ПШЕНИЦА

- Бангладеш закупила около 100 тыс. т причерноморской пшеницы в недавних частных сделках. Пшеница с 11,5% белка была продана по 223 USD/т C&F, тогда как пшеница с 10,5% белка – по 218 USD/т C&F с прибытием в ноябре-декабре

- 12 октября госзакупщик Туниса в рамках тендера закупил 75 тыс. т пшеницы дурум с поставкой в декабре-январе и 50 тыс. т мягкой пшеницы с поставкой в ноябре-декабре:

  • 25 тыс. т мягкой мукомольной пшеницы у Cofco – 208,19 USD/т C&F;
  • 25 тыс. т мягкой мукомольной пшеницы у Cofco – 209,19 USD/т C&F;
  • 25 тыс. т дурума у Casillo Commodities – 283,50 USD/т C&F;
  • 25 тыс. т дурума у Casillo Commodities – 286,87 USD/т C&F;
  • 25 тыс. т дурума у Euroagricola – 285,48 USD/т C&F

- 12 октября МСХ Японии в рамках регулярного тендера закупило 106,045 тыс. т мукомольной пшеницы (34,175 тыс. т из США, 35,74 тыс. т из Канады и 36,13 тыс. т из Австралии)

- 12 октября Китай в рамках аукциона продал 36,712 тыс. т пшеницы из государственных резервов, или 4,3% предложенного объема (855,361 тыс. т) по средней цене 2339 юаней/т (355 USD/т)

- 13 октября Аргентина зарегистрировала для экспорта 173,003 тыс. т пшеницы

- 12 октября Аргентина зарегистрировала для экспорта 230,145 тыс. т пшеницы

- 11 октября Аргентина зарегистрировала для экспорта 45,4 тыс. т пшеницы

- C 1 декабря Марокко сократит пошлину на импорт мягкой пшеницы до 30% с нынешних 135%

- Итоги недельных (на 5 октября) экспортных продаж пшеницы США оказались на уровне 175 тыс. т для экспорта в 2017/18 (меньше ожиданий рынка 300-500 тыс. т). Общий объем продаж на сезон 2017/18 на 5% уступает прошлогоднему темпу

- Европейский Союз за период 1 июля-10 октября 2017/18 экспортировал 5,005 млн. т мягкой пшеницы против 7,696 млн. т за соответствующий период прошлого сезона

- По данным ФТС, экспорт зерна из России за период 1 июля-11 октября 2017/18 составил 13,551 млн. т (за 2016/17 было экспортировано 11,197 млн. т), в том числе:

  • пшеницы – 10,488 млн. т (9,242 млн. т год назад);
  • ячменя – 2,082 млн. т (1,326 млн. т);
  • кукурузы – 903 тыс. т (577 тыс. т);
  • другие – 78 тыс. т (52 тыс. т)

- Общий объем зерна федерального интервенционного фонда России по состоянию на 13.10.2017 составлял 3967,6 тыс. т по сравнению с 3287,7 тыс. т год назад

- Российские фермеры по состоянию на 13 октября убрали урожай пшеницы с 26,86 млн. га (97,2% от плана), намолотив 86,91 млн. т по сравнению с 27,09 млн. га и 75,56 млн. т год назад. Урожайность в текущем году превышает прошлогоднюю – 3,24 т/га по сравнению с 2,79 т/га на эту дату в 2016

- Российские фермеры к 13 октября засеяли озимыми под урожай 2018 года 15,69 млн. га (90,2% от плана) по сравнению с 15,08 млн. га год назад

- По данным Минагрополитики, Украина экспортировала около 11,497 млн. т зерна за 1 июля-12 октября 2017/18, включая:

  • пшеницы – 6,724 млн. т;
  • кукурузы – 1,273 млн. т;
  • ячменя – 3,31 млн. т

- Украинские фермеры к 13 октября засеяли 5,2 млн. га пшеницей под урожай 2018 года, или 84% из запланированных 6,1 млн. га

- Казахские фермеры к 13 октября убрали урожай зерна с 15,25 млн. га, намолотив 21,72 млн. т по сравнению с 14,1 млн. га и 21,26 млн. т год назад. Урожайность в текущем году ниже прошлогодней – 1,42 т/га по сравнению с 1,51 т/га на эту дату в 2016

- USDA увеличило прогноз общемирового производства пшеницы в 2017/18 на 6,3 млн. т до 751,2 млн. т, за счет увеличения оценок по Индии, ЕС, России, Турции, Канады и Марокко, тогда как немного снижена оценка по Австралии. Оценка мировой торговли незначительно изменилась, поскольку меньший экспорт из Австралии, компенсируется увеличением из Канады и Аргентины. Оценка импорта понижена для Индии и Турции, но повышена для Ирака

