ПШЕНИЦА

- 16 мая Иордания проведет очередной тендер на закупку 120 тыс. т мукомольной пшеницы с поставкой в сентябре-октябре

- 9 мая Иордания в рамках тендера закупила 60 тыс. т твердой мукомольной пшеницы у Cerealcom Dolj по цене 225 USD/т C&F с поставкой во второй половине сентября

- 10 мая МСХ Японии в рамках регулярного тендера закупило 95,74 тыс. т мукомольной пшеницы (61,38 тыс. т из США и 34,36 тыс. т из Австралии) с поставкой в июне-июле

- 10 мая Бангладеш в рамках тендера на закупку 50 тыс. т пшеницы привлекла самое низкое по цене предложение в 265 USD/т CIF liner out от Phoenix Global. Другие предложения были: Singsong – 273,2 USD/т; Agrocorp – 274,85 USD/т; Aston – 274,9 USD/т

- 9 мая Китай в рамках аукциона продал 310,297 тыс. т пшеницы из государственных резервов, или 14,9% предложенного объема, по средней цене 2399 юаней/т (377 USD/т)

- 9 мая Аргентина зарегистрировала для экспорта 93,5 тыс. т пшеницы

- Египет закупил около 2,8 млн. т местной пшеницы, или 70% от запланированных к покупке 4 млн. т в этом году. Египет обычно покупает пшеницу у местных фермеров со середины апреля по июль

- Итоги недельных (на 3 мая) экспортных продаж пшеницы США оказались на уровне 83,4 тыс. т, вкл. 35,2 тыс. т для экспорта в 2017/18 (в рамках ожиданий рынка 0-350 тыс. т) и 48,2 тыс. т для экспорта в 2018/19 (ниже ожиданий рынка 200-350 тыс. т). Общий объем продаж на текущий сезон 2017/18 на 16% уступает прошлогоднему темпу

- USDA прогнозирует общий урожай пшеницы в США в 2018/19 на уровне 1,821 млрд. бушелей, что выше средней оценки аналитиков (1,777 млрд.) и на 5% превысит прошлогоднее производство

- USDA оценивает конечные запасы пшеницы в США в 2017/18 на уровне 1,07 млрд. бушелей (1,065 – средние ожидания) и прогнозирует сокращение запасов к концу нового сезона до 955 млн. бушелей, что больше средних ожиданий рынка – 930 млн. бушелей

- USDA в своем первом прогнозе на следующий сезон ожидает, что глобальное производство пшеницы в 2018/19 достигнет 747,8 млн. т, на 1,4% (или 10,6 млн. т) ниже чем в 2017/18, при этом потребление, как прогнозируется, будет рекордным и впервые за шесть лет превысит производство

- USDA уменьшил свой прогноз мировых конечных запасов пшеницы в 2017/18 до 270,46 млн. т с апрельского прогноза в 271,22 млн. т, что ниже средних ожиданий рынка (271,13 млн. т). В 2018/19 ожидается сокращение запасов до 264,33 млн. т, что меньше среднего уровня ожиданий аналитиков (269,18 млн. т)

- Conab увеличил прогноз производства пшеницы в Бразилии в текущем году до 4,872 млн. т с 4,657 млн. т в апреле и по сравнению с 4,264 млн. т в 2017. Импорт пшеницы в этом году, по прогнозу, сохранится на прошлогоднем уровне – 6,5 млн. т

- Зерновая биржа Росарио прогнозирует 5% увеличение посевной площади пшеницы в Аргентине в 2018/19 до 5,7 млн. га

- По данным статистической службы Канады (StatsCan), запасы пшеницы в стране уменьшились к 31 марта 2018 на 3,9% в сравнении с прошлогодним показателем – до 16,4 млн. т, что ниже средних ожиданий рынка (16,9 млн. т)

- По данным ФТС, экспорт зерна из России за период 1 июля-9 мая 2017/18 составил 45,3 млн. т (за 2016/17 было экспортировано 31,5 млн. т), в том числе:

  • пшеницы – 35,2 млн. т (24,4 млн. т год назад);
  • ячменя – 5 млн. т (2,6 млн. т);
  • кукурузы – 4,8 млн. т (4,4 млн. т)

