ПШЕНИЦА

Фьючерсные цены на пшеницу (settlement 25.03.2013):

• CME (CBOT) США SRW (мягкая озимая, протеин до 10%) Май13 267,22/-0,92USD/т, Июл13 267,86/-0,09USD/т

• Euronext (MATIFF) Франция Пшеница мукомольная Май13 312,62/-0,65USD/т, Ноя13 276,31/+0,05USD/т

• Euronext (LCE) Великобритания Пшеница фуражная Май13 305,72/-1,05USD/т, Июл13 307,24/-1,05USD/т

• NCDEX ИндияАпр13 262,9/+0,1USD/т

Цены на пшеницу на физическом рынке

Товар

Базис

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

ПшеницаSRW

FOB US

-/293(-3)

-/293(-3)

-/288(-2)

-/286(-2)

-/284(-1)

Пшеница фураж.

FOBUA

 

 

 

 

-/250

Пшеница 12,5%

FOB RU

 

 

 

 

-/272(-2)

Пшеница 11,5%

FOB RU

-/312

-/312

 

 

 

Пшеница 11,5%

FOB RU

 

 

 

 

-/264(+1)

Пшеница 11,5%

FOB RO

 

 

 

 

-/261

Пшеница фураж.

FOB RO

 

 

 

 

249/254(-3)

Пшеница 11,5%

CIF IQ

-/370

 

 

 

 

Пшеница прод.

FOB DE

322/324

-/336

-/338

 

 

Пшеница прод.

FOB FR

-/330

-/330

-/331

-/332

-/282

Пшеница 12%

FOB AR

-/340

 

 

 

 

Пшеница фураж.

CIF ES

 

 

 

 

-/272(-2)

*Спрос/Предложение, US – США Мекс. залив, UA – Украина, RU – Россия, RO – Румыния, IQ – Ирак, ES – Испания, DE – Германия, FR – Франция, AR – Аргентина

Новости на ослабление цены пшеницы:

1. Падение Евро, ожидание отчетов по запасам и экспорту США 28 марта уменьшают торговую активность на этой неделе

2. Предложения на тендере Ирака в понедельник показали, что австралийская пшеница имеет заметное преимущество в цене перед немецкой и американской. 

Напомним, Ирак проводил тендер на закупку минимум 50 тыс. т продовольственной пшеницы, который был закрыт 24 марта, но предложения будут действительны до 28 марта. 

Самое низкое австралийское предложение составило 370,55 USD/т C&F Ирак free out, или эквивалент  376,55 USD/т С&F liner out за 100 тыс. т в то время как 200 тыс. т были предложены по 370,75 USD/т C&F free out (374,75 USD/т С&F liner out).

Другие предложения австралийской пшеницы были по ценам 380 USD/т C&F free out и 382,42 USD/т С&F liner out.

Пшеница США предложена по 391,39 USD/т C&F free out, 405 USD/т C&F free out, 411,20-428,41 USD/т C&F free out.

Пшеница из Германии предложена по 391,69 USD/т C&F free out.

Канадская пшеница предложена по 401 USD/т C&F free out (405 USD/т С&F liner out).

Румынская пшеница – по 395,9 USD/т С&F liner out.

Венгерская пшеница предлагалась по 381,69 USD/т C&F free out и 391,81 USD/т С&F liner out

3. Россия с 1 июля 2012 экспортировала 14,045 млн. т зерна, что на 35,7% ниже показателя за аналогичный период прошлого сезона (21,854 млн. т).

По итогам сезона экспорт может составить 14,8 млн. т против рекордных 27,2 млн. т годом ранее.

Цены на зерновом рынке РФ в начале марта снизились на 3-4% - в Европейской части и на 2-3% - в Азиатской части России. В рамках товарных интервенций понижение средневзвешенных цен еженедельно составляет 0,3-0,4%, цены остаются на 15-25% ниже рыночных. Общий объем торгов достиг уже 2,429 млн. т на 667 млн. USD.

В МСХ РФ согласовали расчеты минимальных цен (на пшеницу 3-го класса в Европейской части – 6,55 тысячи рублей (212 USD/т EXW) за тонну, в Азиатской части – 6,25 тысячи рублей (202 USD/т EXW)) и объемы предполагаемых закупок зерна

Российская пшеница котировалась по 300 USD/т FOB Азовское море на прошлой неделе, в то время как цены на внутреннем рынке составляли 310 USD/т. 

Пшеница нового урожая котировалась на прошлой неделе по 260-270 USD/т FOB глубоководные порты. 

Средняя внутренняя цена продовольственной пшеницы в европейской части России снизилась на 200 руб. до 10550 руб/т (342 USD/т) EXW. Пшеница фуражная потеряла 175 руб - 10275 руб/т (333 USD/т).

