ПШЕНИЦА

- 7 декабря МСХ Японии в рамках регулярного тендера планирует закупить 154,694 тыс. т мукомольной пшеницы (64,495 тыс. т из США, 65,889 тыс. т из Канады и 24,31 тыс. т из Австралии)

- 6 декабря Иордания проведет тендер на закупку 100 тыс. т мукомольной пшеницы с поставкой в марте-апреле

- 1 декабря Саудовская Аравия (Saudi Grains Organisation (SAGO)) в рамках тендера закупила 495 тыс. т твердой пшеницы (12,5% белка) из Европы, Северной и Южной Америки и Австралии по средней цене 230,53 USD/т C&F в 8 партиях с поставкой в феврале-апреле в морские порты Джидда (309 тыс. т) и Даммам (186 тыс. т):

  • Джидда:
    • 63 тыс. т твердой пшеницы у Holbud Ltd по 228,21 USD/т C&F (1-10 февраля);
    • 63 тыс. т твердой пшеницы у Holbud Ltd по 228,82 USD/т C&F (20-28 февраля);
    • 60 тыс. т твердой пшеницы у Soufflet Negoce по 226,94 USD/т C&F (10-20 марта);
    • 60 тыс. т твердой пшеницы у Casillo по 228,69 USD/т C&F (20-30 марта);
    • 63 тыс. т твердой пшеницы у Holbud Ltd по 228,71 USD/т C&F (1-10 апреля).
  • Даммам:
    • 63 тыс. т твердой пшеницы у Holbud Ltd по 235,32 USD/т C&F (1-10 февраля);
    • 60 тыс. т твердой пшеницы у Soufflet Negoce по 231,74 USD/т C&F (1-10 марта);
    • 63 тыс. т твердой пшеницы у Holbud Ltd по 235,57 USD/т C&F (1-10 апреля)

- 1 декабря Ассоциация тайваньских мукомолов в рамках тендера закупила 81,78 тыс. т мукомольной пшеницы США с поставкой двумя партиями:

  • Первая партия будет отгружена в период 16-30 января, стоимость фрахта – 35,22 USD/т:
    • 19,3 тыс. т темной северной яровой пшеницы (14,5% белка) у Itochu по 284,23 USD/т FOB;
    • 13,85 тыс. т твердой красной озимой пшеницы (12,5% белка) у United Grain Corp по 232,56 USD/т FOB;
    • 6,15 тыс. т мягкой белой пшеницы (9% белка) у Itochu по 194,86 USD/т FOB.
  • Вторая партия будет отгружена в период 2-16 февраля, стоимость фрахта – 33,91 USD/т:
    • 23,18 тыс. т темной северной яровой пшеницы (14,5% белка) у Itochu по 289,39 USD/т FOB;
    • 14,15 тыс. т твердой красной озимой пшеницы (12,5% белка) у United Grain Corp по 235,87 USD/т FOB;
    • 5,15 тыс. т мягкой белой пшеницы (9% белка) у United Grain Corp по 197,12 USD/т FOB

- 1 декабря МСХ Японии в рамках регулярного тендера закупило 151,853 тыс. т мукомольной пшеницы (57,43 тыс. т из США, 69,642 тыс. т из Канады и 24,781 тыс. т из Австралии)

- 5 декабря Китай в рамках аукциона продал 248,654 тыс. т пшеницы из государственных резервов, или 11% предложенного объема по средней цене 2508 юаней/т (379 USD/т)

- 5 декабря Китай в рамках аукциона реализовал из госрезерва 3,6 тыс. т импортной пшеницы, или 2,8% от предложенного объема (129,398 тыс. т), по средней цене 2514 юаней/т (380 USD/т)

- 5 декабря Аргентина зарегистрировала для экспорта 56,24 тыс. т пшеницы

- 1 декабря Аргентина зарегистрировала для экспорта 230,47 тыс. т пшеницы

- Аргентина в ноябре зарегистрировала для экспорта 1,517 млн. т пшеницы и 58,053 тыс. т пшеничной муки

