Производство зерновых культур имеет огромное значение для аграрного сектора Украины. Традиционно, 1990 год принято считать базовым годом при сравнении производственных показателей, как в целом по агропромышленному комплексу Украины, так и в секторе зернового производства непосредственно. В последние годы зерновое хозяйство не потеряло, но даже укрепило свои лидирующие позиции. Уже в 2011 году рекорд валового сбора зерновых  90-го года  был побит, составив 56 млн. тонн. Именно зерновые культуры из года в год формируют положительное сальдо внешнеэкономической торговли сельхозпродукцией.

  1. Под зерновые культуры выделяются наибольшие в Украине по размерам площади для посевов, которые в 2011г. составили 15,7 млн. га или более 50% от общих посевных площадей. На долю с/х предприятий пришлось 11,8 млн. гектара;
  2. Убранные площади зерновых и зернобобовых в 2011г. составили 15,3 млн. га, что на 5,5% больше в сравнении с 1990г., и на 5,1%  по отношению к 2010г;
  3. С 1990 по 2011гг. производство зерновых и зернобобовых культур увеличилось на 11,2%;
  4. В 2011г. в сравнении с 2010г. выпуск зерновых и зернобобовых увеличился  на 44,5% и составил 56,7 млн. тонн;
  5. Основу в производстве зерновых культур составляют кукуруза и пшеница, выпуск которых в 2011г. составил 22,8 млн. т и 23,0 млн. т с долей в общем производстве зерновых и зернобобовых культур 40,2% и 39,3% соответственно;
  6. Рентабельность производства зерновых в 2011г. выросла до 26,1%, тогда как в 2010г. этот показатель составлял 13,7%, а в 2009г. – 7,3%;
  7. Цены реализации зерновых культур сельскохозяйственными предприятиями в 2011г. увеличились на 22,6% в сравнении с 2010г. – до 1374,2 грн. за 1т;
  8. Украина является крупным экспортером зерновых культур. Поставки за рубеж в 2011 году составили 14,2 млн. т на сумму 3,62 млрд. долл. США, что на 1,8% больше, чем в 2010г. Основу экспорта составляют пшеница, ячмень и кукуруза, объем отгрузок, которых в 2011г. составил 14,1 млн. т или 99,3% от общего экспорта зерновых. 

Посевные площади. Урожайность. Производство

В 2011 году собран рекордный в истории Украины урожай  зерновых культур – 56,7 млн. тонн, что на 44% больше показателя предыдущего года. На 80% данный объем был сформирован за счет двух культур – пшеницы и кукурузы, имеющих практически равные доли.

Подобное увеличение валового сбора предопределили два основных фактора.

Во-первых, это перераспределение структуры посевных площадей под зерновыми культурами. Продолжилась тенденция к активному наращиванию производства кукурузы, которая за счет более высокой  урожайности имеет наибольший прирост валового сбора при одинаковой площади посева по сравнению с другими зерновыми культурами. В 2011 году по сравнению с 2010 годом посевные площади под кукурузой увеличились на 34%. Также необходимо отметить увеличение площадей посева под крупяными культурами: гречкой и просом, обусловленное неудовлетворенным спросом и благоприятной ценовой конъюнктурой прошлого сезона.

Во-вторых, в последние четыре сезона отмечается существенный прогресс в повышении технологической эффективности зернового производства. Фактически, по всем без исключения базовым зерновым культурам отмечается повышение показателей урожайности, что объясняется приходом в отрасль крупного инвестиционного капитала.

Значительное позитивное влияние на рост урожайности зерновых культур в 2011г. оказали также достаточно благоприятные климатические условия. В этой связи необходимо отметить, что погодные условия были благоприятными для хорошего урожая на протяжении практически всего периода созревания культур, однако обильные дожди в период уборки озимых не позволили максимально сохранить ожидаемое перед началом уборки качество озимых зерновых.

Под урожай 2012 года озимых культур на зерно было посеяно 8398,8 тыс. га, что на 3,8% больше показателя 2011 года, при этом увеличение посевов наблюдается практически по всем основным зерновым озимым культурам. В частности, площади под озимой пшеницей увеличились на 2,4% – до 6709 тыс. га, рожью – на 10,5%, до 318 тыс. га, ячменем – на 10%, до 1371 тыс. га. Уже в период сева озимых культур погодные условия вызывали существенные опасения относительно всходов зерновых.  

