ПШЕНИЦА

- 8 августа МСХ Японии в рамках регулярного тендера планирует закупить 114,783 тыс. т мукомольной пшеницы (54,625 тыс. т из США, 34,945 тыс. т из Канады и 25,213 тыс. т из Австралии) с поставкой в октябре

- 7 августа Бахрейн проводит тендер на закупку 25 тыс. т пшеницы с поставкой во второй половине сентября

- 6 августа Египет (GASC) в рамках тендера закупил 415 тыс. т пшеницы из Украины (115 тыс. т), Румынии (60 тыс. т) и России (240 тыс. т) с поставкой 5-15 сентября:

  • 60 тыс. т украинской пшеницы у LDC по 217,27 USD/т C&F (200,17 FOB+17,1 фрахт);
  • 60 тыс. т российской пшеницы у Hakan по 217,37 USD/т C&F (203,9 FOB+13,47 фрахт);
  • 55 тыс. т украинской пшеницы у Hakan по 219,35 USD/т C&F (198,45 FOB+20,9 фрахт);
  • 60 тыс. т румынской пшеницы у ADM по 219,42 USD/т C&F (204,23 FOB+15,19 фрахт);
  • 60 тыс. т российской пшеницы у Solaris по 220,05 USD/т C&F (203,9 FOB+16,15 фрахт);
  • 60 тыс. т российской пшеницы у Posco по 220,05 USD/т C&F (203,9 FOB+16,15 фрахт);
  • 60 тыс. т российской пшеницы у Garant Logistics по 220,05 USD/т C&F (203,9 FOB+16,15 фрахт)

- 2 августа южнокорейские мукомольные заводы в рамках тендера закупили мукомольную пшеницу с отгрузкой в октябре: 85,25 тыс. т из США (различных сортов двумя партиями по 50 тыс. т и 35,25 тыс. т) и 31,7 тыс. т из Канады (канадскую западную краснозерную яровую №2 по цене около 223 USD/т FOB)

- Саудовская Аравия и ОАЭ предоставили Судану 540 тыс. т пшеницы для поддержки населения. Этот объем покроет основные потребности в течение трех месяцев

- Недельные данные экспортной инспекции в США показали, что в целях зарубежных поставок за неделю, завершившуюся 1 августа, проинспектировано 395,136 тыс. т пшеницы, что в пределах ожиданий рынка (350-500 тыс. т). Темп инспекции с начала сезона 2019/20 (с 1 июня) на 24,8% опережает прошлогодний

- По оценке USDA, на 4 августа урожай озимой пшеницы убран с 82% площадей, что меньше средних ожиданий аналитиков (84%), также ниже прошлогоднего темпа (89%) и среднего за последние 5 лет (92%). Посевы яровой пшеницы оцениваются на 73% в хорошем и отличном состоянии, без изменений за неделю, тогда как аналитики ожидали ухудшения на 1% пункт, и в сравнении с 74% на это время в прошлом году. К отчетной дате урожай яровой пшеницы убран с 2% площадей, что уступает среднему темпу за 5 лет (14%), а также меньше прошлогоднего темпа (12%)

- Икар уменьшил свой прогноз урожая пшеницы в России в текущем году до 75,5 млн. т с предыдущего прогноза в 76,4 млн. т

- Украинские фермеры по состоянию на 7 августа собрали 26,6 млн. т пшеницы с 95% запланированной площади при урожайности 4,12 т/га

- МСХ Франции увеличило свою оценку урожая мягкой пшеницы в этом году с 36,958 до 38,175 млн. т, что на 12% больше, чем в 2018 году (34,078 млн. т), и на 8,1% превысит средний показатель за последние пять лет. Урожайность оценивается на уровне 7,61 т/га против 6,98 т/га в 2018

- По оценке FranceAgriMer, к 29 июля 75% посевов мягкой пшеницы во Франции сохранились в хорошем и отличном состоянии по сравнению с 71% год назад. Французские фермеры к 29 июля собрали урожай мягкой пшеницы с 87% площадей (63% неделю назад), тогда как на это время в прошлом году было собрано 99%