- Недельные данные экспортной инспекции в США показали, что в целях зарубежных поставок за неделю, завершившуюся 30 ноября, проинспектировано 409,569 тыс. т пшеницы, что у верней границы ожиданий рынка (250-450 тыс. т). Темп инспекции с начала сезона 2017/18 (с 1 июня) на 6,6% уступает прошлогоднему

- По данным ФТС, экспорт зерна из России за период 1 июля-29 ноября 2017/18 составил 21,829 млн. т (за 2016/17 было экспортировано 16,809 млн. т), в том числе:

  • пшеницы – 16,937 млн. т (13,212 млн. т год назад);
  • ячменя – 3,001 млн. т (1,676 млн. т);
  • кукурузы – 1,749 млн. т (1,83 млн. т);
  • другие – 142 тыс. т (91 тыс. т)

- Общий объем зерна федерального интервенционного фонда России по состоянию на 01.12.2017 составлял 3967,6 тыс. т по сравнению с 3770,3 тыс. т год назад

- Российские фермеры по состоянию на 5 декабря убрали урожай пшеницы с 27,36 млн. га (99,1% от плана), намолотив 88,04 млн. т по сравнению с 27,2 млн. га и 75,86 млн. т год назад. Урожайность в текущем году превышает прошлогоднюю – 3,22 т/га по сравнению с 2,79 т/га на эту дату в 2016

- Российские фермеры к 5 декабря засеяли озимыми под урожай 2018 года 17,12 млн. га (98,4% от плана) по сравнению с 17,34 млн. га год назад

- Крым экспортировал 600 тыс. т зерна в Индию, Саудовскую Аравию и Сирию

- ИКАР увеличил свой прогноз экспорта пшеницы из России в 2017/18 на 1,3 млн. т до 35,3 млн. т и поднял оценку общего экспорта зерна с 44,5 млн. т до 46 млн. т

- ABARES урезало прогноз урожая пшеницы в Австралии в 2017/18 до минимума за декаду в 20,27 млн. т с предыдущей оценки 21,614 млн. т в сентябре, что на 42% меньше рекордного уровня 2016/17 (35,009 млн. т)

- Зерновая биржа Буэнос-Айрес прогнозирует урожай пшеницы в Аргентине в 2017/18 на уровне 17 млн. т (16,8 млн. т в 2016/17). К 29 ноября по оценке биржи, аргентинские фермеры собрали урожай пшеницы с 31,4% запланированной площади, что выше прошлогоднего темпа (28,9%)

- Европейская комиссия (ЕК) увеличила свой прогноз производства мягкой пшеницы в ЕС в 2017 до 142,5 млн. т с 141,5 млн. т в конце октября (133,8 млн. т в 2016). Прогноз экспорта мягкой пшеницы из Евроблока в 2017/18 сохранен на уровне 27 млн. т, что больше чем 25,1 млн. т в прошлом сезоне. ЕК ожидает запасы в регионе на уровне 12,7 млн. т (11,6 млн. т – предыдущий прогноз) к концу июня 2018 года в сравнении с 10,2 млн. т в 2016/17

- Согласно оценке FranceAgriMer сев озимой пшеницы во Франции к 27 ноября завершен на 99% запланированной площади (98% неделей ранее и 98% год назад), при этом состояние посевов пшеницы сохранилось на 96% в хорошем и отличном, что лучше чем 94% в прошлом году. Кроме того, к отчетной дате французские фермеры засеяли дурумом 86% запланированных площадей против 87% в прошлом году, состояние посевов ухудшилось за неделю на 2% пункта до 83% в хорошем и отличном, что хуже чем 93% год назад

- Египет планирует в этом сезоне засеять пшеницей 3,74 млн. акров, по сравнению с 3,11 млн. в прошлом году. Сбор урожая пшеницы в Египте обычно проводится с апреля по июль, а в настоящее время идет сев. Правительство закупило около 3,4 млн. т пшеницы у местных фермеров весной-летом 2017

КУКУРУЗА

- 7 декабря Турция (ТМО) проведет тендер на закупку 60 тыс. т кукурузы 5-ю партиями по 12 тыс. т с поставкой 15 декабря-12 января

