ПШЕНИЦА

- 24 ноября Ассоциация тайваньских мукомолов закупила 85,325 тыс. т мукомольной пшеницы США двумя партиями:

  • Первая партия закуплена у ADM и будет отгружена в период 8-22 января, стоимость фрахта – 25,36 USD/т:
    • 23,55 тыс. т темной северной яровой пшеницы (14,5% белка) – 259,83 USD/т FOB;
    • 14,45 тыс. т твердой красной озимой пшеницы (12,5% белка) – 223,77 USD/т FOB;
    • 8,225 тыс. т мягкой белой пшеницы (10,5% белка) – 187,4 USD/т FOB.
  • Вторая партия закуплена у Columbia Grain и будет отгружена в период 25 января-8 февраля, стоимость фрахта – 29,36 USD/т:
    • 23,95 тыс. т темной северной яровой пшеницы (14,5% белка) – 259,83 USD/т FOB;
    • 15,15 тыс. т твердой красной озимой пшеницы (12,5% белка) – 226,25 USD/т FOB

- 24 ноября Аргентина предоставила экспортные лицензии на 44,25 тыс. т пшеницы с низким содержанием белка

- По данным Минагрополитики, Украина экспортировала 17,274 млн. т зерна за 1 июля-25 ноября 2016/17, включая: 9,646 млн. т пшеницы; 3,954 млн. т ячменя, 3,613 тыс. т кукурузы и 61 тыс. т других зерновых. Кроме того, за это время экспортировано 131 тыс. т пшеничной муки

- Итоги недельных (на 17 ноября) экспортных продаж пшеницы США оказались на уровне 712,5 тыс. т для экспорта в 2016/17 (значительно выше ожиданий рынка 350-550 тыс. т). Общий объем продаж на текущий сезон 2016/17 на 31% опережает прошлогодний темп

- Европейский Союз за период 1 июля-22 ноября 2016/17 экспортировал 9,436 млн. т мягкой пшеницы против 8,663 млн. т за соответствующий период прошлого сезона

- Согласно оценке FranceAgriMer сев озимой пшеницы во Франции к 21 ноября завершен на 98% запланированной площади (95% неделей ранее и 98% год назад), при этом состояние посевов пшеницы сохранилось на 94% в хорошем и отличном, ухудшившись на 1% пункт за неделю и хуже чем 98% в прошлом году. Кроме того, к отчетной дате французские фермеры засеяли дурумом 85% запланированных площадей против 94% в прошлом году

- Зерновая биржа Буэнос-Айрес прогнозирует урожай пшеницы в Аргентине в 2016/17 на уровне 12,5 млн. т (10,3 млн. т в 2015/16). К 24 ноября по оценке биржи, аргентинские фермеры собрали урожай пшеницы с 17,7% запланированной площади, что ниже прошлогоднего темпа (20%)

- МСХ Аргентины повысило свою оценку посевной площади под пшеницей в 2016/17 до 5,26 млн. га с предыдущего прогноза в 5,17 млн. га (4,37 млн. га в 2015/16). Произодство пшеницы прогнозируется на уровне 14,9 млн. т против 11,3 млн. т в 2015/16

- В октябре Китай импортировал 262,629 тыс. т пшеницы, что на 16,8% меньше чем в такой же месяц 2015г. За январь-октябрь импорт увеличился на 21,9% до 3,123 млн. т

- Россельхознадзор примет решение о введении карантина в Краснодарском крае из-за распространения африканской чумы свиней, что может привести к ограничению экспорта зерновых культур из региона

- Международный совет по зерну (IGC) повысил прогноз мирового производства пшеницы в 2016/17 на 0,2 млн. т до 748,6 млн. т (737,0 млн. т в 2015/16), преимущественно за счет России и Казахстана. Глобальные конечные запасы пшеницы в новом сезоне повышены на 1,1 млн. т до 234,6 млн. т (221,5 млн. т в 2015/16). По прогнозу IGC, мировые площади пшеницы под урожай 2017/18 сохранятся стабильными, сокращение в США и Казахстане уравновесится расширением в России и в Северной Африке

