ПШЕНИЦА

- 16 ноября Египет (GASC) в рамках тендера закупил 240 тыс. т пшеницы из России с отгрузкой 1-10 января:

  • 60 тыс. т российской пшеницы у GTCS по 208,60 USD/т C&F (194,65 FOB+13,95 фрахт);
  • 60 тыс. т российской пшеницы у GTCS по 209,45 USD/т C&F (194,65 FOB+14,80 фрахт);
  • 60 тыс. т российской пшеницы у Daewoo по 209,45 USD/т C&F (194,65 FOB+14,80 фрахт);
  • 60 тыс. т российской пшеницы у Garant Logistics по 209,45 USD/т C&F (194,65 FOB+14,80 фрахт)

- 16 ноября МСХ Японии в рамках регулярного тендера закупило 125,611 тыс. т мукомольной пшеницы (65,53 тыс. т из США, 35,181 тыс. т из Канады и 24,9 тыс. т из Австралии)

- 16 ноября Иордания не сделала покупку в международном тендере на 100 тыс. т мукомольной пшеницы с поставкой в марте-апреле

- 16 ноября Китай в рамках аукциона продал 60,817 тыс. т пшеницы из государственных резервов, или 10,5% предложенного объема (577,804 тыс. т) по средней цене 2380 юаней/т (359 USD/т)

- 17 ноября Аргентина зарегистрировала для экспорта 130,701 тыс. т пшеницы

- 16 ноября Аргентина зарегистрировала для экспорта 64,512 тыс. т пшеницы

- 15 ноября Аргентина зарегистрировала для экспорта 61,261 тыс. т пшеницы

- По данным ФТС, экспорт зерна из России за период 1 июля-15 ноября 2017/18 составил 19,118 млн. т (за 2016/17 было экспортировано 14,766 млн. т), в том числе:

  • пшеницы – 14,773 млн. т (11,693 млн. т год назад);
  • ячменя – 2,777 млн. т (1,546 млн. т);
  • кукурузы – 1,444 млн. т (1,454 млн. т);
  • другие – 124 тыс. т (73 тыс. т)

- Общий объем зерна федерального интервенционного фонда России по состоянию на 17.11.2017 составлял 3967,6 тыс. т по сравнению с 3553,6 тыс. т год назад

- Российские фермеры по состоянию на 16 ноября убрали урожай пшеницы с 27,36 млн. га (99,1% от плана), намолотив 88,01 млн. т по сравнению с 27,19 млн. га и 75,83 млн. т год назад. Урожайность в текущем году превышает прошлогоднюю – 3,22 т/га по сравнению с 2,79 т/га на эту дату в 2016

- Российские фермеры к 16 ноября засеяли озимыми под урожай 2018 года 17,06 млн. га (98% от плана) по сравнению с 17,32 млн. га год назад

- Итоги недельных (на 9 ноября) экспортных продаж пшеницы США оказались на уровне 519,3 тыс. т для экспорта в 2017/18 (в рамках ожиданий рынка 350-550 тыс. т). Общий объем продаж на сезон 2017/18 на 5% уступает прошлогоднему темпу

- Европейский Союз за период 1 июля-14 ноября 2017/18 экспортировал 7,51 млн. т мягкой пшеницы против 9,699 млн. т за соответствующий период прошлого сезона

- Informa Economics понизила оценку сева пшеницы под урожай 2018 в США с 45,875 до 45,625 млн. акров и по сравнению с 46 млн. акров в прошлом году

- Strategyie Grains уменьшил оценку площади сева мягкой пшеницы в ЕС под урожай 2018 года до 23,5 млн. га по сравнению с 23,8 млн. в прошлом месяце и 23,7 млн. га под урожай 2017 года

- Согласно оценке FranceAgriMer сев озимой пшеницы во Франции к 13 ноября завершен на 95% запланированной площади (90% неделей ранее и 94% год назад), при этом состояние посевов пшеницы не изменилось за неделю, оставаясь на 97% в хорошем и отличном, что лучше чем 95% в прошлом году. Кроме того, к отчетной дате французские фермеры засеяли дурумом 65% запланированных площадей против 67% в прошлом году

