ПШЕНИЦА

- 14 мая Алжир (OAIC) проведет тендер на закупку минимум 50 тыс. т мукомольной пшеницы с поставкой в июле, предложения должны оставаться в силе до 15 мая

- 14 мая Иордания проведет тендер на закупку 120 тыс. т мукомольной пшеницы с поставкой в октябре-ноябре

- 10 мая Южная Корея (Nofi) в рамках тендера закупила 60 тыс. т фуражной пшеницы у Glencore по цене 200,99 USD/т C&F плюс доплата 1,5 USD/т за дополнительный порт разгрузки с прибытием до 21 ноября

- 10 мая группа южнокорейских мукомолов в рамках тендера закупила около 30 тыс. т австралийской мукомольной пшеницы с поставкой в августе (планировалось купить 25,2 тыс. т австралийской стандартной белой пшеницы (ASW), 11% белка и 4,8 тыс. т австралийской твердой пшеницы, 11,5% белка)

- 8 мая Южная Корея (MFG) в частной сделке закупила 65 тыс. т фуражной пшеницы у Bunge по цене 204,29 USD/т C&F с поставкой к 5 ноября

- 8 мая Южная Корея (MFG) в рамках тендера закупила 65 тыс. т фуражной пшеницы у Cofco по цене 204,75 USD/т C&F с поставкой к 25 октября

- 8 мая Филиппинские импортеры закупили в рамках тендера около 110 тыс. т фуражной пшеницы двумя партиями по 55 тыс. т по ценам 198,75 USD/т C&F с поставкой в первой половине июля и по 197 USD/т C&F с поставкой в первой половине августа. На предыдущем тендере 7 мая закупок не было

- 8 мая МСХ Японии в рамках SBS-тендера закупило 17,515 тыс. т фуражной пшеницы с отгрузкой до 31 августа и прибытием до 31 октября. 15 мая МСХ Японии проведет следующий SBS-тендер на закупку 120 тыс. т фуражной пшеницы и 200 тыс. т фуражного ячменя

- Мукомол в Индонезии недавно закупил до 30 тыс. т причерноморской пшеницы по цене около 210 USD/т C&F с отгрузкой в августе

- Итоги недельных (на 2 мая) экспортных продаж пшеницы США оказались на уровне 502,9 тыс. т, в т.ч. 90,6 тыс. т для экспорта в 2018/19, что пределах ожиданий рынка (75-250 тыс. т) и 412,3 тыс. т для 2019/20, выше ожиданий (100-350 тыс. т). Общий объем продаж на текущий сезон 2018/19 на 9% опережает прошлогодний темп

- USDA прогнозирует общий урожай пшеницы в США в 2019/20 на уровне 1,897 млрд. бушелей, что немного ниже средней оценки аналитиков (1,909 млрд.), но на 0,7% превысит прошлогоднее производство

- USDA оценивает конечные запасы пшеницы в США в 2018/19 на уровне 1,127  млрд. бушелей (1,097 – средние ожидания) и прогнозирует дальнейшее накопление запасов к концу нового сезона  до 1,141 млрд. бушелей, что больше средних ожиданий рынка – 1,06 млрд. бушелей

- USDA в своем первом прогнозе на следующий сезон ожидает, что глобальное производство пшеницы в 2019/20 достигнет рекордных 777,5 млн. т, на 6,3% (или 45,9 млн. т) больше прошлогоднего. Прогнозируется, что прирост производства среди ведущих стран-экспортеров составит в общей сложности 34 млн. т, так как почти все ожидают увеличения урожая (в частности ЕС, Австралия, Россия, Украина и Канада)

- USDA уменьшило свою оценку мировых конечных запасов пшеницы в 2018/19 до 274,98 млн. т с апрельского прогноза в 275,61 млн. т, что ниже средних ожиданий рынка (275,89 млн. т). В 2019/20  ожидается увеличение запасов до рекордно больших 293,33 млн. т, что выше ожиданий аналитиков (259-290 млн. т)

- Conab уменьшил оценку производства пшеницы в Бразилии в 2019 году на 165 тыс. т до 5,466 млн. т (5,428 млн. т в 2018). Прогноз импорта пшеницы в 2019 году сохранен на уровне 7,2 млн. т (7,3 млн. т в 2018)

- По оценке FranceAgriMer, к 6  мая 79% посевов мягкой пшеницы во Франции сохранились в хорошем и отличном состоянии, без изменений за неделю, но лучше по сравнению с 78% годом ранее

- ФАО ожидает роста мирового производства пшеницы в 2019 году до рекордных 767 млн. т, что на 37 млн. т (5%) больше по сравнению с прошлогодним уровнем, в основном за счет увеличения урожаев в Австралии, России и ЕС. Торговля в новом сезоне увеличится на 1,6%, поддерживаемая более высоким спросом в Азии и Африке, тогда как Россия сохранит за собой лидерство в экспорте. Глобальные запасы пшеницы в 2019/20 могут увеличиться на 9,8 млн. т (3,7%) до 278 млн. т, хотя все еще ниже рекорда 2017/18

