ПШЕНИЦА

- 4 октября Египет (GASC) в рамках тендера закупил 180 тыс. т пшеницы из России с поставкой 1-10 декабря:

  • 60 тыс. т российской пшеницы у Daewoo по 251,64 USD/т C&F (233,95 FOB+17,69 фрахт);
  • 60 тыс. т российской пшеницы у Aston по 253,49 USD/т C&F (235,8 FOB+17,69 фрахт);
  • 60 тыс. т российской пшеницы у Garant Logistics по 254,59 USD/т C&F (236,9 FOB+17,69 фрахт);

- 3 октября госзакупщик Туниса в рамках тендера закупил 75 тыс. т пшеницы дурум и 25 тыс. т мягкой пшеницы:

  • 25 тыс. т мягкой мукомольной пшеницы у Olam – 249,11 USD/т C&F с поставкой 5-15 ноября;
  • 25 тыс. т дурума у Glencore – 270,73 USD/т C&F с поставкой 1-10 января;
  • 25 тыс. т дурума у Glencore – 272,48 USD/т C&F с поставкой 1-20 января;
  • 25 тыс. т дурума у Glencore – 274,29 USD/т C&F с поставкой 1-20 января

- Министерство торговли Ирака купило в общей сложности 50 тыс. т канадской пшеницы в частных сделках

- Ассоциация тайваньских мукомолов в рамках тендера закупила 110 тыс. т мукомольной пшеницы США двумя партиями:

  • Первая партия закуплена у United Grain Corporation и будет отгружена в период 18 ноября-2 декабря, стоимость фрахта – 32,94 USD/т:
    • 26,98 тыс. т темной северной яровой пшеницы (14,5% белка) по 252,21 USD/т FOB,
    • 20,48 тыс. т твердой красной озимой пшеницы (12,5% белка) по 248,14 USD/т FOB,
    • 7,54 тыс. т мягкой белой пшеницы (9% белка) по 231,49 USD/т FOB.
  • Вторая партия будет отгружена в период 3-17 декабря, стоимость фрахта – 33,2 USD/т:
    • 30,595 тыс. т темной северной яровой пшеницы (14,5% белка) у United Grain Corporation по 255,53 USD/т FOB,
    • 18,43 тыс. т твердой красной озимой пшеницы (12,5% белка) у Cargill по 249,71 USD/т FOB,
    • 5,975 тыс. т мягкой белой пшеницы (9% белка) у Cargill по 229,73 USD/т FOB

- 28 сентября Марокко (ONICL) не привлек предложения на тендер по закупке 336,364 тыс. т пшеницы-дурум из США с поставкой к 31 декабря в рамках льготной тарифной квоты

- Агентство ООН по продовольственной помощи недавно закупило около 50 тыс. т мукомольной пшеницы, вероятно, румынской, для поставки в Йемен с отгрузкой в декабре

- Итоги недельных (на 27 сентября) экспортных продаж пшеницы США оказались на уровне 435,3 тыс. т для экспорта в 2018/19 (в рамках ожиданий рынка 250-550 тыс. т). Общий объем продаж на текущий сезон 2018/19 на 19% уступает прошлогоднему темпу

- Недельные данные экспортной инспекции в США показали, что в целях зарубежных поставок за неделю, завершившуюся 27 сентября, проинспектировано 369,27 тыс. т пшеницы, что у нижней границы ожиданий рынка (350-500 тыс. т). Темп инспекции с начала сезона 2018/19 (с 1 июня) на 30,6% уступает прошлогоднему

- По оценке USDA, к 30 сентября фермеры США засеяли озимой пшеницей 43% запланированных площадей, что опережает темпы прошлого года (34%) и среднего за последние 5 лет (40%), но немного ниже средних ожиданий рынка (44%)

- USDA в ежеквартальном отчете сообщило, что запасы пшеницы на 1 сентября составили 2,379 млрд. бушелей, что на 1,5% выше средних ожиданий аналитиков (2,343 млрд. бушелей). В отдельном отчете USDA повысило оценку урожая пшеницы в 2018 году на 7 млн. бушелей до 1,884 млрд. бушелей, тогда как аналитики ожидали сокращения до 1,872 млрд.

