ПШЕНИЦА

- 19 апреля МСХ Японии в рамках регулярного тендера закупило 101,902 тыс. т мукомольной пшеницы (68,786 тыс. т из США и 33,116 тыс. т из Канады) с поставкой в мае-июне

- 19 апреля Алжир (OAIC) провел тендер на закупку минимум 50 тыс. т пшеницы-дурум

- 19 апреля Аргентина зарегистрировала для экспорта 82,378 тыс. т пшеницы

- 18 апреля Ирак в рамках тендера закупил 100 тыс. т австралийской твердой пшеницы у Cargill по 298 USD/т C&F

- 18 апреля Иордания в рамках тендера закупила 50 тыс. т твердой мукомольной пшеницы у CHS по цене 224,8 USD/т C&F с поставкой в первой половине августа

- Индонезийский мукомол на неделе закупил около 30 тыс. т причерноморской пшеницы, 11,5% белка, по 230 USD/т C&F с поставкой в июле

- Итоги недельных (на 12 апреля) экспортных продаж пшеницы США оказались на уровне 173,5 тыс. т (-66,9 тыс. т в 2017/18 и 240,4 тыс. т в 2018/19), что в пределах ожиданий рынка 100-500 тыс. т. Общий объем продаж на сезон 2017/18 на 17% уступает прошлогоднему темпу

- Египет закупил 190 тыс. т местной пшеницы у фермеров с начала закупочного сезона, с 15 апреля

- По данным ФТС, экспорт зерна из России за период 1 июля-18 апреля 2017/18 составил 42,283 млн. т (за 2016/17 было экспортировано 29,789 млн. т), в том числе:

  • пшеницы – 32,961 млн. т (23,003 млн. т год назад);
  • ячменя – 4,69 млн. т (2,43 млн. т);
  • кукурузы – 4,353 млн. т (4,146 млн. т)

- По оценке МСХ России к 19 апреля сев яровых зерновых в стране проведен на 2,7% запланированных площадей или 849,2 тыс. га в сравнении с 2,218 тыс. га годом ранее. В том числе яровая пшеница посеяна на площади 32,8 тыс. га или 0,3% от плана (200,9 тыс. га год назад)

- Запасы зерна в России (в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях (без учета малых форм)) на 1 апреля 2018 составили 32,894 млн. т, что на 4,526 млн. т (на 16%) больше, чем на 1 апреля 2017 (28,368 млн. т)

- Общий объем зерна федерального интервенционного фонда России по состоянию на 20.04.2018 составлял 3963,6 тыс. т по сравнению с 4003,5 тыс. т год назад

- Запасы зерна в Украине на 1 апреля 2018 составили 15,18 млн. т, что на 1,1% меньше, чем на 1 апреля 2017г., в т. ч. пшеницы – 5,109 млн. т (4,981 млн. т год назад), кукурузы – 8,18 млн. т (8,215 млн. т) и ячменя – 1,017 млн. т (1,376 млн. т)

- Европейский Союз за период 1 июля-17 апреля 2017/18 экспортировал 15,62 млн. т мягкой пшеницы против 20,478 млн. т за соответствующий период прошлого сезона

- Strategie Grains вновь снизил прогноз экспорта мягкой пшеницы в ЕС в этом сезоне на 900 тыс. т до 20,3 млн. т, что на 3,9 млн. т меньше чем в 2016/17 (24,2 млн. т), также урезал прогноз экспорта в 2018/19 с 24,6 до 24,1 млн. т. Strategie Grains уменьшил прогноз производства мягкой пшеницы в ЕС в 2018 году на 100 тыс. т до 141 млн. т

- По оценке FranceAgriMer, на 15 апреля посевы мягкой пшеницы во Франции находились на 78% в хорошем и отличном состоянии, без изменений за неделю, но хуже чем 85% год назад

- 18 апреля Китай в рамках аукциона продал 312,842 тыс. т пшеницы из государственных резервов, или 15,6% предложенного объема (2,006 млн. т), по средней цене 2397 юаней/т (381 USD/т)

- МСХ Аргентины сохранило оценку производства пшеницы в 2017/18 на уровне 18,5 млн. т (18,39 млн. т в 2016/17). Увеличен прогноз экспорта пшеницы в текущем сезоне 2017/18, начавшемся в декабре 2017, с 11,8 до 12,2 млн. т (12,81 млн. т в 2016/17)

