ПШЕНИЦА

- Южная Корея (FLC) в рамках частной сделки закупила 60 тыс. т фуражной пшеницы из ЕС по цене 199,9 USD/т C&F плюс доплата 1,25 USD/т за дополнительный порт разгрузки

- 9 июня Южная Корея (Donga-one и др.) закупила 27 тыс. т пшеницы США с поставкой в октябре:

  • 15,4 тыс. т западной/мягкой белой, макс. 10,5% белка, по 219,52 USD/т FOB;
  • 2 тыс. т западной/мягкой белой, макс. 8,5% белка, по 225,42 USD/т FOB;
  • 9,6 тыс. т твердой красной озимой, мин. 11,5% белка, по 227,61 USD/т FOB + северной (темной) яровой, мин. 14% белка, по 257,42 USD/т FOB и с премией 153,59 цента/бушель к декабрьскому контракту в Чикаго

- 9 июня Южная Корея (CJ Cheiljedang Corp и др.) закупила 46,55 тыс. т пшеницы США с поставкой в октябре-ноябре:

  • 17,5 тыс. т западной/мягкой белой, макс. 10,5% белка, по 219,39 USD/т FOB;
  • 1,55 тыс. т западной/мягкой белой, макс. 8,5% белка, по 225,28 USD/т FOB;
  • 12,7 тыс. т твердой красной озимой, мин. 11,5% белка, по 230,16 USD/т FOB;
  • 14,8 тыс. т (темной) северной яровой, мин. 14% белка, по 257,29 USD/т FOB

- Таиланд на этой неделе закупил 60 тыс. т фуражной пшеницы по ценам в диапазоне 193-197 USD/т C&F с поставкой в ноябре

- Индонезия закупила 25 тыс. т австралийской мукомольной пшеницы, 10,5% белка, с премией 1 USD/бушель к сентябрьскому контракту в Чикаго с поставкой в августе

- Египет приобрел в госфонд 4,8 млн. т местной пшеницы с начала закупочного сезона, 15 апреля

- Марокко повысит импортную пошлину на мягкую пшеницу с 30% до 65% с 15 июня по 15 августа, с целью стабилизации цен на уровне 2800-2850 дирхамов/т (290,85-296,04 USD/т). Запасы пшеницы в Марокко на 15 мая составляли 1,7 млн. т, этого достаточно, по меньшей мере, на 4 месяца

- Итоги недельных (на 2 июня) экспортных продаж пшеницы США оказались на уровне 223,8 тыс. т для экспорта в 2016/17 (немного ниже ожиданий рынка 300-500 тыс. т). В начале нового сезона 2016/17 объем продаж на 22% опережает прошлогодний темп

- Европейский Союз за неделю до 7 июня выдал экспортные лицензии на 374 тыс. т мягкой пшеницы. В результате общий объем с начала сезона (1 июля-7 июня 2015/16) составил 29,234 млн. т. За такой же период 2014/15 было выдано больше лицензий – на 29,795 млн. т

- По оценке FranceAgriMer, на 6 июня посевы мягкой пшеницы во Франции находились на 79% в хорошем и отличном состоянии, снизившись на 2% пункта за неделю, и в сравнении с 87% год назад, а дурума – на 68% площадей против 70% на прошлой неделе и 80% годом ранее

- Зерновая биржа Буэнос-Айрес сохраняет свой прогноз посевных площадей под пшеницей в Аргентине в 2016/17 на уровне 4,5 млн. га (3,6 млн. га в 2015/16). К 9 июня по оценке биржи, аргентинские фермеры уже засеяли 16,4% запланированной площади, что уступает прошлогоднему темпу – 22,1%

- ITC Ltd считает, что Индия может импортировать 5 млн. т пшеницы в 2016/17. К настоящему моменту индийское правительство накопило около 23 млн. т местной пшеницы против 28 млн. т ранее. Импорт пшеницы в Индию облагается пошлиной в размере 25%

