Фьючерсные цены на пшеницу (settlement 05.09.2013):

• CME (CBOT)  США SRW (мягкая озимая) Сен13 230,47/-2,58USD/т, Дек13 235,25/-2,21USD/т

• Euronext (MATIFF) Франция Пшеница мукомольная Ноя13 245,99/-1,95USD/т, Янв14 245,99/-1,95USD/т

• Euronext (LCE) Великобритания Пшеница фуражная Ноя13 240,84/-2,90USD/т, Янв14 244,35/-2,91USD/т

Цены на пшеницу на физическом рынке, USD/т

Товар

Базис

Сен13

Окт13

Ноя13

Дек13

Янв14

Фев14

Пшеница 2HRW

FOB US

-/310(-4)

-/311(-3)

-/312(-3)

-/314(-3)

-/316(-3)

-/317(-4)

Пшеница SRW

FOB US

-/269(-7)

-/270(-6)

-/271(-5)

-/272(-5)

-/272(-6)

-/274(-5)

Пшеница SRW

FOB FR

-/254(+1)

-/255(+2)

-/255

-/255

-/255

-/255

Пшеница12,5%

FOB RU

-/248

-/252

 

 

 

 

Пшеница12,5%

FOB UA

-/246

-/247(-3)

 

 

 

 

Пшеница12,5%

FOB RO

-/252

-/253

 

 

 

 

Пшеница 11,5%

FOB UA

-/242

-/241(-4)

 

 

 

 

Пшеница 11,5%

FOB RU

-/245

-/250

 

 

 

 

Пшеница 11,5%

FOB RO

-/245

-/248

 

 

 

 

Пшеница фураж.

FOBUA

-/230

228/232(-3)

 

 

 

 

Пшеница фураж.

FOB RU

-/235

-/237

 

 

 

 

Пшеница фураж.

FOB RO/BG

222/-

222/-

 

 

 

 

*Спрос/Предложение, US – США Мекс. залив, UA – Украина, Черное море, RU – Россия, Черное море, RO – Румыния, FR – Франция, Бордо, BG – Болгария

Цены на пшеницу в Украине (спрос)

Товар

Базис

Порт

Грн./т

FOBэкв.,USD/т

Пшеница 2 кл.

СРТ-порт

Одесса

1740-1750

237-238

Пшеница 3 кл.

СРТ-порт

Одесса

1700

232

Пшеница фураж.

СРТ-порт

Одесса

1640

224

Пшеница 2 кл.

СРТ-порт

Николаев

1710(-10)-1755

233(-1)-239

Пшеница 3 кл.

СРТ-порт

Николаев

1650-1690

226-230

Пшеница фураж.

СРТ-порт

Николаев

1610-1620

221-222

Пшеница 2 кл.

СРТ-порт

Бердянск

1670(-10)

228(-1)

Пшеница 3 кл.

СРТ-порт

Бердянск

1620

222

Пшеница фураж.

СРТ-порт

Бердянск

1480-1530

205-211

Пшеница 2 кл.

СРТ-порт

Херсон

1750

238

Пшеница 3 кл.

СРТ-порт

Херсон

1700

232

Пшеница фураж.

СРТ-порт

Херсон

1500

207

Пшеница 2 кл.

СРТ-порт

Севастополь

1740-1780

232-242

Пшеница 3 кл.

СРТ-порт

Севастополь

1690-1750

230-238

Пшеница фураж.

СРТ-порт

Севастополь

1590-1600

218-220

Новости на поддержку цен на пшеницу:

1. 4 сентября Государственная организация Египта GASC купила 180 тыс. т продовольственной пшеницы с поставкой 21-31 октября на базисе FOB следующими партиями, по ценам и у компаний:  

• 60 тыс. т румынской пшеницы по 252 USD/т у компании al-Alamiya, стоимость фрахта – 11,57 USD/т

• 60 тыс. т российской пшеницы по 251,8 USD/т у компании Glencore, стоимость фрахта – 11,92 USD/т

• 60 тыс. т российской пшеницы по 251,8 USD/т у компании Olam, стоимость фрахта – 12,02 USD/т

Стоимость купленной пшеницы понизилась в среднем на 1-2 USD/т по сравнению с покупкой 31 августа. На тендере доминировало предложение российской пшеницы, также значительно возросло число предложений из Франции, а минимальная цена французской пшеницы снизилась до 252 USD/т FOB. Таким образом, в скором времени французское зерно может составить серьезную конкуренцию причерноморской пшенице, также учитывая сокращение предложений из Румынии и Украины. 

За первые 8 тендеров в сезоне 2013/14 GASC закупил в общей сложности 1,91 млн. т пшеницы (780 тыс. т из Румынии, 590 тыс. т из Украины и 540 тыс. т из России). Всего правительство Египта планирует закупить 5-5,5 млн. т пшеницы через GASC.