Всего по итогам 2011 года посевные площади под зерновые культуры составили 15723,8 тыс. га, что на 4,2% больше в сравнении с 2010 годом. Благодаря данной положительной тенденции, а также учитывая вышеперечисленные факторы, как уже ранее отмечалось, был собран рекордный урожай продукции. 

И как в предыдущие года наибольшая концентрация урожая зерновых культур сосредоточена в сельскохозяйственных предприятиях, на долю которых в прошлом году в общем валовом сборе пришлось почти 80% или 44,2 млн. тонн зерна. Структура производства зерновых культур сельскохозяйственными предприятиями в 2011 году выглядела таким образом: кукуруза на зерно (43,5%), пшеница (39,9%) и ячмень (12,3%). Хозяйства населения же отдают большее предпочтение выращиванию пшеницы (больше трети), ячменя (29,1%) и кукурузы на зерно (28,7%).

В общей структуре производства зерна по видам зерновых культур за  период 2005-2011гг. существенных изменений не происходило. 

Пшеница является для Украины приоритетной зерновой культурой, традиционно ее посевная площадь колеблется в пределах 7 млн. га. Высокая урожайность 2011 года – 33,5 ц/га позволила получить наибольший урожай за последние три года – 22,3 млн. тонн. В тоже время неблагоприятные погодные условия (затяжные и обильные дожди) в период уборочной кампании, обусловили ухудшение качества и увеличение доли пшеницы нестандартного качества, как результат соотношение между продовольственной и фуражной пшеницей оценивается в 60/40.

В тоже время более востребованной культурой последние годы, как со стороны внутреннего, так и внешнего рынка, становится кукуруза, тем самым подстегивая сельскохозяйственного производителя к наращиванию производства данной культуры. Рост посевных площадей в 2010 году по сравнению с предыдущим годом составил 27%, а в 2011 году аналогичный показатель составил уже 34%. Рекордный валовой сбор в 22,8 млн. тонн был обусловлен также значительным увеличением урожайности – до 64,3 ц/га (на 43% показателя 2010 года).

Производство кукурузы традиционно сосредоточено в сельскохозяйственных предприятиях, причем их доля в валовом сборе имеет устойчивую тенденцию к росту, в 2009 году она составляла 78%, в 2010 году – 79%, а в 2011 году выросла до 84%. При этом, в значительной степени, производство кукурузы концентрируется в крупных сельскохозяйственных предприятиях. Так предприятия с посевной площадью кукурузы свыше 3000 га произвели в 2010 году 20,7%, для сравнения, аналогичный показатель для озимой пшеницы составил только 6,4%. Естественно, что крупные компании располагают большими ресурсами для доступа к качественному семенному материалу и технологиям выращивания, что в конечном итоге положительно сказывается на увеличении производственных показателей.

Принимая во внимание значительные производственные объемы кукурузы, а также тот факт, что отдельные крупные производители кукурузы имеют тесные корпоративные связи с наибольшими производителями животноводческой продукции можно предположить значительное увеличение расходной статьи баланса на фуражные цели в текущем маркетинговом сезоне – до 5,22 млн. т.

Отметим, что кукуруза – это высокотехнологичная культура, требовательная к соблюдению технологий и внесению удобрений, что отражается на высокой себестоимости ее выращивания. 

Нельзя не отметить, то факт, что последние несколько лет, в Украине наблюдается устойчивая тенденция, когда производители отказываются от производства ячменя.

Фундаментальной причиной подобной тенденции является низкая емкость, узость и ограниченность рынков сбыта. Внутреннее потребление ячменя стабильно и не превышает 6 млн. т на протяжении последних пяти лет, активность наблюдается только в сегменте фуражного применения культуры. Мировое потребление ячменя за этот же период также не росло и сохранялось на уровне 135-145 млн. т.