- FranceAgriMer уменьшил оценку урожая мягкой пшеницы во Франции в 2017/18 с 37,937 до 37,51 млн. т (27,56 млн. т в 2016/17). Прогноз конечных запасов мягкой пшеницы во Франции в 2017/18 повышен до 3,325 млн. т с 3,18 млн. т в прошлом месяце (2,944 млн. т в 2016/17). Оценка экспорта за пределы ЕС уменьшена с 10,2 до 9,9 млн. т, что на 99,2% больше чем 4,971 млн. т в 2016/17, а в рамках ЕС повышена с 8,052 до 8,102 млн. т против 6,259 млн. т в прошлом сезоне

- Экспорт пшеницы из Болгарии в июле-августе, за первые 2 месяца сезона 2017/18, составил 1,661 млн. т, что на 17,3% опережает показатель прошлого сезона

- По данным МСХ Болгарии, страна экспортировала 1,329 млн. т пшеницы через порт Варна за период 3 июля-12 ноября 2017/18, на 42,8% больше чем в такой же период прошлого года (931,131 тыс. т)

- Болгарские фермеры к 9 ноября засеяли 1,009 млн. га пшеницей под урожай 2018 года, что на 12% больше чем 901,177 тыс. га на это время в прошлом году

- Великобритания в сентябре увеличила экспорт пшеницы до 75,284 тыс. т с 55,618 тыс. т в августе, но это на 70,2% меньше по сравнению с прошлогодним показателем. Общий экспорт пшеницы за первые три месяца сезона 2017/18 (июль-июнь) упал до 147,161 тыс. т (676,307 тыс. т за июл-сент 2016/17)

- Великобритания импортировала 128,168 тыс. т пшеницы в сентябре по сравнению с 135,397 тыс. т в августе, что на 17,2% меньше прошлогоднего уровня. В июле-сентябре импорт пшеницы в Великобританию составил 419,093 тыс. т в сравнении с 428,455 тыс. т в аналогичный период прошлого года

- Зерновая биржа Буэнос-Айрес прогнозирует урожай пшеницы в Аргентине в 2017/18 на уровне 17 млн. т (16,8 млн. т в 2016/17). К 15 ноября по оценке биржи, аргентинские фермеры собрали урожай пшеницы с 12,5% запланированной площади, что ниже прошлогоднего темпа (12,1%)

- 24 ноября Турция проведет тендер на закупку 50,4 тыс. т риса

- Ирак в прямой сделке приобрел 90 тыс. т риса из США у ADM по 648 USD/т с поставкой в ноябре-феврале

КУКУРУЗА

- 15 ноября Южная Корея (NOFI) в рамках тендера закупила 68 тыс. т кукурузы у CHS по цене 187.78 USD/т C&F + 1,00 USD/т доплата за дополнительный порт разгрузки с поставкой до 20 марта, 2018

- 15 ноября Южная Корея (MFG) в рамках тендера закупила 70 тыс. т кукурузы по 186,95 USD/т C&F с поставкой в марте

- 15 ноября Иордания не сделала покупку в международном тендере на 100 тыс. т фуражного ячменя с поставкой в марте-апреле и может провести повторный тендер 28 ноября

- 17 ноября Аргентина зарегистрировала для экспорта 285,04 тыс. т кукурузы

- 16 ноября Аргентина зарегистрировала для экспорта 12 тыс. т кукурузы и 15 тыс. т пивоваренного ячменя

- Экспортные продажи кукурузы США за неделю, завершившуюся 9 ноября, составили 954,5 тыс. т, в т.ч. 949,5 тыс. т для экспорта в 2017/18 (ниже ожиданий 1,2-1,7 млн. т). Общий объем продаж на сезон 2017/18 на 26% уступает прошлогоднему темпу

- Informa Economics увеличила свой прогноз посевных площадей под кукурузой в США в 2018 году до 91,415 млн. акров с предыдущего прогноза в 90,46 млн. акров и против 90,4 млн. акров в 2017

- ЕС за период 1 июля-14 ноября 2017/18 импортировал 5,241 млн. т кукурузы против 3,165 млн. т год назад

- ЕС за период 1 июля-14 ноября 2017/18 экспортировал 319,036 тыс. т кукурузы против 971,796 тыс. т год назад

- ЕС за период 1 июля-14 ноября 2017/18 экспортировал 1,858 млн. т ячменя против 1,706 млн. т год назад

- ЕС за период 1 июля-14 ноября 2017/18 экспортировал 1,043 млн. т ячменного солода в зерновом эквиваленте против 1,115 млн. т год назад