- Conab увеличил свою оценку урожая пшеницы в Бразилии в 2015/16 с 5,83 до 5,88 млн. т

- Казахские фермеры к 9 июня засеяли яровыми зерновыми 14,488 млн. га (100,5% от плана) против 11,689 млн. га год назад

- По оценке МСХ России, к 9 июня сев яровой пшеницы в стране проведен на 102,9% запланированных площадей или 13,586 млн. га в сравнении с 13,224 млн. га годом ранее

КУКУРУЗА

- 9 июня Аргентина предоставила лицензии на экспорт 41 тыс. т ячменя

- 8 июня Алжир (OAIC) в рамках тендера закупил 100 тыс. т фуражного ячменя, предположительно из Украины, по 172-174 USD/т C&F с поставкой в августе

- 9 июня частные экспортеры сообщили о продаже 116,36 тыс. т кукурузы США с поставкой в неизвестном направлении в течение 2015/16

- Экспортные продажи кукурузы США за неделю, завершившуюся 2 июня, составили 1679,3 тыс. т, включая 1558,9 тыс. т для экспорта в 2015/16 (выше ожиданий 0,9-1,2 млн. т) и 120,4 тыс. т в 2016/17 (в рамках ожиданий 100-300 тыс. т). Общий объем продаж на текущий сезон теперь на 2% опережает прошлогодний темп

- Бразилия планирует продать еще 500 тыс. т кукурузы из госзапасов на внутренний рынок, чтобы охладить цены

- Бразильский штат Гояс планирует ограничивать экспорт зерна до 70% от общего объема производства в штате

- Conab понизил свою оценку производства кукурузы в Бразилии в 2015/16 до 76,22 млн. т с 79,96 млн. т в мае, при этом прогноз сбора кукурузы второго урожая снижен на 2,91 млн. т до 50 млн. т. Conab ожидает, что Бразилия экспортирует 25,4 млн. т кукурузы (28,4 млн. т - предыдущий прогноз и 30,17 млн. т в 2014/15)

- ЕС за неделю до 7 июня выдал лицензии на импорт 312 тыс. т кукурузы, таким образом, с начала сезона 2015/16 (1 июля-7 июня 2015/16) выданы импортные лицензии на 12,837 млн. т, что значительно превышает показатель за соответствующий период 2014/15 – 8,369 млн. т.

- ЕС за неделю до 7 июня выдал лицензии на экспорт 84 тыс. т кукурузы, в результате чего общий объем в этом сезоне составляет 1,721 млн. т против 3,275 млн. т на такой же стадии в прошлом сезоне

- ЕС за неделю до 7 июня предоставил лицензии на экспорт 55 тыс. т ячменя, в результате общий объем с начала 2015/16 (1 июля-7 июня 2015/16) составил 9,191 млн. т. За такой же период в прошлом году было выдано меньше экспортных лицензий – на 8,499 млн. т ячменя

- По оценке FranceAgriMer, на 6 июня посевы озимого ячменя находились на 76% в хорошем и отличном состоянии, снизившись на 2% пункта за неделю, и в сравнении с 86% в прошлом году. Посевы ярового ячменя на 91% были в хорошем и отличном состоянии против 93% на прошлой неделе и 86% год назад

- По оценке FranceAgriMer, французские фермеры к 6 июня засеяли кукурузой 98% запланированных площадей, что все еще уступает прошлогоднему темпу (100%). В хорошем и отличном состоянии находилось 75% посевов кукурузы, снизившись на 4% пункта за неделю, и в сравнении с 84% в прошлом году

- Зерновая биржа Буэнос-Айреса сохраняет свой прогноз урожая кукурузы в Аргентине на уровне 25 млн. т (28,2 млн. т в 2014/15). К 9 июня, по оценке биржи, урожай кукурузы убран с 31,6% площадей, что уступает прошлогоднему темпу 40,7%