- В марте Япония импортировала 2,229 млн. т зерна, что на 6,4% меньше чем в такой же месяц 2017г, в т.ч. 1,643 млн. т из США (на 2,4% меньше)

КУКУРУЗА

- 19 апреля Аргентина зарегистрировала для экспорта 231,787 тыс. т кукурузы

- Экспортные продажи кукурузы США за неделю, завершившуюся 12 апреля, составили 1203,9 тыс. т, в т.ч. 1091,7 тыс. т для экспорта в 2017/18 (в рамках торговых ожиданий 0,7-1,4 млн. т). Общий объем продаж на сезон 2017/18 на 2% уступает прошлогоднему темпу

- МСХ Аргентины прогнозирует производство кукурузы в 2017/18 на уровне 42 млн. т, что на 15% меньше по сравнению с 49,5 млн. т в 2016/17. Прогноз экспорта кукурузы в сезоне 2017/18 (март 2018-февраль 2019) составляет 25 млн. т против 25,65 млн. т в предыдущем сезоне

- По оценке МСХ Аргентины, урожай сорго в стране сократится на 28,9% до 1,8 млн. т (2,53 млн. т в 2016/17), а экспорт упадет на 18,9% до 300 тыс. т в сезоне 2017/18 (март 2018-февраль 2019)

- ЕС за неделю до 13 апреля предоставил лицензии на импорт 4 тыс. т украинского ячменя в рамках ежегодной квоты, которая позволяет беспошлинно импортировать 615 тыс. т в 2018 году. Таким образом, с начала года квота выбрана на 14,7% (90,565 тыс. т)

- ЕС за период 1 июля-17 апреля 2017/18 импортировал 13,82 млн. т кукурузы против 9,327 млн. т год назад

- ЕС за период 1 июля-17 апреля 2017/18 экспортировал 976,638 тыс. т кукурузы против 1,961 млн. т год назад

- ЕС за период 1 июля-17 апреля 2017/18 экспортировал 4,63 млн. т ячменя против 4,386 млн. т год назад

- ЕС за период 1 июля-17 апреля 2017/18 экспортировал 2,249 млн. т ячменного солода в зерновом эквиваленте против 2,359 млн. т год назад

- Strategie Grains увеличил прогноз урожая кукурузы в ЕС в 2018/19 с 60,5 до 60,7 млн. т, что на 2% превысит прошлогоднее производство. Кроме того, оценка импорта кукурузы в Евроблок в 2017/18 повышена на 1,5 млн. т до 16,8 млн. т

- Strategie Grains уменьшил прогноз урожая ячменя в ЕС в 2018 с 62 млн. т до 61,8 млн. т, что на 6% больше чем в 2017. Оценка экспорта ячменя из ЕС в 2017/18 урезана на 200 тыс. т до 6,75 млн. т, тогда как прогноз экспорта в 2018/19 напротив повышен на 200 тыс. т до 8,6 млн. т

- По оценке FranceAgriMer, на 15 апреля посевы озимого ячменя во Франции находились на 73% в хорошем и отличном состоянии, по сравнению с 73% неделей ранее и против 78% год назад

- По оценке FranceAgriMer, французские фермеры к 15 апреля завершили сев ярового ячменя на 100% запланированных площадей (96% неделю назад), при этом посевы оцениваются на 81% в хорошем и отличном состоянии против 81% неделей ранее и 85% год назад

- По оценке FranceAgriMer, французские фермеры к 15 апреля завершили сев кукурузы на 6% запланированных площадей (1% неделю назад), что значительно уступает прошлогоднему темпу (49%)

- 20 апреля Китай в рамках аукциона продал из государственных резервов 2885,935 тыс. т кукурузы 2014, или 72,75% предложенного объема по средней цене 1414 юаней/т (225 USD/т)

- 19 апреля Китай в рамках аукциона продал из государственных резервов 2,696,088 тыс. т кукурузы, или 91,2% предложенного объема по средней цене 1515 юаней/т (242 USD/т)

- МСХ Китая ожидает, что производство кукурузы в 2018 году увеличится на 1% до 218 млн. т

- Ожидается, что спрос на кукурузу в Китае вырастет на 15 млн. т до 225 млн. т в 2018, согласно докладу, опубликованному Китайской ассоциацией производителей крахмала

- Несколько судов, перевозящих сорго из США в Китай, изменили курс после того, как Китай ввел большие антидемпинговые депозиты на грузы из США

