ПШЕНИЦА

Фьючерсы (settlement 15.03.2013):

• CME (CBOT) США SRW (мягкая озимая, протеин до 10%) Май13 265,66/-0,64USD/т, Июл13 265,01/+0,46USD/т

• Euronext (MATIFF) Франция Пшеница мукомольная Май13 306,92/+0,33USD/т, Ноя13 274,23/+0,32USD/т

• Euronext (LCE) Великобритания Пшеница фуражная Май13 299,07/-0,91USD/т, Июл13 300,21/+0,23USD/т

• NCDEX Индия Апр13 262,7/-0,3USD/т

Новости на ослабление:

1. Coceral прогнозирует урожай мягкой пшеницы в ЕС-28 в 2013 на уровне 127,8 млн. т по сравнению с 124,6 млн. т в 2012. Урожай ячменя вырастет до 54,8 млн. т по сравнению с 54,5 млн. т в прошлом году, в том числе 30,8 млн. т ярового ячменя, который является предпочтительным для приготовления солода. Урожай масличных в ЕС-28 вырастет до 28,85 млн. т в 2013 с 27,2 млн. т в 2012. В частности урожай рапса вырастет до 20,05 млн. т с 19,5 млн. в 2012

2. Минсельхоз РФ рассчитывает по итогам закупочных интервенций, которые он намерен начать в августе-сентябре текущего года, довести объем интервенционного фонда до 5 млн. т зерна.

В госфонде до начала товарных интервенций, которые стартовали 23 октября 2012 и продолжаются до сих пор, находилось около 5 млн. т зерна. На текущий момент реализовано свыше 2,3 млн. т, а по итогам товарных интервенций в фонде может остаться всего около 300 тыс. т зерна.

Минсельхоз РФ прогнозирует урожай пшеницы 40 млн. т против 37,7 млн. т в засушливом 2012. Общий урожай зерна в текущем году, по оценке Минсельхоза, как минимум 95 млн. т против 70,9 млн. т годом ранее

3. Совэкон увеличил свой прогноз урожая зерна в РФ до 84-89 млн. т с предыдущего прогноза в 80-87 млн. т, поскольку урожай озимых зерновых оказался в лучшем состоянии, чем ожидалось. МСХ РФ прогнозирует вал зерна на уровне 95 млн. т

4. На этой неделе в немецком порту будет загружено судно, по крайней мере, 55 тыс. т пшеницы для отправки в Иран. 

Германия экспортировала 779 тыс. т пшеницы в Иран в июле-декабре 2012, в том числе 129 тыс. т экспортировано в декабре.

Трейдеры полагают, что Германия экспортирует свыше 1 млн. т пшеницы в Иран в этом сезоне

Новости на поддержку:

1. Индийская PEC Ltd получила заявку с самой высокой ценой в 305 USD/т FOB от Glencore в своем тендере на экспорт 75 тыс. т пшеницы. На прошлой неделе государственная компания объявила тендер на экспорт продовольственной пшеницы из государственных складов, расположенных на западном побережье для отгрузки до 15 апреля 2013

2. Япония повысила уровень целевого ежегодного импорта фуражной пшеницы на 20%, шаг, который может оказать давление на цены кукурузы США.

Ожидается, что импорт фуражной пшеницы вырастет до 1,07 млн. т в год до марта 2014, после рекордного импорта 0,9 млн. т в прошлом году. 

3. Министерство устанавливает ежегодные целевые покупки для фуражной пшеницы и фуражного ячменя в марте в качестве ориентира для поставщиков - максимальный объем, который планируется приобрести в следующем году

4. Государственное зерновое агентство Марокко ONICL заявило в пятницу, что проводит тендер на закупку 178 тыс. т мягкой пшеницы с местного рынка.

ONICL закупит мягкую пшеницу для производства субсидируемой муки

5. Новый урожай мукомольной пшеницы (SMW) с поставкой в сентябре в Гамбурге в пятницу был выставлен на продажу без изменений на уровне 216 EUR/т (282 USD/т) СРТ и на старый 248-250 EUR/т (324-327 USD/т) с поставкой в марте.

6. По данным FranceAgriMer на 11 марта, во Франции в хорошем и отличном состоянии находились 66% посевов озимой мягкой пшеницы (67% на ту же дату в 2012г.), 67% (55%) посевов озимого ячменя и 56% (48%) посевов твердой пшеницы. К 11 марта французские сельхозпроизводители засеяли яровым ячменем 58% (50%) от запланированного.

Однако из-за похолодания на прошлой неделе (11-17 марта) развитие посевов озимых культур замедлилось. Севу яровых культур помешали обильные снегопады на севере и северо-западе страны

7. Расходы Японии на импорт пшеницы для лапши (noodle-grade wheat от 14% (ANW) увеличились примерно на 14% с начала сентября из-за ограниченного предложения, вследствие засухи в Западной Австралии. ANW является нишевым продуктом Западной Австралии, который очень популярен для изготовления лапши в Японии и Южной Корее, но последний урожай сократился до 490 тысяч т. 

В начале февраля Япония купила ANW с отгрузкой в апреле по 406,5 USD/т, FOB по сравнению с 355 USD/т, FOB в начале сентября. Цены на данный класс пшеницы растут, хотя Япония снизила содержание данной пшеницы до 55% с 60% в смешанном импорте пшеницы из Австралии, и увеличила долю сравнительно более дешевой австралийской белой пшеницы премиум класса до 45%. В прошлом месяце Япония даже отклонила заявки на импорт австралийской пшеницы, сославшись на высокие цены. 

Южная Корея сократила долю ANW в смешанном импорте пшеницы на 10% до 30% два года назад и придерживается этого уровня. ANW цены будут расти по мере приближения к концу сезона, но предложение товара не так критично как в 2011. Ситуация с поставками была напряженной в 2011 году, когда урожай упал до 460 тыс. т, а цены ANW повышались до более 500 USD/т. В 2011 Япония была вынуждена понизить требование к содержанию пшеницы ANW до 30%. В феврале прошлого года норма была вновь повышена до 60%.

Сейчас японские производители обеспокоены возможной нехваткой пшеницы в оставшиеся до уборки нового урожая месяцы. 

Трейдеры также отмечают, что Япония относительно медленнее контрактует ANW на импорт и по-прежнему ищет майские отгрузки, тогда как некоторые южнокорейские мукомолы покрыли свои потребности до начала июля