ПШЕНИЦА

- 6 сентября Иордания проведет тендер на закупку 100 тыс. т твердой пшеницы с поставкой в январе

- 25 августа госзакупщик Туниса в рамках тендера закупил 75 тыс. т мягкой пшеницы с поставкой в период 15 октября-25 декабря:

  • 25 тыс. т у Cofco по 191,44 USD/т C&F;
  • 25 тыс. т у Cofco по 190,44 USD/т C&F;
  • 25 тыс. т у Louis Dreyfus по 191,98 USD/т C&F

- 24 августа Алжир (OAIC) в рамках тендера закупил около 590 тыс. т мукомольной пшеницы, вероятно, в основном из Франции, а также немного из стран Балтии и США, по ценам в диапазоне 200-201 USD/т C&F с поставкой в ноябре

- 25 августа Аргентина зарегистрировала для экспорта 17,695 тыс. т пшеницы

- Россия поставит в Бангладеш до 200 тыс. т мукомольной пшеницы в период с сентября по декабрь в рамках межправительственного соглашения. Трейдеры предполагают, что цена пшеницы по межправительственному контракту может составить до 252 USD/т C&F

- По данным ФТС, экспорт зерна из России за период 1 июля-23 августа 2017/18 составил 5,463 млн. т (за 2016/17 было экспортировано 4,48 млн. т), в том числе:

  • пшеницы – 3,732 млн. т (3,701 млн. т год назад);
  • ячменя – 1,219 млн. т (712 тыс. т);
  • кукурузы – 478 тыс. т (39 тыс. т);
  • другие – 34 тыс. т (28 тыс. т)

- Общий объем зерна федерального интервенционного фонда России по состоянию на 25.08.2017 составлял 3982,6 тыс. т по сравнению с 3253,1 тыс. т год назад

- Российские фермеры по состоянию на 28 августа убрали урожай пшеницы с 16,09 млн. га (57,7% от плана), намолотив 64,81 млн. т по сравнению с 18,97 млн. га и 61,8 млн. т год назад. Урожайность в текущем году превышает прошлогоднюю – 4,03 т/га по сравнению с 3,26 т/га на эту дату в 2016

- Итоги недельных (на 17 августа) экспортных продаж пшеницы США оказались на уровне 386,4 тыс. т для экспорта в 2017/18 (в пределах ожиданий рынка 300-600 тыс. т). Общий объем продаж на сезон 2017/18 соответствует прошлогоднему темпу

- Европейский Союз за период 1 июля-22 августа 2017/18 экспортировал 2,026 млн. т мягкой пшеницы против 4,491 млн. т за соответствующий период прошлого сезона

- Европейская комиссия (ЕК) увеличила свой прогноз производства мягкой пшеницы в ЕС в 2017 до 139,364 млн. т с 138,571 млн. т в конце июля (134,024 млн. т в 2016). Прогноз экспорта мягкой пшеницы из Евроблока в 2017/18 составляет 26 млн. т, что немного больше чем 25,052 млн. т в прошлом сезоне. В результате ЕК ожидает запасы в регионе на уровне 10,995 млн. т (10,73 млн. т – предыдущий прогноз) к концу июня 2018 года в сравнении с 10,312 млн. т в 2016/17

- По оценке FranceAgriMer, на 21 августа французские фермеры убрали урожай мягкой пшеницы с 100% площадей (99% неделю назад) против 99% на это время в прошлом году

- По оценке МСХ Германии, урожай пшеницы в стране, вероятно, увеличится всего на 0,3% в текущем году до 24,54 млн. т, что на 1,2% ниже среднего уровня за последние 5 лет

- Казахские фермеры к 29 августа убрали урожай зерна с 3,206 млн. га, намолотив 4,56 млн. т по сравнению с 2,397 млн. га и 3,917 млн. т год назад. Урожайность в текущем году ниже прошлогодней – 1,42 т/га по сравнению с 1,63 т/га на эту дату в 2016

- Международный совет по зерну (IGC) увеличил оценку мирового производства пшеницы в 2017/18 на 10,3 млн. т до 742,2 млн. т (754,2 млн. т в 2016/17), за счет увеличения оценок по России (на 9 млн. т до 80 млн. т), Украине (на 2,5 до 26 млн. т), Казахстану (на 0,5 до 13,8 млн. т) и Китаю (на 0,9 до 130,2 млн. т), частично компенсированного снижением в Канаде (на 2,6 до 25 млн. т). Прогноз глобальных конечных запасов пшеницы в новом сезоне увеличен на 6,9 млн. т до рекордных 247,8 млн. т (244 млн. т в 2016/17)