- Strategie Grains сохранило оценку площади сева ячменя в ЕС в 2018/19 почти без изменений с прошлого месяца на уровне 12,4 млн. га, что на 2% больше прошлогодних 12,1 млн. га

- Strategie Grains сохранило прогноз площади сева кукурузы в ЕС в 2018/19 без изменений с прошлого месяца на уровне 8,5 млн. га, что меньше прошлогодних 8,7 млн. га

- По оценке FranceAgriMer, посевы кукурузы во Франции на 13 ноября сохранились на 81% в хорошем и отличном состоянии, что заметно лучше чем 53% год назад. Французские фермеры к отчетной дате собрали урожай кукурузы с 99% площадей (97% неделю назад), опережая прошлогодний темп (94%)

- Согласно оценке FranceAgriMer сев озимого ячменя во Франции к 13 ноября завершен на 99% запланированной площади (97% неделей ранее и 98% год назад), при этом состояние посевов ячменя не изменилось за неделю, оставаясь на 97% в хорошем и отличном, что лучше чем 92% в прошлом году

- FranceAgriMer увеличил оценку урожая кукурузы во Франции с 12,576 млн. т до 12,698 (10,435 млн. т в 2016/17), также подняв прогноз запасов кукурузы в конце 2017/18 с 2,351 млн. т до 2,704 млн. т (1,95 млн. т в 2016/17). Прогноз экспорта французской кукурузы в новом сезоне снижен до 5,178 млн. т (5,298 млн. т в октябре и 4,691 млн. т в 2016/17)

- FranceAgriMer урезал прогноз запасов ячменя в конце 2017/18 с 997 тыс. т до 944 тыс. т (1,072 млн. т в 2016/17). Прогноз экспорта французского ячменя (без учета солода) в текущем сезоне увеличен до 6,78 млн. т с 6,615 млн. т в октябре (5,281 млн. т в 2016/17)

- Немецкая ассоциация сельхозкооперативов подняла свой прогноз производства кукурузы в Германии в 2017 году до 4,37 млн. т с 4,3 млн. т в августе, что на 9% больше прошлогоднего урожая

- Болгарские фермеры к 9 ноября намолотили 2,282 млн. т кукурузы с 93,8% площадей, что на 6% больше, чем в прошлом году на эту дату. Урожайность кукурузы на 10,4% превышает прошлогоднюю, составляя 5,82 т/га

- По данным МСХ Болгарии, страна экспортировала 261,473 тыс. т кукурузы через порт Варна за период 4 сентября-12 ноября 2017/18, на 112,1% больше чем в такой же период прошлого года (123,278 тыс. т)

- Экспорт кукурузы из Болгарии в 2016/17 (сентябрь-август) составил 1,006 млн. т, что на 24,9% меньше чем в прошлом сезоне, в то время как импорт увеличился почти в 8 раз до 357,2 тыс. т

- Экспорт ячменя из Болгарии в июле-августе, первые 2 месяца сезона 2017/18, составил 185,96 тыс. т, что на 27,2% больше показателя за такой же период прошлого сезона

- Великобритания сократила импорт кукурузы в сентябре до 89,431 тыс. т с 185,422 тыс. т в августе, на 44,6% меньше прошлогоднего уровня. В июле-сентябре импорт кукурузы в Великобританию составил 415,882 тыс. т в сравнении с 394,761 тыс. т в аналогичный период прошлого года

- Великобритания сократила экспорт ячменя в сентябре до 90,398 тыс. т с 138,308 тыс. т в августе, что на 24,1% больше прошлогоднего уровня. Общий экспорт британского ячменя за первые три месяца сезона 2017/18 (июль-июнь) уменьшился до 342,014 тыс. т против 357,499 тыс. т за июл-сент 2016/17

- Российские фермеры к 16 ноября собрали урожай кукурузы с 2,08 млн. га (71,8% от плана), намолотив 10,43 млн. т по сравнению с 2,3 млн. га и 13,28 млн. т год назад. Урожайность в текущем году ниже прошлогодней – 5,02 т/га по сравнению с 5,77 т/га на эту дату в 2016

- Российские фермеры к 16 ноября собрали урожай ячменя с 7,78 млн. га (98,2% от плана), намолотив 21,67 млн. т по сравнению с 8,13 млн. га и 19,06 млн. т год назад. Урожайность в текущем году выше прошлогодней – 2,79 т/га по сравнению с 2,35 т/га на эту дату в 2016