- Японские производители кормов уменьшили использование кукурузы в производстве кормов в феврале 2018 до 47,8% (47,9% в январе 2018), что на 1,9% пункта больше прошлогоднего показателя (45,9% в феврале 2017). Использование сорго в феврале сохранилось на уровне 2,1%, что меньше по сравнению с 2,3% год назад, так же как и пшеницы – 1,7% против 1,9% год назад. Использование ячменя в кормовых рационах выросло за месяц с 3,4% до 3,5% (3,4% год назад)

- По оценке Минагрополитики Украины, к 20 апреля ранними зерновыми засеяно 1,85 млн. га (77% от плана), в т.ч.:

  • 1,2 млн. га ячменем (или 78% от плана);
  • 356 тыс. га горохом (84%);
  • 125 тыс. га овсом (61%);
  • 124 тыс. га пшеницей (70%)

- Украинские фермеры к 20 апреля засеяли кукурузой 327 тыс. га или 7% запланированных площадей

- В России к 19 апреля яровым ячменем засеяно 677,9 тыс. га или 8,9% от плана против 1,6 млн. га год назад

- В России к 19 апреля кукурузой засеяно 504,7 тыс. га или 16,8% от плана против 528,1 тыс. га год назад

СОЯ

- 19 апреля Аргентина зарегистрировала для экспорта 126,709 тыс. т соевого шрота, 60 тыс. т сои и 20,671 тыс. т соевого масла

- 17 апреля Южная Корея (Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corp) не сделала закупку в тендерах на 10 тыс. т не-ГМ сои произвольного происхождения с поставкой в июне-октябре

- Экспортные продажи сои США за неделю, завершившуюся 12 апреля, составили 2131,4 тыс. т (1040,7 тыс. т в 2017/18 и 1090,7 тыс. т в 2018/19), в пределах ожиданий рынка 1,4-2,2 млн. т. Общий объем продаж на сезон 2017/18 на 3% уступает прошлогоднему темпу

- Экспортные продажи соевого шрота США за неделю, завершившуюся 12 апреля, составили 171,7 тыс. т, в т.ч. 164,9 тыс. т для экспорта в 2017/18 (в рамках ожиданий рынка 150-400 тыс. т). Общий объем продаж на сезон 2017/18 на 8% опережает прошлогодний темп

- МСХ Китая ожидает, что производство сои в 2018 году увеличится на 1,9% до 15,18 млн. т

- В марте Аргентина увеличила переработку сои до 3,04 млн. т с 2,38 млн. т в феврале, что на 9,5% меньше чем в прошлом году. За первый квартал 2018 переработка составила 8,15 млн. т против 8,96 млн. т в аналогичный период прошлого года

- Запасы соевого шрота у аргентинских переработчиков к концу марта 2018 составили 710,845 тыс. т, что на 12,5% меньше прошлогодних

- Запасы соевого масла у аргентинских переработчиков к концу марта 2018 составили 309,774 тыс. т, что на 19,4% больше прошлогодних

- В марте Аргентина увеличила переработку подсолнечника до 392,512 тыс. т с 196,424 тыс. т в феврале, что на 5,7% меньше прошлогоднего уровня. За первый квартал 2018 переработка составила 819 тыс. т против 929 тыс. т за аналогичный период прошлого года

- Запасы подсолнечного масла у аргентинских переработчиков к концу марта 2018 составили 110,51 тыс. т, что на 26,4% больше прошлогодних

- Запасы подсолнечного шрота у аргентинских переработчиков к концу марта 2018 составили 65,103 тыс. т, что на 34,2% меньше прошлогодних

- По оценке МСХ Аргентины, урожай соевых бобов в стране сократится на 31,6% до 37,6 млн. т (55 млн. т в 2016/17), а экспорт сои упадет на 44,4% до 4 млн. т в сезоне 2017/18 (апрель 2018- март 2019)

- МСХ Аргентины уменьшило прогноз урожая подсолнечника в 2017/18 с 3,4 до 3,38 млн. т, что на 4,8% меньше, чем 3,55 млн. т в 2016/17. Прогноз переработки подсолнечника в 2017/18 (январь-декабрь 2018) снижен на 0,1 млн. т до 3,3 млн. т по сравнению с 3,35 млн. т в 2016/17