- USDA подняло свой прогноз мировых конечных запасов пшеницы в 2017/18 на 5 млн. т до нового рекорда в 268,13 млн. т, что превзошло ожидания рынка (262,8 млн. т – среднее, 258-265,4 – диапазон)

- Объем производства зерна в Алжире в 2017 оценивается в 3,5 млн. т (вкл. 2 млн. т твердой пшеницы и 1 млн. т ячменя), что лишь немного выше прошлогоднего в 3,4 млн. т, таким образом, импорт сохранится примерно на уровне прошлого года

- Strategie Grains увеличил свою оценку урожая мягкой пшеницы в ЕС в 2017 до 142,8 млн. т с 142,5 млн. т в сентябре (135,6 млн. т в 2016). В своем первом прогнозе на следующий год, аналитики ожидают увеличения посевной площади мягкой пшеницы на 0,5%

- Согласно оценке FranceAgriMer сев озимой пшеницы во Франции к 9 октября завершен на 20% запланированной площади (8% неделей ранее и 21% год назад)

- Статбюро Чехии немного увеличило свой прогноз урожая пшеницы в текущем году до 4,649 млн. т с предыдущей оценки в 4,643 млн. т, что существенно ниже по сравнению с 5,455 млн. т в 2016

- По данным МСХ Болгарии, страна экспортировала 1,13 млн. т пшеницы через порт Варна за период 3 июля-8 октября 2017/18, на 38,8% больше чем в такой же период прошлого года (814,35 тыс. т)

- Экспорт пшеницы из Болгарии в июле, первом месяце сезона 2017/18, составил 555,1 тыс. т, что на 5,7% уступает показателю прошлого сезона

- Зерновая биржа Росарио уменьшила свой прогноз производства пшеницы в Аргентине в 2017/18 до 16 млн. т (17 млн. т в 2016/17)

КУКУРУЗА

- 13 октября Южная Корея (KOCOPIA) в рамках тендера закупила 60 тыс. т кукурузы, вероятно из США, у CJ International по цене 191,3 USD/т C&F включая доплату за разгрузку в дополнительном порту с поставкой до 25 января

- 12 октября госзакупщик Туниса в рамках тендера закупил 50 тыс. т фуражного ячменя произвольного происхождения у Glencore с поставкой в ноябре-декабре двумя партиями по 25 тыс. т по ценам 209,26 и 209,53 USD/т C&F

- 12 октября частные экспортеры сообщили о продаже 120 тыс. т кукурузы США с поставкой в Мексику в течение 2017/18

- 13 октября Китай в рамках аукционов продал в общей сложности 1198,722 тыс. т кукурузы из государственных резервов:

  • 3 тыс. т кукурузы 2013 года, или 2,3% предложенного объема (127,598 тыс. т) по средней цене 1290 юаней/т (196 USD/т);
  • 1195,722 тыс. т кукурузы 2013, 2014 гг, или 56,8% предложенного объема (2,104 млн. т) по средней цене 1435 юаней/т (218 USD/т)

- 12 октября Китай в рамках аукционов продал в общей сложности 738,108 тыс. т кукурузы из государственных резервов:

  • 2,331 тыс. т кукурузы 2012 года, или 1,7% предложенного объема (136,654 тыс. т) по средней цене 1300 юаней/т (197 USD/т);
  • 75,159 тыс. т кукурузы 2013 года, или 100% предложенного объема по средней цене 1372 юаней/т (208 USD/т);
  • 660,618 тыс. т кукурузы 2014 года, или 72,6% предложенного объема (910,064 тыс. т) по средней цене 1436 юаней/т (218 USD/т)

- 13 октября Аргентина зарегистрировала для экспорта 28 тыс. т пивоваренного ячменя, 8 тыс. т солода и 23,685 тыс. т кукурузы

- 12 октября Аргентина зарегистрировала для экспорта 150,13 тыс. т кукурузы

- 11 октября Аргентина зарегистрировала для экспорта 91,429 тыс. т кукурузы

- Экспортные продажи кукурузы США за неделю, завершившуюся 5 октября, составили 1608,4 тыс. т, в т.ч. 1593,2 тыс. т для экспорта в 2017/18 (выше ожиданий 800-1100 тыс. т). Общий объем продаж на сезон 2017/18 на 36% уступает прошлогоднему темпу

- ЕС за период 1 июля-10 октября 2017/18 импортировал 3,889 млн. т кукурузы против 2,352 млн. т год назад