- Зерновая биржа Буэнос-Айрес ожидает посев кукурузы в Аргентине в 2017/18 на уровне 5,4 млн. га (5,1 млн. га в 2016/17). К 15 ноября по оценке биржи, аргентинские фермеры засеяли кукурузой 35,4% запланированной площади, что уступает прошлогоднему темпу (40,3%)

- Зерновая биржа Буэнос-Айрес ожидает посев сорго в Аргентине в 2017/18 на уровне 830 тыс. га, что на 3,8% больше прошлогоднего (800 тыс. га в 2016/17). К 15 ноября по оценке биржи, аргентинские фермеры засеяли сорго 22,7% запланированной площади, что ниже прошлогоднего темпа (28,7%)

- Индийское правительство сняло 11-летний запрет на экспорт всех видов бобовых

- Производство этанола (на основе кукурузы) в США за неделю, завершившуюся 10 ноября, сократилось на 3 тыс. баррелей до 1,054 млн. баррелей в сутки, что на 3,6% больше прошлогоднего показателя (1,017 млн. б/с). Запасы этанола за неделю увеличились на 152 тыс. баррелей до 21,497 млн. баррелей, что на 15,5% больше чем на это время в прошлом году (18,609)

СОЯ

- 16 ноября Аргентина зарегистрировала для экспорта 129,2 тыс. т соевого шрота и 43 тыс. т соевого масла

- 15 ноября Аргентина зарегистрировала для экспорта 63,2 тыс. т соевого шрота и 16,5 тыс. т соевого масла

- Экспортные продажи сои США за неделю, завершившуюся 9 ноября, составили 1176,9 тыс. т, в т.ч. 1104,8 тыс. т для экспорта в 2017/18 (у нижнего предела ожиданий рынка 1,1-1,5 млн. т). Общий объем продаж на сезон 2017/18 на 15% уступает прошлогоднему темпу

- Informa Economics уменьшила свой прогноз посевных площадей под соей в США в 2018 году до 89,627 млн. акров с предыдущего прогноза в 90,347 млн. акров и против 90,2 млн. акров в 2017

- По данным NOPA, переработка сои в США в сентябре составила 164,242 млн. бушелей (164,641 млн. бу – год назад), что в рамках ожиданий рынка (164,475 млн. бу – средний уровень, 160-169,5 млн. бу – диапазон). Запасы соевого масла в США к 31 октября упали до 1,224 млрд. фунтов по сравнению с сентябрьским уровнем – 1,302 млрд., тогда как аналитики в среднем прогнозировали 1,41 млрд. фунтов. Текущие запасы меньше прошлогоднего уровня на 8,9% (1,343 млрд. фунтов в октябре 2016). Экспорт соевого шрота подскочил до 643,199 тыс. кт с 487,397 тыс. кт в сентябре, и в сравнении с 562,18 тыс. кт год назад; это самый большой месячный объем с марта

- Индия увеличила импортные пошлины на пищевые масла до самого высокого уровня более чем за десятилетие. В частности, пошлина на импорт сырого пальмового масла удвоена до 30%, а рафинированного масла – повышена до 40% с 25%

- Индия подняла импортную пошлину на сырое соевое масло с 17,5 до 30%, а на рафинированное – с 20 до 35%. Также повышена пошлина на импорт соевых бобов с 30 до 45%

- Индия увеличила импортную пошлину на сырое подсолнечное масло с 12,5 до 25%, а на рафинированное – с 20 до 35%

- Индия увеличила импортную пошлину на сырое рапсовое масло с 12,5 до 25%, а на рафинированное – с 20 до 35%

- Зерновая биржа Буэнос-Айрес ожидает сокращения посевов сои в Аргентине в 2017/18 на 5,7% до 18,1 млн. га. К 15 ноября по оценке биржи, аргентинские фермеры засеяли 23,8% запланированной площади, что уступает прошлогоднему темпу – 24,2%

- Зерновая биржа Буэнос-Айрес уменьшила оценку посевной площади под подсолнечником в Аргентине в 2017/18 с 1,8 дл 1,75 млн. га (1,7 млн. га в 2016/17). К 15 ноября по оценке биржи, аргентинские фермеры засеяли 81,5% запланированной площади, что опережает прошлогодний темп – 78,5%

- В октябре Аргентина увеличила переработку сои до 3.57 млн. т с 3,24 млн. т в сентябре, что на 3,7% меньше чем в прошлом году