КУКУРУЗА

- 24 ноября Аргентина предоставила экспортные лицензии на 41,495 тыс. т кукурузы

- 24 ноября Аргентина предоставила лицензии на экспорт 15 тыс. т ячменя

- Экспортные продажи кукурузы США за неделю, завершившуюся 17 ноября, составили 1688,8 тыс. т для экспорта в 2016/17 (заметно превысив ожидания 0,9-1,2 млн. т). Общий объем продаж на сезон 2016/17 на 77% опережает прошлогодний темп

- ЕС за период 1 июля-22 ноября 2016/17 импортировал 3,297 млн. т кукурузы против 4,09 млн. т год назад

- ЕС за период 1 июля-22 ноября 2016/17 экспортировал 1,073 млн. т кукурузы против 812 тыс. т год назад

- ЕС за период 1 июля-22 ноября 2016/17 экспортировал 1,686 млн. т ячменя (без пивоваренного) против 5,088 млн. т год назад

- ЕС за период 1 июля-22 ноября 2016/17 экспортировал 1,15 млн. т пивоваренного ячменя против 1,28 млн. т год назад

- По оценке FranceAgriMer, к 21 ноября в хорошем и отличном состоянии сохранилось 53% посевов кукурузы во Франции по сравнению с 56% в прошлом году. Французские фермеры к отчетной дате собрали урожай кукурузы с 98% запланированных площадей (95% неделю назад), что соответствует прошлогоднему темпу

- Согласно оценке FranceAgriMer сев озимого ячменя во Франции к 21 ноября завершен на 100% запланированной площади (99% неделей ранее и 100% год назад), при этом посевы сохранились на 92% в хорошем и отличном состоянии в сравнении с 97% годом ранее

- Венгрия, по оценкам, собрала в текущем году высокий урожай кукурузы – 9,1 млн. т по сравнению с 6,6 млн. т в 2015

- Agroconsult прогнозирует урожай кукурузы в 2016/17 в Бразилии на уровне 92 млн. т против 72 млн. т в предыдущем сезоне

- Бразильская зерновая ассоциация экспортеров Anec ожидает, что экспорт кукурузы из Бразилии восстановится до 30 млн. т в 2017 году, после падения до 18-19 млн. т в этом году

- Украинские фермеры к 25 нояря собрали 22,4 млн. т кукурузы с 3,6 млн. га, или 84% запланированной площади. Средняя урожайность кукурузы в текущем году выросла до 6,27 т/га с 5,59 т/га в 2015

- Запасы кукурузы в Южной Африке составили 4,486 млн. т (в т.ч. 2,144 млн. т белой и 2,342 млн. т желтой кукурузы) на конец октября. Текущий уровень запасов на 17,2% меньше прошлогоднего (5,415 млн. т)

- По данным SAGIS, общий объем экспорта кукурузы из Южной Африки в октябре 2016 достиг 91,13 тыс. т, а в мае-октябре 2016/17 – 482,238 тыс. т, что на 17,1% больше чем в аналогичный период прошлого сезона (411,947 тыс. т в мае-октябре 2015/16)

- По данным SAGIS, в октябре в Южную Африку импортировано 329,087 тыс. т кукурузы, а в мае-октябре 2016/17 – 1,348 млн. т, что на 201,4% больше чем в аналогичный период прошлого сезона (447,292 тыс. т в мае-октябре 2015/16)

- Зерновая биржа Буэнос-Айрес ожидает посев кукурузы в Аргентине в 2016/17 на уровне 4,9 млн. га (3,85 млн. га в 2015/16). К 24 ноября по оценке биржи, аргентинские фермеры засеяли кукурузой 41,1% запланированной площади, опережая прошлогодний темп (39,1%)

- Зерновая биржа Буэнос-Айрес прогнозирует урожай ячменя в Аргентине в 2016/17 на уровне 3,15 млн. т (4,25 млн. т в 2015/16). К 24 ноября по оценке биржи, аргентинские фермеры собрали урожай ячменя с 2,3% запланированной площади против 2,4% в прошлом году

- МСХ Аргентины немного понизило оценку посевных площадей под кукурузой в 2016/17 с 7,28 до 7,25 млн. га, что на 5,1% больше по сравнению с 6,9 млн. га в 2015/16

