ПШЕНИЦА

- 3 ноября Иордания проведет очередной тендер на закупку 100 тыс. т твердой мукомольной пшеницы, предыдущие тендеры не смогли привлечь заявок от трейдеров

- 29 октября Египет (GASC) в рамках тендера закупил 240 тыс. т пшеницы (120 тыс. т французской и по 60 тыс. т румынской и польской) с отгрузкой 1-10 декабря 2015:

  • 60 тыс. т румынской пшеницы у Ameropa по 206,86 USD/т C&F (199,99 USD/т FOB + 6,87 USD/т фрахт от Ameropa)
  • 60 тыс. т польской пшеницы у ADM по 209,17 USD/т C&F (195,74 USD/т FOB + 13,43 USD/т фрахт от Mina Egypt)
  • 60 тыс. т французской пшеницы у Soufflet по 211,76 USD/т C&F (197,64 USD/т FOB + 14,12 USD/т фрахт от United Marine)
  • 60 тыс. т французской пшеницы у Bunge по 209,86 USD/т C&F (198,24 USD/т FOB + 11,62 USD/т фрахт от United Marine)

- На текущий момент Египет располагает стратегическими запасами пшеницы достаточными до середины апреля

- Израильская группа закупила фуражную пшеницу по цене 194,75 USD/т C&F в рамках тендера на 35 тыс. т

- Мексика закупила 30 тыс. т французской пшеницы

- Итоги недельных (на 22 октября) экспортных продаж пшеницы США оказались на уровне 550,5 тыс. т, вкл. 550,3 тыс. т для экспорта в 2015/16, что немного выше ожиданий рынка (350-550 тыс. т)

- Европейский Союз за неделю до 27 октября выдал экспортные лицензии на 371 тыс. т мягкой пшеницы. В результате общий объем с начала сезона 2015/16 (1 июля-27 октября 2015) составил 6,841 млн. т. За такой же период 2014/15 было выдано существенно больше лицензий – на 9,091 млн. т

- По оценке FranceAgriMer, французские фермеры к 26 октября завершили сев мягкой пшеницы на 78% запланированных площадей, что опережает прошлогодний темп в 70% , а дурума – на 33% против 18% годом ранее

- CBH Group понизила свой прогноз урожая зерна в Западной Австралии в 2015/16 сезоне до 13 млн. т, по сравнению с его предыдущей оценкой в 13,5 млн. т. В частности, компания понизила прогноз урожая пшеницы в регионе с 8,4 до 7,8 млн. т, что заметно ниже последней официальной (сентябрьской) оценки Abares – 9,53 млн. т

- Урожаю пшеницы в Австралии может грозить понижение качества поскольку в регионах восточного зернового пояса страны в ближайшие дни ожидаются проливные дожди. Сухая погода в сентябре и температура выше нормы в октябре уже негативно повлияли на урожай пшеницы

- Зерновая биржа Буэнос-Айреса прогнозирует урожай пшеницы в Аргентине в 2015/16 на уровне 9,5 млн. т, что на 19% ниже прошлогоднего

- Международный Совет по зерну (IGC) понизил свой прогноз глобального производства пшеницы в 2015/16 на 1,2 млн. т до все еще рекордных 725,9 млн. т (720,5 млн. т в 2014/15), ввиду ухудшения оценок урожая в США (до 55,8 с 58,5 млн. т), Австралии (до 24 с 25,5 млн. т) и Аргентины (до 10,4 с 10,9 млн. т), в то же время повышены оценки по ЕС (до 157,7 с 155,5 млн. т), Канаде (до 26,1 с 25,5 млн. т), России (до 60,6 с 60 млн. т) и Украине (до 26 с 25,5 млн. т). Оценка мировых конечных запасов пшеницы в 2015/16 снижена на 2,2 млн. т до 208,5 млн. т, что выше прошлогоднего уровня в 200,8 млн. т

- По оценке IGC, сев озимой пшеницы под урожай 2016/17 проходит активным темпом. Предусматривается небольшой спад мировой площади под пшеницей, но она будет выше среднего уровня последних пяти лет

КУКУРУЗА

- Израиль закупил, предположительно, причерноморскую кукурузу по ценам: 178,75 USD/т C&F с отгрузкой 25 дек-20 янв, 180 USD/т C&F для 25 янв-15 фев и 181,5 USD/т C&F для 20 фев-10 марта в своем тендере на 125 тыс. т. Точный объем закупки не раскрывается

- Южная Корея (KFA) отвергла все предложения и ничего не закупила в тендере на 65 тыс. т кукурузы с поставкой в апреле, сославшись на высокие цены. Саамое низкое предложение было по 195,98 USD/т C&F + 1,5 USD/т за дополнительный порт разгрузки

- Экспортные продажи кукурузы США за неделю, завершившуюся 22 октября, составили 708,8 тыс. т для экспорта в 2015/16, что превысило ожидания рынка (300-500 тыс. т)