- По оценке МСХ России к 11 мая сев яровых зерновых в стране проведен на 30,6% запланированных площадей или 9,49 млн. га в сравнении с 11,77 млн. га годом ранее. В том числе яровая пшеница посеяна на площади 1,63 млн. га или 12,6% от плана (2,55 млн. га год назад)

- По данным Минагрополитики, Украина экспортировала около 34,88 млн. т зерна за 1 июля-10 мая 2017/18 (за соответствующий период 2016/17 было экспортировано 37,96 млн. т), включая:

  • пшеницы – 15,48 млн. т (15,93 млн. т год назад);
  • кукурузы – 15,02 млн. т (16,69 млн. т);
  • ячменя – 4,18 млн. т (5,13 млн. т)

- Казахские фермеры к 12 мая засеяли яровыми зерновыми 582,5 тыс. га против 620,8 тыс. га год назад

- Strategie Grains увеличил оценку экспорта мягкой пшеницы в ЕС в этом сезоне на 100 тыс. т до 20,4 млн. т, но урезал прогноз экспорта в 2018/19 с 24,1 до 23,6 млн. т. Strategie Grains уменьшил прогноз производства мягкой пшеницы в ЕС в 2018 году на 200 тыс. т до 140,8 млн. т

- По оценке FranceAgriMer, на 6 мая посевы мягкой пшеницы во Франции находились на 78% в хорошем и отличном состоянии, без изменений за неделю и против 76% год назад

КУКУРУЗА

- 15 мая Иордания проведет очередной тендер на закупку 120 тыс. т фуражного ячменя

- Саудовская Аравия (SAGO) проводит тендер на закупку 1,5 млн. т фуражного ячменя 25 партиями с поставкой в июле-августе

- 10 мая Тайвань (MFIG) в рамках тендера закупил 65 тыс. т кукурузы из США или Бразилии у Dreyfus с премией 159,6 цента/бушель C&F к декабрьскому фьючерсу в Чикаго (около 228 USD/т С&F) с поставкой в июле-августе

- 10 мая Южная Корея (MFG) не сделала закупку в рамках тендера на 70 тыс. т кукурузы с поставкой до 15 сентября, сославшись на слишком высокие цены

- 10 мая Аргентина зарегистрировала для экспорта 100 тыс. т кукурузы

- 9 мая Аргентина зарегистрировала для экспорта 100 тыс. т кукурузы

- 8 мая Аргентина зарегистрировала для экспорта 329,08 тыс. т кукурузы

- 9 мая МСХ Японии в рамках SBS-тендера не привлекло заявок. 16 мая МСХ Японии проведет следующий SBS-тендер на закупку 120 тыс. т фуражной пшеницы и 200 тыс. т фуражного ячменя

- 11 мая Китай в рамках аукциона продал из государственных резервов 1494,068 тыс. т кукурузы, или 36,4% предложенного объема по средней цене 1401 юаней/т (221 USD/т)

- 10 мая Китай в рамках аукциона продал из государственных резервов 3190,482 тыс. т кукурузы, или 81,7% предложенного объема по средней цене 1498 юаней/т (235 USD/т)

- МСХ Китая ожидает, что производство кукурузы в 2018 году сократится на 2,9% до 209,53 млн. т (215,89 млн. т в 2017). Импорт кукурузы в 2018/19, по прогнозу, сохранится на уровне 1,5 млн. т, без изменений с текущего сезона

- Грузы с сорго из США изначально предназначенные для Китая меняют направление, так на днях три судна перенаправлены в Японию и Южную Корею, также еще один груз возможно отправился в Канаду. Кроме того, в Испанию пришло карго с сорго из США за которым последуют еще поставки

- Экспортные продажи кукурузы США за неделю, завершившуюся 3 мая, составили 785,6 тыс. т, в т.ч. 695,6 тыс. т для экспорта в 2017/18 (у нижней границы торговых ожиданий 0,75-1,3 млн. т). Общий объем продаж на сезон 2017/18 на 1% уступает прошлогоднему темпу