- МСХ Аргентины урезало прогноз сева ячменя в 2016/17 с 990 до 982 тыс. га, что на 33,2% ниже, чем 1,47 млн. га в 2015/16. Произодство ячменя прогнозируется на уровне 3,355 млн. т, что на 31,5% меньше, чем 4,9 млн. т в 2015/16

- МСХ Аргентины ожидает, что площади под сорго в 2016/17 сохранятся на прошлогоднем уровне – 850 тыс. га

- Китай импортировал лишь 14,464 тыс. т кукурузы в октябре, что на 66,3% ниже прошлогоднего уровня. За первые десять месяцев 2016 в Китай ввезено 2,994 млн. т кукурузы, что на 34,6% меньше чем в такой же период 2015

- Китай импортировал 134,934 тыс. т спиртовой барды в прошлом месяце, что на 50,4% меньше чем в сентябре и на 79,6% меньше чем в прошлом году. В январе-октябре импорт барды упал на 52,3% до 2,833 млн. т

- Китай сократил импорт этанола в октябре до самого низкого уровня с января 2015 года – 1,191 тыс. кубометров, что на 98,3% меньше чем в прошлом году. Между тем, импорт этанола за январь-октябрь увеличился на 87,5% до 694,006 тыс. кубометров

- В октябре Китай импортировал 319,64 тыс. т ячменя, что на 68% меньше чем в такой же месяц 2015г. За первые десять месяцев 2016 года импорт сократился на 57% до 4,177 млн. т

- Китай импортировал 527,532 тыс. т сорго в октябре, что на 22,6% меньше чем в такой же месяц 2015г. В январе-октябре импорт сорго упал на 29,3% до 6,207 млн. т. Сорго импортируется преимцщественно из США, а также немного из Австралии

- IGC увеличил прогноз мирового производства кукурузы в 2016/17 на 7,2 млн. т до рекордных 1041,7 млн. т (970,8 млн. т в 2015/16), что обусловлено увеличением в США (с 382,5 до 386,7 млн. т) и Бразилии (с 83,7 до 85,4 млн. т). Также IGC поднял свой прогноз конечных запасов кукурузы в 2016/17 на 3,8 млн. т с прошлого месяца до 224,4 млн. т (208,5 млн. т в 2015/16)

- Финляндия подтвердила случай птичьего гриппа H5N8 у диких птиц на Аландских островах

- Индия подтвердила вспышку птичьего гриппа H5N8 в штате Карнатака

СОЯ

- 24 нояря Аргентина предоставила лицензии на экспорт 333,322 тыс. т соевого масла

- Экспортные продажи сои в США за неделю, завершившуюся 17 ноября, составили 1898,6 тыс. т для экспорта в 2016/17 (выше рыночных ожиданий 1,2-1,5 млн. т). Общий объем продаж на сезон 2016/17 на 26% опережает прошлогодний темп

- IGC повысил свой прогноз мирового производства сои в 2016/17 на 3,6 млн. т до рекордных 336 млн. т (315,2 млн. т в 2015/16) преимущественно за счет США и Бразилии. Оценка конечных запасов в 2016/17 повышена за месяц на 4,4 млн. т до 37,8 млн. т (34,1 млн. т в 2015/16)

- Agroconsult прогнозирует урожай сои в Бразилии в 2016/17 на уровне 102,6 млн. т по сравнению с 96,3 млн. т в 2015/16

- Бразильская зерновая ассоциация экспортеров Anec ожидает, что экспорт сои из Бразилии достигнет рекордных 60 млн. т в 2017 году против 51-52 млн. т в текущем году

- Зерновая биржа Буэнос-Айрес ожидает сокращения посевов сои в Аргентине в 2016/17 на 2,5% до 19,6 млн. га (20,1 млн. га в 2015/16). К 24 ноября по оценке биржи, аргентинские фермеры засеяли соей 33,7% запланированной площади против 43,2% на это время в прошлом году

- Зерновая биржа Буэнос-Айрес прогнозирует посев подсолнечника в Аргентине в 2016/17 на уровне 1,7 млн. га (1,22 млн. га в 2015/16). К 24 ноября по оценке биржи, аргентинские фермеры засеяли 90,6% запланированной площади против 90,2% в прошлом году

- МСХ Аргентины ожидает, что площади под соей будут снижены в 2016/17 на 1,8% до 20,22 млн. га (20,6 млн. га в 2015/16)