- Запасы соевого шрота у аргентинских переработчиков к концу октября 2017 составили 1,282 млн. т, что на 1,7% меньше прошлогодних

- Запасы соевого масла у аргентинских переработчиков к концу октября 2017 составили 266,911 тыс. т, что на 22% меньше прошлогодних

- В октябре Аргентина уменьшила переработку подсолнечника до 175,717 тыс. т с 208,766 тыс. т в сентябре, что на 35,8% больше прошлогоднего уровня

- Запасы подсолнечного масла у аргентинских переработчиков к концу октября 2017 составили 46,309 тыс. т, что на 19,2% меньше прошлогодних

- Запасы подсолнечного шрота у аргентинских переработчиков к концу октября 2017 составили 43,129 тыс. т, что на 46,1% больше прошлогодних

- В следующем году китайская COFCO Corp намерена закупить 2,5 млн. т канадской канолы (рапса), что более чем на треть превысит ожидаемые закупки в текущем году. По оценке компании, общий импорт канадской канолы в Китай в 2017/18 составит 4,0-4,4 млн. т по сравнению с 4,0 млн. т в предыдущем

- ЕС за период 1 июля-14 ноября 2017/18 импортировал 4,442 млн. т сои против 4,905 млн. т год назад

- ЕС за период 1 июля-14 ноября 2017/18 импортировал 7,105 млн. т соевого шрота против 6,603 млн. т год назад

- ЕС за период 1 июля-14 ноября 2017/18 импортировал 96,648 тыс. т соевого масла против 103,26 тыс. т год назад

- ЕС за период 1 июля-14 ноября 2017/18 импортировал 1,614 млн. т рапса против 833,739 тыс. т год назад

- ЕС за период 1 июля-14 ноября 2017/18 импортировал 72,412 тыс. т рапсового шрота против 99,134 тыс. т год назад

- ЕС за период 1 июля-14 ноября 2017/18 импортировал 80,616 тыс. т рапсового масла против 79,526 тыс. т год назад

- ЕС за период 1 июля-14 ноября 2017/18 импортировал 161,639 тыс. т подсолнечника против 308,428 тыс. т год назад

- ЕС за период 1 июля-14 ноября 2017/18 импортировал 1,102 млн. т подсолнечного шрота против 933,71 тыс. т год назад

- ЕС за период 1 июля-14 ноября 2017/18 импортировал 619,442 тыс. т подсолнечного масла против 387,193 тыс. т год назад

- ЕС за период 1 июля-14 ноября 2017/18 импортировал 2,348 млн. т пальмового масла против 2,269 млн. т год назад

- Болгарские фермеры к 9 ноября намолотили 1,84 млн. т подсолнечника с 99,7% площадей, что на 8,3% больше, чем в прошлом году на эту дату, при урожайности 2,28 т/га, что на 1,8% превышает прошлогоднюю

- Экспорт подсолнечника из Болгарии в 2016/17 (сентябрь-август) составил 678 тыс. т, что на 5,2% меньше, чем в предыдущем сезоне, в то время как импорт почти удвоился до 214,7 тыс. т

- Экспорт рапса из Болгарии в июле-августе, первые 2 месяца сезона 2017/18, составил 178,67 тыс. т, что на 53,1% уступает показателю прошлого сезона

- Российские фермеры к 16 ноября собрали урожай подсолнечника с 5,71 млн. га (72,7% от плана), намолотив 8,78 млн. т по сравнению с 6,85 млн. га и 10,84 млн. т год назад. Урожайность в текущем году ниже прошлогодней – 1,54 т/га по сравнению с 1,58 т/га на эту дату в 2016

- Российские фермеры к 16 ноября собрали урожай сои с 2,44 млн. га (94,8% от плана), намолотив 3,65 млн. т по сравнению с 2,04 млн. га и 3,16 млн. т год назад. Урожайность в текущем году ниже прошлогодней – 1,49 т/га против 1,55 т/га на эту дату в 2016

- Российские фермеры к 16 ноября собрали урожай рапса с 904,1 тыс. га (91,7% от плана), намолотив 1,58 млн. т по сравнению с 892,5 тыс. га и 1,08 млн. т год назад. Урожайность в текущем году превышает прошлогоднюю – 1,74 т/га по сравнению с 1,21 т/га на эту дату в 2016