- 7 декабря Турция (ТМО) проведет тендер на закупку 84 тыс. т ячменя 7-ю партиями по 12 тыс. т с поставкой 15 декабря-12 января

- 5 декабря Южная Корея (KOCOPIA) в рамках тендера закупила 55 тыс. т кукурузы по цене 193,48 USD/т C&F с поставкой до 20 марта

- 5 декабря частные экспортеры сообщили о продаже 162 тыс. т сорго США с поставкой в Китай в течение 2017/18

- 5 декабря Иордания не сделала покупку в международном тендере на 100 тыс. т фуражного ячменя

- 1 декабря частные экспортеры сообщили о продаже 130,000 тыс. т кукурузы США с поставкой в неизвестном направлении в течение 2017/18

- 1 декабря Аргентина зарегистрировала для экспорта 22 тыс. т пивоваренного ячменя

- Аргентина в ноябре зарегистрировала 1,523 млн. т кукурузы на экспорт

- Аргентина в ноябре зарегистрировала для экспорта 63,5 тыс. т пивоваренного ячменя и 40,606 тыс. т солода

- Недельные данные экспортной инспекции в США показали, что в целях зарубежных поставок за неделю, завершившуюся 30 ноября, проинспектировано 586,213 тыс. т кукурузы, что ниже ожиданий рынка (700-1000 тыс. т). Темп инспекции с начала сезона 2017/18 (с 1 сентября) на 42,8% уступает прошлогоднему

- FC Stone прогнозирует первый урожай кукурузы в Бразилии в 2017/18 на уровне 23,44 млн. т, второй – 63,45 млн. т, а общий урожай кукурузы – 86,89 млн. т

- По данным Министерства торговли Бразилии, в ноябре страна экспортировала 3,52 млн. т кукурузы, что меньше чем 5,028 млн. т в октябре, но существенно больше чем 961,434 тыс. т год назад

- Экспорт этанола из Бразилии в ноябре сократился до 134,8 млн. литров по сравнению с 152,9 млн. л в октябре 2017, но заметно выше чем 40,4 млн. л в ноябре 2016

- Бразильская ассоциация экспортеров зерна Anec уменьшила свой прогноз экспорта кукурузы в этом году с 33 до 30 млн. т, поскольку экспорт в ноябре сократился

- Safras & Mercado ожидает, что производство кукурузы в Бразилии упадет почти на 17% в сезоне 2017/18 до 90,52 млн. т по сравнению с оценкой за 2016/17 (108,87 млн. т)

- Зерновая биржа Буэнос-Айрес ожидает посев кукурузы в Аргентине в 2017/18 на уровне 5,4 млн. га (5,1 млн. га в 2016/17). К 29 ноября по оценке биржи, аргентинские фермеры засеяли кукурузой 38,2% запланированной площади, что уступает прошлогоднему темпу (43,3%)

- Зерновая биржа Буэнос-Айрес ожидает посев сорго в Аргентине в 2017/18 на уровне 830 тыс. га, что на 3,8% больше прошлогоднего (800 тыс. га в 2016/17). К 29 ноября по оценке биржи, аргентинские фермеры засеяли сорго 36% запланированной площади, что ниже прошлогоднего темпа (46,3%)

- ЕК увеличила прогноз урожая кукурузы в ЕС в 2017 до 62,2 млн. т с 58,5 млн. т в прошлом месяце (62,8 млн. т в 2016 году). Прогноз импорта кукурузы в новом сезоне сохранен на уровне 15,0 млн. т (13,6 млн. т в 2016/17). ЕК также увеличила прогноз конечных запасов в 2017/18 с 14,2 до 17,4 млн. т (17,6 млн. т в 2016/17)

- ЕК увеличила оценку урожая ячменя в ЕС в 2017 до 58,7 млн. т с 58 млн. т в конце октября (59,5 млн. т в 2016 году). Прогноз экспорта ячменя в новом сезоне сохранен на уровне 7 млн. т, что ниже оценки за 2016/17 (8,8 млн. т). Прогноз конечных запасов в 2017/18 повышен до 6,7 млн. т (6,2 млн. т предыдущая оценка и 5,6 млн. т в 2016/17)

