120 тыс. т кукурузы США в Мексику с поставкой в 2015/16 МГ, который начнется 1 сентября 2015

- 12 сентября частные экспортеры сообщили о продаже 116 тыс. т кукурузы США в неизвестном направлении с поставкой в 2014/15 МГ

- Иран (SLAL) закупил, по крайней мере, 300 тыс. т кукурузы для поставки в сентябре-октябре в сделке заключенной 2 сентября. 

По мнению трейдеров, импорт кукурузы и фуражного ячменя в Иран в 2014/15, скорее всего, превысит ожидания, поскольку это зерно дешевле, чем местная пшеница. 

USDА в настоящее время прогнозирует импорт кукурузы в Иран в 2014/15 на уровне 4,8 млн. т, но, по мнению некоторых трейдеров, импорт может оказаться на 0,5 млн. т больше этой цифры

- ЕС за неделю до 9 сентября выдал лицензии на импорт 98 тыс. т кукурузы, таким образом, с начала сезона 2013/14 (1 июля – 9 сентября) выданы импортные лицензии на 2095 тыс. т, что почти в 2,4 раза больше чем в соответствующий период 2012/13 – 873 тыс. т

- Экспортные продажи кукурузы США за неделю, завершившуюся 4 сентября, составили 1904,6 тыс. т, при ожиданиях рынка – 450-650 тыс. т 

Новости на ослабление цен на кукурузу: 

- Урожай кукурузы в ЕС в текущем году, вероятно, станет рекордным, по мнению отдельных прогнозистов, он впервые может превысить уровень в 70 млн. т

- По данным NASS USDA, на 14 сентября 74% посевов кукурузы в США сохранились в хорошем и отличном состоянии, как и ожидал рынок, и против 53% год назад.

Американские фермеры приступили к уборке кукурузы, к 14 сентября убрано 4% площадей против 4% в прошлом году и 9% в среднем за последние пять лет

- 11 сентября USDА повысил прогноз мирового урожая кукурузы в 2014/15 на 2,1 млн. т до 987,5 млн. т, т.е. на 0,8 млн. т выше прошлогоднего рекорда, поскольку большие урожаи в США, ЕС и Бразилии более чем компенсируют снижение в Китае, Аргентине и Украине.

Хотя прогноз мировой торговли сохранен неизменным, экспорт из США, Бразилии, и ЕС немного увеличен за счет снижения по Аргентине.

Прогноз глобальных запасов на конец 2014/15 МГ повышен на 2,1 млн. т до 189,9 млн. т, что почти на 10% больше прошлогоднего уровня, но немного ниже средних ожиданий рынка (190,34 млн. т)

- Недельные данные экспортной инспекции в США на 11 сентября оказались ниже ожиданий трейдеров и аналитиков – проинспектировано 741,23 тыс. т кукурузы при ожиданиях – 1000-1200 тыс. т. Темп инспекции с начала сезона 2014/15 (с 1 сентября) вдвое превышает прошлогодний уровень

- Lanworth понизил прогноз производства кукурузы в США в 2014 году до 14,564 млрд. буш против предыдущей оценки в 14,649 млрд. буш, за счет снижения оценки уборочной площади

- China National Grain and Oils Information Center (CNGOIC) ожидает достаточного предложения кукурузы в Китае в 2014/15, несмотря на снижение китайского урожая кукурузы в этом году на 2,2%, из-за засухи. Это будет первый спад производства с 2010 года. В этом месяце CNGOIC снизил свой прогноз урожая кукурузы на 8,5 млн. т до 213,8 млн. т, этот объем будет вторым после рекорда (218,5 млн. т в 2013).

Несмотря на снижение урожая, общее предложение кукурузы в Китае будет профицитным, с более чем 60 млн. т запасов в государственных резервах. 

Правительство продало в общей сложности свыше 27 млн. т кукурузы из запасов на еженедельных аукционах с мая, но это менее половины предложенных объемов в связи с высокими ценами.

CNGOIC оценивает импорт кукурузы в Китай в текущем году на уровне 2,7 млн. т

ЯЧМЕНЬ

- 18 сентября Тунис проводит тендер на закупку 75 тыс. т ячменя произвольного происхождения с поставкой в период 15 ноября – 25 декабря

- Иран (SLAL) закупил, по крайней мере, 150 тыс. т фуражного ячменя для поставки в сентябре-октябре в сделке заключенной 2 сентября

- 17 сентября МСХ Японии в рамках SBS-тендера не привлекло заявок по фуражному зерну. 

24 сентября МСХ Японии проведет следующий SBS-тендер на закупку 120 тыс. т фуражной пшеницы и 200 тыс. т фуражного ячменя с поставкой до 27 февраля 2015

- ЕС за неделю до 9 сентября предоставил лицензии на экспорт 74 тыс. т ячменя, в результате общий объем с начала 2013/14 составил 1687 тыс. т. За такой же период в прошлом году было выдано существенно больше экспортных лицензий – на 2836 тыс. т ячменя

СОЯ

- 17 сентября частные экспортеры сообщили о продаже 620 тыс. т соевых бобов США в Китай с поставкой в 2014/15 МГ

- Китайская торговая делегация подписала 21 соглашение с экспортерами США на закупку в общей сложности 4,8 млн. т сои на сумму 2,3 млрд. USD.