Традиционно спрос на ячмень в Украине формировался экспортными поставками, направленными в первую очередь на Саудовскую Аравию. В сезонах 2010/11, 2011/12МГ экспорт зерновых активно подвергался государственному регулированию, путем введения сначала квот, а затем пошлин. При этом на ячмень была отведена наименьшая квота – 200 тыс. т, а затем введена самая высокая пошлина среди всех экспортируемых зерновых – 14%, но не менее 23 евро.

Результатом стало радикальное сокращение посевных площадей под ячменем под урожай 2011 года до 3,8 млн. га, что на 15,5% меньше предыдущего сезона. Тем не менее, благодаря увеличению урожайности до 24,7 ц/га валовой сбор вырос с 8,5 до 9,1 млн. т. 

Тем не менее, ячмень является важной культурой в севообороте хозяйств, поэтому он будет выращиваться в значительных объемах и в дальнейшем. Под урожай 2012 года было засеяно 1371 тыс. га площадей, что на 10% больше аналогичного показателя 2011 года. Из-за неблагоприятных погодных условий, по оценочным данным, погибло как минимум половина посевов.

Как уже ранее отмечалось, доля предприятий в производстве зерновых культур неуклонно растет, и такая тенденция сохранится и в дальнейшем. В 2011 году производством зерновых и зернобобовых культур занималось 36536 аграрных предприятий. Из этого количества на долю 3287 (9% от их общего количества) пришёлся валовой сбор  более 30 млн. тонн зерна (две трети производства зерна в предприятиях).  При этом, 2,3 тыс. производителей зерновых и зернобобовых культур с объемом производства более 5,0 тыс. тонн каждый получали с гектара на 10,5 ц зерна больше, чем в среднем по аграрным предприятиям.

В производстве кукурузы, одной из основных зерновых культур, в 2011 году было задействовано12561 крупных и средних предприятий. Примечательно, что самые высоки показатели урожайности (более 60 ц/га) были зафиксированы у 30% от общего количества предприятий. Такой высокий показатель сбора продукции с 1 га позволил этой категории предприятий собрать 77% от всего валового сбора кукурузы в разрезе предприятий, а это 14,8 млн. тонн.

Следует отметить, что началом формирования реального зернового рынка можно считать 1995-96 годы, когда впервые независимые частные компании начали экспорт зерновых, и было разрешено приватизировать более 400 предприятий системы хлебопродуктов. С этого момента доля частных экспортеров на зерновом рынке неуклонно росла, уже к 2000 году они фактически вытеснили государственных операторов. Основными игроками стали крупные транснациональные компании, такие как «Топфер», «Каргилл», «WJ Украина» и другие, что связано со спецификой функционирования мирового рынка зерна, где доминирует 15-20 компаний. С другой стороны, транснациональные компании, в отличие от украинских, имели доступ к дешевым долгосрочным кредитным ресурсам, что давало им дополнительное конкурентное преимущество. Украинские операторы также присутствовали на рынке, но их роль в большей степени была ограничена посредническими функциями. Эта ситуация наблюдалась вплоть до 2007 года, после чего стало заметным влияние экспортеров, которые не только занимались перепродажей зерна, но и сами инвестировали в сельхозпроизводство и при этом сформировали свои собственные сырьевые базы. Подобные структурные изменения привели к перераспределению рыночных долей. 

Среди компаний, которые вышли на ведущие роли в экспорте зерна можно назвать: «Нибулон», «Кернел», «Серна», «Мироновский хлебопродукт», «Райз». Отметим, что подобные процессы являются результатом формирования в Украине крупных агропромышленных холдингов. На долю ТОП-10 крупнейших компаний-производителей зерновых в прошлом году пришлось 4% от объемов производства данной продукции в разрезе сельскохозяйственных предприятий. В это же время на рынке происходили процессы активной консолидации зерновой инфраструктуры частными компаниями: элеваторов, хлебоприемных пунктов. Благодаря деятельности крупных экспортеров Украина в данный момент занимает пятое место по отгрузкам ячменя в мире, третье место по экспорту кукурузы и восьмое по продажам пшеницы.

