ПШЕНИЦА

- 11 ноября Тунис проводит тендер на закупку 100 тыс. т пшеницы с поставкой в декабре-январе

- 10 ноября Бангладеш в рамках тендера на закупку 50 тыс. т пшеницы привлекла самое низкое по цене предложение в 248,26 USD/т CIF liner out от Agrocorp International. Еще только один трейдер, Астон, участвовал в тендере с предложением по 250 USD/т

- 10 ноября МСХ Японии в рамках регулярного тендера закупило 128,636 тыс. т мукомольной пшеницы (58,031 тыс. т из США, 36,545 тыс. т из Австралии и 34,06 тыс. т из Канады) с отгрузкой в декабре-марте

- 9 ноября Аргентина предоставила экспортные лицензии на 58 тыс. т пшеницы с низким содержанием белка

- 9 ноября Китай в рамках аукциона реализовал из госрезерва 41,885 тыс. т импортной пшеницы 2013 урожая, или 47,6% от предложенного объема (88,035 тыс. т), по средней цене 2504 юаней/т (368 USD/т)

- Итоги недельных (на 3 ноября) экспортных продаж пшеницы США оказались на уровне 769,6 тыс. т для экспорта в 2016/17 (значительно выше ожиданий рынка 300-500 тыс. т). Общий объем продаж на текущий сезон 2016/17 на 31% опережает прошлогодний темп

- Европейский Союз за неделю до 8 ноября выдал экспортные лицензии на 209 тыс. т мягкой пшеницы. В результате общий объем с начала сезона (1 июля-8 ноября 2016/17) составил 8,362 млн. т, превысив прошлогодний уровень – 7,673 млн. т

- FranceAgriMer повысил свою оценку урожая мягкой пшеницы во Франции в 2016/17 на 107 тыс. т до 28,147 млн. т, что на 31,2% уступает прошлогоднему рекорду. Запасы пшеницы, по прогнозу, сократятся к концу текущего сезона до 2,478 млн. т с 3,325 млн. т на начало. Экспорт за пределы ЕС ожидается на уровне 4,7 млн. т, без изменений с октябрьского прогноза, но на 62,8% меньше чем 12,62 млн. т в 2015/16, тогда как прогноз поставок в рамках ЕС снижен до 6,3 млн. т с 6,415 млн. т в октябре и против 7,804 млн. т в прошлом сезоне

- Зерновая биржа Росарио увеличила свой прогноз урожая пшеницы в Аргентине в 2016/17 с 13 до 13,4 млн. т

- ФАО повысила свой прогноз мирового производства пшеницы до рекордных 746,7 млн. т, что на 4,3 млн. т больше октябрьского прогноза, и выше уровня 2015 года (734,2 млн. т). Произведенная в этом месяце отражает увеличение объемов производства в России до рекордных, а также в Казахстане, где благоприятные погодные условия повысили урожайность. Прогноз ФАО общемировых запасов пшеницы в 2016/17 был пересмотрен в сторону увеличения на 1 млн. т до 235,2 млн. т, что на 9,1 млн. т (4%) больше, чем годом ранее

- USDA повысил прогноз конечных запасов пшеницы в США в 2016/17 до 1,143 млрд. бушелей, это будет самый большой объем с 1987/88, но на уровне средних ожиданий рынка – 1,141 млрд. бушелей (1,126-1,169 – диапазон)

- USDA повысил прогноз глобального производства пшеницы в 2016/17 на 0,3 млн. т до 744,7 млн. т, что теперь на 9,2 млн. т больше прошлогоднего рекорда. Объем мировой торговли практически не изменился поскольку снижение импорта в ЕС в основном компенсируется более высоким спросом со стороны Бразилии и Вьетнама

- USDA увеличил свой прогноз мировых конечных запасов пшеницы в 2016/17 до рекордных 249,23 млн. т с октябрьского прогноза в 248,37 млн. т, что выше средних ожиданий рынка (247,85 млн. т, 244,2-250,4 – диапазон)

КУКУРУЗА

- 10 ноября Южная Корея (KFA) проводит тендер на закупку до 65 тыс. т кукурузы с поставкой к 25 марта

- 10 ноября частные экспортеры сообщили о продаже 140 тыс. т кукурузы США с поставкой в Саудовскую Аравию в течение 2016/17

- Экспортные продажи кукурузы США за неделю, завершившуюся 3 ноября, составили 1233,8 тыс. т для экспорта в 2016/17 (в рамках ожиданий 1,1-1,4 млн. т). Общий объем продаж на сезон 2016/17 на 89% опережает прошлогодний темп

