ПШЕНИЦА

- 8 ноября МСХ Японии в рамках регулярного тендера закупило 121,488 тыс. т мукомольной пшеницы (60,728 тыс. т из США и 60,76 тыс. т из Канады)

- 7 ноября МСХ Японии в рамках SBS-тендера закупило 19 тыс. т фуражной пшеницы с отгрузкой до 31 января и прибытием до 28 февраля. 14 ноября МСХ Японии проведет следующий SBS-тендер на закупку 120 тыс. т фуражной пшеницы и 200 тыс. т фуражного ячменя

- 7 ноября Иордания не сделала покупку в международном тендере на 120 тыс. т мукомольной пшеницы

- Итоги недельных (на 1 ноября) экспортных продаж пшеницы США оказались на уровне 661,2 тыс. т для экспорта в 2018/19 (превысив ожидания рынка 300-600 тыс. т). Общий объем продаж на текущий сезон 2018/19 на 16% уступает прошлогоднему темпу

- По данным ФТС, экспорт зерна из России за период 1 июля-8 ноября 2018/19 составил 21,5 млн. т (за 2017/18 было экспортировано 17,9 млн. т), в том числе:

  • пшеницы – 18,2 млн. т (на 32,4% больше чем в аналогичный период 2017/18);
  • ячменя – 2,3 млн. т (на 12,4% меньше);
  • кукурузы – 678 тыс. т (вдвое меньше)

- Общий объем зерна федерального интервенционного фонда России по состоянию на 09.11.2018 составлял 3378,4 тыс. т по сравнению с 3967,6 тыс. т год назад

- Запасы зерна в России (в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях (без учета малых форм)) на 1 октября 2018 составляли 48,2 млн. т, что на 9,6 млн. т (на 16,6%) меньше, чем на 1 октября 2017 (57,8 млн. т)

- По данным Минагрополитики, Украина экспортировала 14,12 млн. т зерна за 1 июля-7 ноября 2018/19, включая 7,84 млн. т пшеницы, 3,19 млн. т кукурузы и 2,85 млн. т ячменя

- Украина экспортировала 2,19 млн. т пшеницы в октябре, что на 3,3% меньше чем в прошлом году (2,26 млн. т в сентябре 2017)

- Украинские фермеры к 8 ноября засеяли озимыми зерновыми 7,1 млн. га (98% от плана)

- Франция экспортировала 1,15 млн. т мягкой пшеницы в сентябре, третьем месяце сезона 2018/19, включая 654 тыс. т за пределы ЕС (в т.ч. почти 570 тыс. т в Алжир). Всего за июль-сентябрь из страны отгружено 3,93 млн. т мягкой пшеницы, на 6% больше чем в прошлом году, в частности за пределы ЕС отгрузки выросли на четверть до 2,18 млн. т, из них 1,79 млн. т или 82% в Алжир

- Согласно оценке FranceAgriMer сев озимой пшеницы во Франции к 4 ноября завершен на 85% запланированной площади (70% неделей ранее и 87% год назад)

- Bunge ожидает, что импорт пшеницы в Бразилию увеличится на 11% в 2019 году до 7 млн. т

- Conab увеличил оценку производства пшеницы в Бразилии в текущем году до 5,532 млн. т с 5,394 млн. т в октябре и по сравнению с 4,262 млн. т в 2017. Импорт пшеницы в этом году, по прогнозу составит 6,3 млн. т (6,387 млн. т в 2017)

- USDA увеличило свой прогноз глобального производства пшеницы в 2018/19 на 2,6 млн. т до 733,5 млн. т, что на 3,9% (или 29,6 млн. т) ниже чем в 2017/18. Увеличение в этом месяце произошло в основном за счет пересмотра по Китаю, в то время как снижены оценки по Австралии, Марокко, Пакистану и Украине. Прогноз мировой торговли снижен за счет уменьшения спроса со стороны Бангладеш, Китая, Индонезии, Таиланда и Вьетнама, на фоне сокращения предложения из Австралии. Мировое потребление впервые за шесть лет превысит производство

- USDA поднял прогноз мировых конечных запасов пшеницы в 2018/19 на 6,5 млн. т до 266,71 млн. т (из-за пересмотра оценок по Китаю), что меньше чем 279 млн. т в 2017/18, но выше ожиданий рынка (259,45 млн. т – средние, 257,5-261,2 млн. т – диапазон)

- По оценке совета зерна Ирака, запасов пшеницы достаточно до конца марта

- Египет располагает стратегическими запасами пшеницы для удовлетворения потребности в течение 4,3 месяца

КУКУРУЗА

- 14 ноября Тайвань (MFIG) проведет тендер на закупку 65 тыс. т кукурузы из США, Бразилии или Южной Африки