- ЕС за период 1 июля-10 октября 2017/18 экспортировал 118,069 тыс. т кукурузы против 622,379 тыс. т год назад

- ЕС за период 1 июля-10 октября 2017/18 экспортировал 1,343 млн. т ячменя против 1,456 млн. т год назад

- ЕС за период 1 июля-10 октября 2017/18 экспортировал 757,473 тыс. т ячменного солода в зерновом эквиваленте против 840,139 тыс. т год назад

- USDA увеличило прогноз урожая кукурузы США в 2017/18 до 14,28 млрд. бушелей (14,184 в сентябре), что превысило средние ожидания аналитиков в 14,204 (14,06-14,355 – диапазон). Прогноз урожайности кукурузы повышен с 169,9 до 171,8 бу/акр, что превзошло верхний предел ожиданий аналитиков (168,7-171,5 бу/акр – диапазон)

- USDA увеличило свой прогноз глобального производства кукурузы в 2017/18 на 6,2 млн. т до 1,039 млрд. т за счет увеличения оценок по Нигерии, США, Мозамбик и Турции, что более чем компенсировало снижение по России и Украине. Прогноз глобальной торговли понижен, поскольку замедление роста в кормовой отрасли Вьетнама и более высокое внутреннее производство в Турции ограничат импортный спрос из этих стран

- USDA уменьшило прогноз мировых конечных запасов кукурузы в 2017/18 на 1,5 млн. т до 200,96 млн. т, что меньше среднего ожидания аналитиков в 201,91 (196,7-204,5 млн. т – диапазон) и по сравнению с 226,99 млн. т в конце 2016/17

- МСХ Китая сохраняет свой прогноз импорта кукурузы в 2017/18 на уровне 1,5 млн. т, но увеличило оценку импорта в 2016/17 на 0,3 до 2,3 млн. т. Также ведомство урезало оценку урожая кукурузы в 2017/18 до 210,11 млн. т с предыдущего прогноза в 212,48 млн. т, что на 4,3% меньше прошлогоднего уровня (219,57 млн. т в 2016/17). В то же время оценка потребления повышена до 215,62 млн. т с 214,57 млн. т в прошлом месяце (210,72 млн. т в 2016/17)

- Strategie Grains поднял свой прогноз урожая ячменя в ЕС в текущем году на 0,2 млн. т до 58,7 млн. т (59,9 млн. т в 2016). В своем первом прогнозе на следующий год, аналитики ожидают увеличения посевной площади под озимым ячменем на 1%, а под яровым – на 3%

- Strategie Grains сохранил оценку производства кукурузы на зерно в ЕС в 2017 году на уровне 59 млн. т, что ниже прошлогоднего урожая (59,9 млн. т в 2016). В следующем году аналитики ожидают сокращения посевной площади кукурузы на 1,5% с текущего уровня

- По оценке FranceAgriMer, посевы кукурузы во Франции на 9 октября пребывали на 81% в хорошем и отличном состоянии, улучшившись за неделю на 1% пункт, что заметно лучше чем 53% год назад. Французские фермеры к отчетной дате собрали урожай кукурузы с 28% площадей (15% неделю назад), опережая прошлогодний темп (21%)

- Согласно оценке FranceAgriMer сев озимого ячменя во Франции к 9 октября завершен на 32% запланированной площади (14% неделей ранее и 34% год назад)

- Статбюро Чехии уменьшило свою оценку урожая ячменя в текущем году с 1,68 млн. т до 1,676 млн. т, что ниже по сравнению с 1,845 млн. т в 2016

- Болгарские фермеры к 5 октября намолотили 1,847 млн. т кукурузы с 75% площадей, что на 9,5% больше, чем в прошлом году на эту дату. Урожайность кукурузы на 13,4% превышает прошлогоднюю, составляя 5,85 т/га

- Экспорт кукурузы из Болгарии в период сентябрь-июль 2016/17 составил 984,2 тыс. т, что на 26,1% меньше чем за такой же период прошлого сезона, в то время как импорт увеличился более чем в 8 раз до 355 тыс. т

- Экспорт ячменя из Болгарии в июле, первом месяце сезона 2017/18, составил 82,7 тыс. т, что на 33% уступает показателю прошлого сезона

- Зерновая биржа Буэнос-Айрес ожидает посев кукурузы в Аргентине в 2017/18 на уровне 5,4 млн. га (5,1 млн. га в 2016/17). К 11 октября по оценке биржи, аргентинские фермеры засеяли кукурузой 21,7% запланированной площади, что уступает прошлогоднему темпу (31,8%)

