Обзор рынка пшеницы 08 Апреля 2014 Квітень 8, 2014

Новости на поддержку цен на пшеницу:

1. 3 апреля госзакупщик Бангладеш получил самое низкое предложение в 325,45 USD/т CIF liner out от южнокорейской компании Daewoo International в тендере на закупку 50 тыс. т мукомольной пшеницы.
Шесть трейдеров конкурировало в тендере.
Предложение еще должно быть одобрено закупочным комитетом кабмина. Если сделка состоится, то это будет самая высокая цена, которую Бангладеш заплатит в тендерах в текущем финансовом году, начавшемся в июле 2013.
Госзакупщик зерна Бангладеш в 2013/14 купил или договорился о покупке 550 тыс. т пшеницы в тендерах. Кроме того было импортировано 200 тыс. т пшеницы в рамках межправительственного соглашения с Украиной

2. Ливия объявила тендер на закупку 30 тыс. т продовольственной пшеницы для ближайшей отгрузки до 25 апреля. Пшеница может быть поставлена из России, Франции, Германии, Казахстана, Болгарии, Сербии и Румынии.
Предварительные предложения должны быть отправлены 7 апреля. Некоторые 20 тыс. т предназначены для отправки в Бенгази и 10 тыс. т в Тобрук

3. 8 апреля группа филиппинских производителей кормов проведет международный тендер на закупку до 134,5 млн. т фуражной пшеницы произвольного происхождения тремя партиями:
• партия до 40,6 тыс. т с поставкой 1-20 июня из Австралии или Индии или 5 мая-15 июня из Черного моря или ЕС
• партия до 40,6 тыс. т с поставкой 15 июля-5 августа из Австралии или Индии или 1-20 июля из Черного моря или ЕС
• партия до 53,3 тыс. т с поставкой 1-20 сентября из Австралии или Индии или 15 августа-5 сентября из Черного моря или ЕС

4. Трейдеры, опрошенные Рейтер, не ожидают сокращения импорта пшеницы в Египет в следующем сезоне. Египетский импорт пшеницы ожидается на уровне не менее 10 млн. т в 2014/15МГ (10,5 млн. т – оценка за 2013/14).
Международные закупки Египта делятся примерно пополам между государством и частным сектором. Крупные государственные закупочные тендеры оказывают влияние на мировые цены пшеницы.
Министр снабжения Египта на прошлой неделе, сообщил, что в следующем финансовом году планируется сокращение государственного импорта пшеницы на 1-1,5 млн. т

5. Европейский Союз за неделю до 1 апреля выдал экспортные лицензии на 596 тыс. т мягкой пшеницы. В результате общий объем с начала сезона 2013/14 (1 июля–1 апреля) составил 23,279 млн. т. За такой же период 2012/13 (1 июля–2 апреля) было выдано существенно меньше лицензий – 15,589 млн. т.
Еще на прошлой неделе, ЕС превзошел рекорд по экспорту мягкой пшеницы в 22,0 млн. т, установленный в 2008/09

6. Итоги недельных (на 27 марта) экспортных продаж пшеницы США оказались на уровне 646,9 тыс. т для экспорта в 2013/14 и 2014/15 (в т.ч. 336,4 тыс. т в 2013/14), что в пределах ожиданий трейдеров и аналитиков – 200-400 тыс. т для экспорта в 2013/14 и 200-400 тыс. т в 2014/15

7. Недельные данные экспортной инспекции в США (USDA) показали, что в целях зарубежных поставок за неделю, завершившуюся 3 апреля, проинспектировано 606,038 тыс. т пшеницы, что выше ожиданий трейдеров и аналитиков – 450-550 тыс. т. Всего с начала сезона 2013/14 (с 1 июня) проинспектировано на 18,7% больше пшеницы, чем за такой же период 2012/13

8. Мировое производство пшеницы в 2014 году по прогнозу ФАО достигнет 702 млн. т, то есть будет на 2 млн. т ниже по сравнению с первым прогнозом ФАО, опубликованном в марте, и на 2% ниже по сравнению с рекордным прошлогодним урожаем

9. Индонезия сократит свою 20% импортную пошлину на пшеничную муку, вместо этого применит квотирование.
4 мая тариф на импорт пшеничной муки вернется к 5%, а общий объем импортной квоты 441,141 тыс. т будет распределен среди стран, таких как Турция, Шри-Ланка и Украина. Новая квота будет на период до декабря.
Индонезия, которая, по прогнозам, купит 6,5-6,7 млн. т пшеницы в этом году, 5 декабря 2012г. внедрила импортную пошлину на пшеничную муку в размере 20% в попытке защитить свою развивающуюся мукомольную промышленность от субсидированного импорта.
Турция традиционно является крупнейшим поставщиком пшеничной муки в Индонезию, обеспечив около 60% от общего объема индонезийского импорта в 2013 году – 175 тыс. т, который снизился с около 400 тыс. т в 2012 году из-за пошлины.
Австралия обеспечивает около 65% индонезийского импорта пшеницы, а остальное, преимущественно, Канада и США