- Прогнозы USDA по запасам кукурузы в США как для 2017/18, так и 2018/19 сезонов оказались выше средних торговых ожиданий

- USDA прогнозирует увеличение глобального производства кукурузы в 2018/19 на 1,9% (или 19,4 млн. т) до 1,056 млрд. т, с большими прогнозами для Аргентины, Бразилии, Китая, России и Украины, что более чем компенсирует сокращение в США. Мировое потребление и торговля в новом сезоне достигнут рекордных показателей

- USDA прогнозирует сокращение мировых конечных запасов кукурузы в 2018/19 до шестилетнего минимума – 159,15 млн. т по сравнению с 194,85 млн. т в конце 2017/18, что ниже ожиданий аналитиков (174-193,8 млн. т)

- Conab повысил прогноз урожая кукурузы в Бразилии в 2017/18 до 89,208 млн. т с 88,618 млн. т в апреле, что меньше, чем 97,843 млн. т в прошлом сезоне, с вторым урожаем в 62,948 млн. т (67,381 млн. т в 2016/17). Conab сохраняет прогноз экспорта кукурузы в новом сезоне на уровне 32 млн. т (30,837 млн. т в 2016/17). Переходящие запасы, по прогнозу, сократятся к концу 2017/18 до 16,418 млн. т с 17,711 млн. т в 2016/17

- По данным статистической службы Канады (StatsCan), запасы кукурузы в стране выросли к 31 марта 2018 на 4,3% в сравнении с прошлогодним показателем – до рекордно высокого для этого времени уровня в 8,75 млн. т

- По данным статистической службы Канады (StatsCan), запасы ячменя в стране упали к 31 марта 2018 на 25,5% в сравнении с прошлогодним показателем – до 3,4 млн. т, что заметно ниже средних ожиданий рынка (4 млн. т)

- Украинские фермеры к 11 мая засеяли кукурузой 3,8 млн. га или 83% запланированных площадей

- По оценке Минагрополитики Украины, к 11 мая ранними зерновыми засеяно 2,2 млн. га (93% от плана), в т.ч.:

  • 1,5 млн. га ячменем (или 92% от плана);
  • 412 тыс. га горохом (97%);
  • 185 тыс. га овсом (91%);
  • 163 тыс. га пшеницей (93%)

- В России к 11 мая яровым ячменем засеяно 3,96 млн. га или 51,9% от плана против 4,33 млн. га год назад

- В России к 11 мая кукурузой засеяно 1,82 млн. га или 60,6% от плана против 2,06 млн. га год назад

- Strategie Grains увеличил прогноз урожая кукурузы в ЕС в 2018/19 с 60,7 до 60,9 млн. т, что на 3% превысит прошлогоднее производство

- Strategie Grains увеличил прогноз урожая ячменя в ЕС в 2018 с 61,8 млн. т до 62,2 млн. т, что на 6% больше чем в 2017

- По оценке FranceAgriMer, на 6 мая посевы озимого ячменя во Франции находились на 74% в хорошем и отличном состоянии, по сравнению с 74% неделей ранее и против 67% год назад, а ярового ячменя – на 78% площадей против 80% неделю назад, и 77% годом ранее

- По оценке FranceAgriMer, французские фермеры к 6 мая завершили сев кукурузы на 74% запланированных площадей (57% неделю назад), что уступает прошлогоднему темпу (91%)

СОЯ

- 10 мая три южнокорейских покупателя закупили в общей сложности около 180 тыс. т соевого шрота из США или Южной Америки:

  • MFG закупила 60 тыс. т у Bunge по 475,8 USD/т C&F, включая доплату за дополнительный порт разгрузки с поставкой до 10 октября;
  • KFA закупила 60 тыс. т у Cargill по 475,5 USD/т C&F, включая доплату за дополнительный порт разгрузки с поставкой до 20 октября;
  • FLC закупила 60 тыс. т у Cofco по 475,5 USD/т C&F, включая доплату за дополнительный порт разгрузки с поставкой до 5 октября