Посевные площади, производство и урожайность зерновых культур в 2010-2011

 

Посевные площади,
тыс. га

Валовой сбор,
тыс. тонн

Урожайность,
ц/га

2010

2011

%

2010

2011

%

2010

2011

%

Все категории хозяйств

Все зерновые
культуры

15090,0

15723,8

104,2

39270,9

56746,8

144,5

26,9

37,0

137,5

пшеница

6461,3

6781,2

105,0

16851,3

22323,6

132,5

26,8

33,5

125,0

ячмень

4514,4

3787,1

83,9

8484,9

9097,7

107,2

19,7

24,7

125,4

кукуруза

2736,3

3620,3

132,3

11953,0

22837,8

191,1

45,1

64,4

142,8

рожь

286,4

283,7

99,1

464,9

578,9

124,5

16,7

20,7

124,0

гречиха

224,5

311,2

138,6

133,7

281,6

210,6

6,7

9,9

147,8

овес

325,7

287,9

88,4

458,5

505,6

110,3

14,8

18,1

122,3

просо

94,6

168,9

178,5

117,1

278,8

238,1

13,7

17,8

129,9

зернобобовые

428,6

373,8

87,2

592,3

491,0

82,9

15,1

14,6

96,7

 сельскохозяйственные предприятия

Все зерновые
культуры

11280,3

11742,5

104,1

29779,3

44219,3

148,5

27,6

39,0

141,3

пшеница

5101,0

5338,4

104,7

13314,8

17657,4

132,6

27,0

33,9

125,6

ячмень

2988,0

2311,9

77,4

5514,0

5447,2

98,8

19,7

24,7

125,4

кукуруза

2102,9

2884,1

137,1

9463,5

19246,6

203,4

47,0

68,6

146,0

рожь

202,7

204,7

101,0

291,8

392,8

134,6

14,9

19,6

131,5

гречиха

201,1

268,1

133,3

118,4

235,0

198,5

6,8

9,7

142,6

овес

211,4

171,9

81,3

249,9

265,6

106,3

12,7

16,2

127,6

просо

76,1

137,5

180,7

94,6

228,8

241,9

14,1

18,3

129,8

зернобобовые

389,2

328,2

84,3

538,1

418,8

77,8

15,3

14,4

94,1

 хозяйства населения

Все зерновые
культуры

3809,7

3981,3

104,5

9491,6

12527,5

132,0

25,0

31,5

126,0

пшеница

1360,3

1442,8

106,1

3536,5

4666,2

131,9

26,1

32,3

123,8

ячмень

1526,4

1475,2

96,6

2971,0

3650,5

122,9

19,5

24,7

126,7

кукуруза

633,4

736,2

116,2

2489,6

3591,3

144,3

39,3

48,8

124,2

рожь

83,7

79,0

94,4

173,1

186,1

107,5

20,7

23,6

114,0

гречиха

23,4

43,1

184,2

15,3

46,6

304,6

6,6

10,8

163,6

овес

114,3

116,0

101,5

208,6

240,0

115,1

18,3

20,7

113,1

просо

18,5

31,4

169,7

22,6

50,1

221,7

12,2

16,0

131,1

зернобобовые

39,4

45,6

115,7

54,2

72,1

133,0

13,5

15,7

116,3

 
 
Посевные площади, производство и урожайность зерновых культур в 2010-2011

 