- 8 ноября Южная Корея (Nofi) отклонила все предложения в тендере на покупку 130 тыс. т кукурузы для поставки к 20 марта, сославшись на слишком высокие цены. Предложения поступали по ценам в диапазоне 206,95-208 USD/т C&F

- Государственное агентство по закупкам пищевых продуктов Индонезии Bulog намерено закупить и импортировать около 100 тыс. т кормовой кукурузы с поставкой в декабре

- Экспортные продажи кукурузы США за неделю, завершившуюся 1 ноября, составили 701,5 тыс. т для экспорта в 2018/19 (в пределах ожиданий рынка 600-900 тыс. т). Общий объем продаж на сезон 2018/19 на 16% опережает прошлогодний темп

- Прогноз USDA по запасам кукурузы в США для 2018/19 сезона оказался ниже средних торговых ожиданий. Кроме того, USDA урезал прогноз урожайности и производства кукурузы в текущем году

- USDA увеличило прогноз глобального производства кукурузы в 2018/19 на 30,6 млн. т до 1,099 млрд. т, что на 2,1% (или 22,7 млн. т) больше чем в 2017/18. Резкое увеличение в этом месяце обусловлено пересмотром по Китаю. Кроме того увеличение оценок по Украине и Аргентине более чем компенсировало снижение по США и ЕС. Прогноз глобальной торговли повышен до рекордной отметки, за счет роста экспортного предложения из Украины и Аргентины на фоне увеличения спроса со стороны ЕС, Ирана и Вьетнама

- USDA почти удвоило прогноз мировых конечных запасов кукурузы в 2018/19, из-за китайских корректировок, сделав увеличение в этом месяце на 148,2 млн. т до 307,5 млн. т, что безусловно существенно превысило ожидания аналитиков (157-160,2 млн. т), но значительно меньше по сравнению с пересмотренной оценкой за 2017/18 – 340,92 млн. т

- Китай резко увеличил свои цифры по урожаю кукурузы за последние 10 лет. Данные были опубликованы в статистическом ежегоднике Китая за 2018 год и показали объем производства кукурузы в 2017 году на уровне 259 млн. т, что на 20% больше, чем изначально сообщавшиеся 215,9 млн. т. CNGOIC ожидает, что урожай в 2018 году увеличится на 0,05% до 259 млн. т

- МСХ Китая повысило прогноз производства кукурузы в 2018 году с 213,02 до 215,04 млн. т (215,89 млн. т в 2017). Импорт кукурузы в 2018/19, по прогнозу, составит 1,5 млн. т, что вдвое меньше чем 3,47 млн. т в 2017/18

- Conab прогнозирует урожай кукурузы в Бразилии в 2018/19 на уровне 90,02-90,95 млн. т, что больше, чем 80,786 млн. т в прошлом сезоне, с вторым урожаем в 63,735 млн. т (53,975 млн. т в 2017/18). Conab ожидает, что Бразилия в новом сезоне экспортирует 31 млн. т кукурузы (23 млн. т в 2017/18). Переходящие запасы, по прогнозу, сократятся к концу 2018/19 до 13,172 млн. т с 15,788 млн. т в 2017/18

- Украина экспортировала почти 1,35 млн. т кукурузы в октябре, что в 2,7 раза превысило прошлогодний показатель (501 тыс. т в октябре 2017)

- Украина экспортировала 673 тыс. т ячменя в октябре, что на 61,8% больше чем в прошлом году (416 тыс. т в октябре 2017)

- Украинские фермеры к 8 ноября собрали 27,8 млн. т кукурузы с 82% запланированной площади при урожайности 7,37 т/га

- Болгарские фермеры к 1 ноября намолотили 3 млн. т кукурузы (с 96,9% запланированных площадей), что на 33,2% больше, чем в прошлом году на эту дату. Урожайность кукурузы на 29,5% выше прошлогодней, составляя 7,55 т/га

- По оценке FranceAgriMer, посевы кукурузы во Франции на 4 ноября сохранились на 57% в хорошем и отличном состоянии, без изменений за неделю и против 81% год назад. Французские фермеры к отчетной дате собрали урожай кукурузы с 98% площадей (96% неделю назад), опережая прошлогодний темп (94%)

- Согласно оценке FranceAgriMer сев озимого ячменя во Франции к 4 ноября завершен на 90% запланированной площади (75% неделей ранее и 95% год назад)

СОЯ

- 8 ноября Южная Корея (NOFI) приобрела около 38 тыс. т кормовых ингредиентов:

  • 12 тыс. т кормового кукурузного глютена из Китая по ценам: 169 и 173 USD/т C&F с поставкой в декабре;
  • 20 тыс. т пальмоядрового шрота из Юго-Восточной Азии с поставкой в декабре-феврале;
  • 6 тыс. т шрота копры из Юго-Восточной Азии с поставкой в декабре-январе