Китай, крупнейший в мире импортер сои, приобрел 28 млн. т соевых бобов США в 2013/14, что составило 60% всех продаж сои из США. Ожидается, что Китай закупит около 30 млн. т соевых бобов США в 2014/15, который начался 1 сентября

- 15 сентября частные экспортеры сообщили о продаже 118 тыс. т соевых бобов США в Китай с поставкой в 2014/15 МГ

- 12 сентября частные экспортеры сообщили о продаже 131 тыс. т сои США в неизвестном направлении с поставкой в 2014/15 МГ

- 11 сентября частные экспортеры  сообщили о продаже значительных объемов сои:

  • 240 тыс. т соевых бобов США в Китай с поставкой в 2014/15 МГ
  • 210 тыс. т соевых бобов США в неизвестном направлении с поставкой в 2014/15 МГ
  • 360 тыс. т соевых бобов произвольного происхождения в Китай с поставкой в 2014/15 МГ

- По данным NOPA, переработка сои в США в прошлом месяце упала до самого низкого уровня за 11 месяцев – 110,633 млн. бушелей против 119,62 тыс. буш в июле, лишь немного превысив прошлогодний уровень (110,502 млн. буш в авг. 2013) и ниже средних ожиданий рынка (111,636 млн. буш). Ввиду меньшей давки экспорт соевого шрота в августе упал до пятилетнего минимума – 263,44 тыс. т по сравнению с 391,781 тыс. т в июле и 306,684 тыс. т годом ранее. NOPA также сообщила о падении запасов соевого масла в США до самого низкого с декабря 2004 уровня – 1,214 млрд. фунтов по сравнению с 1,589 млрд. в июле. Аналитики в среднем прогнозировали, снижение запасов до 1,352 млрд. фунтов. Текущие запасы ниже прошлогоднего уровня на 27,3% (1,669 млрд. фунтов в авг 2013)

- Safras e Mercado повысил свой прогноз урожая сои в Бразилии в 2014/15МГ с 94,45 до 95,9 млн. т

-  По оценке NASS USDA, на 14 сентября 72% посевов сои в США сохранилось в хорошем и отличном состоянии, как и ожидал рынок, против 50% годом ранее

- 11 сентября USDА повысил прогноз мирового производства сои в 2014/15 на 6,4 до 311,1 млн. т, что обусловлено рекордными урожаями для Аргентины, Бразилии и США. Глобальная торговля повышена с большим импортом в основном в Китай и ЕС.

Прогноз глобальных запасов повышен почти на 4,6 млн. т до 90,17 млн. т, что почти на 35% больше прошлогоднего уровня и выше средних ожиданий рынка (87,24 млн. т)

-  17 сентября южнокорейская Nonghyup Feed Inc (NOFI) в рамках тендера закупила 55 тыс. т южноамериканского соевого шрота у Glencore по 459,98 USD/т C&F плюс доплата 1,50 USD/т за дополнительный порт разгрузки с поставкой до 1 марта, 2015

- 12 сентября южнокорейская ассоциация (KFA) в рамках тендера закупила 55 тыс. т соевого шрота из Южной Америки у трейдера BTG по цене 469,40 USD/т C&F включая доплату за разгрузку во втором порту с поставкой к 10 февраля 2015. 

KFA искала шрот из США или Южной Америки. Южноамериканский шрот котируется с дисконтом в 20 USD/т против товара из США

- Иран (SLAL) закупил, по крайней мере, 150 тыс. т соевого шрота для поставки в сентябре-октябре в сделке заключенной 2 сентября

- Lanworth повысил прогноз производства сои в США в 2014 году до 3,873 млрд. буш против предыдущей оценки в 3,852 млрд. буш, повысив оценку урожайности с 46,7 до 47 буш/акр

- Недельные данные экспортной инспекции в США показали, что в целях зарубежных поставок за неделю, завершившуюся 11 сентября, проинспектировано 255,02 тыс. т сои, что в рамках ожиданий рынка – 150-275 тыс. т. Темп инспекции с начала сезона 2014/15 (с 1 сентября) в 2,5 раза выше прошлогоднего

- Экспортные продажи сои в США за неделю, завершившуюся 4 сентября, составили 2394,7 тыс. т, при ожидании рынка – 750-1000 тыс. т 

РИС

- Филиппины (NFA) заключили межправительственные соглашения, в рамках которых будут поставлены в общей сложности 0,5 млн. т риса из Таиланда (0,3 млн. т) и Вьетнама (0,2 млн. т) по цене 475 USD/т CIF с поставкой в период 15 октября-15 декабря

- Южная Корея устанавливает тариф на импорт риса в размере 513%, начиная с 2015 года. Этот тариф будет применяться к импорту свыше 409 тыс. т риса

РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА

- 10 сентября египетская госкомпания FIHC в рамках международного тендера закупила растительное масло с поставкой 15 октября-ноября: 

  • 30 тыс. т соевого масла по цене 792 USD/т C&F
  • 18 тыс. т подсолнечного масла по цене 800 USD/т C&F

- По информации Solvent Extractors Association of India в августе Индия импортировала рекордный месячный объем растительных масел – 1,33 млн. т, включая 1,32 млн. т пищевых масел, это на 76% больше чем в августе 2013. В частности импорт соевого масла подскочил в августе до рекордной отметки – 350 тыс. т, импорт пальмовых масел составил 805 тыс. т, а подсолнечного – 140 тыс. т и рапсового – 25 тыс. т.

Сезон в Индии начинается с ноября и за неполный сезон 2013/14 (ноя-авг) в страну ввезен рекордный объем подсолнечного масла – 1,275 млн. т. До этого рекорд был поставлен в 2011/12 (ноя-окт) – 1,135 млн. т