ПШЕНИЦА

- 7 ноября МСХ Японии в рамках регулярного тендера закупило 123,928 тыс. т мукомольной пшеницы (57,11 тыс. т из США,  35,157 тыс. т из Канады и 31,661 тыс. т из Австралии) с поставкой в декабре-феврале

- 5 ноября Египет (GASC) в рамках тендера закупил 175 тыс. т пшеницы из Франции (120 тыс. т) и России (55 тыс. т) с поставкой 15-25 декабря:

  • 120 тыс. т французской пшеницы у Glencore по 232,44 USD/т C&F (214,0 FOB+18,44 фрахт);
  • 55 тыс. т российской пшеницы у ADM по 234,6 USD/т C&F (218 FOB+16,6 фрахт)

- 4 ноября Сирия (Hoboob) не сделала закупку в тендере на 150 тыс. т мягкой пшеницы из России

- Бразилия ввела в действие беспошлинную квоту на импорт пшеницы в объеме 750 тыс. т пшеницы ежегодно, которая открыта для любой страны

- Итоги недельных (на 31 октября) экспортных продаж пшеницы США оказались на уровне 360,6 тыс. т для экспорта в 2019/20, что ближе к нижнему пределу ожиданий рынка (350-600 тыс. т). Общий объем продаж на текущий сезон 2019/20 (июнь-май) на 8% опережает прошлогодний темп

- USDA незначительно повысило прогноз мирового производства пшеницы в 2019/20 до 765,55 млн. т, что на 4,7% (или 34,27 млн. т) больше прошлогоднего. Оценка повышена в этом месяце поскольку увеличение оценок по ЕС и России более чем компенсирует снижение по Аргентине и Австралии. Прогноз глобальной торговли немного повышен, в основном за счет большего импортного спроса со стороны Турции. Прогноз экспорта снижен для Аргентины и Австралии, но повышен для ЕС, России и Украины. USDA увеличило прогноз мировых конечных запасов пшеницы в 2019/20 на 0,47 млн. т до 288,28 млн. т, что выше средних ожиданий рынка (287,03 млн. т), и против 277,9 млн. т в 2018/19

- Франция экспортировала 1,34 млн. т мягкой пшеницы в сентябре, третьем месяце сезона 2019/20, включая 706 тыс. т за пределы ЕС (в т.ч. 378 тыс. т в Алжир). Всего за июль-сентябрь из страны отгружено 4,02 млн. т мягкой пшеницы, на 2,3% больше чем в прошлом году, в частности в рамках ЕС отгрузки выросли на 10,9% до 1,94 млн. т, тогда как за пределы Еврозоны сократились на 4,7% до 2,08 млн. т

- Согласно оценке FranceAgriMer сев озимой пшеницы во Франции к 4 ноября завершен на 67% запланированной площади (54% неделей ранее и 85% год назад)

- Европейская комиссия (ЕК) увеличила прогноз урожая мягкой пшеницы в ЕС в 2019 с 145,003 до 147,01 млн. т (128,52 млн. т в 2018). Экспорт мягкой пшеницы из Евроблока в 2019/20, по прогнозу, увеличится до 26 млн. т с 21,433 млн. т в 2018/19. В результате ЕК ожидает запасы в регионе на уровне 18,133 млн. т к концу июня 2020 года в сравнении с 11,882 млн. т в 2018/19

 КУКУРУЗА

- 8 ноября частные экспортеры сообщили о продаже 217,04 тыс. т кукурузы США с поставкой в неизвестном направлении в течение 2019/20

- 7 ноября Южная Корея (Nofi) в частной сделке закупила 69 тыс. т кукурузы у Cargill по цене 205,63 USD/т C&F + 1,25 USD/т доплата за дополнительный порт разгрузки с поставкой в марте 2020

- 7 ноября Южная Корея (FLC) в рамках тендера на закупку до 69 тыс. т закупила неизвестный объем кукурузы по цене 205,63 USD/т C&F + 1,25 USD/т доплата за дополнительный порт разгрузки с поставкой до 29 февраля 2020

- 5 ноября Южная Корея (MFG и KFA) в частных сделках закупили в общей сложности 201 тыс. т кукурузы с поставкой тремя партиями в феврале 2020

- Экспортные продажи кукурузы США за неделю, завершившуюся 31 октября, составили 487,9 тыс. т для экспорта в 2019/20, что в пределах ожиданий (300-650 тыс. т). Общий объем продаж на сезон 2019/20 на 47% уступает прошлогоднему темпу

- Форвардные продажи аргентинской кукурузы и соевых бобов увеличились по сравнению с прошлым годом, поскольку производители страхуют себя от возможного увеличения экспортных пошлин при президенте Альберто Фернандес, который вступит в должность 10 декабря

- USDA уменьшило прогноз глобального производства кукурузы в 2019/20 на 1,85 млн. т до 1,102 млрд. т (1,125 млрд. т в 2018/19), за счет понижения оценок для США, Мексики и Украины, частично смягченных повышением прогнозов для ряда африканских стран, России и Турции. Мировая торговля немного повышена, в основном за счет увеличения импортного спроса в Колумбии, Японии, Южной Кореи и Вьетнама, в то время как рост оценок экспорта из Бразилии и России компенсирует сокращение из США. USDA понизило прогноз мировых конечных запасов кукурузы в 2019/20 на 6,6 млн. т до 295,96 млн. т, что ниже средних ожиданий аналитиков (300,31 млн. т), и по сравнению с 320,06 млн. т в конце 2018/19

