Strategie Grains урезал свою оценку урожая мягкой пшеницы в ЕС в 2013/14 на 0,7 млн. т до 130,5 млн. т для ЕС-27 за счет снижения площади в Великобритании, Франции, Италии и Польши. Между тем, Strategie Grains повысил оценку производства кукурузы в 2013/14 на 0,4 млн. т до 64,1 млн. т, за счет пересева площадей озимых культур в Польше и Франции, а также включения официальной оценки Чешской Республики. Strategie Grains также оценил производство для 28 членов блока, поскольку Хорватия присоединится к ЕС в июле. Таким образом, аналитики сократили свой прогноз производства мягкой пшеницы в ЕС-28 до 131,6 млн. т по сравнению с 132,2 млн. т в феврале и  увеличили по кукурузе - до 66 млн. т с 65,5 млн. т

ПШЕНИЦА

Фьючерсы (settlement 14.03.2013):

• CME (CBOT) США SRW (мягкая озимая, протеин до 10%) Май13 266,30/+5,42USD/т, Июл13 264,5/+4,31USD/т

• Euronext (MATIFF) Франция Пшеница мукомольная Май13 305,26/+2,27USD/т, Ноя13 272,43/+1,95USD/т

• Euronext (LCE) Великобритания Пшеница фуражная Май13 299,35/+2,64USD/т, Июл13 299,35+2,03USD/т

• NCDEX Индия Апр13 263/+2USD/т

Новости на ослабление:

1. Засуха продолжает отступать во многих районах равнин США. Восемь штатов США продолжают страдать от худшего уровня засухи, но отмечено улучшение

2. Малайзия отложила финализацию импортных сделок на 350 тыс. т пшеницы для отгрузок в июле-сентябре, в ожидании резкого снижения цен.  Малазийские мукомолы считают, что на «медвежьем» рынке, когда цены падают, лучше подождать, прежде чем решиться на покупку. Цены австралийской  пшеницы уже снизились на 20-25 USD/т за последний месяц. Хотя Малайзия покупает в основном австралийскую продовольственную пшеницу, но приближение большого урожая в ЕС и Черноморском регионе оказывает дополнительное давление на мировые цены. Последний раз австралийская стандартная  белая пшеница с апрельской отгрузкой из Восточного побережья предлагалась по около 334 USD/т C&F Юго-Восточной Азии. 

Малайзия покупает около 1,4 млн. т пшеницы ежегодно, в основном, мукомольную

3.Индийское правительство пока сохраняет свою позицию, что цена экспорта пшеницы должна быть не ниже 300 USD/т FOB, но в условиях, когда мировые цены снижаются, и приближается новый урожай, как в самой Индии, так и у конкурентов, это может препятствовать поставленным целям экспорта, его объемы могут так и не превысить 0,5 млн. т в месяц

4. Индийская MMTC Ltd получила заявку с самой высокой ценой в 302 USD/т FOB Мормугао, от швейцарской Glencore в своем последнем тендере на экспорт пшеницы, прием заявок на который завершен 14 марта. 40 тыс. т пшеницы для отгрузки 25 марта-20 апреля из складов, расположенных на западном побережье.

На предыдущем тендере MMTC реализовала 75 тыс. т пшеницы по 303,4 USD/т FOB с поставкой с 15 марта по 5 апреля из порта Какинада.

Следующий тендер на продажу пшеницы MMTC проведет 3 апреля

5. ЕС на этой неделе предоставил лицензии на экспорт 475,7 тыс. т мягкой пшеницы, доведя общий объем с начала 2012/13 (июль-июнь) до 14,16 млн. т, что на 44% больше чем в такой же период 2011/12 (9,82 млн. т). Наибольший объём лицензий за отчетную неделю выдан Франции (213,8 тыс. т), Германии (96 тыс. т) и Румынии (75,6 тыс. т)

Новости на поддержку:

1.Soufflet продает первую партию французской пшеницы в Сирию почти за два года через сеть посредников в Ливане - 32 тыс. т французской пшеницы, первая отгрузка с мая 2011,  должны загрузить на западном побережье в ближайшие дни для отправки в Сирию. По данным порта, судно под названием Almuhieddine должно прибыть в Nantes, чтобы загрузить 23 тыс. т пшеницы, прежде чем продолжить движение вдоль Атлантического побережья до Montoir, где загрузить еще 9 тыс. т 19 марта. Цена могла составить 312 USD/т FOB

