ПШЕНИЦА

- 30 апреля Эфиопия проведет тендер на закупку 600 тыс. т мукомольной пшеницы с поставкой через два месяца после заключения контракта

- 2 апреля Алжир (OAIC) проведет тендер на закупку минимум 50 тыс. т мукомольной пшеницы с поставкой во второй половине мая, предложения должны оставаться в силе до 3 апреля

- 29 марта частные экспортеры сообщили о продаже 150 тыс. т твердой красной озимой пшеницы (HRW) США с поставкой в Ирак в течение 2018/19

- 28 марта частные экспортеры сообщили о продаже 150 тыс. т твердой красной озимой пшеницы (HRW) США с поставкой в Ирак в течение 2018/19 (50 тыс. т) и 2019/20 (100 тыс. т)

- 28 марта частные экспортеры сообщили о продаже 120,000 тыс. т мягкой краснозерной пшеницы (SRW) США с поставкой в Египет в течение 2018/19

- 26 марта Египет (GASC) в рамках тендера закупил 120 тыс. т пшеницы из США с поставкой 25 апреля-5 мая:

  • 60 тыс. т мягкой краснозерной пшеницы у Cargill по 248,24 USD/т C&F (220,91 FOB+27,33 фрахт);
  • 60 тыс. т мягкой краснозерной пшеницы у Cargill по 248,29 USD/т C&F (221 FOB+27,29 фрахт)

- 26 марта Иордания не сделала покупку в международном тендере на 120 тыс. т мукомольной пшеницы и проведет повторный тендер 2 апреля

- Итоги недельных (на 21 марта) экспортных продаж пшеницы США оказались на уровне 511,1 тыс. т, в т.ч. 475,7 тыс. т для экспорта в 2018/19, что выше ожиданий рынка (200-450 тыс. т) и 35,4 тыс. т для 2019/20, ниже ожиданий (100-200 тыс. т). Общий объем продаж на текущий сезон 2018/19 на 3% опережает прошлогодний темп

- По оценке USDA, посевные площади под всей пшеницей в США в текущем году составят 45,754 млн. акров, что на 4,3% меньше, чем в прошлом году и ниже ожиданий аналитиков (45,9-48 – диапазон)

- USDA сообщило запасы пшеницы в США на 1 марта на уровне 1,591 млрд. бушелей, что является вторым крупнейшим показателем за 31 год, а также немного выше средних ожиданий рынка (1,555 млрд.)

- Китай импортировал 116,109 тыс. т пшеницы в феврале, что на 88,2% больше прошлогоднего показателя

- По данным SAGIS, объем импорта пшеницы в Южную Африку в феврале 2019 достиг 188,864 тыс. т (27,516 тыс. т в январе), а за октябрь-февраль 2018/19 – 373,485 тыс. т, что на 64,8% меньше чем в прошлом сезоне (1,06 млн. т в октябре-феврале 2017/18)

- Зимбабве располагает всего месячным запасом пшеницы местного производства. В прошлом году страна собрала 160 тыс. т пшеницы по сравнению с годовым потреблением 400 тыс. т

- Международный совет по зерну (IGC) увеличил свой прогноз мирового производства пшеницы в новом сезоне на 7,7 млн. т до 758,7 млн. т (734,9 млн. т в 2018/19), в основном за счет пересмотра вверх прогнозов по России, а также ЕС и Канаде. Прогноз переходящих запасов к концу 2019/20 повышен на 7,2 млн. т до 270,1 млн. т (263,8 млн. т в 2018/19)

- По оценке FranceAgriMer, к 25 марта 85% посевов мягкой пшеницы во Франции находились в хорошем и отличном состоянии, без изменений за неделю, но лучше по сравнению с 78% годом ранее

- Европейская комиссия (ЕК) уменьшила прогноз урожая мягкой пшеницы в ЕС в 2019 с 140,786 до 140,155 млн. т (128,733 млн. т в 2018). Экспорт мягкой пшеницы из Евроблока в 2019/20, по прогнозу, увеличится до 25,494 млн. т с 19 млн. т в текущем сезоне. В результате ЕК ожидает запасы в регионе на уровне 11,324 млн. т к концу июня 2020 года в сравнении с 12,265 млн. т в 2018/19

КУКУРУЗА

- 1 апреля Южная Корея (NOFI) в рамках тендера закупила 69 тыс. т кукурузы у Glencore по цене 189,79 USD/т C&F + 1,25 USD/т доплата за дополнительный порт разгрузки с поставкой к 25 октября

- 29 марта Южная Корея (NOFI) в рамках тендера закупила 134 тыс. т кукурузы:

  • 69 тыс. т у Pan Ocean по цене 192,65 USD/т C&F + 1,25 USD/т доплата за дополнительный порт разгрузки с поставкой к 25 сентября;
  • 65 тыс. т у Avere Commodities по цене 192,99 USD/т C&F + 1,25 USD/т доплата за дополнительный порт разгрузки с поставкой к 15 октября

