Обзор рынка пшеницы 01 Ноября 2013 Nov. 1, 2013

Цены на пшеницу на физическом рынке, USD/т, +/- к 31.10.2013

*Спрос/Предложение, US – США Мекс. залив, UA – Украина, Черное море, RU – Россия, Черное море, RO – Румыния, FR – Франция, Бордо, BG – Болгария

Цены на пшеницу в Украине (спрос), +/- к 31.10.2013

Новости на поддержку цен на пшеницу:

1. USDA атташе прогнозирует производство пшеницы в Аргентине в 2013/14 на уровне 10,5 млн. т, что ниже последней официальной оценки USDA в 12 млн. т, ссылаясь на сухую погоду в центральной и северной части страны.

В докладе прогнозируется экспорт аргентинской пшеницы 2013/14 на уровне 4,2 млн. т, что ниже текущей официальной цифры USDA – 6 млн. т. Обновленные оценки USDA выйдут 8 ноября

2. Европейский союз на этой неделе выдал экспортные лицензии на 561 тыс. т мягкой пшеницы. В результате общий объем с начала сезона 2013/14 (1 июля–29 октября) составил 8,965 млн. т. За такой же период 2012/13 (1 июля–30 октября) было выдано существенно меньше лицензий – 5,327 млн. т

3. Экспорт зерна из Украины вырос примерно до 3,4 млн. т в октябре, на 48% больше чем в сентябре, за счет роста поставок кукурузы.

Украина экспортировала 1,5 млн. т кукурузы, 1,7 млн. т пшеницы и около 150 тыс. т ячменя в октябре.

Всего с начала сезона экспортировано на 12% больше зерна по данным Минагрополитики, тыс. т:                     

                                  2013/14                 2012/13     

                               (1.07-31.10)            (1.07-31.10)  

      Пшеница              5 347,700               4 063,200

      Ячмень                  1 823,500               1 532,100

      Кукуруза               2 200,100               2 692,800

      Всего зерновые      9 410,400               8 387,200

4. 29 октября крупнейший производитель кормов в Южной Корее, Nonghyup Feed Inc., Nofi, закупил 65 тыс. т фуражной пшеницы произвольного происхождения у глобального трейдера Glencore по цене 299,48  USD/т C&F с поставкой до 10 февраля.

На прошлой неделе Nofi отменила тендер на импорт пшеницы, ссылаясь на высокие цены. Самое низкое предложение тогда составило 309,43 USD/т C&F

5. 30 октября МСХ Японии в рамках SBS-тендера закупило 58,02 тыс. т фуражной пшеницы и 36,14 тыс. т фуражного ячменя. 

6 ноября состоится следующий аналогичный SBS-тендер на закупку 120 тыс. т фуражной пшеницы и 200 тыс. т фуражного ячменя

6. Бангладеш переиздал международный тендер на импорт 50 тыс. т пшеницы для пополнения запасов. Крайний срок подачи предложений - 13 ноября со сроком действия до 21 ноября, и пшеница к отправке в течение 40 дней со дня подписания контракта.

Государственный закупщик в прошлом месяце отменил тендер, сославшись на более высокую цену предложенную местным поставщиком, который также не смог представить соответствующие документы

7. Бразилия вновь повысила квоту на беспошлинный импорт пшеницы, на этот раз на 0,6 млн. т до 3,3 млн. т, действие которой закончится 30 ноября.

Министерство установило квоту в апреле текущего года, освободив 2 млн. т от 10% импортного тарифа, после сокращения производства на юге Бразилии и в Аргентине, которая является традиционным поставщиком пшеницы в Бразилию. С тех пор уже не раз  размер и срок квоты увеличивался. Почти все поставки по квоте осуществляются из США и Канады, поставляется в основном твердая пшеница

8. РФ с начала сельхозсезона (с 1 июля 2013 г) по 22 октября экспортировала 10,522 млн. т зерна, что на 7,8% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

