ПШЕНИЦА

- 16 июля Иордания (Jordan Silos & Supply General Company) проведет тендер на закупку 25 тыс. т мукомольной пшеницы с поставкой в первой половине сентября. Считается, что компания не осуществила покупку пшеницы на предыдущем тендере 1 июля

- 11 июля МСХ Японии в рамках регулярного тендера планирует закупить 98,705 тыс. т мукомольной пшеницы (35,025 тыс. т из США, 34,91 тыс. т из Канады и 28,77 тыс. т из Австралии) с поставкой в сентябре

- 9 июля Египет (GASC) в рамках тендера закупил 240 тыс. т пшеницы из Румынии и Украины с поставкой 10-20 августа:

  • 120 тыс. т румынской пшеницы у ADM по 213,44 USD/т C&F (198 FOB+15,44 фрахт);
  • 60 тыс. т румынской пшеницы у Glencore по 213,44 USD/т C&F (198 FOB+15,44 фрахт);
  • 60 тыс. т украинской пшеницы у Louis Dreyfus по 215,34 USD/т C&F (198 FOB+17,34 фрахт)

- 9 июля Иордания не сделала покупку в международном тендере на 120 тыс. т мукомольной пшеницы и проведет аналогичный тендер 16 июля

- 5 июля Филиппинские импортеры закупили около 60 тыс. т причерноморской фуражной пшеницы по цене чуть выше 218 USD/т C&F с поставкой во второй половине августа-первой половине сентября

- Алжир (OAIC) закупил порядка 480 тыс. т мукомольной пшеницы в тендере 4 июля, больше, чем первоначально сообщалось (400 тыс. т), по ценам в диапазоне 216-217,5 USD/т C&F с поставкой в августе

- Недельные данные экспортной инспекции в США показали, что в целях зарубежных поставок за неделю, завершившуюся 4 июля, проинспектировано 609,456 тыс. т пшеницы, что выше ожиданий рынка (300-500 тыс. т). Темп инспекции с начала сезона 2019/20 (с 1 июня) на 48,1% опережает прошлогодний

- По оценке USDA, на 7 июля примерно 64% посевов озимой пшеницы в США пребывало в хорошем и отличном состоянии, улучшившись на 1% пункт за неделю, выше средних ожиданий (63%) и значительно лучше прошлогодних 37%. К отчетной дате урожай озимой пшеницы убран с 47% площадей, опередив средние ожидания аналитиков (45%), но ниже прошлогоднего темпа (61%) и среднего за последние 5 лет (61%). Посевы яровой пшеницы оцениваются на 78% в хорошем и отличном состоянии, улучшившись на 3% пункта за неделю, что превзошло средние ожидания аналитиков (76%), но хуже чем 80% на это время в прошлом году

- Европейский Союз в сезоне 2018/19 (июль-июнь) экспортировал 20,619 млн. т мягкой пшеницы против 20,045 млн. т в 2017/18. Основными направлениями сбыта выступили: Алжир (25,3%), Саудовская Аравия (13,1%), Египет (9,6%), Марокко (6,2%) и Южная Африка (3,9%)

- Российские фермеры по состоянию на 10 июля убрали урожай пшеницы с 6,3 млн. га, намолотив 24,5 млн. т при урожайности 3,87 т/га (3,95 т/га год назад)

- Икар уменьшил свой прогноз урожая пшеницы в России в текущем году до 78,5 млн. т с предыдущего прогноза в 79,3 млн. т

- СовЭкон урезал свой прогноз урожая зерна в России в текущем году до 121,9 млн. т с предыдущего прогноза в 127,1 млн. т, в т.ч. пшеницы на 5,6 млн. т до 76,6 млн. т. СовЭкон также понизил прогноз экспорта пшеницы из России в 2019/20 на 4,6 млн. т до 33 млн. т

- МСХ Франции прогнозирует урожай мягкой пшеницы в этом году на уровне 36,958 млн. т, что на 8,5% больше, чем в 2018 году (34,078 млн. т), и на 3,6% превысит средний показатель за последние пять лет. Урожайность ожидается на уровне 7,37 т/га против 6,98 т/га в 2018