- ЕК увеличила прогноз производства кукурузы в ЕС в 2019 с 66,46 до 66,58 млн. т (69,076 млн. т в 2018).  Прогноз импорта кукурузы в Евроблок в 2019/20 сохранен на уровне 17 млн. т (24,229 млн. т в 2018/19), а прогноз конечных запасов снижен до 21,682 млн. т против 25,02 млн. т в 2018/19

- ЕК увеличила прогноз производства ячменя в ЕС в 2019 с 61,396 до 62,416 млн. т (56,003 млн. т в 2018).  ЕК прогнозирует экспорт ячменя из ЕС в 2019/20 на уровне 9 млн. т против 7,981 млн. т в 2018/19, а конечные запасы – 8,96 млн. т против 5,23 млн. т в 2018/19

- По оценке FranceAgriMer, посевы кукурузы во Франции на 4 ноября сохранились на 57% в хорошем и отличном состоянии, без изменений за неделю и на уровне прошлого года. Французские фермеры к отчетной дате собрали урожай кукурузы с 79% площадей (65% неделю назад), что ниже прошлогоднего темпа (98%)

- Согласно оценке FranceAgriMer сев озимого ячменя во Франции к 4 ноября завершен на 81% запланированной площади (71% неделей ранее и 90% год назад)

- Rabobank ожидает, что импорт свинины в Китай в следующем году может достичь рекордных уровней в 4,6 млн. т

 СОЯ

- 8 ноября частные экспортеры сообщили о продаже 270 тыс. т сои США с поставкой в неизвестном направлении в течение 2019/20

- 7 ноября частные экспортеры сообщили о продаже 136 тыс. т сои США с поставкой в Китай в течение 2019/20

- 7 ноября частные экспортеры сообщили о продаже 133 тыс. т соевого шрота США с поставкой в Филиппины в течение 2019/20

- Экспортные продажи сои США за неделю, завершившуюся 31 октября, составили 1807,4 тыс. т для экспорта в 2019/20, что выше ожиданий (600-1200 тыс. т). Общий объем продаж на сезон 2019/20 на 2% отстает от прошлогоднего темпа

- Экспортные продажи соевого шрота США за неделю, завершившуюся 31 октября, составили 262,4 тыс. т для экспорта в 2019/20, что в рамках ожиданий (150-300 тыс. т). Общий объем продаж на сезон 2019/20 на 14% отстает от прошлогоднего темпа

- USDA урезало прогноз мирового урожая сои в 2019/20 на 2,4 млн. т до 336,56 млн. т, за счет снижения по Индии и Канаде, что на 6% (или 21,65 млн. т) меньше рекордного уровня 2018/19. Прогноз мировых конечных запасов сои в 2019/20 повышен на 0,2 млн. т до 95,42 млн. т, что на 14,2 млн. т меньше рекордного уровня 2018/19 (109,66 млн. т), но выше средних ожиданий аналитиков (93,85 млн. т)

- МСХ Китая увеличило свой прогноз импорта сои в 2019/20 до 86,2 млн. т с 84 млн. т в октябре (82,61 млн. т в 2018/19)

- Китай импортировал 6,181 млн. т соевых бобов в октябре, что на 10,7% меньше прошлогоднего показателя. За первые десять месяцев 2019 импорт составил 70,691 млн. т, что на 8,1% меньше чем за такой же период прошлого года

- Импорт растительных масел в Китай в октябре составил 912 тыс. т, увеличившись на 93,6% в сравнении с прошлогодним показателем. За первые десять месяцев 2019 импорт растительных масел подскочил на 53,7% до 7,57 млн. т

- Президент Дональд Трамп в пятницу, 8 ноября, сказал, что не согласен на снижение тарифов США, к которому стремится Китай. Это вызвало новые сомнения относительно того, когда две крупнейшие экономики мира могут закончить торговую войну, которая длится уже 16 месяцев и замедляет глобальный рост

- ЕК урезала свой прогноз производства рапса в ЕС в 2019 году с 16,926 до 16,769 млн. т, что на 16,2% меньше прошлогоднего уровня в 20,015 млн. т

- ЕК увеличила прогноз производства сои в ЕС в 2019 году с 2,858 до 2,938 млн. т (2,833 млн. т в 2018)

- ЕК уменьшила прогноз урожая подсолнечника в ЕС в 2019 с 9,948 до 9,842 млн. т (9,973 млн. т в 2018)

- Согласно оценке MPOB производство сырого пальмового масла в Малайзии в октябре сократилось до 1,796 млн. т с 1,842 млн. т в сентябре, что меньше средних ожиданий рынка (1,879 млн. т). Запасы сырого и обработанного пальмовых масел за месяц упали на 4,1% до 2,348 млн. т, что меньше средних ожиданий аналитиков (2,516 млн. т). Экспорт малайзийского пальмового масла в октябре вырос на 16,4% до 1,642 млн. т, превысив средние ожидания рынка (1,594 млн. т)

- Индонезия сохраняет пошлину на экспорт сырого пальмового масла в ноябре 2019 на нулевом уровне