10. Марокканские мукомолы и импортеры обратились к правительству страны с просьбой продлить срок действия нулевой пошлины на ввоз мягкой пшеницы.
Марокко, как и другие страны Северной Африки, зависит от импорта пшеницы. В 2013/14 мароканский импорт пшеницы ожидается на уровне 2,5 млн. т.
Обычно поставки импортной пшеницы проводятся с октября по май. Однако в текущем сезоне импорт пшеницы стартовал лишь в январе, поскольку правительство приостановило действие импортной пошлины на период с 1 января по 30 апреля. Сокращение периода поставок пшеницы привело к чрезмерной загрузке марокканских портов.
Федерация Марокко по торговле пшеницей FIAC и группа мукомолов FNM предложили властям перенести старт кампании по импорту пшеницы на более ранний срок – сентябрь. В свою очередь, они гарантируют закупку 50-60% марокканской пшеницы, предложенной на рынке.
Если правительство Марокко пойдет навстречу местным мукомолам и импортерам, то это ударит по позициям французских поставщиков и сыграет на руку экспортерам причерноморской пшеницы.
По данным ONICL, в прошлом сезоне Марокко импортировало 3,03 млн. т мягкой пшеницы, в т.ч. из Франции – 1,29 млн. т, Украины – 0,76 млн. т, Болгарии – 0,2 млн. т, России – 0,18 млн. т, Румынии – 0,14 млн. т

Новости на ослабление цен на пшеницу:

1. Компания Informa Economics прогнозирует производство озимой пшеницы в США в 2014/15 на уровне 1,616 млрд. буш, что на 82 млн. буш больше, чем в 2013/14МГ.
9 мая USDA планирует выпустить свой первый прогноз по производству озимой пшеницы в США

2. По оценке FranceAgriMer, примерно 75% посевов мягкой пшеницы во Франции остаются в хорошем или отличном состоянии на 31 марта. При этом развитие посевов разительно опережает прошлогодний уровень

3. В докладе, опубликованном USDA attache, китайский импорт пшеницы в 2013/14МГ оценивается в 7 млн. т, что ниже последнего официального прогноза USDA (8,5 млн. т).
Атташе прогнозирует урожай пшеницы в Китае в 2014/15 на уровне 122 млн. т по сравнению с 121,72 млн. т в 2013/14, при этом импорт упадет до 4 млн. т

4. В марте Россия экспортировала 2 млн. т зерна, в том числе 1,3 млн. т пшеницы, 593 тыс. т кукурузы и 102 тыс. т ячменя. В период 1 июля 2013 – 2 апреля 2014 экспорт зерна составил 20,8 млн. т, что на 47% превышает аналогичный показатель прошлого сезона. В частности вывезено 15,4 млн. т пшеницы и 3,1 млн. т кукурузы

5. Россия может увеличить экспорт зерна в следующем маркетинговом году, частично за счет культур в Крыму. РФ, по оценке Российского зернового союза (РЗС), соберет урожай зерна не менее 90 млн. т в 2014 году, из которых 25 млн. т будет поставлено на экспорт в течение 2014/15. Оценка РЗС включает Крым, который будет в состоянии экспортировать не менее 500 тыс. т. Крым собрал 1,3 млн. т зерна в 2013 году

6. Аргентинские фермеры, как ожидается, посеют на 10% больше пшеницы в этом году, чем в 2013, поскольку высокие мировые цены и прогноз благоприятной погоды стимулируют фермеров расширить посевные площади до 4 млн. га.
Консалтинговая компания Agritrend ожидает роста аргентинского урожая пшеницы до 11,5-12 млн. т. По данным МСХ Аргентины в прошлом сезоне страна собрала 9,2 млн. т пшеницы

7. По оперативным данным, к 7 апреля в Украине посев ранних яровых зерновых культур проведен на площади 2482 тыс. га, или 90% от прогноза, в том числе ячменя - 1890 тыс. га (89%), гороха - 186 тыс. га (94%), пшеницы – 154 тыс. га (94%) и овса - 242 тыс. га (96%)

Фьючерсные цены на пшеницу (settlement 07.04.2014):
• CME (CBOT) США SRW (мягкая озимая) Май14 248,48/+2,39USD/т, Июл14 248,02/-5,51USD/т
• Euronext (MATIFF) Франция Пшеница мукомольная Май14 284,78/+1,83USD/т, Ноя14 274,13/+3,52USD/т
• Euronext (LCE) Великобритания Пшеница фуражная Май14 271,13/+0,83USD/т, Июл14 275,05/+1,66USD/т

Цены на пшеницу на физическом рынке, USD/т, +/- к 03.04.2014

*Спрос/Предложение, US – США Мекс. залив, UA – Украина, Черное море, RU – Россия, Черное море, RO – Румыния, FR – Франция, Бордо, BG – Болгария