Пшеница. Цены и обзор мирового рынка за 19 Марта 2013 March 20, 2013

ПШЕНИЦА

19 марта Тунис купил 67 тыс. т мягкой пшеницы произвольного происхождения у компании Eurograni по цене 334,69 USD/т C&F (~311 FOB Одесса/Николаев) с поставкой в апреле-мае 2013.

Также Тунис закупил 50 тыс. т фуражного ячменя произвольного происхождения у Glencore, причем половину по цене 303,86 USD/т C&F (~280 FOB Одесса/Николаев), а вторую половину – по 305,36 USD/т C&F (~282 FOB Одесса/Николаев) с поставкой в апреле-мае 2013.

Фьючерсные цены на пшеницу (settlement 19.03.2013):

• CME (CBOT) США SRW (мягкая озимая, протеин до 10%) Май13 265,29/+3,40USD/т, Июл13 264,83/+2,85USD/т

• Euronext (MATIFF) Франция Пшеница мукомольная Май13 307,22/+3,09USD/т, Ноя13 273,73/+1,67USD/т

• Euronext (LCE) Великобритания Пшеница фуражная Май13 298,33/+1,59USD/т, Июл13 300,44/+1,96USD/т

•   NCDEX Индия Апр13 262,7/--USD/т

Цены на пшеницу на физическом рынке

*Спрос/Предложение, US - США Мекс. залив, UA - Украина, RU - Россия, BG - Болгария

Новости на ослабление цены пшеницы:

1. Ослабление евро из-за новостей из Кипра может снизить стоимость зерна из таких экспортеров как Франция и Германия на импортных тендерах Алжира, Иордании, Ирака и Туниса

2. В Казахстане наблюдается рост предложения зерна перед посевной. Это происходит на фоне продолжающегося падения внутрироссийских цен и снижения спроса на зерно и муку как в России, так и в среднеазиатских странах. В результате цена казахстанской пшеницы за неделю снизилась на 25 USD/т - до 275 USD/т DAF Петропавловск

3. Индийская государственная торговая компания MMTC Ltd объявила международный тендер на экспорт 65 тыс. т продовольственной пшеницы с отгрузкой в 1-30 апреля 2013 с государственных складов, расположенных в порту Pipavav на западном побережье страны. Заявки принимаются до 26 марта и будут действительны до 2 апреля

4. Индийская MMTC Ltd объявила еще один международный тендер на экспорт 40 тыс. т продовольственной пшеницы с отгрузкой 20 апреля - 20 мая 2013 с государственных складов, расположенных в порту Mormugao на западном побережье страны. Торги закрываются 9 апреля, заявки будут действительны до 16 апреля 2013

5. Египет планирует приступить к нормированию субсидированного хлеба с использованием электронных смарт-карт, поскольку государство пытается снизить свои расходы. Таким образом, будет ограничена выдача дешевого хлеба в одни руки. Некоторые фермеры использовали субсидированный хлеб на корм скоту, поскольку он дешевле корма для животных

6. Египет рассматривает возможность приобретения индийской пшеницы как способ диверсифицировать свои источники. В египетский закон по пищевой безопасности вносятся поправки, что даст больше гибкости для импортеров. Вопросы контроля качества применяются как к пшенице, так и мясу. Таким образом, это должно помочь импортерам обоих товаров.

Индийская пшеница, как правило, ниже по качеству, чем европейская и североамериканская и более сопоставима с местной египетской пшеницей, которая требует смешивания с импортной для использования при производстве муки

7. Аргентинский урожай пшеницы в 2013/14 должен быть больше, чем в предыдущем сезоне, поскольку высокие цены и прогнозы на идеальную погоду выступают противовесом неопределенности по поводу сдерживания экспорта правительством.

Только 3280 тыс. га были засеяны пшеницей в предыдущем сезоне – наименьшая площадь с 1970г. Урожай прошлого сезона составил 9,4 млн. т по сравнению с 14,1 млн. т в сезоне 2011/12. Производители говорят, что падение в значительной степени следствие экспортных преград, направленных на обеспечение достаточных внутренних запасов.