- Украинские фермеры к 13 октября собрали 7 млн. т кукурузы с 1,6 млн. га (или 36% от 4,5 млн. га) при урожайности 4,35 т/га. Урожайность в текущем году существенно отстает от прошлогодней

- Украинские фермеры к 13 октября засеяли 513 тыс. га ячменем под урожай 2018 года, или 55% из запланированных 926 тыс. га

- Российские фермеры к 13 октября собрали урожай кукурузы с 1,33 млн. га (45,6% от плана), намолотив 6,25 млн. т по сравнению с 1,07 млн. га и 5,78 млн. т год назад. Урожайность в текущем году ниже прошлогодней – 4,71 т/га по сравнению с 5,41 т/га на эту дату в 2016

- Российские фермеры к 13 октября собрали урожай ячменя с 7,64 млн. га (96,3% от плана), намолотив 21,34 млн. т по сравнению с 8,09 млн. га и 19 млн. т год назад. Урожайность в текущем году выше прошлогодней – 2,79 т/га по сравнению с 2,35 т/га на эту дату в 2016

- Производство этанола (на основе кукурузы) в США за неделю, завершившуюся 6 октября, сократилось на 14 тыс. баррелей до 967 тыс. баррелей в сутки, что на 0,5% больше прошлогоднего показателя (962 тыс. б/с). Запасы этанола за неделю уменьшились на 22 тыс. баррелей до 21,523 млн. баррелей, что на 11% больше чем на это время в прошлом году (19,393)

СОЯ

- 13 октября Китай в рамках аукциона продал из госрезерва 160 т сои урожая 2010 года, или 0,2% предложенного объема (84,588 тыс. т) по средней цене 3070 юаней/т (466 USD/т)

- 13 октября Аргентина зарегистрировала для экспорта 15 тыс. т соевого масла и 70,877 тыс. т соевого шрота

- 12 октября Аргентина зарегистрировала для экспорта 10 тыс. т соевого масла, 73 тыс. т соевого шрота и 20 тыс. т подсолнечного шрота

- 11 октября Аргентина зарегистрировала для экспорта 15 тыс. т соевого масла и 178,5 тыс. т соевого шрота

- Экспортные продажи сои США за неделю, завершившуюся 5 октября, составили 1747.3 тыс. т для экспорта в 2017/18 (превзошли ожидания рынка 0,9-1,2 млн. т). Общий объем продаж на сезон 2017/18 на 16% уступает прошлогоднему темпу

- USDA сохранило прогноз урожая сои в США в 2017/18 на рекордных 4,431 млрд. бушелей, без изменений с сентября, что в рамках рыночных прогнозов (4,335-4,49). Урожайность сои была неожиданно снижена с 49,9 до 49,5 бу/акр, что ниже средних ожиданий аналитиков (50 бу/акр)

- USDA уменьшило прогноз мирового урожая сои в 2017/18 на 0,55 млн. т до 347,9 млн. т, что на 1% (или 3,4 млн. т) меньше прошлогоднего рекорда. Сокращение оценки в этом месяце произошло за счет ухудшения перспектив в Украине и России

- USDA уменьшило прогноз мировых конечных запасов сои в 2017/18 на 1,5 млн. т до 96,05 млн. т, что меньше среднего ожидания аналитиков в 96,48 (93,9-98 млн. т – диапазон), но больше чем 94,86 млн. т в конце 2016/17

- Китай импортировал в сентябре 8,11 млн. т соевых бобов, что на 4% меньше, чем 8,45 млн. т в августе, но на 12,7% превышает показатель годичной давности. За первые 9 месяцев 2017 года импорт сои составил 71,45 млн. т, что на 16,8% больше, чем в такой же период прошлого года. Импорт за сезон 2016/17 (октябрь-сентябрь) составил 93,49 млн. т, что на 12,3% больше, чем в предыдущем (83,23 млн. т в 2015/16)

- Импорт растительных масел в Китай в сентябре составил 600 тыс. т, увеличившись на 15,4% с прошлого месяца. За первые 9 месяцев 2017 импорт растительных масел увеличился на 5,2% до 4,17 млн. т. В то же время, импорт за сезон 2016/17 (октябрь-сентябрь) немного уменьшился – до 5,75 млн. т с 5,79 млн. т в 2015/16

- МСХ Китая увеличило свою оценку урожая сои в 2017/18 до 14,94 млн. т с 14,68 млн. т в сентябре, что на 15,5% превысит прошлогодний уровень (12,94 млн. т в 2016/17)

- ЕС за период 1 июля-10 октября 2017/18 импортировал 3,174 млн. т сои против 3,925 млн. т год назад