- FranceAgriMer увеличил оценку конечных запасов мягкой пшеницы во Франции в 2018/19 до 2,53 млн. т с 2,432 млн. т в прошлом месяце (2,961 млн. т в 2017/18). Оценка экспорта за пределы ЕС понижена на 50 тыс. т до 9,7 млн. т, что на 19,5% больше чем 8,117 млн. т в 2017/18, а в рамках ЕС – увеличена с 7,553 до 7,563 млн. т против 9,268 млн. т в прошлом сезоне

 КУКУРУЗА

- Индия снизила пошлину до 15% на импорт дополнительного объема кукурузы в размере 400 тыс. т. Ранее, в июне, было позволено двум госкомпаниям импортировать по сниженной пошлине 100 тыс. т кукурузы

- Индийская госкомпания MMTC продлила срок приема заявок в международном тендере на покупку не-ГМО кукурузы с 9 до 11 июля, срок действия предложений также продлен с 16 до 18 июля

- 10 июля МСХ Японии в рамках SBS-тендера закупило 520 тонн фуражного зерна (100 тонн пшеницы и 420 тонн ячменя) с отгрузкой до 31 октября и прибытием до 25 декабря. 17 июля МСХ Японии проведет следующий SBS-тендер на закупку 120 тыс. т фуражной пшеницы и 200 тыс. т фуражного ячменя

- Недельные данные экспортной инспекции в США показали, что в целях зарубежных поставок за неделю, завершившуюся 4 июля, проинспектировано 703,192 тыс. т кукурузы, что выше ожиданий рынка (400-700 тыс. т). Темп инспекции с начала сезона 2018/19 (с 1 сентября) на 10,1% уступает прошлогоднему

- По оценке USDA к 7 июля посевы кукурузы пребывали на 57% в хорошем и отличном состоянии, улучшившись на 1% пункт за неделю, как и ожидали аналитики, но хуже чем 75% на это время в прошлом году

- ЕС в сезоне 2018/19 (июль-июнь) импортировал 23,67 млн. т кукурузы против 17,693 млн. т год назад. Основными поставщиками были: Украина (65,4%), Бразилия (16,7%), Канада (7,6%) и Сербия (3,7%)

- ЕС в сезоне 2018/19 (июль-июнь) экспортировал 3,006 млн. т кукурузы против 1,577 млн. т год назад. Основными направлениями сбыта выступили: Турция (32,6%), Ливан (12,4%), Египет (9,9%), Южная Корея (8,7%) и Иран (6,8%)

- ЕС в сезоне 2018/19 (июль-июнь) экспортировал 4,637 млн. т ячменя против 5,739 млн. т год назад. Основными экспортными направлениями в прошлом сезоне выступили: Саудовская Аравия (37%), Китай (15,7%), Иран (8,7%), Тунис (7,4%), и Ливия (7,0%)

- ЕС в сезоне 2018/19 (июль-июнь) экспортировал 2,848 млн. т ячменного солода в зерновом эквиваленте против 2,84 млн. т год назад. Основными рынками сбыта в прошлом сезоне были: Япония (8,4%), Нигерия (8,3%), Бразилия (6,3%), Вьетнам (5,7%) и Мексика (3,9%)

- МСХ Франции прогнозирует урожай ячменя в этом году на уровне 12,561 млн. т, что на 12,3% больше 2018 года (11,186 млн. т) и на 10,3% превысит средний показатель за последние пять лет. По оценке, урожай озимого ячменя составит 8,702 млн. т, что выше, чем ожидалось в июне (8,53 млн. т) и чем в 2018 году (8,153 млн. т), в то время как урожай ярового ячменя увеличится до 3,858 млн. т с 3,033 млн. т в прошлом году

- FranceAgriMer уменьшил оценку запасов кукурузы во Франции в конце 2018/19 с 2,955 млн. т до 2,802 млн. т (2,549 млн. т в 2017/18). Оценка экспорта французской кукурузы в 2018/19 повышен на 97 тыс. т до 4,335 млн. т (5,316 млн. т в 2017/18)

- FranceAgriMer увеличил оценку запасов ячменя в конце 2018/19 с 1,627 млн. т до 1,531 млн. т (1,514 млн. т в 2017/18). Оценка экспорта французского ячменя (без учета солода) в текущем сезоне понижена до 6,064 млн. т с 6,134 млн. т в июне (5,992 млн. т в 2017/18)