- МСХ Аргентины понизило оценку сева пшеницы в стране в 2017/18 до 5,78 млн. га с 5,9 млн. га в июле, что на 9,1% меньше, чем в прошлом году (6,36 млн. га в 2016/17)

- Зерновая биржа Буэнос-Айрес сохраняет оценку посевной площади пшеницы в Аргентине в 2017/18 на уровне 5,35 млн. га (5,1 млн. га в 2016/17). К 24 августа по оценке биржи, аргентинские фермеры уже засеяли 99,8% запланированной площади против 100% в прошлом году

КУКУРУЗА

- 28 августа частные экспортеры сообщили о продаже 160,02 тыс. т кукурузы США с поставкой в Мексику в течение 2017/18

- 25 августа Южная Корея (Nofi) в рамках тендера закупила 207 тыс. т кукурузы:

  • 69 тыс. т по цене 183,3 USD/т C&F с поставкой до 10 декабря;
  • 69 тыс. т по цене 186,87 USD/т C&F с поставкой до 20 декабря;
  • 69 тыс. т по цене 186,87 USD/т C&F с поставкой до 5 января.
  • Во всех партиях предусмотрена доплата 1,25 USD/т за дополнительный порт разгрузки

- 25 августа Китай в рамках аукционов продал в общей сложности 533,193 тыс. т кукурузы из государственных резервов:

  • 500 тонн кукурузы 2011, 2012 гг., или 4,6% предложенного объема (10,933 тыс. т) по средней цене 1300 юаней/т (196 USD/т);
  • 532,693 тыс. т кукурузы 2013, 2014 гг., или 44,7% предложенного объема (1,192 млн. т) по средней цене 1442 юаней/т (217 USD/т)

- 24 августа Аргентина зарегистрировала для экспорта 176,23 тыс. т кукурузы

- Экспортные продажи кукурузы США за неделю, завершившуюся 17 августа, составили 525,7 тыс. т (в рамках ожиданий 450-950 тыс. т), вкл. 102,4 тыс. т для экспорта в 2016/17 и 423,3 тыс. т для экспорта в 2017/18. Общий объем продаж на сезон 2016/17 на 13% опережает прошлогодний темп

- Pro Farmer прогнозирует урожай кукурузы в США в 2016 на уровне 13,953 млрд. бушелей на основе средней урожайности 167,1 бушелей/акр

- Согласно результатам кроп-тура Pro Farmer Midwest Crop Tour, средняя урожайность кукурузы в штате Айова ожидается на уровне 179,79 бушель/акр по сравнению с 188,17 бушель/акр в прошлом году и 182,39 бушель/акр в среднем за 3 года, а в Миннесоте – 191,54 бушель/акр против 182,32 и 181,32 бушель/акр соответственно

- ЕС за период 1 июля-22 августа 2017/18 импортировал 2,033 млн. т кукурузы против 1,317 млн. т год назад

- ЕС за период 1 июля-22 августа 2017/18 экспортировал 36,713 тыс. т кукурузы против 211,142 тыс. т год назад

- ЕС за период 1 июля-22 августа 2017/18 экспортировал 404,282 тыс. т ячменя против 1,155 млн. т год назад

- ЕС за период 1 июля-22 августа 2017/18 экспортировал 361,141 тыс. т ячменного солода в зерновом эквиваленте против 436,466 тыс. т год назад

- ЕК увеличила прогноз урожая кукурузы в ЕС в 2017 до 59,376 млн. т с 58,449 млн. т в прошлом месяце (61,086 млн. т в 2016 году). Прогноз импорта кукурузы в новом сезоне понижен на 300 тыс. т до 15,0 млн. т (13,581 млн. т в 2016/17). ЕК увеличила оценку конечных запасов в 2016/17 с 15,26 до 15,767 млн. т, а также прогноз запасов в 2017/18 до 15,6 млн. т (с 14,466 млн. т в июле)

- ЕК увеличила оценку урожая ячменя в ЕС в 2017 до 58,031 млн. т с 57,539 млн. т в июле (59,337 млн. т в 2016 году). Прогноз экспорта ячменя в новом сезоне сохранен на уровне 7 млн. т, что ниже оценки за 2016/17 (8,756 млн. т). Прогноз конечных запасов в 2017/18 понижен до 6,07 млн. т (6,216 млн. т предыдущая оценка и 5,463 млн. т в 2016/17)

