Перед тем, как перейти к рассмотрению показателей экспорта-импорта мяса КРС, рассмотрим основные тенденции внешнеэкономической деятельности на украинском рынке. За последние несколько лет произошло перераспределение в структуре поставок мясной продукции в сторону увеличения доли мяса птицы на фоне сокращения частей говядины и свинины. При этом объемы внешних отгрузок мяса птицы в денежном выражении ежегодно практически удваивались. По итогам 2011 года из Украины было вывезено 75,9 тыс. т мяса и мясопродуктов на общую сумму 197,9 млн. долл. США. В денежном эквиваленте основу экспортных поставок впервые за последние года стало удерживать мясо птицы. Но её доля в общем объеме экспорта в прошлом году была несколько ниже, чем в 2010 году и составила 40% (в 2010 году этот показатель составлял 46%). 

Украина, которая на рынке говядины традиционно считалась экспортно-ориентированной страной, постепенно теряет свои позиции на внешних рынках сбыта. Несоблюдение рациональной системы кормления приводит к большему количеству времени, необходимому для набора животными соответствующей массы и увеличению затрат кормов на единицу веса. Все эти факторы ведут к увеличению себестоимости украинской говядины. Еще одно "слабое звено" – действующий ГОСТ, согласно которому разделку туши производят на полутуши, что, собственно, и представляет собой «украинскую говядину на кости». В то же время, по европейским стандартам основным видом говядины на кости являются говяжьи передние и задние четверти. Таким образом, высокие цены, нестандартная по западным меркам разделка на полутуши, а главное, значительное сокращение поголовья КРС являются определяющими факторами, которые препятствуют развитию экспорта украинской говядины.

В 2011 году внешние поставки говядины (мороженой и охлажденной) были на уровне всего 13 тыс. т. Для сравнения, в 2000 году они были в 10 раз больше или 149 тыс. тонн. Падение объемов объясняется как трудностями экспортеров в формировании крупно-товарных партий продукции адекватного качества, так и снижением конкурентоспособности отечественной говядины, в сравнении с бразильской и аргентинской говядиной. Как результат – постепенная потеря рынка Российской Федерации – крупнейшего импортера говядины в мире.

Для справки: размер импортных квот, установленных в РФ на поставки говядины в 2012 году, составляет: охлажденная говядина – 30 тыс. т, замороженная – 530 тыс. т.

Из особенностей 2011 года отмечаем активизацию экспортных операций со свежей и охлажденной говядиной (весь объем в РФ), а также дальнейшее наращивание объемов экспорта мороженой говядины в Казахстан.

В ближайшей перспективе основным экспортным рынком сбыта говядины будет оставаться Российская Федерация. В то же время можем предположить, что объемы экспорта продукции в данную страну будут сокращаться, как из-за проблем дефицита производства говядины внутри Украины, так и по причинам экспортных ограничений со стороны РФ. По состоянию на начало 2012 г. из 19 мясоперерабатывающих предприятий, аттестовавшихся в Россельхознадзоре на осуществление экспортных операций, право на осуществление экспортных поставок подтверждено только в 4: ООО «Дружба народов» (МХП), ЗАО «Агропродукт», ПАО «Конотопмясо» и ПАО «Козятинский мясокомбинат» (OSI Group).

Немного иная ситуация складывается с импортом мяса. Если экспорт мяса в 2011 году значительно увеличился в сравнении с 2010г., то внешние закупки наоборот, существенно снизились: в стоимостном выражении – на 36%, а в физических объемах – на 39%. Такое развитие было связано с увеличением внутреннего производства, особенно мяса птицы, и негативными последствиями финансового кризиса, который ограничил платежеспособный спрос населения. Всего по итогам 12 месяцев 2011 года в Украину было поставлено 212,4 тыс. тонн продукции на сумму 292,1 млн. долл. США, что на 60% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2010г., когда импорт составил 348,8 тыс. тонн на сумму 457,9 млн. долл. США.

Товарная структура импорта мяса и мясопродуктов в 2010-2011гг. в стоимостном выражении практически не изменилась,  основными импортируемыми товарами по-прежнему остаются: свинина  - 55% (2010г.- 44%) и мясо птицы – 21% (2010г. – 39%). Отметим увеличение удельного веса продукции низкого ценового диапазона: 0209 УТН ВЭД «Свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир домашней птицы, не вытопленные или не извлеченные другим способом, свежие, охлажденные, мороженые, соленые, в рассоле, сушеные или копченые» – с 4,2% в 2008г. до 8% в 2011г. и 0206 УТН ВЭД «Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные» – до 11%.