- ЕС за период 1 июля-10 октября 2017/18 импортировал 5,298 млн. т соевого шрота против 4,963 млн. т год назад

- ЕС за период 1 июля-10 октября 2017/18 импортировал 73,165 тыс. т соевого масла против 76,657 тыс. т год назад

- ЕС за период 1 июля-10 октября 2017/18 импортировал 1,048 млн. т рапса против 609,612 тыс. т год назад

- ЕС за период 1 июля-10 октября 2017/18 импортировал 51,568 тыс. т рапсового шрота против 67,31 тыс. т год назад

- ЕС за период 1 июля-10 октября 2017/18 импортировал 57,557 тыс. т рапсового масла против 55,374 тыс. т год назад

- ЕС за период 1 июля-10 октября 2017/18 импортировал 107,4 тыс. т подсолнечника против 223,042 тыс. т год назад

- ЕС за период 1 июля-10 октября 2017/18 импортировал 766,794 тыс. т подсолнечного шрота против 654,293 тыс. т год назад

- ЕС за период 1 июля-10 октября 2017/18 импортировал 452,566 тыс. т подсолнечного масла против 292,364 тыс. т год назад

- ЕС за период 1 июля-10 октября 2017/18 импортировал 1,7 млн. т пальмового масла против 1,701 млн. т год назад

- Малайзия повысит пошлину на экспорт сырого пальмового масла в ноябре до 6,5% с 6% в октябре. Малайзия рассчитала рекомендованную цену для ноября в размере 2872,58 MYR/т (680 USD/т). Страна применяет экспортную пошлину на сырое пальмовое масло в размере от 4,5% до 8,5%, когда рекомендованная цена превышает 2250 MYR/т

- По оценке МСХ Великобритании урожай рапса в стране восстановился в текущем году на 23% до 2,183 млн. т от низкого уровня прошлого года (1,775 млн. т в 2016)

- Болгарские фермеры к 5 октября намолотили 1,786 млн. т подсолнечника с 96% площадей, что на 8,3% больше, чем в прошлом году на эту дату, при урожайности 2,29 т/га, что на 1,8% превышает прошлогоднюю

- Экспорт подсолнечника из Болгарии в период сентябрь-июнь 2016/17 составил 632,9 тыс. т, что на 5,9% меньше, чем в аналогичный период предыдущего сезона, в то время как импорт удвоился до 209,8 тыс. т

- Экспорт рапса из Болгарии в июле, первом месяце сезона 2017/18, составил 96,8 тыс. т, что на 27,6% уступает показателю прошлого сезона

- Зерновая биржа Буэнос-Айрес оценивает посевные площади под подсолнечником в Аргентине в 2017/18 на уровне 1,8 млн. га (1,7 млн. га в 2016/17). К 11 октября по оценке биржи, аргентинские фермеры засеяли 39,5% запланированной площади, что опережает прошлогодний темп – 38,1%

- Статбюро Чехии урезало прогноз урожая рапса в текущем году с 1,149 млн. т до 1,142 млн. т, что ниже по сравнению с 1,359 млн. т в 2016

- Украинские фермеры к 13 октября собрали 9,8 млн. т подсолнечника с 5,1 млн. га (86% от плана) при урожайности 1,94 т/га. Урожайность существенно уступает прошлогодней

- Украинские фермеры к 13 октября собрали 2,4 млн. т сои с 1,3 млн. га (66% от плана) при урожайности 1,83 т/га. Урожайность заметно отстает от прошлогодней

- Украинские фермеры к 13 октября засеяли озимым рапсом 822 тыс. га, или 106% запланированной площади

- Российские фермеры к 13 октября собрали урожай подсолнечника с 3,59 млн. га (46,2% от плана), намолотив 5,97 млн. т по сравнению с 3,73 млн. га и 6,22 млн. т год назад. Урожайность в текущем году близка к прошлогодней – 1,66 т/га по сравнению с 1,67 т/га на эту дату в 2016

- Российские фермеры к 13 октября собрали урожай сои с 1,2 млн. га (46,7% от плана), намолотив 1,96 млн. т по сравнению с 984,4 тыс. га и 1,74 млн. т год назад. Урожайность в текущем году ниже прошлогодней – 1,63 т/га против 1,77 т/га на эту дату в 2016

- Российские фермеры к 13 октября собрали урожай рапса с 841,1 тыс. га (85,3% от плана), намолотив 1,46 млн. т по сравнению с 846,5 тыс. га и 1,03 млн. т год назад. Урожайность в текущем году превышает прошлогоднюю – 1,74 т/га по сравнению с 1,22 т/га на эту дату в 2016