- По оценке FranceAgriMer, посевы кукурузы во Франции на 21 августа пребывали на 80% в хорошем и отличном состоянии, улучшившись на 1% пункт за неделю и заметно лучше чем 63% год назад

- МСХ Германии ожидает, что урожай зерна кукурузы увеличиться в текущем году на 3,4% до 4,15 млн. т

- По оценке МСХ Германии, урожай озимого ячменя в 2017 году увеличится на 0,5% в год до 9 млн. т, а урожай ярового ячменя – на 7,9% до 1,91 млн. т

- Российские фермеры к 28 августа собрали урожай кукурузы с 18,1 тыс. га (0,6% от плана), намолотив 91,1 тыс. т по сравнению с 17,5 тыс. га и 88,9 тыс. т год назад. Урожайность в текущем году немного ниже прошлогодней – 5,03 т/га по сравнению с 5,08 т/га на эту дату в 2016

- Российские фермеры к 28 августа собрали урожай ячменя с 5,36 млн. га (66,6% от плана), намолотив 16,25 млн. т по сравнению с 6,68 млн. га и 16,33 млн. т год назад. Урожайность в текущем году выше прошлогодней – 3,03 т/га по сравнению с 2,44 т/га на эту дату в 2016

- IGC урезал прогноз мирового производства кукурузы в 2017/18 на 2,7 млн. т до 1,017 млрд. т (1,073 млрд. т в 2016/17), что в основном отражает сокращение оценки по Китаю (на 1,7 до 211,5 млн. т) и ЕС (на 1 до 53,5 млн. т). Также IGC сократил свой прогноз конечных запасов кукурузы в 2017/18 на 1,9 млн. т с июля до 195,6 млн. т (233,6 млн. т в 2016/17)

- МСХ Аргентины сохраняет оценку урожая кукурузы на уровне 49,5 млн. т (39,8 млн. т в 2015/16). Прогноз экспорта кукурузы в сезоне 2016/17 (март 2017-февраль 2018) также сохранен на уровне 30 млн. т против 21,45 млн. т в предыдущем сезоне

- МСХ Аргентины урезало оценку сева ячменя в 2017/18 до 830 тыс. га с 917 тыс. га в июле, что на 15,3% меньше, чем 980 тыс. га в 2016/17. Прогноз экспорта ячменя в 2016/17 (декабрь-ноябрь) сохранен на уровне 2,1 млн. т по сравнению с 3,1 млн. т в предыдущем сезоне

- МСХ Аргентины понизило оценку урожая сорго в стране до 2,58 млн. т с 2,6 млн. т в июле (3 млн. т в 2015/16), прогноз экспорта в сезоне 2016/17 (март 2017-февраль 2018) сохранен на уровне 300 тыс. т (450 тыс. т в 2015/16)

- Зерновая биржа Буэнос-Айрес сохраняет свой прогноз урожая кукурузы в 2016/17 на уровне 39 млн. т, что на 30% больше по сравнению с 30 млн. т в 2015/16. К 24 августа по оценке биржи, аргентинские фермеры собрали урожай кукурузы с 89,4% запланированной площади против 93,1% годом ранее

- Зерновая биржа Буэнос-Айрес прогнозирует урожай сорго в Аргентине в 2016/17 на уровне 3,2 млн. т, что на 6% меньше прошлогоднего (3,4 млн. т в 2015/16). К 24 августа по оценке биржи, аргентинские фермеры собрали урожай сорго с 89,3% запланированной площади против 100% годом ранее

- Запасы кукурузы в Южной Африке на конец июля составили 10,508 млн. т (в т.ч. 6,317 млн. т белой и 4,191 млн. т желтой кукурузы). Текущий уровень запасов на 108,3% больше прошлогоднего (5,044 млн. т)

- По данным SAGIS, общий объем экспорта кукурузы из Южной Африки в июле 2017 достиг 406,155 тыс. т, а за май-июль – 869,965 тыс. т, что на 273,8% больше чем в прошлом сезоне (232,719 тыс. т в мае-июле 2016)

- По данным SAGIS, в июле так же как и в мае-июне 2017 кукуруза в Южную Африку не завозилась, тогда как в мае-июле прошлого года импорт составил 411,763 тыс. т

- Китай импортировал 588,364 тыс. т сорго в июле, что на 34,3% больше чем в такой же месяц 2016г. За январь-июль импорт сократился на 20,2% до 3,578 млн. т

