ПШЕНИЦА

Фьючерсные цены на пшеницу (settlement 11.04.2013):

• CME (CBOT) США SRW (мягкая озимая) Май13 256,38/+0,37USD/т, Июл13 258,40/+0,09USD/т

• Euronext (MATIFF) Франция Пшеница мукомольная Май13 321,59/+1,07USD/т, Ноя13 280,00/+0,32USD/т

• Euronext (LCE) Великобритания Пшеница фуражная Май13 306,29/+1,93USD/т, Июл13 309,36/+1,93USD/т

• NCDEX Индия Апр13 262,2/+0,6USD/т

Цены на пшеницу на физическом рынке

Товар

Базис

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

ПшеницаSRW

FOB US

-/282(+3)

-/282(+3)

-/282(+3)

-/282(+3)

-/282(+3)

Пшеница фураж.

FOBUA

 

 

 

 

242/250

Пшеница 11,5%

FOBUA

 

 

-/270

-/270

-/270

Пшеница 11,5%

FOB RU

 

 

 

 

-/270(-1)

Пшеница 11,5%

FOB RO

 

 

 

 

-/267

Пшеница 12,5%

FOB RU

 

 

 

 

-/277(-3)

Пшеница 12%

FOB RO

-/316

 

 

 

 

Пшеница фураж.

FOB RO

 

 

 

 

255/260

ПшеницаSRW

FOB FR

-/335(+2)

-/33+(+3)

-/333(+2)

-/312(+1)

-/305(+1)

Пшеница 12%

FOB AR

-/315

-/310

 

 

 

*Спрос/Предложение, US – США Мекс. залив, UA – Украина, RU – Россия, RO – Румыния, FR – Франция

Новости на поддержку цен на пшеницу:

1. 11 апреля Тайваньская ассоциация мукомолов закупила на тендере 83,98 тыс. т пшеницы США. Это первая закупка Тайванем пшеницы США за последние 5 недель. Побудительным мотивом для тайваньцев стало серьезное ослабление мировых цен.

Пшеница будет поставлена 15-29 мая и 1-15 июня. 

Майская партия в 46,38 тыс. т куплена по следующим ценам на FOB:

- 21,8 тыс. т темной северной яровой пшеницы с 14,5% белка (DNS) по 349,20 USD/т 

- 14,18 тыс. т твердой красной озимой с 12,5% белка (HRW) по 330,45 USD/т (~320 FOB Одесса)

- 10,4 тыс. т озимой белозерной пшеницы с 9% белка (WW) по 307,97 USD/т (~298 FOB Одесса)

Июньская партия в 37,6 тыс. т куплена по следующим ценам на FOB:

- 24,55 тыс. т темной северной яровой пшеницы с 14,5% белка (DNS) по 343,10 USD/т 

- 13,05 тыс. т твердой красной озимой с 12,5% белка (HRW) по 330,45 USD/т (~323 FOB Одесса)

Стоимость фрахта с Тихоокеанского северо-западного побережья США до Тайваня – 30,46 USD/т с поставкой в мае и 33,45 USD/т с поставкой в июне

Пшеница DNS-класса и HRW-класса куплена у компаний AC Toepfer и Columbia Grain в то время как WW-класса – у Cargill

2. 11 апреля Вьетнамский производитель кормов Proconco купил 15 тыс. т индийской кукурузы у компании Marubeni по 279 USD/т C&F с поставкой в порт Хайфон в мае

3. МСХ Японии на регулярном тендере 11 апреля закупило 120,108 тыс. т мукомольной пшеницы происхождением США, Канада, Австралия с поставкой до 31 июля.  

Всего было закуплено 75,095 тыс. т мягкой белозерной, твердой краснозерной озимой и твердой краснозерной яровой пшеницы США; 24,551 тыс. т канадской краснозерной пшеницы и 20,462 тыс. т австралийской стандартной белозерной пшеницы

4. Недельные экспортные продажи пшеницы США урожая 2012г. и 2013г. составили лишь 339,479 тыс. т, что немногим выше нижней границы ожиданий рынка (300-600 тыс. т). По кукурузе продажи были в пределах ожиданий, а по сое ниже ожиданий

5. Частные экспортеры США сообщили о продаже 360 тыс. т мягкой краснозерной озимой (SRW) пшеницы в Китай для отгрузки в 2013/14 (июнь-май). Это часть более крупного соглашения, которое было объявлено в Китае на прошлой неделе. В целом, 4 апреля Sinograin закупил 14 - 16-грузов SRW пшеницы для пополнения резервов страны.

