Цены на кукурузу на физическом рынке, USD/т

Базис

Окт13

Ноя13

Дек13

Янв14

Фев14

Мар14

FOB US №3

-/206(-5)

-/206(-5)

-/206(-5)

-/201(-4)

-/201(-4)

-/201(-4)

FOB FR

-/239(+1)

-/241(+1)

-/242(+1)

-/243

-/245(+2)

-/246(+1)

FOB UA

190/198

191/194

191/193

194/198

194/198

194/198

FOB AR

-/206(-4)

 

 

 

 

 

FOB RO

 

 

 

 

 

 

CIF ES

-/217

-/216

-/216

 

 

 

CIF CN

-/247(-2)

 

 

 

 

 

FOB RU

 

187/195

 

 

 

 

*Спрос/Предложение, US - США Мекс. залив, UA – Украина, Черное море, AR – Аргентина, АпРивер, CN – Китай, Shenzhen, FR - Франция, Бордо, RO – Румыния, ES – Испания, RU – Россия, Черное море

Цены на кукурузу в Украине (спрос)

Товар

Базис

Область

Грн./т

FOBэкв.,USD/т

Кукуруза

СРТ-порт

Одесса

1340-1370

187-191

Кукуруза

СРТ-порт

Южный

1350(+10)-1380

188(+1)-192

Кукуруза

СРТ-порт

Николаев

1280-1360

180-190

Кукуруза

СРТ-порт

Ильичевск

1360

190

Новости на поддержку цен на кукурузу:

1. Американские фермеры не спешат реализовывать свои свежесобранные кукурузу и сою, тогда как некоторые стесненные в запасах животноводы, производители этанола, экспортеры и предприятия пищевой промышленности вынуждены предлагать ценовые стимулы

2. Strategie Grains  повысило свою ежемесячную оценку производства кукурузы в странах ЕС на 0,9 млн. т до 64,9 млн. т за счет пересмотра показателей Венгрии, Польши и Болгарии. Таким образом, урожай кукурузы в ЕС на 13% превысит прошлогодний  (57,6 млн. т в 2012г.).

Несмотря на увеличение урожая, Strategie Grains  увеличило прогноз импорта из третьих стран на 0,3  млн. т до 9,6 млн. т в связи со снижением конкурентоспособности французской кукурузы по отношению к другим странам ЕС на фоне конкурентной украинской кукурузы и повышением спроса со стороны животноводов.

Что касается перспектив производства кукурузы в ЕС в 2014/15, то Strategie Grains прогнозирует 5% снижение посевной площади под кукурузой на зерно 

3. Поддержку ценам кукурузы США оказывают ожидания, что Китай увеличит покупки на фоне частичного закрытия правительства США. На рынке полагают, что китайцы собираются нарастить объемы закупок кукурузы в этот период, когда нет никакой официальной отчетности. Ранее уже сообщалось о закупке Китаем крупных объемов кукурузы США (420 тыс. т) с поставкой в 2014

4. Агентство Conab прогнозирует урожай кукурузы в Бразилии в 2013/14 на уровне 78,4-79,6 млн. т, что ниже оценки за 2012/13 - 81,3 млн. т, ссылаясь на 4-7% сокращение посевных площадей в связи с низким местным ценам.

В Бразилии получают два урожая кукурузы и больший выход со второго урожая, который высевается в феврале после сбора урожая сои. Conab не рассчитывал второй урожай 2013/14, взяв за основу оценку второго урожая кукурузы в 2012/13 – 46,2 млн. т, поэтому прогноз может существенно измениться в ближайшие месяцы

Новости на ослабление цен на кукурузу: 

1. 11 октября южнокорейская Korea Corn Processing Industry Association (KOCOPIA) отвергла все предложения и не сделала покупки в тендере на закупку 55 тыс. т кукурузы произвольного происхождения с поставкой до 20 февраля в порты Incheon и Kunsan, из-за слишком высоких цен.

Самая низкая цена предложения составила 248,82 USD/т C&F на кукурузу из США или Южной Америки от компании CHS

2. Фьючерсы кукурузы в США оказались под давлением поступающего на рынок рекордного нового урожая, а также ввиду ожиданий, что будет сокращена цель для использования возобновляемых видов топлива, энергии, таких как этанол, производимый из кукурузы.