- Экспортные продажи сои США за неделю, завершившуюся 1 ноября, составили 391,4 тыс. т, в т.ч. 388,4 тыс. т для экспорта в 2018/19 (ниже ожиданий 400-700 тыс. т). Общий объем продаж на сезон 2018/19 на 31% отстает от прошлогоднего темпа

- Экспортные продажи соевого шрота США за неделю, завершившуюся 1 ноября, составили 256 тыс. т, в т.ч. 255,1 тыс. т для экспорта в 2018/19, что в рамках ожиданий рынка (200-450 тыс. т). Общий объем продаж на сезон 2018/19 на 15% опережает прошлогодний темп

- USDA увеличило прогноз конечных запасов сои в США в 2018/19 с 885 до беспрецедентных 955 млн. бушелей (438 млн. бу в 2017/18), из-за сокращения экспорта на фоне торговой войны с Китаем. Между тем USDA уменьшило прогноз урожая сои в США в текущем году больше чем ожидали аналитики

- USDA уменьшило прогноз мирового урожая сои в 2018/19 на 2 млн. т до по-прежнему рекордных 367,5 млн. т, что на 8,5% (или 28,9 млн. т) больше чем в 2017/18, поскольку снижение прогнозов по Аргентине и США превзошло увеличение по Китаю, Индии и Украине

- USDA повысило прогноз мировых конечных запасов сои в 2018/19 на 2 млн. т до рекордных 112,08 млн. т, что выше средних ожиданий аналитиков (110,91 млн. т), и чем 99,69 млн. т в 2017/18

- МСХ Китая сохраняет оценку производства сои в 2018 году на уровне 15,83 млн. т против 15,28 млн. т в 2017. Прогноз импорта соевых бобов в 2018/19 поддерживается на уровне 83,65 млн. т (93,9 млн. т в 2017/18)

- Китай импортировал 6,92 млн. т соевых бобов в октябре, что на 13,6% меньше чем в сентябре, но на 18,1% больше прошлогоднего показателя. За январь-октябрь импорт составил 76,93 млн. т, что на 0,5% меньше, чем в аналогичный период 2017 года

- Импорт растительных масел в Китай в октябре составил 471 тыс. т, сократившись на 18,8% с прошлого месяца, но это на 0,2% больше чем в прошлом году (470 тыс. т в октябре 2017). За первые 10 месяцев 2018 импорт растительных масел увеличился на 6,5% до 4,927 млн. т

- Conab прогнозирует урожай сои в Бразилии в 2018/19 на уровне 116,77-119,27 млн. т, что близко к показателю прошлого сезона – 119,282 млн. т. Conab ожидает, что Бразилия в новом сезоне экспортирует 76 млн. т сои (76 млн. т в 2017/18). Переходящие запасы, по прогнозу, увеличатся к концу 2018/19 до 836,9 тыс. т с 670,3 тыс. т в 2017/18

- Украина экспортировала 338 тыс. т рапса в октябре, что на 1,3% меньше чем в прошлом году (342 тыс. т в октябре 2017)

- Украина экспортировала 133 тыс. т сои в октябре, что на 46% меньше чем в прошлом году (246 тыс. т в октябре 2017)

- Украина экспортировала 542 тыс. т подсолнечного масла в октябре, что на 1,2% больше чем в прошлом году (535 тыс. т в октябре 2017)

- Украинские фермеры к 8 ноября собрали 13,3 млн. т подсолнечника с 98% запланированной площади при урожайности 2,24 т/га

- Украинские фермеры к 8 ноября собрали 4,3 млн. т соевых бобов с 98% запланированной площади при урожайности 2,55 т/га

- Болгарские фермеры к 1 ноября намолотили 1,887 млн. т подсолнечника (с 99,9% запланированных площадей), что на 2,5% больше, чем в прошлом году на эту дату. Урожайность подсолнечника на 12,7% выше прошлогодней, составляя 2,57 т/га

- Египет располагает достаточными запасами растительных масел, чтобы покрыть потребности в течение 3,3 месяца

- Согласно оценке MPOB производство сырого пальмового масла в Малайзии в октябре увеличилось до 1,965 млн. т с 1,854 млн. т в сентябре, что лишь немного превысило средние ожиданий рынка (1,96 млн. т), при этом запасы сырого и обработанного пальмовых масел за месяц выросли на 7,6% до самого высокого уровня с декабря 2017 года – 2,722 млн. т, что оказалось ниже средних ожиданий рынка (2,9 млн. т). Экспорт малайзийского пальмового масла в октябре упал на 3% до 1,571 млн. т, что оказалось больше, чем в среднем ожидали аналитики (1,408 млн. т)