 КУКУРУЗА

- 10 мая Южная Корея (KOCOPIA) закупила 60 тыс. т кукурузы США у Cofco по цене 190,09 USD/т C&F с прибытием в сентябре

- 9 мая частные экспортеры сообщили о продаже 107 тыс. т кукурузы США с поставкой в Колумбию в течение 2018/19

- Экспортные продажи кукурузы США за неделю, завершившуюся 2 мая, составили 294,5 тыс. т, в т.ч. 287,6 тыс. т для экспорта в 2018/19, что ниже ожиданий (500-800 тыс. т). Общий объем продаж на сезон 2018/19 на 10% уступает прошлогоднему темпу

- Прогнозы USDA по запасам кукурузы в США как для 2018/19, так и 2019/20 сезонов оказались выше средних торговых ожиданий

- USDA прогнозирует увеличение глобального производства кукурузы в 2019/20 на 1,3% (или 14,8 млн. т) до 1,134 млрд. т, с рекордными урожаями для Аргентины, Бразилии, Канады, Египта, Индии и Индонезии, и близкими к рекордным в США, ЕС и Украине

- USDA прогнозирует сокращение мировых конечных запасов кукурузы в 2019/20 до 4-х летнего минимума – 314,7 млн. т по сравнению с 325,9 млн. т в конце 2018/19, но оба показателя превышают торговые ожидания

- Индия импортировала 27 тыс. т не-ГМ кукурузы из Украины по цене 205 USD/т CIF. Ранее в этом году в страну было импортировано 57 тыс. т украинской кукурузы без ГМО. Таким образом, последняя покупка увеличила общий объем импорта до 84 тыс. т

- По данным Минагрополитики, Украина экспортировала 43,53 млн. т зерна за 1 июля-10 мая 2018/19 по сравнению с 34,88 млн. т за аналогичный период прошлого сезона, включая 14,45 млн. т пшеницы (15,48 млн. т год назад), 24,92 млн. т кукурузы (15,02 млн. т) и 3,42 млн. т ячменя (4,18 млн. т)

- Украинские фермеры к 10 мая засеяли кукурузой 3,3 млн. га или 71% запланированных площадей (3,7 млн. га год назад)

- МСХ Китая ожидает, что производство кукурузы в 2019 году сократится на 1,2% до 254,15 млн. т  (257,33 млн. т в 2018). Импорт кукурузы в 2019/20, по прогнозу, увеличится до 3 млн. т, против 2,5 млн. т в текущем сезоне

- AgRural увеличил свой прогноз общего урожая кукурузы в Бразилии в 2018/19 до рекордно высоких 99,2 млн. т в сравнении с 80,7 млн. т собранных в прошлом сезоне

- Conab повысил прогноз урожая кукурузы в Бразилии в 2018/19 c 94,009 до 95,254 млн. т, что больше, чем 80,71 млн. т в прошлом сезоне, с вторым урожаем в 69,15 млн. т (53,899 млн. т в 2017/18). Conab ожидает, что Бразилия в новом сезоне экспортирует 31 млн. т кукурузы (24,767 млн. т в 2017/18). Переходящие запасы, по прогнозу, увеличатся к концу 2018/19 до 16,5 млн. т с 14,246 млн. т в 2017/18

- Ожидается, что производство кукурузы в Замбии в 2019 году упадет на 16% до 2 млн. т с 2,39 млн. т в прошлом году из-за продолжительной сухой погоды, но превысит потребности, которые оцениваются в 1,96 млн. т

- По оценке FranceAgriMer, к 6 мая 75% посевов озимого ячменя во Франции сохранились в хорошем и отличном состоянии, без изменений за неделю, но выше по сравнению с 74% годом ранее, а ярового ячменя – на 88% площадей против 86% неделю назад, и 78% годом ранее

- По оценке FranceAgriMer, французские фермеры к 6 мая засеяли кукурузой 80% запланированных площадей (68% неделю назад), что опережает прошлогодний темп (74%)

- ФАО ожидает, что мировое производство кукурузы в 2019 увеличится на 2,3% (25,2 млн. т) до 1140 млн. т, чему в первую очередь способствует восстановление производства в Аргентине, Бразилии и США. Запасы кукурузы могут сократиться к концу 2019/20 на 18,6 млн. т (5%) до 332,2 млн. т, причем большая часть снижения придется на Китай

 СОЯ

- 9 мая частные экспортеры сообщили о продаже 369 тыс. т сои США с поставкой в неизвестном направлении в течение 2018/19 (120 тыс. т) и 2019/20 (249 тыс. т)