СОЯ

- 31 августа Южная Корея (Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corp) проведет тендер на закупку 20 тыс. т не-ГМ сои произвольного происхождения с поставкой до 22 декабря 2017

- 25 августа Южная Корея (NOFI) в рамках тендера закупила 60 тыс. т соевого шрота по цене 349,71 USD/т C&F c поставкой до 5 февраля

- 25 августа частные экспортеры сообщили о продаже 132 тыс. т соевых бобов США с поставкой в Китай в течение 2017/18

- 25 августа частные экспортеры сообщили о продаже 105,5 тыс. т соевого шрота США с поставкой в Таиланд в течение 2017/18

- 24 августа частные экспортеры сообщили о продаже 132 тыс. т соевых бобов США с поставкой в Китай в течение 2017/18

- 25 августа Аргентина зарегистрировала для экспорта 173,46 тыс. т соевого шрота

- 24 августа Аргентина зарегистрировала для экспорта 117,565 тыс. т соевого масла, 55,134 тыс. т соевого шрота и 6 тыс. т соевых бобов

- 24 августа Аргентина зарегистрировала для экспорта 8,5 тыс. т подсолнечного шрота и 4,525 тыс. т подсолнечного масла

- 24 августа Египет (GASC) в рамках тендера закупил 35 тыс. т соевого масла по 14,580 EGP/т (823,7 USD/т) у Watanya/Cargill (10 тыс. т) и Alex Seeds (25 тыс. т) с поставкой во второй половине октября, но не сделал покупку подсолнечного масла.

По информации трейдеров следующие предложения поступили на тендер (USD/т C&F):

  • ADM: 30 тыс. т соевого масла – 849,0 USD/т C&F; 10 тыс. т подсолнечного масла – 819,00 USD/т C&F;
  • Olam: комбинированное предложение 20 тыс. т соевого и 10 тыс. т подсолнечного масла по 824,5 USD/т C&F; или 30 тыс. т соевого масла по 839,0 USD/т C&F; 10 тыс. т подсолнечного масла – 815,0 USD/т C&F;
  • Glencore: 30 тыс. т соевого масла – 838,0 USD/т C&F; 10 тыс. т подсолнечного масла – 838,0 USD/т C&F;
  • Aston: 10 тыс. т подсолнечного масла – 820,0 USD/т C&F;
  • Watanya/Cargill: 10 тыс. т соевого масла – 14650 EGP/т (827,6 USD/т);
  • Alex Co. for Seeds: 25 тыс. т соевого масла – 14600 EGP/т (824,8 USD/т)

- Экспортные продажи сои в США за неделю, завершившуюся 17 августа, составили 1608,6 тыс. т (выше рыночных ожиданий 650-1050 тыс. т), включая отмену продаж 400,3 тыс. т для экспорта в 2016/17 и 2008,9 тыс. т в 2017/18. Общий объем продаж на сезон 2016/17 на 15% опережает прошлогодний темп

- Pro Farmer прогнозирует урожай сои в США в 2016 на уровне 4,331 млрд. бушелей на основе средней урожайности 48,5 бушелей/акр

- IGC увеличил прогноз мирового производства сои в 2017/18 на 2,3 млн. т до 347 млн. т (350,5 млн. т в 2016/17), за счет США. Прогноз конечных запасов в 2017/18 увеличен с прошлого месяца на 1,7 млн. т до 40,6 млн. т (44,8 млн. т в 2016/17)

- МСХ Аргентины сохраняет оценку урожая соевых бобов на уровне 55 млн. т (58,8 млн. т в 2015/16). Прогноз экспорта сои в сезоне 2016/17 (апрель 2017-март 2018) составляет 8,5 млн. т, (9 млн. т в 2015/16), а переработка сои ожидается на уровне 49 млн. т (48,5 млн. т в 2015/16)

- МСХ Аргентины оценивает производство подсолнечника в 2016/17 на уровне 3,55 млн. т, что на 18,3% больше, чем 3 млн. т в 2015/16. Прогноз переработки подсолнечника в 2016/17 (январь-декабрь 2017) сохранен на уровне 3,45 млн. т по сравнению с 2,75 млн. т в предыдущем сезоне

- Зерновая биржа Буэнос-Айрес оценивает посевные площади под подсолнечником в Аргентине в 2017/18 на уровне 1,8 млн. га (1,7 млн. га в 2016/17). К 24 августа по оценке биржи, аргентинские фермеры засеяли 18,5% запланированной площади, что немного опережает прошлогодний темп – 18%

- ЕС за период 1 июля-22 августа 2017/18 импортировал 1,856 млн. т сои против 2,167 млн. т год назад