- 29 марта Южная Корея (MFG) в рамках частной сделки закупила 69 тыс. т кукурузы у Cargill по цене 189,99 USD/т C&F + 1,25 USD/т доплата за дополнительный порт разгрузки с поставкой к 27 октября

- 28 марта Южная Корея (MFG) в рамках частной сделки закупила 69 тыс. т кукурузы из США или Южной Америки у Cargill по цене 192,9 USD/т C&F + 1,25 USD/т доплата за дополнительный порт разгрузки с поставкой к 20 сентября

- 29 марта Южная Корея (FLC) в рамках частной сделки закупила 65 тыс. т кукурузы и у Cofco по цене 191,49 USD/т C&F + 1,25 USD/т доплата за дополнительный порт разгрузки с поставкой к 20 октября

- Южная Корея (FLC) в рамках частной сделки на прошлой неделе закупила 65 тыс. т кукурузы из США или Южной Америки у Cofco по цене 195,99 USD/т C&F + 1,25 USD/т доплата за дополнительный порт разгрузки с отгрузкой в период 12 августа-25 сентября в зависимости от происхождения

- 27 марта Иордания не сделала покупку в международном тендере на 120 тыс. т фуражного ячменя и может провести повторный тендер 3 апреля

- Экспортные продажи кукурузы США за неделю, завершившуюся 21 марта, составили 989,9 тыс. т, включая 904,5 тыс. т для экспорта в 2018/19, что в пределах ожиданий (700-1200 тыс. т). Общий объем продаж на сезон 2018/19 на 8% уступает прошлогоднему темпу

- Согласно отчету USDA, американские фермеры планируют увеличить сев кукурузы на 4,1% в этом году до 92,792 млн. акров, что выше ожиданий рынка (89,5-92,7 млн. акров – диапазон)

- USDA сообщило запасы кукурузы в США на 1 марта на уровне 8,605 млрд. бушелей, что превысило средние ожидания рынка 8,335 млрд.

- Зерновая биржа Буэнос-Айрес увеличила свой прогноз урожая кукурузы в Аргентине в 2018/19 на 1 млн. т до рекордных 46 млн. т (31,7 млн. т в 2017/18)

- Импорт кукурузы в Китай в феврале составил 164,768 тыс. т, увеличившись на 60,8% по сравнению с тем же месяцем 2018 года, а за январь-февраль на 14,4% до 565,846 тыс. т

- Китай импортировал порядка 360 тыс. т ячменя в феврале, что на 42,1% меньше прошлогоднего показателя

- Комитет по оценке урожая ЮАР (CEC) поднял свой прогноз урожая кукурузы в Южной Африке в 2019 году до 10,56 млн. т с февральского прогноза в 10,51 млн. т, что на 14,9% меньше прошлогоднего (12,51 млн. т в 2018)

- Запасы кукурузы в Южной Африке на конец февраля составили 4,215 млн. т (в т.ч. 2,598 млн. т белой и 1,617 млн. т желтой кукурузы). Текущий уровень запасов на 23,5% меньше прошлогоднего (5,507 млн. т)

- По данным SAGIS, общий объем экспорта кукурузы из Южной Африки в феврале 2019 составил 112,158 тыс. т, а за май-февраль 2018/19 вывезено 2,112 млн. т, что на 2,1% меньше чем в прошлом сезоне (2,158 млн. т в мае-феврале 2018)

- Зимбабве обеспечена кукурузой до 7-ми месяцев и должна начать импортировать зерно сейчас, чтобы избежать дефицита. Годовое потребление кукурузы в Зимбабве составляет 1,2 млн. т, а стратегические запасы насчитывают 500 тыс. т

- IGC увеличил прогноз мирового производства кукурузы в 2019/20 на 2,7 млн. т до 1,124 млрд. т (1,114 млрд. т в 2017/18), в основном за счет увеличения прогноза по Украине (до 29,3 с 27,3 млн. т). Также IGC поднял свой прогноз конечных запасов кукурузы в 2018/19 на 10,4 млн. т до 266,5 млн. т (304,6 млн. т в 2018/19)

- По оценке FranceAgriMer, к 25 марта 81% посевов озимого ячменя во Франции сохранились в хорошем и отличном состоянии, без изменений за неделю, и по сравнению с 75% годом ранее. Также к отчетной дате яровой ячмень посеяно на 97% запланированной площади по сравнению с 67% годом ранее

- ЕК прогнозирует производство кукурузы в ЕС в 2019 на уровне 68,377 млн. т, что на 1% меньше урожая 2018 года – 69,052 млн. т.  ЕК прогнозирует импорт кукурузы в Евроблок в 2019/20 на уровне 15,483 млн. т против 21 млн. т в 2018/19, а конечные запасы – 24,916 млн. т против 25,926 млн. т в 2018/19