- По оценке AgRural, урожай соевых бобов в Бразилии к 19 апреля убран с 91% запланированных площадей, что уступает прошлогоднему темпу (92%), но опережает средний темп за последние 5 лет (90%)

- Safras & Mercado прогнозирует экспорт сои из Бразилии в текущем сезоне на уровне 70,5 млн. т, на 0,5 млн. т больше мартовского прогноза и против 68,8 млн. т в прошлом сезоне. Переработка сои, по прогнозу, может составить 43 млн. т, что на 4% превысит прошлогоднюю

- В марте Япония импортировала 315,965 тыс. т сои, что на 6,1% больше чем в такой же месяц 2017г, в т.ч. 281,649 тыс. т из США (на 4,2% больше)

- Запасы подсолнечника в Украине на 1 апреля 2018 составили 3,513 млн. т, что на 9,5% меньше, чем год назад (3,881 млн. т)

- Украинские фермеры к 20 апреля засеяли подсолнечником 788 тыс. га или 14% запланированных площадей

- Украинские фермеры к 20 апреля засеяли соей 47 тыс. га или 2% запланированных площадей

- В России к 19 апреля подсолнечником засеяно 516,4 тыс. га или 6,8% от плана против 835 тыс. га год назад

- В России к 19 апреля соей засеяно 47,5 тыс. га или 1,7% от плана против 18 тыс. га год назад

- ЕС за период 1 июля-17 апреля 2017/18 импортировал 10,425 млн. т сои против 10,676 млн. т год назад

- ЕС за период 1 июля-17 апреля 2017/18 импортировал 14,986 млн. т соевого шрота против 14,334 млн. т год назад

- ЕС за период 1 июля-17 апреля 2017/18 импортировал 3,355 млн. т рапса против 3,339 млн. т год назад

- ЕС за период 1 июля-17 апреля 2017/18 импортировал 420,117 тыс. т подсолнечника против 729,015 тыс. т год назад

- ЕС за период 1 июля-17 апреля 2017/18 импортировал 2,985 млн. т подсолнечного шрота против 2,773 млн. т год назад

- ЕС за период 1 июля-17 апреля 2017/18 импортировал 1,331 млн. т подсолнечного масла против 1,101 млн. т год назад

- ЕС за период 1 июля-17 апреля 2017/18 импортировал 4,975 млн. т пальмового масла против 4,778 млн. т год назад

- AmSpec Agri Malaysia оценивает экспорт пальмового масла из Малайзии за 1-20 апреля 2018 на уровне 931,758 тыс. т, что на 2% больше чем за 1-20 марта

- SGS оценивает экспорт пальмового масла из Малайзии за 1-20 апреля 2018 на уровне 909,388 тыс. т, что на 1,8% меньше чем за 1-20 марта

- Индия в марте импортировала 1,146 млн. т растительного (пищевого и технического) масла против 1,157 млн. т в феврале и 1,114 млн. т годом ранее

- Индия импортировала 5,778 млн. т пищевых растительных масел в ноябре-марте 2017/18, на 1,8% больше чем за такой же период прошлого года (5,674 млн. т)

- Индия в марте импортировала 591,985 тыс. т сырого пальмового масла (546,009 тыс. т в феврале и 454,213 тыс. т год назад). За ноябрь-март 2017/18 импорт составил 2,979 млн. т (2,395 млн. т год назад)

- Индия в марте импортировала 163,222 тыс. т РОД пальмового олеина (202,409 тыс. т в феврале и 219,27 тыс. т год назад). За ноябрь-март 2017/18 импорт составил 770,581 тыс. т (1,135 млн. т год назад)

- Индия в марте импортировала 115,102 тыс. т соевого масла (133,787 тыс. т в феврале и 229,853 тыс. т год назад). За ноябрь-март 2017/18 импорт составил 826,937 тыс. т (1,045 млн. т год назад)

- Индия в марте импортировала 210,269 тыс. т подсолнечного масла (212,531 тыс. т в феврале и 181,868 тыс. т год назад). За ноябрь-март 2017/18 импорт составил 1,024 млн. т (950,057 тыс. т год назад)

- Общие запасы пищевых масел в портах и трубопроводах Индии к 1 апреля 2018 года сократились до 2,112 млн. т с 2,197 млн. т месяц назад и в сравнении с 1,913 млн. т годом ранее. Ежемесячная потребность Индии оценивается в 1,9 млн. т пищевых масел, т.е. текущие запасы покрывают потребности 33 дней