Внутренние цены на ячмень упали на 50 руб до 8675 руб/т (281 USD/т), в то время как кукурузы –  на 125 руб до 8550 руб/т (277 USD/т) EXW. Рожь котировалась по 8000 руб/т (260 USD/т).

Внутренние цены на семена подсолнечника снизились на 50 руб до 16225 руб/т (526 USD/т). Экспортные цены на нерафинированное подсолнечное масло снизились на 10-20 USD до 1110-1120 USD/т FOB. Курс рубля к доллару 30,8.

4. Индийская фирма Amira Pure Foods сделала самое низкое по цене предложение в 313,65 USD/т CIF в международном тендере Бангладеш на закупку 50 тыс. т пшеницы. Предложение должно быть одобрено закупочным комитетом, поставка будет в течение 40 дней со дня подписания сделки

5. Индонезия переключается на покупку пшеницы из Австралии вместо Индии, поскольку премия значительно сузилась.  

Индонезия традиционно является одним из ключевых покупателей австралийской пшеницы. В прошлом сезоне (завершился 30 сентября 2012), Индонезия импортировала 3,862 млн. т пшеницы из Австралии, что составляет 22% от всего объема экспорта. В текущем сезоне серьезную конкуренцию Австралии составила Индия. В начале 2013г. разница между австралийской пшеницей класса ASW и индийской пшеницей превышала 50 USD/т.

В начале марта Индонезия закупала пшеницу из Австралии по 335-340 USD/т C&F с отгрузкой в апреле. Последний контракт на поставку 30 тыс. т австралийской пшеницы в Индонезию был заключен по цене 330 USD/т C&F с отгрузкой в июне. В то время как индийские экспортеры предлагают пшеницу по цене 325 USD/т C&F. Однако индийское зерно требует очистки от сорной примеси. В результате, конечная стоимость индийской пшеницы выше, чем австралийской, приблизительно на 5 USD/т 

6. Индийская государственная компания State Trading Corp (STC) объявила тендер на экспорт 70 тыс. т пшеницы. Торги закрываются 16 апреля. STC предлагает запасы пшеницы из государственных складов, расположенных в порту Ченнаи на восточном побережье для отгрузки 25 апреля-25 мая

7. В 2013/14 маркетинговом году совокупный экспорт зерна из Украины, РФ и Казахстана по прогнозу, возрастет, по меньшей мере, до 48 млн. т с 44 млн. т в 2012/13.

По расчетам Reuters, совокупный урожай ожидается на уровне 149 млн. т в 2013 году, что на 15% больше предыдущего (130 млн. т)

8. Несмотря на низкие запасы пшеницы, Египет дал понять, что не будет вести закупки на международных тендерах, по крайней мере, до конца июня. А планы закупок рекордных объемов пшеницы за счет внутреннего производства выглядят нереальными даже в хорошие времена, а тем более в условиях кризиса, когда фермерам не хватает топлива, оборудования, запчастей. Также египетскую пшеницу, как правило, смешивают с равным количеством более качественной импортной пшеницы, для производства продовольственной муки. Недавно египетское правительство попросило мельников увеличить долю отечественной пшеницы в смеси для производства муки до 70%

Новости на поддержку цен на пшеницу:

1. Торговля на биржах была вялой ввиду отсутствия свежих фундаментальных новостей перед ключевыми отчетами USDA о запасах и планах сева в США, которые выйдут 28 марта

2. Решение об обнулении импортной пошлины на зерно в РФ может быть принято в апреле в случае, если будет достигнуто согласие на уровне Таможенного союза, позднее это делать уже не имеет смысла, считает вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

На минувшей неделе Минсельхоз РФ заявлял, что уже не считает обнуление пошлины целесообразным - ценовая ситуация на рынке зерна в РФ приближается к оптимальной, в этом году ожидается хороший урожай, поэтому отмена 5%-ной пошлины на импорт существенно на состоянии рынка не скажется

3. Индийская государственная компания Project Export Corporation (PEC) завершила прием заявок на участие в тендере на продажу 50 тыс. т пшеницы из порта Гангаварам. 

Самую высокую цену, 305 USD/т FOB Индия, предложила компания Concordia. Поставка должна быть осуществлена до 30 апреля

4. Германия экспортировала 125,577 тыс. т пшеницы в Иран в январе 2013 года. Всего в период июль 2012-январь 2013 немецкий экспорт пшеницы в Иран составил 905,306 тыс. т, в то время как в соответствующий период прошлого сезона значительных отгрузок не было.

Эти цифры подтверждают, что Германия является одним из крупнейших поставщиков пшеницы в Иран в условиях санкций.

На минувшей неделе GTC купил 120 тыс. т продовольственной пшеницы – поровну из Австралии и Германии