- Ливия стремится купить 1 млн. т пшеницы и кормов для животных из России примерно на сумму 700 млн. USD

- Российские фермеры к 5 октября намолотили 70,2 млн. т пшеницы, что меньше чем 85,5 млн. т в прошлом году на эту дату, при этом урожайность пшеницы составила 2,84 т/га (3,26 т/га год назад)

- Российские экспортеры пшеницы хотят зарегистрироваться у алжирских властей до конца года, чтобы начать процесс, направленный на обеспечение доступа к рынку, на котором сейчас доминирует Франция

- Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ сообщает о возможном приостановлении деятельности порядка 30 компаний – владельцев погрузочных площадок зерна, расположенных в Краснодарском крае и Ростовской области. Работа фирм может быть приостановлена на срок до 90 дней, если будет подтверждено нарушение фитосанитарных правил. В настоящее время Россельхознадзор проводит анализ условий погрузки зерна в черноморских портовых городах Новороссийск, Ейск, Темрюк и Тамань, но не собирается немедленно ее прекращать

- Украина экспортировала 2,26 млн. т пшеницы в сентябре, что на 14,4% меньше чем в прошлом году (2,64 млн. т в сентябре 2017)

- Украинские фермеры к 5 октября засеяли озимыми зерновыми 5,1 млн. га (71% от плана)

- Казахстан к 5 октября собрал 19,853 млн. т зерна по сравнению с 21,433 млн. т на эту дату год назад

- FC Stone урезал свой прогноз урожая пшеницы в Австралии в 2018/19 с 18,8 до 16,4 млн. т, что ниже последней оценки ABARES – 19,1 млн. т

- Марокко с 1 ноября отменит таможенную пошлину на импорт мягкой пшеницы. Чтобы защитить местный урожай, в мае Марокко установило 135% пошлину со сроком действия до 31 октября

- Индийское правительство решило поднять закупочную цену местной пшеницы в новом сезоне 2019г. на 105 рупий до 1840 рупий за 100 кг (250,9 USD/т)

- ФАО немного повысила свой прогноз мирового производства пшеницы в текущем году до 722,4 млн. т с 721,8 млн. т в августе (756,9 млн. т в 2017). Прогноз общемировых запасов пшеницы на конец 2018/19 повышен на 3,2 млн. т до 255,5 млн. т (273,1 млн. т в 2017/18)

- Европейский Союз за период 1 июля-30 сентября 2018/19 экспортировал 3,947 млн. т мягкой пшеницы против 5,77 млн. т за соответствующий период прошлого сезона

- Согласно оценке FranceAgriMer сев озимой пшеницы во Франции к 30 сентября завершен на 5% запланированной площади (0% неделей ранее и 6% год назад)

КУКУРУЗА

- 9 октября Иордания проведет тендер на закупку 120 тыс. т фуражного ячменя

- 3 октября Тайвань (MFIG) в рамках тендера закупил 65 тыс. т кукурузы из США или Бразилии у ADM с премией 148,77 цента/бушель C&F к мартовскому фьючерсу в Чикаго (206,89 USD/т С&F) с поставкой 20 ноября-9 декабря

- 3 октября госзакупщик Туниса в рамках тендера закупил 50 тыс. т фуражного ячменя произвольного происхождения с поставкой 25 октября-25 ноября:

  • 25 тыс. т у Glencore по 262,67 USD/т C&F;
  • 25 тыс. т у Casillo по 262,68 USD/т C&F

- 3 октября МСХ Японии в рамках SBS-тендера закупило 64,19 тыс. т фуражного зерна (22,73 тыс. т пшеницы и 41,46 тыс. т ячменя) с отгрузкой до 31 января и прибытием до 28 февраля. 10 октября МСХ Японии проведет следующий SBS-тендер на закупку 120 тыс. т фуражной пшеницы и 200 тыс. т фуражного ячменя

- 3 октября частные экспортеры сообщили о продаже 230 тыс. т кукурузы США с поставкой в Японию в течение 2018/19

- 2 октября Турция (ТМО) в рамках тендера закупила 138 тыс. т ячменя 23 партиями по 6 тыс. т с поставкой 9-30 октября:

  • 72 тыс. т у Астон по 250 USD/т C&F Мерсин, Дериндже, Бандырма, Текирдаг;
  • 6 тыс. т у РусАгро по 250,5 USD/т C&F Самсун;
  • 18 тыс. т у Hakan по 251,7 USD/т C&F Бандырма;
  • 6 тыс. т у Астон по 252 USD/т C&F Измир;
  • 6 тыс. т у Sierentz по 254 USD/т C&F Трабзон;
  • 30 тыс. т у Cofco по 259,4 USD/т) C&F Искендерун