- Марокко ожидает, что урожай зерновых в 2019 году составит 5,2 млн т, что на 49% меньше, чем годом ранее, из-за недостатка осадков, включая 2,68 млн. т мягкой пшеницы, 1,34 млн. т твердой пшеницы и 1,16 млн. т ячменя

КУКУРУЗА

- 6 августа Алжир (ONAB) в рамках тендера закупил 40 тыс. т кукурузы, предположительно аргентинской, по около 196-196,75 USD/т C&F с отгрузкой 20 августа-5 сентября

- 6 августа Южная Корея (KOCOPIA) отклонила все предложения в тендере на покупку 55 тыс. т кукурузы для поставки к 10 ноября, сославшись на слишком высокие цены. Самое низкое по цене предложение было в районе 215 USD/т C&F

- 2 августа Южная Корея (NOFI) в рамках тендера закупила 69 тыс. т кукурузы из США или Южной Америки у Glencore по цене 207,5 USD/т C&F + 1,0 USD/т доплата за дополнительный порт разгрузки с поставкой к 1 января 2020

- 1 августа Китай в рамках аукциона продал из государственных резервов 760,063 тыс. т кукурузы, или 19,2% предложенного объема (3,957 млн. т) по средней цене 1674 юаней/т. Таким образом, с 23 мая в рамках аукционов было реализовано 18,937 млн. т кукурузы, из предложенных 43,701 млн. т, 2014 и 2015 гг. урожая

- Недельные данные экспортной инспекции в США показали, что в целях зарубежных поставок за неделю, завершившуюся 1 августа, проинспектировано 631,289 тыс. т кукурузы, что в пределах ожиданий рынка (600-750 тыс. т). Темп инспекции с начала сезона 2018/19 (с 1 сентября) на 14,9% уступает прошлогоднему

- По оценке USDA к 4 августа посевы кукурузы пребывали на 57% в хорошем и отличном состоянии, ухудшившись на 1% пункт за неделю, как и ожидалось, что хуже чем 71% на это время в прошлом году

- По данным Минагрополитики, Украина экспортировала 4,189 млн. т зерна за 1 июля-6 августа 2019 по сравнению с 2,606 млн. т за аналогичный период прошлого года, включая 1,575 млн. т пшеницы (1,128 млн. т год назад), 1,587 млн. т кукурузы (750 тыс. т) и 1,023 млн. т ячменя (722 тыс. т)

- Украинские фермеры к 7 августа собрали 8,4 млн. т ячменя с 95% запланированной площади при урожайности 3,4 т/га. Гороха намолочено 586 тыс. т с 99% площадей при урожайности 2,28 т/га

- МСХ Франции увеличило свою оценку урожая ячменя в этом году с 12,561 до 13,403 млн. т, что на 19,8% больше 2018 года (11,186 млн. т) и на 14,5% превысит средний показатель за последние пять лет. По оценке, урожай озимого ячменя составит 9,138 млн. т, что выше, чем ожидалось в июле (8,702 млн. т) и чем в 2018 году (8,153 млн. т), в то время как урожай ярового ячменя увеличится до 4,265 млн. т (3,858 млн. т ожидалось в июле) с 3,033 млн. т в прошлом году

- МСХ Франции прогнозирует урожай кукурузы на зерно в этом году на уровне 13,134 млн. т, при урожайности 8,93 т/га, что на 4,9% больше уровня 2018 года (12,52 млн. т и 9,16 т/га), но на 6,2% ниже среднего показателя за последние пять лет

- По оценке FranceAgriMer, к 29 июля 61% посевов кукурузы сохранились в хорошем и отличном состоянии, ухудшившись на 6% пункта за неделю и против 66% год назад

- По оценке FranceAgriMer, к 29 июля 72% посевов ярового ячменя во Франции сохранились в хорошем и отличном состоянии, без изменений за неделю и против 73% год назад. Французские фермеры к 29 июля собрали урожай ярового ячменя с 92% площадей (67% неделю назад) против 98% на это время годом ранее