Аргентине необходимо 6,5 млн. т пшеницы для внутреннего потребления.

В начале марта чиновники заявили, что они разрешат к экспорту 5 млн. т пшеницы урожая 2013/14, сев которой начнется в мае. В 2012/13 был определен объем к экспорту – 3 млн. т

Аргентина экспортирует пшеницу в основном в Бразилию. Сейчас цены на Аргентинскую пшеницу неконкурентные по причине низкого предложения. На 18 Марта 2013 правительство установило рекомендованную цену на продовольственную пшеницу 350 USD/т FOB c учетом экспортной пошлины 23%.

Новости на поддержку цен на пшеницу:

1. Бангладеш повторно объявил международный тендер на 50 тыс. т пшеницы.

2. Крайний  срок подачи предложений - 2 апреля с действием до 11 апреля, и отгрузкой в течение 40 дней со дня подписания контракта.

3. Тендер, выпущенный в конце декабря, был отменен, поскольку бангладешская компания, предложившая самую низкую цену, не смогла соответствовать всем условиям

4. Пшеница в Чикаго поднялась до месячного максимума в среду, в связи с высоким спросом на американские поставки от импортеров и производителей животноводческой продукции

5. Возвращение холодной погоды на большей части Европы оказывает некоторую поддержку ценам нового урожая, снег и дождь замедляют темп сева яровых

6. В сезоне, который начнется 1 апреля, в государственный фонд Индии будет закуплено рекордное количество пшеницы – 44,121 млн. т.  В текущем сезоне в Госфонд было закуплено 38 млн. т пшеницы

7. Стойкие условия засухи все еще угрожают культурам в пшеничном поясе, в Канзасе (США), хотя и улучшились в последнее время после дождей и снежных бурь в регионе.

Посевы пшеницы в Канзасе оцениваются как 29% в хорошем или отличном состоянии, на 2% выше, чем на предыдущей неделе. В Оклахоме, доля посевов пшеницы в хорошем или отличном состоянии выросла на 4% до 24%. Тем не менее, в Техасе, произошло сокращение на 2% до 16%.

Большая часть урожая в регионе также по-прежнему оценивается в плохом или очень плохом состоянии.

Рынок все еще волнует будущий урожай пшеницы в США.

Изменения официальных прогнозов погоды для региона также неоднозначны. Прогноз на этой неделе обещает влагу, в то время как прогноз на период от 6 до 14 дней -  сухой

8. Индия рассматривает законопроект по продовольственной безопасности, который позволил бы 67% населению доступ к дешевому продовольственному зерну.  Законопроект будет обсуждаться законодателями в парламенте перед голосованием. Принятие  законопроекта позволило бы разгрузить переполненные хранилища.

Продовольственные субсидии составляют более 40% от общих затрат Индии на субсидии

9. К началу марта 2013 в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях Российской Федерации имелось 20,4 млн. т зерна, или на 8,6 млн. т (на 29,6%) меньше, чем на 1 марта 2012

10. СовЭкон прогнозирует экспортный потенциал России в 2013/14 на уровне 16 млн. т зерна, в сравнении с 15,1 млн. в 2012/13, и  28 млн. т в 2011/12.

Прогноз СовЭкон на урожай зерна в 2013/14 83-89 млн. т, но может быть сокращен до 80-84 млн. т в случае плохой погоды весной. 

Правительство России продает зерно из своих запасов, которые, как ожидается, снизятся до 300 тыс. т в июле с 4,8 млн. т в июле 2012.

Переходящие запасы страны, как ожидает СовЭкон, снизятся до 8,7 млн. т к 1 июля 2013, в том числе 0,5 млн. т государственные запасы и 8,2 млн. т рыночные.

Министерство сельского хозяйства намерено приобрести от 3 до 5 млн. т зерна, в основном пшеницы и кукурузы, на внутреннем рынке в период между июлем и октябрем, чтобы пополнить свои запасы.

СовЭкон ожидает, что правительство купит  3 млн. т зерна для своих запасов, которые вместе с 8,7 млн. т рыночных запасов приведет к увеличению переходящих запасов страны до 12,2 млн. т на 1 июля 2014