- Российские фермеры по состоянию на 10 июля убрали урожай ячменя с 798,4 тыс. га, намолотив 3,1 млн. т при урожайности 3,83 т/га (3,6 т/га год назад)

 СОЯ

- Недельные данные экспортной инспекции в США показали, что в целях зарубежных поставок за неделю, завершившуюся 4 июля, проинспектировано 757,903 тыс. т соевых бобов, что в рамках ожиданий рынка (800-1100 тыс. т). Темп инспекции с начала сезона 2018/19 (с 1 сентября) на 24,8% уступает прошлогоднему

- По оценке USDA к 7 июля фермеры США засеяли соей 96% запланированных площадей, что соответствует ожиданиям аналитиков, но ниже прошлогоднего темпа сева (100%) и среднего показателя за последние 5 лет (99%). Посевы сои оцениваются на 53% в хорошем и отличном состоянии, ухудшившись на 1% пункт за неделю, что хуже чем 71% на это время в прошлом году и средних ожиданий аналитиков (55%)

- МСХ Франции понизило прогноз урожая рапса в этом году до 3,64 млн. т с 3,843 млн. т в июне, что на 26,9% меньше, чем в 2018 году (4,979 млн. т) и на 28,4% ниже среднего показателя за последние пять лет

- ЕС в сезоне 2018/19 (июль-июнь) импортировал 14,93 млн. т сои против 13,865 млн. т год назад. Основными поставщиками в 2018/19 были: США (60,3%), Бразилия (31,9%), Украина (2,5%), Канада (1,7%) и Уругвай (1,2%)

- ЕС в сезоне 2018/19 (июль-июнь) импортировал 17,632 млн. т соевого шрота против 19,128 млн. т год назад. Основные поставщики в 2018/19 – Бразилия (41,5%), Аргентина (39,1%), США (5,8%), Парагвай (4,7%) и Индия (2,7%)

- ЕС в сезоне 2018/19 (июль-июнь) импортировал 4,208 млн. т рапса против 4,281 млн. т год назад. Основные поставщики в 2018/19 – Украина (51,7%), Австралия (31,8%), и Канада (10,2%)

- ЕС в сезоне 2018/19 (июль-июнь) импортировал 507,041 тыс. т подсолнечника против 545,926 тыс. т год назад, преимущественно из Молдовы (51,2%), Аргентины (12,6%) и Сербии (11%)

- ЕС в сезоне 2018/19 (июль-июнь) импортировал 3,451 млн. т подсолнечного шрота против 3,735 млн. т год назад. Основные поставщики в 2018/19 – Украина (56,8%), Россия (22,2%) и Аргентина (15,7%)

- ЕС в сезоне 2018/19 (июль-июнь) импортировал 1,749 млн. т подсолнечного масла против 1,66 млн. т год назад, преимущественно из Украины (88,3%)

- ЕС в сезоне 2018/19 (июль-июнь) импортировал 6,363 млн. т пальмового масла против 6,374 млн. т год назад. Основные поставщики в 2018/19 – Индонезия (40,7%), Малайзия (20,7%), Папуа-Новая Гвинея (10,9%), Гватемала (9,6%) и Колумбия (9%)

- Согласно оценке MPOB производство сырого пальмового масла в Малайзии в июне уменьшилось до 1,518 млн. т с 1,671 млн. т в мае, что меньше средних ожиданий рынка (1,538 млн. т). Между тем, запасы сырого и обработанного пальмовых масел за месяц уменьшились на 1% до минимума за 11 месяцев в 2,424 млн. т, но больше средних ожиданий аналитиков (2,35 млн. т). Экспорт малайзийского пальмового масла в июне упал на 19,3% до 1,383 млн. т, что немного ниже средних ожиданий рынка (1,387 млн. т)

- MPOB ожидает, что производство пальмового масла в Малайзии в 2019 году составит 20 млн. т

- AmSpec Agri Malaysia оценивает экспорт пальмового масла из Малайзии за 1-10 июля 2019 на уровне 367,95 тыс. т, что на 2,3% меньше чем за 1-10 июня

- SGS оценивает экспорт пальмового масла из Малайзии за 1-10 июля 2019 на уровне 366,242 тыс. т, что на 2,9% меньше чем за 1-10 июня