- 8 мая Египет (GASC) в рамках тендера закупил 18,5 тыс. т местного соевого масла по 11539 EGP/т (672,6 USD/т) у Watanya/Cargill (8 тыс. т) и Alexseeds (10,5 тыс. т) с поставкой 15-30 июля. Также закуплено 30 тыс. т подсолнечного масла у Glencore по 706 USD/т C&F с отсрочкой платежа 180 дней для поставки 1-15 августа

- 8 мая Южная Корея (Nofi) в рамках тендера закупила 60 тыс. т соевого шрота по цене 340 USD/т C&F с поставкой до 30 сентября

- Экспортные продажи сои США за неделю, завершившуюся 2 мая, составили 146,5 тыс. т, включая отмену продаж 149,1 тыс. т для экспорта в 2018/19, что существенно ниже ожиданий (300-650 тыс. т). Общий объем продаж на сезон 2018/19 на 18% отстает от прошлогоднего темпа

- Экспортные продажи соевого шрота США за неделю, завершившуюся 2 мая, составили 196,5 тыс. т, в т.ч. 150,8 тыс. т для экспорта в 2018/19, что в пределах ожиданий (75-250 тыс. т). Общий объем продаж на сезон 2018/19 на 2% опережает прошлогодний темп

- Прогнозы USDA по запасам сои в США как для 2018/19, так и 2019/20 сезонов оказались выше средних торговых ожиданий

- USDA прогнозирует сокращение мирового урожая сои в 2019/20 с рекордного уровня 2018/19 на 1,8% (или 6,4 млн. т) до 355,7 млн. т, в основном за счет США

- USDA прогнозирует мировые конечные запасы сои в 2019/20 на уровне 113,1 млн. т, почти без изменений с рекордного уровня 2018/19, что выше средних ожиданий аналитиков

- AgRural повысил свой прогноз урожая сои в Бразилии в 2018/19 на 700 тыс. т до 115,3 млн. т

- Conab повысил прогноз урожая сои в Бразилии в 2018/19 на 491 тыс. т до 114,314 млн. т, что ниже прошлогоднего рекорда в 119,282 млн. т. Conab уменьшил свой прогноз экспорта сои в новом сезоне на 2 млн. т до 68 млн. т (83,605 млн. т в 2017/18). Переходящие запасы, по прогнозу, восстановятся к концу 2018/19 до 3,46 млн. т с 746,3 тыс. т в 2017/18

- МСХ Китая ожидает, что производство сои в 2019 году увеличится на 7,9% до 17,27 млн. т (16 млн. т в 2018). Импорт соевых бобов в 2019/20, по прогнозу, продолжит снижаться до 84,9 млн. т (85 млн. т в 2018/19)

- Китай импортировал 7,64 млн. т соевых бобов в апреле, что на 9,4% больше прошлогоднего показателя. За первые четыре месяца 2019 импорт составил 24,39 млн. т, что на 7,9% меньше чем за такой же период прошлого года

- Импорт растительных масел в Китай в апреле составил 520 тыс. т, увеличившись на 39,5% в сравнении с прошлогодним показателем. За первые четыре месяца 2019 импорт растительных масел подскочил на 51,4% до 2,48 млн. т

- Украинские фермеры к 10 мая засеяли подсолнечником 4,2 млн. га или 74% запланированных площадей против 4,8 млн. га год назад

- Украинские фермеры к 10 мая засеяли соей 676 тыс. га или 37% запланированных площадей против 1,1 млн. га год назад

- ФАО увеличила оценку мирового производства сои в 2018/19 на 3,4 млн. т до 364 млн. т (344,9 млн. т в 2017/18), в основном за счет Бразилии и Аргентины. Прогноз мировых запасов сои на конец 2018/19 повышен на 4,1 млн. т до 56 млн. т (43,3 млн. т в 2017/18)

- Согласно оценке MPOB производство сырого пальмового масла в Малайзии в апреле сократилось до 1,649 млн. т с 1,672 млн. т в марте, что немного превысило средние ожидания рынка (1,64 млн. т). Между тем, запасы сырого и обработанного пальмовых масел за месяц упали на 6,6% до шестимесячного минимума в 2,729 млн. т, что ниже средних ожиданий аналитиков (2,772 млн. т). Экспорт малайзийского пальмового масла в апреле увеличился на 2% до 1,651 млн. т, что немного выше средних ожиданий рынка (1,644 млн. т)

- AmSpec Agri Malaysia оценивает экспорт пальмового масла из Малайзии за 1-10 мая 2019 на уровне 550,785 тыс. т, что на 14,4% больше чем за 1-10 апреля

- SGS оценивает экспорт пальмового масла из Малайзии за 1-10 мая 2019 на уровне 559,545 тыс. т, что на 6,4% больше чем за 1-10 апреля