- Экспортные продажи кукурузы США за неделю, завершившуюся 27 сентября, составили 1,431 млн. т для экспорта в 2018/19 (в пределах ожиданий рынка 1-1,6 млн. т). Общий объем продаж на сезон 2018/19 на 63% опережает прошлогодний темп

- Недельные данные экспортной инспекции в США показали, что в целях зарубежных поставок за неделю, завершившуюся 27 сентября, проинспектировано 1344,689 тыс. т кукурузы, что выше ожиданий рынка (1-1,25 млн. т). Темп инспекции с начала сезона 2018/19 (с 1 сентября) на 47,4% опережает прошлогодний

- По оценке USDA, на 30 сентября посевы кукурузы в США сохранились на 69% в хорошем и отличном состоянии, как и ожидали аналитики, что лучше прошлогоднего уровня (63%). К отчетной дате урожай кукурузы убран с 26% площадей, как и ожидалось, что выше прошлогоднего темпа (16%) и среднего показателя за последние 5 лет (17%)

- USDA в ежеквартальном отчете сообщило, что запасы кукурузы в США по состоянию на 1 сентября составили 2,14 млрд. бушелей, что на 6% выше средней оценки аналитиков (2,01 млрд. бушелей). Таким образом, меньше кукурузы, чем ожидалось, использовано на корма в последнем квартале

- Informa Economics увеличила прогноз урожайности кукурузы в США на 3,3 бушеля до 182,1 бушелей/акр, в результате урожай кукурузы в 2018 увеличен до 14,89 млрд. бушелей

- FCStone увеличил прогноз производства кукурузы в США в 2018 году с 14,532 до 14,94 млрд. бушелей при средней урожайности 182,7 бу/акр (177,7 бу/акр)

- По данным Министерства торговли Бразилии, в сентябре страна экспортировала 3,424 млн. т кукурузы, что больше чем 2,899 млн. т в августе, но меньше чем 5,914 млн. т год назад

- Саудовская Аравия планирует разрешить частному сектору импортировать кормовой ячмень после двух лет, в течение которых импорт осуществлялся исключительно государством

- ФАО увеличила свой прогноз мирового производства кукурузы в текущем году до 1066,4 млн. т с 1065,5 млн. т в августе, что на 2,4% (26,4 млн. т) меньше рекордного урожая 2017 года. Прогноз общемировых запасов кукурузы на конец 2018/19 повышен на 1,7 млн. т с прошлого месяца до 268,8 млн. т, что по-прежнему значительно меньше чем 307,6 млн. т в 2017/18

- Украина экспортировала 285 тыс. т кукурузы в сентябре, что более чем вдвое превысило прошлогодний показатель (119 тыс. т в сентябре 2017)

- Украина экспортировала 577 тыс. т ячменя в сентябре, что на 50,2% меньше чем в прошлом году (1,16 млн. т в сентябре 2017)

- Украинские фермеры к 5 октября собрали 8,3 млн. т кукурузы с 30% запланированной площади при урожайности 6,09 т/га

- Российские фермеры к 5 октября намолотили 17,1 млн. т ячменя, что меньше чем 21,1 млн. т в прошлом году на эту дату, при этом урожайность составила 2,25 т/га (2,8 т/га в 2017)

- Российские фермеры к 5 октября намолотили 4,2 млн. т кукурузы, что меньше чем 5,5 млн. т в прошлом году на эту дату, при этом урожайность составила 3,94 т/га (4,7 т/га в 2017)

- ЕС за период 1 июля-30 сентября 2018/19 импортировал 3,862 млн. т кукурузы против 3,59 млн. т год назад

- ЕС за период 1 июля-30 сентября 2018/19 экспортировал 158,848 тыс. т кукурузы против 225,819 тыс. т год назад

- ЕС за период 1 июля-30 сентября 2018/19 экспортировал 1,376 млн. т ячменя против 1,5 млн. т год назад

- ЕС за период 1 июля-30 сентября 2018/19 экспортировал 576,935 тыс. т ячменного солода в зерновом эквиваленте против 740,398 тыс. т год назад