В частности EPA (агентство по охране окружающей среды США) предлагает существенное сокращение использования этанола для смешивания с бензином в 2014г. Агентство предлагает сокращение общих потребностей в возобновляемом топливе до 15,21 млрд. галлонов, что гораздо меньше, чем 18,15 млрд. - целевого показателя для 2014г., установленного законом (2007г.). Это бы уменьшило объем этанола на основе кукурузы в среднем до 13 млрд. галлонов, что на 800 млн. галлонов меньше, чем 13,8 млрд. галлонов в этом году, и отражает гораздо большее сокращение, чем многие ожидали. Закон требовал 14,4 млрд. галлонов в 2014 г

3. Впервые за последние 40 лет операторы рынка остались без ключевых отчетов USDA, которые должны были выйти 11 октября с мировыми балансами с-х продукции, а также без национальных еженедельных отчетов по состоянию посевов и сборов, продаж и экспорта в США. Работа USDA частично заморожена с 1 октября из-за бюджетного кризиса в США.

Отчеты USDA часто критикуют трейдеры и аналитики, когда данные резко отличаются от ожиданий, но по-прежнему они рассматриваются во всем мире как золотой стандарт для прогнозов. Аналитики и трейдеры используют ежемесячные данные USDA как ориентир при разработке рыночной перспективы

4. ЕС на этой неделе выдал лицензии на импорт 38 тыс. т кукурузы, таким образом, с начала сезона 2013/14 (1 июля-8 октября) выданы импортные лицензии на 1081 тыс. т, это немного меньше чем в соответствующий период 2012/13 - 1159 тыс. т. В то же время выданы лицензии на экспорт 211 тыс. т кукурузы. В результате общий объем с начала сезона 2013/14 (1 июля–8 октября) составил 1038 тыс. т, что резко больше аналогичного показателя 2012/13 – 303 тыс. т

5. Европейский Союз настроен на  отличный урожай кукурузы этой осенью, но разочаровывающие урожаи в некоторых западных странах могут означать, что импортный спрос может быть достаточно оживленным в ближайшие месяцы.

ЕС-28, по прогнозу Coceral, соберет 65,3 млн. т кукурузы в 2013г. по сравнению с 57,3 млн. т в 2012г. Кукуруза является основным кормом, в том числе для КРС и домашней птицы.

Но урожай в западных странах ЕС увеличится лишь незначительно до 38,0 млн. т с 37,9 млн. т в прошлом году, в соответствии с оценкой Coceral. Урожай в восточных странах ЕС вырастет до 25,3 млн. т с 17,7 млн. т, плюс дополнительный урожай нового члена ЕС – Хорватии, которая соберет 2,0 млн. т кукурузы по сравнению с 1,6 млн. т в 2012г.

Восточные страны ЕС найдут готовый рынок для своего обильного урожая в Западной Европе, в то время как Украина, вероятно, также осуществит большие продажи.

В крупнейшем производителе кукурузы ЕС, Франции, МСХ страны прогнозирует урожай в 15,5 млн. т, что на 3% выше уровня прошлого года. Однако французские фермеры и трейдеры не так оптимистичны, ожидая урожай на уровне 15 млн. т или немного ниже.

Менее 5% урожая кукурузы собрано во Франции, что ниже среднего, потому что некоторые растения еще не зрелые, а дождь и непривлекательные цены также замедляют работы. Кроме того в настоящее время для фермеров более актуальным является сбор подсолнечника и сев озимой пшеницы.

Урожай в Германии, по прогнозу Coceral, снизится до 4,7 млн. т с 5,4 млн. т, поэтому стране потребуется нарастить импорт. 

Венгрия, похоже, будет среди стран-поставщиков кукурузы. Ассоциация венгерских хлеборобов прогнозирует урожай около 6 млн. т против 4,74 млн. т в прошлом году. Но в ассоциации отмечают, что существуют большие различия в урожайности по всей стране, что затрудняет корректную оценку.

Румыния соберет рекордные 9 млн. т кукурузы в этом году, что отражает 51% увеличение с прошлогоднего урожая в 5,95 млн. т - прогнозируют в Лиге с-х ассоциаций LAPAR.

Таким образом, многие восточные страны ЕС после удовлетворения спроса западных соседей Еврозоны могут иметь излишки кукурузы для продажи за пределами ЕС

6. FranceAgriMer увеличил прогноз конечных запасов французской кукурузы в 2013/14 до 2,7 млн. т по сравнению с 2,5 млн. т – в предыдущем прогнозе и в конце 2012/13, в основном за счет роста поставок связанного с сокращением внутрихозяйственного использования

7. Компания Lanworth увеличила свой прогноз глобального производства кукурузы в 2013/14 на 4 млн. т до 953 млн. т, в связи с перспективой большего урожая в США.

Прогноз урожая в США увеличен с 13,483 до 13,708 млрд. бушелей, поскольку урожайность кукурузы оказалась выше ожиданий. В то же время этот прогноз все еще ниже текущей оценки USDA, а также существенно меньше оценок других аналитиков и трейдеров, многие из которых ожидают урожай в свыше 14 млрд. буш