- 10 мая Аргентина зарегистрировала для экспорта 116,595 тыс. т соевого шрота

- 8 мая Аргентина зарегистрировала для экспорта 125 тыс. т соевого шрота

- Экспортные продажи сои США за неделю, завершившуюся 3 мая, составили 632,6 тыс. т (354,3 тыс. т в 2017/18 и 278,3 тыс. т в 2018/19), в рамках ожиданий рынка 400-900 тыс. т. Общий объем продаж на сезон 2017/18 на 3% уступает прошлогоднему темпу

- Экспортные продажи соевого шрота США за неделю, завершившуюся 3 мая, составили 90,3 тыс. т, в т.ч. 90,9 тыс. т для экспорта в 2017/18 (ниже ожиданий рынка 100-400 тыс. т). Общий объем продаж на сезон 2017/18 на 10% опережает прошлогодний темп

- МСХ Китая ожидает, что производство сои в 2018 году увеличится на 4,9% до 15,27 млн. т (14,55 млн. т в 2017). Импорт соевых бобов в 2018/19, по прогнозу, впервые за 15 лет сократится до 95,65 млн. т (95,97 млн. т в 2017/18)

- USDA в своей первой проекции на 2018/19, прогнозирует сокращение конечных запасов сои в США до 415 млн. бушелей (с 530 млн. бу в 2017/18), что значительно меньше средних ожиданий рынка (535 млн. бу)

- USDA прогнозирует увеличение мирового урожая сои в 2018/19 на 5,3% (или 17,8 млн. т) до рекордных 354,5 млн. т, в основном за счет ожидаемого восстановления урожая в Аргентине после текущей засухи. Мировое потребление и торговля достигнут рекордных уровней в новом сезоне

- USDA прогнозирует сокращение мировых конечных запасов сои в 2018/19 до трехлетнего минимума – 86,7 млн. т по сравнению с 92,16 млн. т в конце 2017/18, что ниже среднего уровня ожиданий аналитиков (90,52 млн. т)

- Conab повысил прогноз урожая сои в Бразилии в 2017/18 до нового рекорда 116,996 млн. т с 114,962 млн. т в апреле, и против 114,075 млн. т в прошлом сезоне. Conab также увеличил прогноз экспорта бразильской сои в новом сезоне на 1.5 млн. т до 69 млн. т (68,155 млн. т в 2016/17). Переходящие запасы, по прогнозу, увеличатся к концу 2017/18 до 2,599 млн. т с 1,603 млн. т в 2016/17

- Abiove повысила прогноз урожая сои в Бразилии в 2018 на 1 млн. т до 118,4 млн. т

- По данным статистической службы Канады (StatsCan), запасы канолы (рапса) в стране увеличились к 31 марта 2018 на 14,4% в сравнении с прошлогодним показателем – до 9,08 млн. т, но ниже средних ожиданий рынка (9,4 млн. т)

- По данным статистической службы Канады (StatsCan), запасы сои в стране подскочили к 31 марта 2018 на 38,7% в сравнении с прошлогодним показателем до рекордных 2,63 млн. т

- Украинские фермеры к 11 мая засеяли подсолнечником 4,9 млн. га или 88% запланированных площадей

- Украинские фермеры к 11 мая засеяли соей 1,2 млн. га или 61% запланированных площадей

- В России к 11 мая подсолнечником засеяно 2,98 млн. га или 39,5% от плана против 3,55 млн. га год назад

- В России к 11 мая соей засеяно 840,7 тыс. га или 31% от плана против 794,4 тыс. га год назад

- Согласно оценке MPOB производство сырого пальмового масла в Малайзии в апреле сократилось до 1,558 млн. т с 1,574 млн. т в марте, что меньше средних ожиданий рынка (1,574 млн. т), при этом запасы сырого и обработанного пальмовых масел за месяц упали на 6,4% до 2,174 млн. т, что ниже средних ожиданий рынка (2,229 млн. т). Экспорт малайзийского пальмового масла в апреле уменьшился на 1,6% до 1,541 млн. т, что лучше средних ожиданий аналитиков (1,48 млн. т)

- AmSpec Agri Malaysia оценивает экспорт пальмового масла из Малайзии за 1-10 мая 2018 на уровне 406,689 тыс. т, что на 9,6% меньше чем за 1-10 апреля