- Зерновая биржа Буэнос-Айреса повысила свою оценку сбора ячменя в 2015/16 до 4,8 млн. т. Также биржа ожидает что, посевная площадь ячменя под урожай 2016/17 сократится до 1 млн. га (1,2 млн. га в 2015/16). К 9 июня по оценке биржи, аргентинские фермеры уже засеяли 2,2% запланированной площади, что уступает прошлогоднему темпу – 9,5%

- Сев кукурузы в Украине к 9 июня завершен на 4,411 млн. га или 98% запланированных площадей по сравнению с 4,279 млн. га год назад

- По оценке МСХ России, к 9 июня сев ярового ячменя в стране проведен на 95,8% запланированных площадей или 7,769 млн. га в сравнении с 8,13 млн. га годом ранее

- Российские фермеры к 9 июня засеяли кукурузой 2,762 млн. га или 92,3% запланированных площадей против 2,693 млн. га год назад

СОЯ

- 9 июня Аргентина предоставила экспортные лицензии на 137 тыс. т соевых бобов и 23 тыс. т соевого масла

- 9 июня частные экспортеры сообщили о продаже 240 тыс. т сои США с поставкой в Китай в течение 2016/17

- Экспортные продажи сои в США за неделю, завершившуюся 2 июня, составили 1,234 млн. т, включая 758,5 тыс. т для экспорта в 2015/16 (значительно выше рыночных ожиданий 300-500) и 475,5 тыс. т в 2016/17 (чуть ниже ожиданий 500-700 тыс. т). Общий объем продаж на текущий сезон на 4% уступает прошлогоднему темпу

- Соевые бобы за последние несколько месяцев заметно подорожали, поскольку чрезмерные осадки привели к потерям урожая в Аргентине. Кроме того, метеорологи прогнозируют засушливый сезон для сои в США из-за погодного явления La Nina

- Зерновая биржа Буэнос-Айреса сохраняет свой прогноз урожая сои в Аргентине в 2015/16 на уровне 56 млн. т (60,8 млн. т в 2014/15). К 9 июня, по оценке биржи, урожай сои убран с 86,7% площадей, что заметно уступает темпу прошлого года (96,6%)

- Conab снизил оценку урожая сои в Бразилии в 2015/16 с 96,91 до 95,63 млн. т. Агентство также ожидает экспорт сои из Бразилии на уровне 54,1 млн. т (55,0 млн. т – предыдущий прогноз и 54,32 млн. т в 2014/15)

- По оценке AgRural, бразильские фермеры уже продали 76% сои нового урожая по сравнению с 68% на это время в прошлом году

- Согласно оценке MPOB производство сырого пальмового масла в Малайзии в мае увеличилось до 1,36 млн. т с 1,3 млн. т в апреле, тогда как рынок в среднем ожидал 1,35 млн. т, при этом запасы сырого и обработанного пальмовых масел за месяц упали на 8,8% до самого низкого уровня более чем за 5 лет – 1,646 млн. т, что близко к средним ожиданиям рынка (1,64 млн. т). Между тем, экспорт малазийского пальмового масла в мае вырос на 9,3% до 1,282 млн. т, слабее чем ожидал рынок

- Intertek Testing Services оценивает экспорт пальмового масла из Малайзии за 1-10 июня 2016 на уровне 368,316 тыс. т, что на 5,9% меньше чем за 1-10 мая

- SGS оценивает экспорт пальмового масла из Малайзии за 1-10 июня 2016 на уровне 362,486 тыс. т, что на 10,3% меньше чем за 1-10 мая

- Украинские фермеры к 9 июня засеяли подсолнечником 5,456 млн. га или 104% запланированных площадей против 4,766 млн. га годом ранее

- Украинские фермеры к 9 июня засеяли соей 1,855 млн. га или 92% запланированных площадей против 2,0 млн. га год назад

- В России к 9 июня подсолнечником засеяно 6,801 млн. га или 97,9% от плана против 6,751 млн. га год назад

- Российские фермеры к 9 июня засеяли соей 1,737 млн. га или 78,3% запланированных площадей против 1,843 млн. га год назад