- ЕС за период 1 июля-22 августа 2017/18 импортировал 2,857 млн. т соевого шрота против 2,552 млн. т год назад

- ЕС за период 1 июля-22 августа 2017/18 импортировал 29,958 тыс. т соевого масла против 39,436 тыс. т год назад

- ЕС за период 1 июля-22 августа 2017/18 импортировал 265,355 тыс. т рапса против 130,46 тыс. т год назад

- ЕС за период 1 июля-22 августа 2017/18 импортировал 13,286 тыс. т рапсового шрота против 23,019 тыс. т год назад

- ЕС за период 1 июля-22 августа 2017/18 импортировал 16,189 тыс. т рапсового масла против 15,547 тыс. т год назад

- ЕС за период 1 июля-22 августа 2017/18 импортировал 42,59 тыс. т подсолнечника против 132,979 тыс. т год назад

- ЕС за период 1 июля-22 августа 2017/18 импортировал 495,654 тыс. т подсолнечного шрота против 399,57 тыс. т год назад

- ЕС за период 1 июля-22 августа 2017/18 импортировал 294,331 тыс. т подсолнечного масла против 203,03 тыс. т год назад

- ЕС за период 1 июля-22 августа 2017/18 импортировал 864,206 тыс. т пальмового масла против 849,755 тыс. т год назад

- ЕК увеличила оценку производства рапса в ЕС в 2017 году до 21,856 млн. т с 21,557 млн. т в июле, что на 11,2% больше прошлогоднего уровня в 19,661 млн. т

- ЕК увеличила прогноз производства сои в ЕС в текущем году до 2,593 млн. т с 2,582 млн. т в прошлом месяце, что на 4,2% больше чем в 2016 (2,488 млн. т)

- ЕК повысила прогноз производства подсолнечника в ЕС в 2017 году до 8,686 млн. т с 8,61 млн. т в июле, что на 1,3% больше чем в 2016 (8,577 млн. т)

- МСХ Германии оценивает урожай озимого рапса в текущем году на уровне 4,31 млн. т, что на 5,9% меньше по сравнению с предыдущим годом

- Intertek Testing Services оценивает экспорт пальмового масла из Малайзии за 1-25 августа 2017 на уровне 934,544 тыс. т, что на 8,1% меньше чем за 1-25 июля

- SGS оценивает экспорт пальмового масла из Малайзии за 1-25 августа 2017 на уровне 956,547 тыс. т, что на 8,4% меньше чем за 1-25 июля

- Китай сократил импорт пальмового масла в июле на 40,5% с прошлого года до 197,74 тыс. т. За первые 7 месяцев 2017г. импорт увеличился на 8,2% до 2,378 млн. т

- Китай сократил импорт соевого масла в июле на 22,7% с прошлого года до 76,033 тыс. т. За январь-июль импорт увеличился на 52,9% до 436,759 тыс. т

- Китай импортировал 44,203 тыс. т подсолнечного масла в июле, что на 39,4% меньше, чем год назад. За январь-июль импорт упал на 27% до 396,092 тыс. т

- Китай импортировал 60,775 тыс. т рапсового масла в июле, что на 91,4% больше, чем год назад. За январь-июль импорт увеличился на 26,5% до 539,815 тыс. т

- Китай импортировал 57,513 тыс. т рапсового шрота в июле, что на 422,8% больше чем в такой же месяц прошлого года. За январь-июль импорт вырос на 220,1% до 553,728 тыс. т

- Российские фермеры к 28 августа собрали урожай подсолнечника с 27,4 тыс. га (0,3% от плана), намолотив 50,6 тыс. т по сравнению с 47,7 тыс. га и 94,3 тыс. т год назад. Урожайность в текущем году ниже прошлогодней – 1,84 т/га по сравнению с 1,98 т/га на эту дату в 2016

- Российские фермеры к 28 августа собрали урожай сои с 41,2 тыс. га (1,6% от плана), намолотив 83 тыс. т по сравнению с 30,5 тыс. га и 61,2 тыс. т год назад. Урожайность в текущем году на уровне прошлогодней – 2,01 т/га

- Российские фермеры к 28 августа собрали урожай рапса с 200 тыс. га (19,6% от плана), намолотив 431,4 тыс. т по сравнению с 240,7 тыс. га и 344,2 тыс. т год назад. Урожайность в текущем году превышает прошлогоднюю – 2,16 т/га по сравнению с 1,43 т/га на эту дату в 2016