- Согласно оценке FranceAgriMer состояние посевов озимого ячменя во Франции к 27 ноября сохранилось на 96% в хорошем и отличном, что лучше чем 92% в прошлом году

- ABARES уменьшило свой прогноз урожая ячменя в Австралии в 2017/18 до 7,99 млн. т с предыдущей оценки 8,009 млн. т в сентябре, что на 40,4% меньше прошлогоднего уровня (13,414 млн. т)

- ABARES увеличило прогноз урожая австралийского сорго в 2017/18 с 1,84 млн. т в сентябре до 1,978 млн. т, что на 94,5% больше по сравнению с 1,017 млн. т в 2016/17

- Российские фермеры к 5 декабря собрали урожай кукурузы с 2,33 млн. га (80,4% от плана), намолотив 12,03 млн. т по сравнению с 2,42 млн. га и 14,08 млн. т год назад. Урожайность в текущем году ниже прошлогодней – 5,17 т/га по сравнению с 5,82 т/га на эту дату в 2016

- Российские фермеры к 5 декабря собрали урожай ячменя с 7,78 млн. га (98,2% от плана), намолотив 21,7 млн. т по сравнению с 8,13 млн. га и 19,07 млн. т год назад. Урожайность в текущем году выше прошлогодней – 2,79 т/га по сравнению с 2,35 т/га на эту дату в 2016

- Согласно оценке EIA производство этанола в США в сентябре составило 30,581 млн. баррелей по сравнению с 32,447 млн. баррелей в августе и против 30,048 млн. баррелей год назад

- Согласно оценке EIA запасы этанола в США в сентябре составили 21,485 млн. баррелей, что на 1,4% больше чем в предыдущем месяце и на 3,7% превышают прошлогодний уровень

СОЯ

- 12 декабря Южная Корея (Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corp) проводит тендеры на закупку в общей сложности 55 тыс. т не-ГМ сои произвольного происхождения с поставкой в апреле-августе 2019

- 5 декабря Аргентина зарегистрировала для экспорта 236,5 тыс. т соевого шрота

- 1 декабря Аргентина зарегистрировала для экспорта 36,5 тыс. т соевого шрота и 90,7 тыс. т соевого масла

- Аргентина в ноябре зарегистрировала на экспорт 152,3 тыс. т сои, 1,576 млн. т соевого шрота и 182,596 тыс. т соевого масла

- Аргентина в ноябре зарегистрировала для экспорта 18,336 тыс. т подсолнечного масла и 31,363 тыс. т подсолнечного шрота

- 29 ноября Иран (SLAL) в рамках тендера закупило 120 тыс. т соевого шрота из Бразилии или Аргентины с поставкой двумя партиями в декабре-январе и феврале-марте

- Недельные данные экспортной инспекции в США показали, что в целях зарубежных поставок за неделю, завершившуюся 30 ноября, проинспектировано 1800,819 тыс. т соевых бобов, что выше ожиданий рынка (1,2-1,5 млн. т). Темп инспекции с начала сезона 2017/18 (с 1 сентября) на 12,5% уступает прошлогоднему

- По данным USDA, переработка сои в США в октябре увеличилась с августа на 21% до 5,277 млн. кт, что превзошло средние ожидания рынка (5,242 млн. кт), и слегка опережает прошлогодний показатель (5,276 млн. кт). Запасы сырого соевого масла в США к 31 октября сократились до 1,3 млрд. фунтов по сравнению с 1,401 млрд. в сентябре (1,437 в октябре 2016), а рафинированного масла увеличились до 325,863 млн. фунтов с 310,036 (357,828 год назад), запасы соевого шрота составили 350,935 тыс. кт против 353,758 тыс. кт в сентябре (335,413 тыс. кт год назад)

- FCStone увеличил свой прогноз производства сои в Бразилии в 2017/18 до 107,6 млн. т, по сравнению с предыдущей оценкой в 106,07 млн. т