- По оценке FranceAgriMer, посевы кукурузы во Франции на 30 сентября сохранились на 58% в хорошем и отличном состоянии, против 80% год назад. Французские фермеры к отчетной дате собрали урожай кукурузы с 42% площадей (21% неделю назад), значительно опережая прошлогодний темп (12%)

- Согласно оценке FranceAgriMer сев озимого ячменя во Франции к 30 сентября завершен на 8% запланированной площади (0% неделей ранее и 11% год назад)

СОЯ

- 5 октября частные экспортеры сообщили о продаже 134 тыс. т соевого шрота США с поставкой в Филиппины в течение 2018/19

- Экспортные продажи сои США за неделю, завершившуюся 27 сентября, составили 1525,2 тыс. т, в т.ч. 1521,2 тыс. т для экспорта в 2018/19 (чуть выше верхнего предела ожиданий 900-1500 тыс. т). Общий объем продаж на сезон 2018/19 на 13% отстает от прошлогоднего темпа

- Экспортные продажи соевого шрота США за неделю, завершившуюся 27 сентября, составили 470,6 тыс. т, включая 58,9 тыс. т для экспорта в 2017/18 (выше ожиданий -200-0 тыс. т) и 411,7 тыс. т для экспорта в 2018/19, в рамках ожиданий рынка (200-500 тыс. т). Общий объем продаж на сезон 2017/18 на 23% опережает прошлогодний темп

- Недельные данные экспортной инспекции в США показали, что в целях зарубежных поставок за неделю, завершившуюся 27 сентября, проинспектировано 591,115 тыс. т соевых бобов, что в рамках ожиданий рынка (450-850 тыс. т). Темп инспекции с начала сезона 2018/19 (с 1 сентября) на 26,2% уступает прошлогоднему

- По оценке USDA к 30 сентября состояние посевов сои сохранилось как хорошее и отличное для 68% площадей, как и ожидали аналитики, лучше прошлогодних 60%. К отчетной дате урожай сои убран с 23% площадей, что меньше средних ожиданий рынка (27%), но опережает прошлогодний темп (20%) и средний показатель за последние 5 лет (20%)

- USDA в ежеквартальном отчете сообщило, что на 1 сентября запасы сои в США составили 438 млн. бушелей, что выше средних ожиданий аналитиков (401 млн. бушелей). USDA также увеличило свою оценку урожая сои в прошлом году на 0,4% до 4,411 млрд. бушелей, тогда как аналитики в среднем ожидали снижения до 4,389 млрд.

- По данным USDA, переработка сои в США в августе сократилась с июля на 5,2% до 5,089 млн. кт, что больше средних ожиданий рынка и опережает прошлогодний показатель (4,549 млн. кт). Запасы сырого соевого масла в США к 31 августа сократились до 1,844 млрд. фунтов по сравнению с 1,984 млрд. в июне (1,483 в августе 2017), а запасы рафинированного масла составили 370,887 млн. фунтов против 399,98 месяц назад (327,31 год назад), запасы соевого шрота – 359,936 тыс. кт против 462,35 тыс. кт в июне (290,921 тыс. кт год назад)

- Informa Economics повысила прогноз урожайности сои в США на 0,1 бушеля до 53 бушелей/акр, в результате урожай соевых бобов в 2018 прогнозируется на уровне 4,677 млрд. бушелей

- FCStone повысил прогноз урожая сои в США в 2018 году с 4,782 до 4,796 млрд. бушелей при средней урожайности 54 бу/акр (53,8 бу/акр предыдущий прогноз)

- FCStone повысило свой прогноз производства сои в Бразилии в 2018/19 до рекордных 119,34 млн. т с предыдущего прогноза в 119,18 млн. т. Прогноз экспорт бразильской сои в 2018/19 также повышен на 0,5 млн. т до 71,5 млн. т, причем Китай, как ожидается, купит как можно больше бразильской сои ввиду торговой войны с США

- По данным Министерства торговли Бразилии, в сентябре страна экспортировала 4,611 млн. т сои по сравнению с 8,127 млн. т в августе и против 4,272 млн. т год назад. Также Бразилия экспортировала 1,289 млн. т соевого шрота по сравнению с 1,462 млн. т месяцем ранее и 1,163 млн. т год назад; и 84,599 тыс. т соевого масла по сравнению с 209,268 тыс. т в августе 2018 и 10,444 тыс. т в сентябре 2017

