ПШЕНИЦА

Фьючерсные цены на пшеницу (settlement 08.04.2013):

• CME (CBOT) США SRW (мягкая озимая) Май13 261,80/+4,96USD/т, Июл13 263,64/+4,87USD/т

• Euronext (MATIFF) Франция Пшеница мукомольная Май13 319,67/+4,72USD/т, Ноя13 281,94/+4,78USD/т

• Euronext (LCE) Великобритания Пшеница фуражная Май13 306,67/+4,38USD/т, Июл13 308,96/+3,63USD/т

• NCDEX Индия Апр13 260,1/+1,2USD/т

Цены на пшеницу на физическом рынке

Товар

Базис

Апр/Май

Июн

Июл

Авг

ПшеницаSRW

FOB US

-/285(+2)

-/285(+2)

-/285(+2)

-/285(+2)

Пшеница фураж.

FOBUA

 

 

 

-/256(+3)

Пшеница 11,5%

FOB RU

 

 

 

-/270(+5)

Пшеница 12,5%

FOB RU

 

 

 

-/276(+2)

Пшеница фураж.

FOB RO

 

 

 

-/260(+3)

ПшеницаSRW

FOB FR

-/333(+4)

-/332(+5)

-/312(+6)

-/305(+7)

*Спрос/Предложение, US – США Мекс. залив, UA – Украина, RU – Россия, RO – Румыния, FR – Франция

Новости на поддержку цен на пшеницу:

1. Бангладеш проводит тендер на закупку 50 тыс. т пшеницы произвольного происхождения с поставкой в течение 40 дней после подписания контракта. Дата закрытия тендера - 23 апреля

2. Иордания 5 Апреля объявила тендер на закупку 100 тыс. т пшеницы. Тендер открыт до 11 Апреля

3. 8 апреля в частной сделке южнокорейская Major Feedmill Group (MFG) закупила 55 тыс. т фуражной пшеницы у компании Concordia (или у Nidera) по цене 309,75 USD/т C&F (~265 FOB Одесса июнь) с поставкой до 20 июля. Пшеница, вероятнее всего, будет поставлена из Индии. В случае поставки в два порта к цене прибавляется стоимость разгрузки в размере 1,75 USD/т

4. 8 апреля европейские фьючерсы на пшеницу выросли до самого высокого уровня, более чем за два месяца в тандеме с ростом цен в США, а также ввиду ограниченных запасов в конце сезона на фоне активного экспорта из ЕС и возможных потерь в урожае озимой пшеницы из-за продолжающихся холодов

5. Пшеница на СВОТ подорожала при поддержке новости о закупке Китаем больших объемов пшеницы США (порядка 1 млн. т), а также ввиду озабоченности по поводу потенциального ущерба для развивающихся культур в Равнинах от прогнозируемого возврата морозной погоды

6. 4 апреля Китай закупил почти 1 млн. т мягкой краснозерной озимой (SRW) пшеницы США (от 14 до 16 грузов) с поставкой в период июнь-декабрь, движимый сильным внутренним спросом на фоне более низкого урожая прошлого года – 8 апреля сообщил китайский центр CNGOIC. Эта сделка является первой крупной покупкой Китаем данного типа пшеницы в этом году. Цена закупки составила порядка 325-330 USD/т CIF (280-285 FOB Одесса), что примерно на 200 юаней (32,25 USD) за тонну дешевле, чем внутренние цены с учетом импортного тарифа. CNGOIC ожидает, что импорт пшеницы в Китай составит около 3 млн. т в 2013, что меньше рекордной отметки 2012 года (3,69 млн. т)

Трейдеры говорят, что дальнейшие покупки могут замедлиться из-за птичьего гриппа, потому что SRW пшеница является прямой заменой для кукурузы и может быть использована, как для продовольствия, так и для кормов.

Спрос со стороны мукомолов сократил государственные запасы пшеницы. За год на 3 апреля правительство реализовало 13,4 млн. т по сравнению с 2,7 млн. т за аналогичный период прошлого года, в соответствии с данными CNGOIC

7. За прошедшую неделю состояние посевов пшеницы в некоторых штатах США немного улучшилось благодаря осадкам, но на западе и востоке Великих Равнин дефицит влаги усилился. В целом, состояние посевов пшеницы остается намного хуже, чем в прошлом году. 