- По данным Министерства торговли Бразилии, в ноябре страна экспортировала 2,143 млн. т сои по сравнению с 2,487 млн. т в октябре и против 316,094 тыс. т год назад. Также Бразилия экспортировала 1,071 млн. т соевого шрота по сравнению с 1,276 млн. т месяцем ранее и 867,679 тыс. т год назад; и 73,501 тыс. т соевого масла по сравнению с 115,602 тыс. т в октябре 2017 и 56,968 тыс. т в ноябре 2016

- Зерновая биржа Буэнос-Айрес ожидает сокращения посевов сои в Аргентине в 2017/18 на 5,7% до 18,1 млн. га. К 29 ноября по оценке биржи, аргентинские фермеры засеяли 42,5% запланированной площади, что уступает прошлогоднему темпу (46%)

- Зерновая биржа Буэнос-Айрес оценивает посевную площадь под подсолнечником в Аргентине в 2017/18 на уровне 1,75 млн. га (1,7 млн. га в 2016/17). К 29 ноября по оценке биржи, аргентинские фермеры засеяли 95% запланированной площади, что уступает прошлогоднему темпу (97%)

- Strategie Grains прогнозирует увеличение урожая рапса в ЕС в 2018/19 до 22,6 млн. т с 21,7 млн. т в 2017/18

- Strategie Grains прогнозирует уменьшение урожая подсолнечника в ЕС в 2018/19 до 9 млн. т с 9,26 млн. т в 2017/18

- Strategie Grains прогнозирует увеличение урожая сои в ЕС в 2018/19 до 2,7 млн. т с 2,58 млн. т в 2017/18

- ЕК урезала оценку производства рапса в ЕС в 2017 году с 22,3 до 21,7 млн. т, что на 8,3% больше прошлогоднего уровня в 20,1 млн. т

- ЕК поддерживает прогноз производства сои в ЕС в текущем году на уровне 2,75 млн. т, что на 10,5% больше чем в 2016 (2,49 млн. т)

- ЕК уменьшила прогноз производства подсолнечника в ЕС в 2017 году до 10,25 млн. т с 9 млн. т в октябре, что на 20% больше чем в 2016 (8,54 млн. т)

- ABARES подняло прогноз урожая канолы в Австралии в 2017/18 до 2,852 млн. т с предыдущей оценки 2,753 млн. т в сентябре, что на 31% меньше прошлогоднего уровня (4,136 млн. т)

- Российские фермеры к 5 декабря собрали урожай подсолнечника с 6,41 млн. га (81,6% от плана), намолотив 9,79 млн. т по сравнению с 6,93 млн. га и 11,02 млн. т год назад. Урожайность в текущем году ниже прошлогодней – 1,53 т/га по сравнению с 1,59 т/га на эту дату в 2016

- Российские фермеры к 5 декабря собрали урожай сои с 2,48 млн. га (96,2% от плана), намолотив 3,71 млн. т по сравнению с 2,05 млн. га и 3,17 млн. т год назад. Урожайность в текущем году ниже прошлогодней – 1,5 т/га против 1,55 т/га на эту дату в 2016

- Российские фермеры к 5 декабря собрали урожай рапса с 904,5 тыс. га (91,8% от плана), намолотив 1,58 млн. т по сравнению с 892,5 тыс. га и 1,08 млн. т год назад. Урожайность в текущем году превышает прошлогоднюю – 1,75 т/га по сравнению с 1,21 т/га на эту дату в 2016

- Ожидается, что урожай рапса и горчицы в Индии сократится в 2017/18 не менее чем на 10%. Индия собрала рекордные 6,77 млн. т рапса в сезоне 2016/17, который закончился 31 октября

- По данным EIA, производство биодизеля в США в сентябре снизилось до 147 млн. галлонов с 149 млн. в августе и против 135 млн. галлонов год назад

- Для производства биодизеля в США продолжает использоваться преимущественно соевое масло – 604 млн. фунтов (57% от всего сырья) в сентябре в сравнении с 608 млн. фунтов в августе и 537 млн. фунтов год назад