- USDA неожиданно повысил прогноз урожая кукурузы в США с прошлого месяца до рекордных 15,226 млрд. бушелей (386,748 млн. т), что превысило средние ожидания рынка (15,041 млрд. бушелей)

- USDA оценил запасы кукурузы нового урожая в США выше средних ожиданий рынка. Так ведомство оценивает конечные запасы кукурузы в США в 2016/17 на уровне 2,403 млрд. бушелей (2,32 в октябре и 2,3 – средние ожидания)

- USDA повысил прогноз глобального производства кукурузы в 2016/17 на 4,8 млн. т до рекордных 1030,5 млн. т, что на 7% больше чем в 2015/16, за счет увеличения в США, Украине и России. Глобальная торговля повышена, с ожидаемым ростом импорта в Иран и Саудовскую Аравию, и увеличением оценок экспорта для Украины и России

- USDA увеличил свой прогноз мировых конечных запасов кукурузы в 2016/17 до рекордных 218,19 млн.т с октябрьского прогноза в 216,81 млн. т, а также выше средних ожиданий рынка (216,94 млн. т, 214-224,9 – диапазон)

- Бразилия в октябре импортировала 495 тыс. т кукурузы, в результате чего с начала года импорт увеличился до 1,9 млн. т, на 607% больше чем в аналогичный период 2015. Основным поставщиком кукурузы выступает Аргентина, а также Парагвай, страны входящие в Меркосур

- Conab прогнозирует урожай кукурузы в Бразилии в 2016/17 на уровне 83,14-84,63 (82,3-83,8 млн. т – предыдущий прогноз), что значительно выше, чем 66,57 млн. т в прошлом сезоне, с вторым урожаем в 56,08 млн. т (40,72 млн. т в 2015/16). Conab ожидает, что Бразилия в новом сезоне экспортирует 24 млн. т кукурузы (18,5 млн. т в 2015/16). Переходящие запасы, по прогнозу, восстановятся к концу 2016/17 до 12,166 млн. т с 7,284 млн. т в 2015/16

- Зерновая биржа Росарио прогнозирует урожай кукурузы в Аргентине в 2016/17 на уровне 36,5 млн. т

- ЕС за неделю до 8 ноября выдал лицензии на импорт всего 57 тыс. т кукурузы, таким образом, с начала сезона 2016/17 (1 июля-8 ноября) выданы импортные лицензии на 2,746 млн. т, что уступает показателю за соответствующий период 2015/16 – 3,583 млн. т

- ЕС за неделю до 8 ноября выдал лицензии на экспорт 14 тыс. т кукурузы, в результате чего общий объем в этом сезоне составляет 875 тыс. т против 589 тыс. т на такой же стадии в прошлом сезоне

- ЕС за неделю до 8 ноября предоставил лицензии на экспорт мизерных объемов ячменя, в результате общий объем с начала 2016/17 (1 июля-8 ноября) составил 1,325 млн. т. За такой же период в прошлом году было выдано втрое больше экспортных лицензий – на 4,358 млн. т ячменя

- FranceAgriMer понизил свой прогноз урожая кукурузы во Франции в 2016/17 до 11,805 млн. т (12,197 млн. т – предыдущий прогноз и 13,059 млн. т в 2015/16). Прогноз запасов кукурузы в конце 2016/17 снижен с 2,282 млн. т до 2,032 млн. т (2,463 млн. т в 2015/16). Прогноз экспорта французской кукурузы в новом сезоне снижен до 5,37 млн. т (5,395 млн. т в октябре и 6,328 млн. т в 2015/16)

- FranceAgriMer оценивает урожай ячменя во Франции в 2016/17 на уровне 10,022 млн. т (10,015 млн. т – предыдущий прогноз и 13,028 млн. т в 2015/16). Прогноз запасов ячменя в конце 2016/17 повышен с 1,846 до 2,221 млн. т в сравнении с 1,28 млн. т в 2015/16. Прогноз экспорта французского ячменя (без учета солода) в текущем сезоне снижен до 4,26 млн. т (4,61 млн. т в октябре и 7,686 млн. т в 2015/16)

