Пшеница. Цены и обзор мирового рынка за 19 Марта 2013 March 20, 2013
ПШЕНИЦА
19 марта Тунис купил 67 тыс. т мягкой пшеницы произвольного происхождения у компании Eurograni по цене 334,69 USD/т C&F (~311 FOB Одесса/Николаев) с поставкой в апреле-мае 2013.
Также Тунис закупил 50 тыс. т фуражного ячменя произвольного происхождения у Glencore, причем половину по цене 303,86 USD/т C&F (~280 FOB Одесса/Николаев), а вторую половину – по 305,36 USD/т C&F (~282 FOB Одесса/Николаев) с поставкой в апреле-мае 2013.
Фьючерсные цены на пшеницу (settlement 19.03.2013):
• CME (CBOT) США SRW (мягкая озимая, протеин до 10%) Май13 265,29/+3,40USD/т, Июл13 264,83/+2,85USD/т
• Euronext (MATIFF) Франция Пшеница мукомольная Май13 307,22/+3,09USD/т, Ноя13 273,73/+1,67USD/т
• Euronext (LCE) Великобритания Пшеница фуражная Май13 298,33/+1,59USD/т, Июл13 300,44/+1,96USD/т
• NCDEX Индия Апр13 262,7/--USD/т
Цены на пшеницу на физическом рынке
Товар | Базис | Апр | Май | Июн | Июл | Авг |
Пшеница | FOB US | -/296 | -/294 | -/288 | -/286 | -/283 |
Пшеница 12,5% | FOB UA |
|
|
|
|
|
Пшеница 11,5% | FOBUA | -/311 |
|
|
|
|
Пшеница фураж. | FOBUA |
|
|
|
| -/246 |
Пшеница 14% | FOB RU | -/339 |
|
|
|
|
Пшеница 12,5% | FOB RU |
|
|
|
| -/272 |
Пшеница 11,5% | FOB RU |
|
|
|
| -/260 |
Пшеница фураж. | FOB RU |
|
|
|
|
|
Пшеница мук. | FOB BG | 304/315 |
|
|
|
|
Пшеница фураж. | FOB BG | 285/298 |
|
|
|
|
*Спрос/Предложение, US - США Мекс. залив, UA - Украина, RU - Россия, BG - Болгария
Новости на ослабление цены пшеницы:
1. Ослабление евро из-за новостей из Кипра может снизить стоимость зерна из таких экспортеров как Франция и Германия на импортных тендерах Алжира, Иордании, Ирака и Туниса
2. В Казахстане наблюдается рост предложения зерна перед посевной. Это происходит на фоне продолжающегося падения внутрироссийских цен и снижения спроса на зерно и муку как в России, так и в среднеазиатских странах. В результате цена казахстанской пшеницы за неделю снизилась на 25 USD/т - до 275 USD/т DAF Петропавловск
3. Индийская государственная торговая компания MMTC Ltd объявила международный тендер на экспорт 65 тыс. т продовольственной пшеницы с отгрузкой в 1-30 апреля 2013 с государственных складов, расположенных в порту Pipavav на западном побережье страны. Заявки принимаются до 26 марта и будут действительны до 2 апреля
4. Индийская MMTC Ltd объявила еще один международный тендер на экспорт 40 тыс. т продовольственной пшеницы с отгрузкой 20 апреля - 20 мая 2013 с государственных складов, расположенных в порту Mormugao на западном побережье страны. Торги закрываются 9 апреля, заявки будут действительны до 16 апреля 2013
5. Египет планирует приступить к нормированию субсидированного хлеба с использованием электронных смарт-карт, поскольку государство пытается снизить свои расходы. Таким образом, будет ограничена выдача дешевого хлеба в одни руки. Некоторые фермеры использовали субсидированный хлеб на корм скоту, поскольку он дешевле корма для животных
6. Египет рассматривает возможность приобретения индийской пшеницы как способ диверсифицировать свои источники. В египетский закон по пищевой безопасности вносятся поправки, что даст больше гибкости для импортеров. Вопросы контроля качества применяются как к пшенице, так и мясу. Таким образом, это должно помочь импортерам обоих товаров.
Индийская пшеница, как правило, ниже по качеству, чем европейская и североамериканская и более сопоставима с местной египетской пшеницей, которая требует смешивания с импортной для использования при производстве муки
7. Аргентинский урожай пшеницы в 2013/14 должен быть больше, чем в предыдущем сезоне, поскольку высокие цены и прогнозы на идеальную погоду выступают противовесом неопределенности по поводу сдерживания экспорта правительством.