- ЕК повысила прогноз производства ячменя в ЕС в 2019 с 60,209 до 60,333 млн. т (56,145 млн. т в 2018).  ЕК прогнозирует экспорт ячменя из ЕС в 2019/20 на уровне 8,824 млн. т против 7,5 млн. т в 2018/19, а конечные запасы – 10,869 млн. т против 6,095 млн. т в 2018/19

- По оценке Минагрополитики Украины, к 29 марта ранними зерновыми засеяно 1,3 млн. га (56% от плана), в т.ч. 902 тыс. га (57% от плана) ячменем и 206 тыс. га (59% от плана) горохом

- По оценке МСХ России к 29 марта сев яровых зерновых в стране проведен на 2,2% запланированных площадей или 660,3 тыс. га в сравнении с 177,1 тыс. га годом ранее. В том числе яровой ячмень посеян на площади 231,4 тыс. га или 3% от плана

 СОЯ

- 29 марта частные экспортеры сообщили о продаже 816 тыс. т сои США с поставкой в Китай в течение 2018/19

- 28 марта Египет (GASC) в рамках тендера закупил 52,5 тыс. т соевого масла: 22,5 тыс. т по 11730 EGP/т (677 USD/т) у Watanya/Cargill (10,5 тыс. т) и Alexseeds (12 тыс. т); и 30 тыс. т у ADM по 676,5 USD/т C&F с отсрочкой платежа 180 дней и поставкой 1-20 мая. Кроме того закуплено 32 тыс. т подсолнечного масла по 694 USD/т C&F у Aston (17 тыс. т) и Hakan Agro (15 тыс. т) с отсрочкой платежа 180 дней и поставкой 1-20 мая

- Экспортные продажи сои США за неделю, завершившуюся 21 марта, составили 198,9 тыс. т, в т.ч. 181,8 тыс. т для экспорта в 2018/19, что ниже ожиданий (500-800 тыс. т). Общий объем продаж на сезон 2018/19 на 17% отстает от прошлогоднего темпа

- Экспортные продажи соевого шрота США за неделю, завершившуюся 21 марта, составили 79 тыс. т, в т.ч. 84,3 тыс. т для экспорта в 2018/19, что ниже ожиданий (100-300 тыс. т). Общий объем продаж на сезон 2018/19 на 5% опережает прошлогодний темп

- USDA сообщило запасы сои в США на 1 марта на рекордном уровне в 2,716 млрд. буш, что на 28,7% больше, чем год назад, и выше средних ожиданий рынка 2,683 млрд. буш (2,095-2,797 – диапазон)

- По прогнозу USDA, посевные площади под соей в США сократятся в текущем году на 5,1% до 84,617 млн. акров, что ниже средних ожиданий аналитиков (86,169 млн. акров – среднее, 84,263-88,000 – диапазон)

- Agroconsult увеличил свою оценку производства сои в Бразилии до 118 млн. т с 116,4 млн. т, прогнозировавшихся в феврале

- IGC прогнозирует мировое производство сои в 2019/20 на уровне 358,6 млн. т (358,8 млн. т в 2018/19), а конечные запасы – 51,1 млн. т (51,8 млн. т в 2018/19)

- Китай нарастил импорт пальмового масла в феврале на 27,7% с прошлого года до 476,848 тыс. т, а за январь-февраль на 39,2% до 1,172 млн. т

- Китай увеличил импорт соевого масла в феврале на 986% с прошлого года до 62,921 тыс. т, а за январь-февраль на 410,9% до 128,537 тыс. т

- ЕК уменьшила свой прогноз производства рапса в ЕС в 2019 году с 19,881 до 19,859 млн. т, что теперь меньше прошлогоднего уровня в 19,864 млн. т

- Strategie Grains снизил прогноз урожая сои в ЕС в 2019/20 до 2,75 млн. т с 2,76 млн. т, что на 0,2% больше чем в 2018/19

- Strategie Grains уменьшил прогноз урожая рапса в ЕС в 2019/20 с 19,65 до 19,32 млн. т (19,99 млн. т в 2018/19)

- Strategie Grains уменьшил прогноз урожая подсолнечника в ЕС в 2019/20 с 9,28 до 9,25 млн. т (9,51 млн. т в 2018/19)

- AmSpec Agri Malaysia оценивает экспорт пальмового масла из Малайзии за 1-31 марта 2019 на уровне 1545,703 тыс. т, что на 22,9% больше, чем за 1-28 февраля

- Intertek Testing Services оценивает экспорт пальмового масла из Малайзии за 1-31 марта 2019 на уровне 1,522,204 тыс. т, что на 22,4% больше чем за 1-28 февраля