В 2012/13 госзакупщик купил всего 3,375 млн. т пшеницы на внешнем рынке (1,14 млн. т из России, 280 тыс. т из Украины, 480 тыс. т из Румынии, 720 тыс. т из Франции, 60 тыс. т из Аргентины, 635 тыс. т из США и 60 тыс. т Канады). Тогда как в 2011/12 и 2010/11 GASC купил 5,33 и 5,58 млн. т импортной пшеницы соответственно

Заявки на тендере (данные Reuters):

• Noble 55 тыс. т Украина  - 258,20 USD/т FOB

• Solaris 60 тыс. т Россия  - 259,52 USD/т FOB

• Venus 60 тыс. т Россия  - 253 USD/т FOB, 60 тыс. т Россия  - 255,50 USD/т FOB и 60 тыс. т Украина  - 243 USD/т FOB

• Ameropa 60 тыс. т Россия  - 254 USD/т FOB

• Olam 60 тыс. т Россия  - 251,90 USD/т FOB

• Abu Donkol 60 тыс. т Россия  - 253 USD/т FOB и 60 тыс. т Франция  - 252 USD/т FOB

• Bunge 60 тыс. т Франция  - 258 USD/т FOB и 60 тыс. т Франция  - 260 USD/т FOB

• Soufflet 60 тыс. т Франция  - 259,94 USD/т FOB из двух портов

• Nidera 60 тыс. т Россия  - 254,72 USD/т FOB

• Cargill 60 тыс. т Россия  - 257,5 USD/т FOB и 60 тыс. т Франция  - 259 USD/т FOB

• Glencore 60 Россия  - 252,90 USD/т FOB

• Louis Dreyfus 60 тыс. т Россия  - 256,74 USD/т FOB

• Toepfer 60 тыс. т Румыния  - 253,45 USD/т FOB и/или 60 тыс. т Франция  - 259,75 USD/т FOB и/или 60 тыс. т Россия  - 255,85 USD/т FOB

Заявки по фрахту (данные Reuters):

• Россия 

Venus $11.92(свой) 

Etihad $12.00 (свой) 

Glencore $11.95 (свой) 

Venus $12.02 

Venus $12.11 

Nnc $13.44 

Mina $13.49 

• Румыния 

Etihad $11.75 

Venus $11.79 

Ameropa $12.05 

Venus $12.75 

Nnc $12.50 

Mina $12.93 

Mina $13.47 

Egyblc 13.73 

• Франция 

Cargill $18.75 (свой) 

Mina $19.19 

Mina $19.97 

• Украина  (Одесса) 

NNc $13.80 

Venus $13.84 

Venus $14.10 

Mina $13.96

2. 4 сентября МСХ Японии в рамках еженедельного SBS-тендера купило 59,35 тыс. т фуражной пшеницы и 3 тыс. т фуражного ячменя. Следующий SBS-тендер на импорт до 120 тыс. т фуражной пшеницы и 200 тыс. т фуражного ячменя состоится 11 сентября 

3. 5 сентября МСХ Японии закупило 116,35 тыс. т мукомольной пшеницы производства США и Канады.

Согласно условиям контракта, пшеница будет поставлена следующим образом:

• 20,286 тыс. т западной белозерной пшеницы США, 25,124 тыс. т темнозерной северной яровой пшеницы США и 48,427 тыс. т западной краснозерной яровой пшеницы из Канады – до 31 декабря;

• 22,513 тыс. т твердозерной краснозерной озимой пшеницы США – в период 21 октября- 20 ноября

4. 6 сентября южнокорейский крупнейший производитель кормов Nonghyup Feed Inc. (Nofi) проведет тендер на закупку до 200 тыс.  т фуража. В частности планируется купить до 60 тыс. т фуражной пшеницы произвольного происхождения с поставкой до 30 декабря

5. 6 сентября Тунис проведет тендер на закупку 42 тыс. т твердой пшеницы произвольного происхождения с поставкой в октябре

6. Зерновые инспекции на экспортном терминале United Grain Corp (UGC, подразделение японской торговой компании Mitsui & Co) на Тихоокеанском Северо-Западе приостановлены из-за трудового спора, но пока поставки зерна не были затронуты

7. Аргентина в текущем сезоне снизила экспорт пшеницы втрое, из-за низкого урожая 2012/13. По данным МСХ Аргентины на 28 августа отгружено всего 3,08 млн. т пшеницы против 9,862 млн. т в соответствующий период прошлого сезона (декабрь-ноябрь)

Новости на ослабление цен на пшеницу:

1.  ФАО увеличило прогноз по мировому производству пшеницы в 2013 до 709,8 млн. т, что на 5,7 млн. т больше июльского прогноза. По новым прогнозным данным мировой объем производства будет рекордным и превысит уровень 2012 года на 50,1 млн. т (7,6%) 

2. Вследствие ослабления рупии, индийская пшеница котируется сейчас на Ближнем Востоке по около 285 USD/т C&F, по сравнению с  320 - 325 USD/т C&F в прошлом месяце. Такой уровень цены позволяет индийскому зерну конкурировать с причерноморской пшеницей

3. Казахстан снизил экспорт зерна в период 1 июля - 1 сентября до 946,5 тыс. т против 1,48 млн. т в аналогичный период 2012/13МГ, на фоне более позднего начала уборки.

Намолот зерна в Казахстане на 5 сентября составил 3,53 млн. т или 18,4% уборочных площадей. На эту же дату в прошлом году было намолочено 7,04 млн. т с 60,1% площади: в этом году из-за дождей массовая уборка в северных основных зерносеющих регионах началась позже обычного.

В этом году урожай ожидается на уровне 16,3 млн. т в чистом весе, а экспорт прогнозируется в 7-8 млн. т. В прошлом сезоне страна экспортировала 7,1 млн. т (12,1 млн. т в 2011/12) и намолотила 12,8 млн. т (27 млн. т в 2011 – рекорд) зерна

4. Объем экспорта зерна из РФ в этом сельхозсезоне (июль 2013 – июнь 2014) из-за проблем в Египте может оказаться ниже прогнозируемого потенциала, который оценивается в 18-20 млн. т - заявил замминистра сельского хозяйства РФ Александр Петриков