- ФАО понизил свой прогноз мирового производства кормового зерна в 2016 году на 2,6 млн. т до 1326,2 млн. т (1306,3 млн. т в 2015), но увеличил конечные запасы на 1,1 млн. т до 257,2 млн. т, что на 4,3 млн. т (1,6%) ниже прошлого сезона. Мировое производство кукурузы в этом году ожидается на уровне 1024,5 млн. т, что на 4,8 млн. т меньше, чем прогнозировалось в прошлом месяце. ФАО повысил оценку мирового производства ячменя, в основном за счет корректировок по России и Украине, но производство по-прежнему ниже, чем в 2015

- Производство этанола (на основе кукурузы) в США за неделю, завершившуюся 4 ноября, сократилось на 20 тыс. баррелей до 1,002 млн. баррелей в сутки, что на 2% больше прошлогоднего показателя (982 тыс. б/с). При этом запасы этанола за неделю упали на 510 тыс. баррелей до 19,229 млн. баррелей, что на 2% больше чем на это время в прошлом году (18,854)

СОЯ

- 10 ноября частные экспортеры сообщили о продаже 126 тыс. т соевых бобов США с поставкой в Китай в течение 2016/17

- 9 ноября Аргентина предоставила экспортные лицензии на 294,208 тыс. т соевого шрота и 132,767 тыс. т соевого масла

- Экспортные продажи сои в США за неделю, завершившуюся 3 ноября, составили 1103,8 тыс. т, включая 1001,8 тыс. т для экспорта в 2016/17 (заметно ниже рыночных ожиданий 1,7-2 млн. т). Общий объем продаж на сезон 2016/17 на 28% опережает прошлогодний темп

- USDA повысил прогноз производства сои в США в текущем году до рекордных 118,688 млн. т (4,361 млрд. бушелей) с октябрьского прогноза в 116,18 млн. т, также выше средних ожиданий рынка. Урожайность сои в текущем году достигнет рекордно высокого уровня – 52,5 бушелей/акр

- USDA увеличил прогноз запасов сои нового урожая в США на 85 млн. бушелей до 480 млн. бушелей, что на 60 млн. бушелей больше средних ожиданий рынка

- USDA повысил прогноз мирового производства сои в 2016/17 на 2,9 млн. т до рекордных 336,1 млн. т с большими урожаями для США и России

- USDA заметно увеличил прогноз мировых конечных запасов сои в 2016/17 до 81,53 млн. т с октябрьской оценки 77,36 млн. т и против 77,07 млн. т в 2015/16, что также существенно превзошло ожидания рынка (76,98 млн. т – средние, 72,5-79,14 млн. т – диапазон)

- Conab прогнозирует урожай сои в Бразилии в 2016/17 на уровне 101,6-103,5 млн. т, что немного ниже октябрьского прогноза (101,9-104 млн. т), но выше, чем 95,4 млн. т в прошлом сезоне. Conab ожидает, что Бразилия в новом сезоне экспортирует 57 млн. т сои (52 млн. т в 2015/16). Переходящие запасы, по прогнозу, восстановятся к концу 2016/17 до 2,265 млн. т с 1,66 млн. т в 2015/16

- Зерновая биржа Росарио прогнозирует урожай сои в Аргентине в 2016/17 на уровне 52,5 млн. т

- 9 ноября Китай в рамках аукциона реализовал из госрезерва 95,292 тыс. т рапсового масла, произведенного в 2012, т.е. весь предложенный объем, по средней цене 6657 юаней /т (979 USD/т)

- Согласно оценке MPOB производство сырого пальмового масла в Малайзии в октябре понизилось до 1,678 млн. т с 1,715 млн. т в сентябре, что ниже рыночных ожиданий (1,73 млн. т), при этом запасы сырого и обработанного пальмовых масел за месяц выросли на 1,8% до 1,574 млн. т, но ниже средних ожиданий рынка (1,68 млн. т). Экспорт малайзийского пальмового масла в октябре сократился на 1,4% до 1,431 млн. т, рынок ожидал большего сокращения (1,37 млн. т – средние ожидания)

- Intertek Testing Services оценивает экспорт пальмового масла из Малайзии за 1-10 ноября 2016 на уровне 355,065 тыс. т, что на 15,7% меньше чем за 1-10 октября

- SGS оценивает экспорт пальмового масла из Малайзии за 1-10 ноября 2016 на уровне 347,76 тыс. т, что на 13,8% меньше чем за 1-10 октября

- По оценке GAPKI, в сентябре Индонезия сократила экспорт пальмового и пальмоядрового масел до 1,73 млн. т, что на 16% меньше августовского уровня