Только 3280 тыс. га были засеяны пшеницей в предыдущем сезоне – наименьшая площадь с 1970г. Урожай прошлого сезона составил 9,4 млн. т по сравнению с 14,1 млн. т в сезоне 2011/12. Производители говорят, что падение в значительной степени следствие экспортных преград, направленных на обеспечение достаточных внутренних запасов.
Аргентине необходимо 6,5 млн. т пшеницы для внутреннего потребления.
В начале марта чиновники заявили, что они разрешат к экспорту 5 млн. т пшеницы урожая 2013/14, сев которой начнется в мае. В 2012/13 был определен объем к экспорту – 3 млн. т
Аргентина экспортирует пшеницу в основном в Бразилию. Сейчас цены на Аргентинскую пшеницу неконкурентные по причине низкого предложения. На 18 Марта 2013 правительство установило рекомендованную цену на продовольственную пшеницу 350 USD/т FOB c учетом экспортной пошлины 23%.
Новости на поддержку цен на пшеницу:
1. Бангладеш повторно объявил международный тендер на 50 тыс. т пшеницы.
2. Крайний срок подачи предложений - 2 апреля с действием до 11 апреля, и отгрузкой в течение 40 дней со дня подписания контракта.
3. Тендер, выпущенный в конце декабря, был отменен, поскольку бангладешская компания, предложившая самую низкую цену, не смогла соответствовать всем условиям
4. Пшеница в Чикаго поднялась до месячного максимума в среду, в связи с высоким спросом на американские поставки от импортеров и производителей животноводческой продукции
5. Возвращение холодной погоды на большей части Европы оказывает некоторую поддержку ценам нового урожая, снег и дождь замедляют темп сева яровых
6. В сезоне, который начнется 1 апреля, в государственный фонд Индии будет закуплено рекордное количество пшеницы – 44,121 млн. т. В текущем сезоне в Госфонд было закуплено 38 млн. т пшеницы
7. Стойкие условия засухи все еще угрожают культурам в пшеничном поясе, в Канзасе (США), хотя и улучшились в последнее время после дождей и снежных бурь в регионе.
Посевы пшеницы в Канзасе оцениваются как 29% в хорошем или отличном состоянии, на 2% выше, чем на предыдущей неделе. В Оклахоме, доля посевов пшеницы в хорошем или отличном состоянии выросла на 4% до 24%. Тем не менее, в Техасе, произошло сокращение на 2% до 16%.
Большая часть урожая в регионе также по-прежнему оценивается в плохом или очень плохом состоянии.
Рынок все еще волнует будущий урожай пшеницы в США.
Изменения официальных прогнозов погоды для региона также неоднозначны. Прогноз на этой неделе обещает влагу, в то время как прогноз на период от 6 до 14 дней - сухой
8. Индия рассматривает законопроект по продовольственной безопасности, который позволил бы 67% населению доступ к дешевому продовольственному зерну. Законопроект будет обсуждаться законодателями в парламенте перед голосованием. Принятие законопроекта позволило бы разгрузить переполненные хранилища.
Продовольственные субсидии составляют более 40% от общих затрат Индии на субсидии
9. К началу марта 2013 в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях Российской Федерации имелось 20,4 млн. т зерна, или на 8,6 млн. т (на 29,6%) меньше, чем на 1 марта 2012
10. СовЭкон прогнозирует экспортный потенциал России в 2013/14 на уровне 16 млн. т зерна, в сравнении с 15,1 млн. в 2012/13, и 28 млн. т в 2011/12.
Прогноз СовЭкон на урожай зерна в 2013/14 83-89 млн. т, но может быть сокращен до 80-84 млн. т в случае плохой погоды весной.
Правительство России продает зерно из своих запасов, которые, как ожидается, снизятся до 300 тыс. т в июле с 4,8 млн. т в июле 2012.
Переходящие запасы страны, как ожидает СовЭкон, снизятся до 8,7 млн. т к 1 июля 2013, в том числе 0,5 млн. т государственные запасы и 8,2 млн. т рыночные.
Министерство сельского хозяйства намерено приобрести от 3 до 5 млн. т зерна, в основном пшеницы и кукурузы, на внутреннем рынке в период между июлем и октябрем, чтобы пополнить свои запасы.
СовЭкон ожидает, что правительство купит 3 млн. т зерна для своих запасов, которые вместе с 8,7 млн. т рыночных запасов приведет к увеличению переходящих запасов страны до 12,2 млн. т на 1 июля 2014