В том числе 1-22 октября было отгружено 1,627 млн. т зерна, включая 1,227 млн. т пшеницы, 217 тыс. т ячменя, 169 тыс. т кукурузы и 12 тыс. т прочих культур. Прогноз Минсельхоза по экспорту зерна на сезон - 18-20 млн. т (при урожае в 90 млн. т) против 16 млн. т годом ранее

9. 29 и 30 октября состоялись очередные биржевые торги по закупкам зерна в государственный интервенционный фонд России. В торгах, как и ранее, участвовали Алтайский и Красноярский края, а так же Новосибирская и Омская область. В целом в ходе торгов 29 октября закуплено 29,97 тыс. т зерна на общую сумму 179,773 млн. рублей (100% от выставленного на торги зерна), а 30 октября – 29,835 тыс. т на общую сумму 179,82 млн. рублей (99,5% от выставленного на торги 29,97 тыс. т зерна).

Новости на ослабление цен на пшеницу:

1. 31 октября USDA сообщило итоги недельных (на 10,17 и 24 октября) экспортных продаж пшеницы США - на уровне 1 308,8 тыс. т, что ниже ожиданий трейдеров и аналитиков – 1 500-2 000 тыс. т

2. IGC повысил прогноз глобального производства и запасов пшеницы в 2013/14 в своем ежемесячном отчете. 

Мировое производство пшеницы в 2013/14 повышено на 3 млн. т до 696 млн. т, что отражает улучшение перспектив в Канаде и Казахстане. И представляет 6% рост по сравнению с предыдущим годом. Урожай пшеницы в Канаде был пересмотрен вверх на 2,5 млн. т до рекордных 33 млн. т, а в Казахстане – на 2 млн. т до 16 млн. т.

Глобальное потребление пшеницы повышено на 3 млн. т до 690 млн. т, в то время как конечные запасы - на 2 млн. т до 182 млн. т, отражая 4% рост по сравнению с предыдущим годом

3. Казахстан, крупнейший производитель зерна в Центральной Азии, прогнозирует в этом году сбор зерна в чистом весе на уровне 18,5-19,0 млн. т, страна также увеличила планку прогноза экспортного потенциала до 10 млн. т с 9,5 млн. т

4. Индия снизила минимальную экспортную цену на пшеницу из государственных запасов на 13% с 300 до 260 USD/т FОВ, что позволит конкурировать с причерноморским зерном и нарастить экспортные отгрузки. 

15 ноября состоятся тендеры на продажу и экспорт индийской пшеницы, и, вероятно, цены предложений будут в районе 270 USD/т FОВ

5. Компания Lanworth повысила прогноз австралийского урожая пшеницы на 2% из-за лучшей влажности почвы в Западной Австралии, Южной Австралии и Виктории. Lanworth ожидает, что производство пшеницы в Австралии в 2013/14 составит 25,294 млн. т по сравнению с предыдущей оценкой в 24,822 млн. т, выданной неделю назад. Между тем, компания сохранила свою оценку мирового урожая пшеницы в 2013/14 на уровне 707 млн. т

6. Более благоприятная погода в Черноморском регионе и Аргентине ослабили беспокойство по поводу урожаев

7. Archer Daniels Midland Co (ADM) заявил, что запланированное 3,0 млрд. AUD (2,8 млрд. USD) приобретение австралийского зернового оператора GrainCorp Ltd, вероятно, будет отложено до начала следующего года.

Приобретение GrainCorp является частью стратегии ADM глобального расширения и будет способствовать увеличению экспорта в Китай и на Ближний Восток. 

Ранее ADM планировала завершить сделку до конца 2013 года, но сейчас закрытие ожидается в первом квартале 2014г. Еще должны быть получены одобрения регуляторов в Австралии и Китае

Фьючерсные цены на пшеницу (settlement 31.10.2013):

• CME (CBOT) США SRW (мягкая озимая) Дек13 245,26/-2,76USD/т, Мар14 249,67/-2,58USD/т

• Euronext (MATIFF) Франция Пшеница мукомольная Ноя13 277,09/-0,01USD/т, Янв14 274,37/-0,67USD/т

• Euronext (LCE) Великобритания Пшеница фуражная Ноя13 263,78/-0,68USD/т, Янв14 264,58/+0,04USD/т