- По данным Министерства торговли Бразилии, в июле страна экспортировала 6,317 млн. т кукурузы, что больше чем 1,369 млн. т в июне и чем 1,17 млн. т год назад

- FCStone повысил оценку производства кукурузы в Бразилии до рекордных 100,5 млн. т с предыдущего прогноза в 99,7 млн. т

- FCStone прогнозирует производство кукурузы в США в 2019 году на уровне 13,992 млрд. бушелей при урожайности 167,4 бушеля/акр

- Informa Economics прогнозирует производство кукурузы в США в 2019 году на уровне 13,857 млрд. бушелей при урожайности 167,8 бушеля/акр

СОЯ

- 7 августа частные экспортеры сообщили о продаже 165 тыс. т сои США с поставкой в неизвестном направлении в течение 2019/20

- Недельные данные экспортной инспекции в США показали, что в целях зарубежных поставок за неделю, завершившуюся 1 августа, проинспектировано 1029,01 тыс. т соевых бобов, что у верхнего предела ожиданий рынка (600-1100 тыс. т). Темп инспекции с начала сезона 2018/19 (с 1 сентября) на 22,5% уступает прошлогоднему

- По оценке USDA к 4 августа посевы сои США сохранились на 54% в хорошем и отличном состоянии, что лучше средних ожиданий (53%), но хуже чем 67% на это время в прошлом году

- FCStone прогнозирует производство сои в США в 2019 году на уровне 3,743 млрд. бушелей при урожайности 47,2 бушеля/акр

- Informa Economics прогнозирует производство сои в США в 2019 году на уровне 3,823 млрд. бушелей при урожайности 48,2 бушеля/акр

- По данным USDA, переработка сои в США в июне 2019 сократилась с мая на 4,7% до 4,729 млн. кт, что меньше прошлогоднего показателя (5,087 млн. кт). Запасы сырого соевого масла в США к 30 июня упали до 1,555 млрд. фунтов по сравнению с 1,663 млрд. в мае (1,933 в июне 2018), а запасы рафинированного масла составили 419,147 млн. фунтов против 356,085 месяц назад (371,656 год назад), запасы соевого шрота – 376,025 тыс. кт против 276,276 тыс. кт в мае (359,823 тыс. кт год назад)

- По данным Министерства торговли Бразилии, в июле страна экспортировала 7,821 млн. т сои по сравнению с 9,067 млн. т в июне и против 10,198 млн. т год назад. Также Бразилия экспортировала 1,497 млн. т соевого шрота по сравнению с 1,527 млн. т месяцем ранее и 1,73 млн. т год назад; и 124,501 тыс. т соевого масла по сравнению с 140,231 тыс. т в июне 2019 и 210,904 тыс. т в июле 2018

- Украинские фермеры к 7 августа собрали 3,1 млн. т озимого рапса с 99% запланированной площади при урожайности 2,46 т/га

- МСХ Франции понизило прогноз урожая рапса в этом году до 3,462 млн. т с 3,64 млн. т в июле, что на 30,5% меньше, чем в 2018 году (4,979 млн. т) и на 33,1% ниже среднего показателя за последние пять лет

- МСХ Франции прогнозирует урожай подсолнечника в этом году на уровне 1,327 млн. т, при урожайности 2,2 т/га, что на 5,8% больше показателя 2018 года (1,254 млн. т и 2,27 т/га), но на 2,5% ниже среднего показателя за последние пять лет

- Индийский экспорт соевого шрота за апрель-июль 2019 оценивается в 182,631 тыс. т против 312,126 тыс. т за аналогичный период прошлого сезона

- Индийский экспорт рапсового шрота за апрель-июль 2019 оценивается в 358,426 тыс. т против 401,996 тыс. т за аналогичный период прошлого сезона

- GAPKI ожидает, что экспорт пальмового масла из Индонезии сократится до 32 млн. т в текущем году с 34,7 млн. т в 2018