- МСХ Аргентины увеличило свою оценку сева подсолнечника в 2016/17 с 1,6 до 1,7 млн. га, что на 18,5% больше, чем 1,435 млн. га в 2015/16

- Украинские фермеры по состоянию на 25 ноября собрали 13,4 млн. т подсолнечника с 5,87 млн. га, или 99% запланированной площади, при средней урожайности 2,27 т/га

- Украинские фермеры по состоянию на 25 ноября собрали 4 млн. т соевых бобов с 1,8 млн га, или 96% от посевной площади со средней доходностью вырос до 2,29 т / га

- Китай импортировал 5,214 млн. т соевых бобов в октябре, что на 5,7% меньше по сравнению с импортом в прошлом году. В январе-октябре импорт сои вырос на 1,9% до 66,404 млн. т, вкл. 36,999 млн. т из Бразилии и 19,929 млн. т из США

- Китай сократил импорт соевого масла в октябре на 41,3% с прошлого года до 49,755 тыс. т. В январе-октябре импорт сократился на 37,5% до 444,345 тыс. т

- В октябре Китай импортировал 61,095 тыс. т рапса, на 83,3% меньше чем в такой же месяц 2015г. За 10 месяцев 2016 года импорт упал на 20,2% до 3,019 млн. т

- Китай импортировал 53,774 тыс. т рапсового масла в октябре, что на 22,9% больше, чем год назад. За январь-октябрь импорт упал на 6,2% до 564,941 тыс. т

- Китай увеличил импорт рапсового шрота в октябре на 1317,1% с прошлого года до 68,536 тыс. т. В январе-октябре импорт увеличился на 245% до 422 тыс. т

- Китай сократил импорт пальмового масла в октябре на 43,3% с прошлого года до 270,168 тыс. т. Всего за первые 10 месяцев импорт уменьшился на 29,9% до 3,352 млн. т

- ODA сохраняет свой прогноз урожая рапса во Франции в 2017 году на уровне около 4 млн. т по сравнению с 4,6 млн. т этим летом

- Intertek Testing Services оценивает экспорт пальмового масла из Малайзии за 1-25 ноября 2016 на уровне 895,625 тыс. т, что на 9,6% меньше чем за 1-25 октября

- SGS оценивает экспорт пальмового масла из Малайзии за 1-25 ноября 2016 на уровне 895,077 тыс. т, что на 10,3% меньше чем за 1-25 октября

- Джеймс Фрай ожидает, что цены сырого пальмового масла (CPO) снизятся почти на 30% в третьем квартале 2017 года, ввиду восстановления глобального производства. Цены CPO ожидаются на уровне около 500 USD/т FOB в третьем квартале следующего года по сравнению с приблизительно 685 USD/т FOB на этой неделе

- Дораб Мистри считает, что цены РОД пальмового олеина могут достигать 750 USD/т FOB в первом квартале 2017 года, затем снизятся до 650 USD/т FOB к июню, с текущего уровня в 722,5 USD/т FOB. Он прогнозирует увеличение производства сырого пальмового масла в 2017 году в Малайзии до 19,5 млн. т (17,3-17,4 млн. т в 2016) и в Индонезии до 33-33,5 млн. т (29 млн. т в 2016)

- Зигфрид Фальк ожидает, что цены сырого пальмового масла (CPO) в Роттердаме будут в пределах 770-800 USD/т с января по март 2017 года, опускаясь до 750-780 USD/т с апреля по июнь. Он ожидает, что Индонезия увеличит производство CPO до 35 млн. т, а Малайзия до 20,5 млн. т в 2017 году

- Индонезийская ассоциация по пальмовому маслу ожидает, что производство сырого пальмового масла в Индонезии может увеличиться на 16% до 32-33 млн. т в 2017 году против 28,5-30 млн. т в этом году (33 млн. т в 2015). Индонезийский экспорт CPO может увеличится до 23-25 млн. т в 2017 с 23 млн. т в текущем году (25 млн. т в 2015)

- Cпрос на сырое пальмовое масло в Индонезии для использования в биодизеле, как ожидается, вырастет на 68% до 10,6 млн. т к 2020 с 6,3 млн. т в текущем году