По данным NASS USDA, на 08 апреля 5% посевов озимой пшеницы в США находились в отличном состоянии (5% неделей ранее и 14% на эту же дату в 2012), в хорошем – 31% (29% и 47%), в удовлетворительном – 34% (36% и 29%), а в плохом – 18% (20% и 7%) и очень плохом – 12% (10% и 3%).

В ближайшие несколько дней в районах выращивания озимой пшеницы ожидаются заморозки, которые могут повредить посевы

8. В своей первой оценке урожая в этом году Agritel  рассчитывает, что Франция соберет 34,8 млн. т мягкой пшеницы, что примерно на 1 млн. т меньше прошлогоднего урожая. Agritel прогнозирует среднюю урожайность культуры на уровне 6,98 т/га – на 4% ниже среднего показателя за последние пять лет

9. Польские цены продовольственной пшеницы выросли за прошлую неделю на 10-15 злотых (2,5-3,5 евро) до 970-1000 злотых (235-242 EUR/т или 306-315 USD/т) за тонну СРТ мукомольное предприятие.

Некоторые  мукомолы на севере Польши должны пополнить свои запасы, поскольку экспорт «вымыл»  значительные объемы из этого региона. Заводы южной части Польши находятся в немного лучшем положении, что отражается в более низких ценах –  970-990 злотых (235-240 евро) за тонну.

10. По оценке СовЭкон, состояние озимых зерновых в России ухудшилось за последнюю неделю и намного хуже, чем средний многолетний уровень, из-за поздней весны. СовЭкон ожидает, что урожай зерна в России в 2013 составит 83-89 млн. т против 71 млн. т в прошлом году, что ниже прогноза МСХ РФ – 90-92 млн. т

11. Цены на зерно в РФ продолжают падать, поддерживая умеренную активность экспорта, на фоне ожиданий относительно хорошего урожая после прошлогодней засухи. Цены на продовольственную пшеницу нового урожая в настоящее время котируются по 265-270 USD/т, FOB (по данным СовЭкон).

Что касается текущего урожая, цены на пшеницу с содержанием белка 12,5% упали за прошлую неделю с 290 до 280 USD/т, FOB Азовское море (по данным ИКАР).

По данным СовЭкон на прошлой неделе продовольственная пшеница котировалась по 8300-8800 рублей (260-280 USD) за тонну СРТ мелководные порты. Кукуруза осталась на прежнем уровне  - 8300-8600 руб/т (260-270 USD/т)

12. ООН недавно закупила 40,083 тыс. т индийской пшеницы для поставки в Джибути и Бангладеш.

Примерно 33 тыс. т было продано трейдером Central Pacific с поставкой 10 апреля-10 мая в Джибути.

Отдельно агентство купило 7,083 тыс. т пшеницы у другого трейдера с поставкой 15-31 мая в Бангладеш.

ООН имеет ряд программ продовольственной помощи для стран Восточной Африки и Бангладеш

Новости на ослабление цены пшеницы:

1. 8 апреля стало известно, что Индийская государственная  компания State Trading Corp. (STC) отменила тендер на экспорт 30 тыс. т пшеницы из государственных складов, расположенных в Мангалор на западном побережье страны.

Источник не уточнил, почему фирма отказывается от проведения тендера. Напомним, на прошлой неделе два индийских тендера не состоялось из-за отсутствия заявок от покупателей

2. По данным ИКАР, с июля 2012 по начало апреля 2013 экспорт зерна из России превысил 14,8 млн. т, в том числе 10,3 млн. т пшеницы.

Страна также экспортировала рекордное количество риса - 290 тыс. т в падди эквиваленте (необрушенный рис), после хорошего урожая прошлого года. РФ экспортировала 281 тыс. т риса-сырца в течение всего предыдущего сезона.

Для покрытия внутреннего спроса до нового урожая Россия импортировала свыше 1,1 млн. т зерна и муки, в основном пшеницы и муки из Таможенного союза (Казахстана и Белоруссии).

Россия также обычно импортирует пивоваренный ячмень и белый рис не из стран ТС, с начала сезона это импорт достиг 430 тыс. т.

Из интервенционных запасов РФ реализовала  на внутренний рынок 2,66 млн. т зерна в 2012/13 и планирует продать еще 1,8 млн. т до конца сезона, сократив запасы до 300 тыс. т