- ФАО повысила прогноз мирового производства сои в 2018/19 на 3,7 млн. т до нового рекордного показателя в 370,5 млн. т (340,6 млн. т в 2017/18), в основном за счет США и Бразилии. Прогноз мировой торговли снижен, поскольку импорт в Китай, как теперь ожидается, сократится по сравнению с сезоном 2017/18. Прогноз мировых запасов сои на конец 2018/19 повышен на 6,5 млн. т до 53,9 млн. т (40,2 млн. т в 2017/18), в основном за счет США и Аргентины

- Strategie Grains увеличил прогноз урожая сои в ЕС в 2018/19 с 2,69 до 2,7 млн. т (2,6 млн. т в 2017/18)

- Strategie Grains увеличил прогноз урожая рапса в ЕС в 2018/19 с 19,62 до 19,9 млн. т (22,17 млн. т в 2017/18)

- Strategie Grains увеличил прогноз урожая подсолнечника в ЕС в 2018/19 с 9,33 до 9,48 млн. (9,79 млн. т в 2017/18)

- ЕС за период 1 июля-30 сентября 2018/19 импортировал 3,198 млн. т сои против 2,991 млн. т год назад

- ЕС за период 1 июля-30 сентября 2018/19 импортировал 4,2 млн. т соевого шрота против 5,184 млн. т год назад

- ЕС за период 1 июля-30 сентября 2018/19 импортировал 808,509 тыс. т рапса против 950,233 тыс. т год назад

- ЕС за период 1 июля-30 сентября 2018/19 импортировал 51,18 тыс. т подсолнечника против 104,005 тыс. т год назад

- ЕС за период 1 июля-30 сентября 2018/19 импортировал 450,526 тыс. т подсолнечного шрота против 714,183 тыс. т год назад

- ЕС за период 1 июля-30 сентября 2018/19 импортировал 233,986 тыс. т подсолнечного масла против 415,388 тыс. т год назад

- ЕС за период 1 июля-30 сентября 2018/19 импортировал 1,4 млн. т пальмового масла против 1,722 млн. т год назад

- Украина экспортировала 586 тыс. т рапса в сентябре, что на 16,4% меньше чем в прошлом году (701 тыс. т в сентябре 2017)

- Украина экспортировала 250 тыс. т подсолнечного масла в сентябре, что на 19,3% меньше чем в прошлом году (310 тыс. т в сентябре 2017)

- Украинские фермеры к 5 октября собрали 10,3 млн. т подсолнечника с 78% запланированной площади при урожайности 2,18 т/га

- Украинские фермеры к 5 октября собрали 2,3 млн. т соевых бобов с 55% запланированной площади при урожайности 2,5 т/га

- Украинские фермеры к 5 октября завершили сев озимого рапса под урожай 2019 года на площади 987 тыс. га, или 111% от плана

- Российские фермеры к 5 октября намолотили 5,1 млн. т подсолнечника, что больше чем 4,7 млн. т в прошлом году на эту дату, при этом урожайность составила 1,73 т/га (1,82 т/га в 2017)

- Российские фермеры к 5 октября намолотили 2,2 млн. т сои, что больше чем 1,7 млн. т в прошлом году на эту дату, при этом урожайность составила 1,75 т/га (1,66 т/га в 2017)

- Российские фермеры к 5 октября намолотили 1,8 млн. т рапса, что больше чем 1,4 млн. т в прошлом году на эту дату, при этом урожайность составила 1,47 т/га (1,75 т/га в 2017)

- Intertek Testing Services оценивает экспорт пальмового масла из Малайзии за 1-30 сентября 2018 на уровне 1628,070 тыс. т, что на 51,6% больше чем за 1-31 августа

- AmSpec Agri Malaysia оценивает экспорт пальмового масла из Малайзии за 1-30 сентября 2018 на уровне 1600,441 тыс. т, что на 49% больше чем за 1-31 августа

- SGS оценивает экспорт пальмового масла из Малайзии за 1-30 сентября 2018 на уровне 1629,365 тыс. т, что на 54,6% больше чем за 1-31 августа

- По оценке GAPKI, в августе Индонезия экспортировала 2,99 млн. т пальмового и пальмоядрового масел, что на 6% больше июльского уровня (2,81 млн. т) и на 0,3% больше прошлогоднего показателя (2,98 млн. т в июле 2017)