- ЕС за неделю до 27 октября выдал лицензии на импорт 574 тыс. т кукурузы, таким образом, с начала сезона 2015/16 (1 июля-27 октября 2015) выданы импортные лицензии на 2,891 млн. т, что уже превышает показатель за соответствующий период 2014/15 – 2,456 млн. т. В то же время за отчетную неделю были выданы лицензии на экспорт 8 тыс. т кукурузы, в результате чего общий объем в этом сезоне составляет 536 тыс. т против 819 тыс. т на такой же стадии в прошлом сезоне

- По оценке FranceAgriMer, на 26 октября посевы кукурузы находились на 56% в хорошем и отличном состоянии, без изменений с прошлой недели, но по-прежнему значительно хуже против 90% год назад. Французские фермеры завершили сбор урожая на 75% площадей против 52% годом ранее

- По оценке зерновой биржи Буэнос-Айреса, сев кукурузы в Аргентине к 29 октября завершен на 33,4%, что уступает прошлогоднему темпу - 35,6%. В текущем сезоне планируется засеять 2,72 млн. га против 3,4 млн. га в 2014/15

- IGC повысил свой прогноз мирового производства кукурузы в 2015/16 на 2,8 млн. т до 969,7 млн. т, что на 4% ниже рекордного урожая прошлого сезона – 1011,1 млн. т. Прогнозы урожаев в Украине и Южной Африке снижены на 0,5 млн. т для каждой до 23,5 млн. т и 12,5 млн. т соответственно, тогда как повышены в Бразилии (до 81,4 с 78 млн. т) и США (до 342,3 с 340 млн. т). IGC повысил прогноз мировых запасов 2015/16 на 0,9 млн. т с прошлого месяца до 200 млн. т (204,7 млн. т в 2014/15)

ЯЧМЕНЬ

- Израиль отверг предложения и не сделал покупку в рамках тендера на 15 тыс. т фуражного ячменя

- ЕС за неделю до 23 октября не предоставлял лицензии на импорт украинского ячменя в рамках ежегодной квоты, которая позволяет беспошлинно импортировать 250 тыс. т. Для распределения еще доступно почти 55,8 тыс. т

- ЕС за неделю до 27 октября предоставил лицензии на экспорт 69 тыс. т ячменя, в результате общий объем с начала 2015/16 (1 июля-27 октября) составил 4,188 млн. т. За такой же период в прошлом году было выдано существенно меньше экспортных лицензий – на 2,917 млн. т ячменя

- По оценке FranceAgriMer, на 26 октября сев озимого ячменя во Франции завершен на 92% запланированных площадей, что опережает прошлогодний темп (87%), при этом около 96% посевов пребывают в хорошем и отличном состоянии против 95% годом ранее

- IGC повысил прогноз глобального производства ячменя в 2015/16 на 2 млн. т до 145 млн. т, ввиду улучшения оценок в ЕС и Канаде. Мировые запасы незначительно снижены, но остаются на шестилетнем максимуме – 29 млн. т

СОЯ

- 29 октября Южная Корея (NOFI) в рамках тендера на закупку 55 тыс. т южноамериканского соевого шрота привлекла самое низкое по цене предложение в 363,85 USD/т C&F + 1,5 USD/т за дополнительный порт разгрузки с поставкой 28 марта-16 апреля

- Тунис закупил 12 тыс. т канадского соевого масла

- Индия закупила на этой неделе 50-100 тыс. т соевого масла из Южной Америки

- Индийские покупатели впервые за многие годы заключили контракты на импорт 7-10 тыс. т не-ГМО соевого шрота для огрузки в октябре-декабре из Китая, Украины по около 350 USD/т, после того, как цены на местном рынке подскочили из-за резкого снижения производства сои

- Импорт ГМ-соевого шрота в Индию не разрешен

- Экспортные продажи сои в США за неделю, завершившуюся 22 октября, составили 2,156 млн. т, в т.ч. 2,087 млн. т для экспорта в 2015/16, что немного выше ожиданий в 1,6-2 млн. т

- CNGOIC ожидает, что импорт сои в Китай превысит 22 млн. т в 4-м квартале этого года, что на 18% превысит прошлогодний уровень, но понизится по сравнению с 24,5 млн. т в 3 квартале 2015

- IGC повысил оценку мирового производства сои в 2015/16 на 1,9 млн. т до 319,1 млн. т (321,5 в 2014/15), за счет Южной Америки и ЕС, но немного снизил переходящие запасы – на 0,2 млн. т до 49,1 млн. т (47,2 млн. т в 2014/15)

- По оценке зерновой биржи Буэнос-Айреса, сев подсолнечника в Аргентине к 29 октября завершен на 41,2%, что ниже прошлогоднего темпа (51,1%). В текущем сезоне планируется засеять 1,45 млн. га против 1,3 млн. га в 2014/15