Стоимость пшеницы SRW в Мексиканском заливе упала ранее в этом году, так что разница в цене по сравнению с китайскими внутренними ценами существенно выросла – почти до 140 USD/т. Подобная разница в цене более чем компенсирует стоимость доставки в размере около 40 USD/т из США (залив) в Китай

Импорт пшеницы в Китай в сезоне 2012/13 прогнозируется на уровне 3,2 млн. т, по сравнению с 2,933 млн. т в предыдущем году и будет самым высоким с 2004/05, когда импорт составлял 6,747 млн. т по данным USDA.

Многие аналитики считают, что Китай может импортировать 3,5 млн. т в предстоящем сезоне 2013/14, возможно, больше. Но мало кто верит, что программа импорта пшеницы может вернуться к уровням, наблюдавшимся в конце 1980-х - начале 1990-х годов, когда Пекин регулярно импортировал 10 млн. т или больше

Новости на ослабление цены пшеницы:

1. По прогнозам FAS USDA, валовой сбор зерна в ЕС-27 в следующем сезоне вырастет до 292 млн. т. Урожай пшеницы достигнет 139 млн. т (+7 млн. т по сравнению с текущим сезоном), кукурузы – 67,7 (+7,05) млн. т, ячменя – 56,5 (+2,15) млн. т.

Экспортный потенциал европейской пшеницы составит 20 млн. т, как и в текущем сезоне. Экспорт кукурузы будет равен 2,5 (+1,5) млн. т, ячменя - 3,0 (-1,5) млн. т

2. Прогноз урожая пшеницы в Египте в 9,5 млн. т многие аналитики считают завышенным. USDА в апрельском отчете дал цифру 8,7 млн. т. А американский атташе склонен к прогнозу 6-7 млн. т. При этом он предупреждает, что провал политики внутренних закупок пшеницы чреват социальными потрясениями

3. 11 апреля Иордания отвергла все предложения и не сделала покупку в международном тендере на 100 тыс. т пшеницы, надеясь на большее падение цен

4. Экспорт зерна из французского порта Руан упал за неделю, 4-10 апреля, на 43% до 134,9 тыс. т из-за снижения спроса на пшеницу из Марокко и Алжира и отгрузок пивоваренного ячменя. 

Недельные отгрузки мягкой пшеницы составили 127,06 тыс. т. Наибольшие объемы пшеницы поставлены в Сирию - 31,6 тыс. т и Кубу – 27,5 тыс. т.

Экспортные отгрузки фуражного ячменя из Руана составили 6,63 тыс. т и были отправлены в Турцию. 

Отгрузки пивоваренного ячменя составили 4 тыс. т, и все направлено в Нидерланды.

Для сравнения, на предыдущей неделе было отгружено 235,384 тыс. т зерна, включая 179,495 тыс. т мягкой пшеницы, 15,35 тыс. т фуражного ячменя и 40,539 тыс. т пивоваренного ячменя

5. Спрос на пшеницу ЕС понизился. На этой неделе выданы лицензии на экспорт мягкой пшеницы в объеме 341 тыс. т, что немного меньше среднего недельного темпа в текущем сезоне (около 390 тыс. т). Таким образом, общий объем с начала 2012/13 (июль-июнь) составил 15,93 млн. т мягкой пшеницы по сравнению с 10,81 млн. т в такой же период 2011/12.

ЕС также предоставил лицензии на экспорт 55 тыс. т ячменя, в результате чего общий объем в этом сезоне составит 4,15 млн. т по сравнению с 2,58 млн. т на такой же стадии прошлого сезона.

ЕС предоставил на этой неделе лицензии на импорт 268 тыс. т кукурузы, в результате чего общий объем с начала сезона составил 9,02 млн. т по сравнению с 4,12 млн. т в такой же период 2011/12. В то же время были предоставлены лицензии на экспорт кукурузы в объеме 6 тыс. т, таким образом, экспорт с начала сезона составит 934 тыс. т против 2,42 млн. т в прошлом сезоне