2. Правительство РФ планирует закупать пшеницу на внутреннем рынке в период с августа по октябрь с целью восполнить интервенционные фонды после засухи прошлого года. Об этом заявил 14 марта министр сельского хозяйства Н.Федоров. Этот шаг чреват существенными рисками для экспортного потенциала страны, поскольку в начале сезона с экспортерами будет конкурировать правительство.  Правительство в ходе закупочных интервенций может закупить около 6 млн. т зерна урожая 2013г., главным образом пшеницы. Ведь в текущем сезоне РФ уже реализовала из фонда 2,3 млн. т и еще планирует продать 2,2 млн. т зерна до конца сезона. Правительство стремится к стартовой цене 6000-7000 рублей (190-230 USD/т EXW), что эквивалентно 250–290 USD/т на FOB , в то время как отдельные трейдеры уже законтрактовали пшеницу нового урожая по 265-275 FOB глубоководные порты на юге России

3. Ливийское закупочное агентство в Бенгази объявило международный тендер на закупку 30 тыс. т продовольственной пшеницы, 20 тыс. т желтой кукурузы и 5 тыс. т соевого шрота для поставки к 1 апреля

4. Укрепление цен пшеницы США – на устойчивом спросе со стороны комбикормовой отрасли и экспортеров, которые показали крупнейший еженедельный уровень продаж в течение двух лет на прошлой неделе. По итогам недели на 7 марта за рубеж было продано в общей сложности 1,087 млн. т (на экспорт в 2012/13 (888,5 тыс. т) и 2013/14 (198,5 тыс. т)). Это самый большой совокупный объем экспортных продаж американской пшеницы с февраля 2011. Данный уровень также существенно превзошел ожидания рынка - 500-800 тыс. т

5. Япония собирается закупить на SBS тендере 320 тыс. т пшеницы. Закрытие тендера 27 марта 2013.

6. 14 марта МСХ Японии закупило на регулярном тендере 130,533 тыс. т мукомольной пшеницы. Согласно условиям тендера, закупленная пшеница производства США (65,013 тыс. тонн), Канады (33,74 тыс. т) и Австралии (31,78 тыс. т) будет поставлена по следующей схеме: 

- твердая краснозерная озимая пшеница и темнозерная северная яровая пшеница (США) – до 30 июня 2013; 

- западная белозерная пшеница (США) 

- западная краснозерная яровая пшеница (Канада) – в период с 21 апреля по 20 мая 2013;

- австралийская пшеница – в мае 2013

7. Экспорт зерна из французского порта Руан вырос на 86% за неделю 7-13 марта в связи с повышением спроса на пшеницу со стороны Алжира и поставками фуражного ячменя в Тунис. Всего отгрузки зерна составили 170 тыс. т, из которых 109 тыс. т мягкая пшеница, 55 тыс. т фуражного ячменя и 6 тыс. т пивоваренного ячменя. На предыдущей неделе экспорт зерна был 91,3 тыс. т – 88,3 тыс. т пшеницы и 3 тыс. т пивоваренного ячменя. Максимальное количество пшеницы на этой неделе было отгружено в Алжир (81,5 тыс. т), по сравнению с 26,65 тыс. т неделей ранее. Вторая по величине отгрузка - 55 тыс. т фуражного ячменя в Тунис

8. В январе Великобритания импортировала 269,7 тыс. т пшеницы и экспортировала 18,0 тыс. т. Крупнейшими поставщиками пшеницы в Великобританию в январе стали: Германия (104,0 тыс. т), Франция (61,4 тыс. т) и Эстония (26,5 тыс. т).

Экспорт пшеницы превышает импорт восьмой месяц подряд. Объем импорта с начала текущего сезона составил 1,61 млн. т (531,1 тыс. т за тот же период в сезоне 2011/2012), экспорта – 530,2 (1 842,5) тыс. т.

В текущем сезоне Великобритания стала нетто-импортером пшеницы впервые с 2001/2002