Согласно официальным данным, до 2004 года включительно Украина импортировала сравнительно небольшое количество говядины. При этом 99,9% в мороженом виде. Причинами столь несущественного ввоза являлись высокие ставки импортной пошлины и сравнительно дорогая стоимость говядины на мировом рынке по сравнению с другими видами мяса. 

Официальные объемы импорта мяса говядины в Украину на протяжении последних трех лет демонстрируют устойчивую тенденцию к снижению. Отметим, что данные цифры расходятся с общей тенденцией наращивания импорта, отображенного в сводном балансе рынка говядины. Это объясняется смещением импортных поставок с сегмента охлажденного и мороженого мяса, в сегмент говяжьих субпродуктов, тримминга и говяжьего жира. С учетом низкой покупательной способности населения подобное перераспределение становится одной из возможностей снижения стоимости конечной мясной продукции (колбас и колбасных изделий), на которую мясоперерабатывающие предприятия вынуждены идти в ущерб качеству продукции. В особенности это актуально в последние годы с учетом роста импортной цены на мороженую говядину, поставляемую в Украину, почти в 4 раза — с 956 $/тонна в среднем за 2005-2009 гг. до 3955 $/тонна в 2011 г.

Следует отметить, что в 2011 г продолжилось наращивание объемов импорта охлажденной говядины. По сравнению с 2010 г. объемы импортных поставок увеличились в 7,5 раз с 51 до 382 тонн. Данные поставки были направлены, преимущественно, на обеспечение спроса на охлажденную говядину со стороны торговых сетей и HoReCa (сферы общественного питания и гостиничного хозяйства).

Основные импортные поставки говядины в Украину осуществляются Бразилией и Аргентиной, которые также являются крупнейшими экспортерами говядины в мире, при этом данные страны поставляют преимущественно мороженую говядину. Крупнейшими поставщиками охлажденной говядины в Украину являются Венгрия и Австралия.

В краткосрочной перспективе в условиях дефицита внутреннего производства импортный спрос на говядину будет поддерживаться на высоком уровне. В тоже время, учитывая тенденции роста мировых цен, значительное увеличение поставок говядины непосредственно в виде мяса (охлажденного и замороженного) маловероятно. Отечественные мясоперерабатывающие предприятия будут продолжать наращивать объемы импортных поставок говяжьих субпродуктов и сала.

В связи с действующими высокими пошлинами на импорт говядины все эти годы данный товар ввозился в основном по давальческим контрактам или через СЭЗ

Экспорт мяса из Украины в 2010-2011гг.

 

Объем, тыс. т

Стоимость,
млн. долл. США

Цена,
долл. США/тонну

 
 

2011г.

2010г.

2011г.

2010г.

2011г.

2010г.

 
 

Вся продукция

75,9

46,6

197,9

89,7

2609

1926

 
 

Говядина

13,0

13,4

60,6

45,7

4667

3416

 
 

Свинина

12,5

0,6

57,6

2,7

4603

4417

 
 

Мясо птицы

49,8

32,5

79,0

40,9

1587

1260

 

Прочие

0,6

0,7

0,7

3,1

-

-

 

Динамика экспорта говядины по видам, т

 

2001

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Всего

90084

56187

14220

34721

16815

18918

13388

12995

Свежая

2

0

2182

346

1

45

202

4613

Мороженая

90082

56187

12038

34375

16814

18873

13186

8382

Импорт мяса в Украину в 2010-2011гг.

 

Объем, тыс. т

Стоимость,
млн. долл. США

Цена,
долл. США/тонну

 
 

2011г.

2010г.

2011г.

2010г.

2011г.

2010г.

 
 

Вся продукция

212,4

348,8

292,1

457,9

1376

1313

 
 

Свинина

86,2

108,6

160,6

200,8

1863

1849

 
 

Мясо птицы

61,1

154,6

60,4

176,6

989

1142

 
 

Прочие

61,6

81,9

57,3

73,1

-

-

 

Говядина

3,5

3,7

13,8

7,4

3932

2001