1990

2000

2005

2007

2008

2009

2010

2011

Валовой сбор, тыс. т

Все зерновые 

51009,0

24459,0

38015,5

29294,9

53290,1

46028,3

39270,9

56746,8

пшеница – всего

30373,7

10197,0

18699,2

13937,7

25885,4

20886,4

16851,3

22323,6

   озимая

30348,0

9775,2

17683,4

13172,8

25050,0

20037,0

16216,8

21645,0

   яровая

25,7

421,8

1015,8

764,9

835,4

849,4

634,5

678,6

рожь -  всего

1259,5

968,3

1054,2

562,5

1050,8

953,5

464,9

578,9

   озимая

1258,6

965,9

1052,6

561,2

1049,6

951,8

463,4

577,3

   яровая

0,9

2,4

1,6

1,3

1,2

1,7

1,5

1,6

ячмень - всего

9168,9

6871,9

8975,1

5980,8

12611,5

11833,1

8484,9

9097,7

   озимый

1953,4

607,1

1007,7

874,7

2663,0

3619,5

3219,0

3235,9

   яровой

7215,5

6264,8

7967,4

5106,1

9948,5

8213,6

5265,9

5861,8

овес

1303,0

881,4

790,7

544,4

944,4

730,7

458,5

505,6

просо

338,0

426,1

140,6

84,3

220,7

139,3

117,1

278,8

гречиха

420,1

480,6

274,7

217,4

240,6

188,6

133,7

281,6

рис

117,6

89,7

93,0

108,0

100,8

142,9

148,0

169,9

кукуруза на зерно

4736,8

3848,1

7166,6

7421,1

11446,8

10486,3

11953,0

22837,8

зернобобовые

3265,9

652,0

757,5

357,1

550,3

622,2

592,3

491,0

Урожайность, ц /га

Все зерновые 

35,1

19,4

26,0

21,8

34,6

29,8

26,9

37,0

пшеница – всего

40,2

19,8

28,5

23,4

36,7

30,9

26,8

33,5

   озимая

40,2

20,0

29,0

23,9

37,1

31,2

27,1

33,9

   яровая

30,2

15,4

21,8

17,6

27,2

26,3

21,0

25,4

рожь -  всего

24,4

15,2

17,3

16,7

22,9

20,7

16,7

20,7

   озимая

24,3

15,2

17,3

16,7

22,9

20,7

16,6

20,7

   яровая

25,0

16,3

14,7

15,1

18,8

20,5

24,4

 

ячмень - всего

33,8

18,6

20,6

14,6

30,3

23,7

19,7

24,7

   озимый

37,2

18,9

21,2

18,2

31,2

27,7

22,4

27,4

   яровой

33,0

18,6

20,6

14,2

30,0

22,3

18,3

23,4

овес

26,8

18,3

17,6

15,3

21,2

17,6

14,8

18,1

просо

17,2

11,6

11,7

9,2

15,6

13,6

13,7

17,8

гречиха

11,6

9,1

6,9

7,0

8,5

7,4

6,7

9,9

рис

42,5

35,6

43,4

51,1

50,9

58,3

50,5

57,3

кукуруза на зерно

38,7

30,1

43,2

39,0

46,9

50,2

45,1

64,4

зернобобовые

23,1

17,0

18,9

11,4

21,4

17,5

15,1

14,6

Площадь, с которой был убран урожай, тыс. га

Все зерновые

14522,2

12586,8

14605,2

13427,9

15380,7

15469,7

14575,7

15321,3

пшеница – всего

7557,7

5161,6

6571,0

5951,3

7053,6

6752,9

6284,1

6657,3

   озимая

7549,2

4888,2

6104,6

5516,2

6746,7

6429,7

5982,1

6389,7

   яровая

8,5

273,4

466,4

435,1

306,9

323,2

302,0

267,6

рожь -  всего

517,2

638,1

608,9

337,4

458,6

461,0

279,1

279,1

   озимая

516,9

636,6

607,8

336,5

458,0

460,2

278,5

278,4

   яровая

0,3

1,5

1,1

0,9

0,6

0,8

0,6

 

ячмень - всего

2712,0

3689,1

4350,4

4088,4

4167,2

4993,5

4316,9

3684,2

   озимый

525,5

321,5

474,4

481,6

853,0

1305,7

1436,9

1180,3

   яровой

2186,5

3367,6

3876,0

3606,8

3314,2

3687,8

2880,0

2503,9

овес

485,9

481,0

450,0

356,0

445,4

415,7

310,8

279,9

просо

196,8

366,5

120,4

91,6

141,9

102,1

85,3

156,4

гречиха

362,3

528,9

396,2

310,1

281,8

254,3

198,6

285,7

рис

27,7

25,2

21,4

21,1

19,8

24,5

29,3

29,6

кукуруза на зерно

1223,1

1278,8

1659,5

1902,8

2440,1

2089,1

2647,6

3543,7

зернобобовые

1414,2

383,2

401,2

314,5

257,3

354,9

391,2

336,1