Цены на пшеницу на физическом рынке, USD/т, +/- к 13.11.2013

Товар

Базис

Ноя13

Дек13

Янв14

Фев14

Мар14

Апр14

Пшеница 2HRW

FOB US

-/317(+2)

-/316(+3)

-/314(+2)

-/313(+1)

-/313(+1)

-/312

Пшеница SRW

FOB US

-/280(+1)

-/279(+2)

-/277(+2)

-/276(+2)

-/276(+2)

-/276(+2)

Пшеница SRW

FOB FR

-/278(+1)

-/280(+1)

-/281(+1)

-/282(+1)

-/281

-/280

Пшеница 12,5%

FOB RU

 

-/287(-3)

 

 

 

 

Пшеница 12,5%

FOB UA

 

-/287(-3)

 

 

 

 

Пшеница 12,5%

FOB RO

 

 

 

 

 

 

Пшеница 11,5%

FOB UA

 

-/287(-3)

 

 

 

 

Пшеница 11,5%

FOB RU

 

-/287(-3)

 

 

 

 

Пшеница 11,5%

FOB RO

 

 

 

 

 

 

Пшеница фураж.

FOB UA

-/275

-/275

 

 

 

 

Пшеница фураж.

FOB RU

-/275

-/275

 

 

 

 

Пшеница фураж.

FOB RO/BG

-/263

-/263

 

 

 

 

*Спрос/Предложение, US – США Мекс. залив, UA – Украина, Черное море, RU – Россия, Черное море, RO – Румыния, FR – Франция, Бордо, BG – Болгария

Цены на пшеницу в Украине (спрос), +/- к 13.11.2013

Товар

Базис

Порт

Грн./т

FOB экв., USD/т

Пшеница 2 кл.

СРТ-порт

Одесса

1980

266

Пшеница 3 кл.

СРТ-порт

Одесса

1930

260

Пшеница фураж.

СРТ-порт

Одесса

1710

232

Пшеница 2 кл.

СРТ-порт

Николаев

1950

263

Пшеница 3 кл.

СРТ-порт

Николаев

1900

257

Пшеница фураж.

СРТ-порт

Николаев

1820

247

Пшеница 2 кл.

СРТ-порт

Бердянск

1950

263

Пшеница 3 кл.

СРТ-порт

Бердянск

1900

257

Пшеница фураж.

СРТ-порт

Бердянск

1800

244

Пшеница 2 кл.

СРТ-порт

Херсон

1830

248

Пшеница 3 кл.

СРТ-порт

Херсон

1780

242

Пшеница фураж.

СРТ-порт

Херсон

1670

228

Пшеница 2 кл.

СРТ-порт

Севастополь

1950

263

Пшеница 3 кл.

СРТ-порт

Севастополь

1880

254

Пшеница фураж.

СРТ-порт

Севастополь

1740

237

Пшеница 2 кл.

СРТ-порт

Ильичевск

1980

266

Пшеница 3 кл.

СРТ-порт

Ильичевск

1930

260

Пшеница 2 кл.

СРТ-порт

Южный

1980

266

Пшеница 3 кл.

СРТ-порт

Южный

1940

261

Новости на поддержку цен на пшеницу:

1. 14 ноября Государственная организация Египта GASC купила 240 тыс. т продовольственной пшеницы (60 тыс. т из Румынии и 180 тыс. т из Франции) с поставкой 1-15 декабря по следующим ценам:
• 60 тыс. т румынской пшеницы у компании Bunge – 285,5 USD/т FOB (299,74 USD/т C&F),
• 60 тыс. т французской пшеницы у компании Soufflet – 281,95 USD/т FOB (303,82 USD/т C&F),
• 60 тыс. т французской пшеницы у компании Cargill – 284,46 USD/т FOB (305,61 USD/т C&F),
• 60 тыс. т французской пшеницы у компании Invivo – 283,74USD/т FOB (305,61 USD/т C&F)
Стоимость купленной пшеницы с учетом фрахта в среднем на 3 USD/т дороже по сравнению с предыдущей покупкой 6 ноября (300,23 USD/т C&F). На тендере доминировало предложение французской пшеницы. Лишь по одному предложению – из Румынии, России и США, а из Украины – ни одного. Российская пшеница предлагалась по 291,87 USD/т FOB (~307 USD/т C&F).
В сезоне 2013/14 GASC уже закупил в общей сложности 2,505 млн. т пшеницы (1020 тыс. т из Румынии, 705 тыс. т из Украины, 600 тыс. т из России и 180 тыс. т из Франции). Всего правительство Египта планирует закупить в этом сезоне 5-5,5 млн. т пшеницы через GASC.
В 2012/13 госзакупщик купил лишь 3,375 млн. т пшеницы, тогда как в 2011/12 и 2010/11 – 5,33 и 5,58 млн. т соответственно.
Заявки на тендере (данные Reuters):
• Noble 60 тыс. т Франция – 292,50 USD/т FOB
• Invivo 60 тыс. т Франция – 284,80 USD/т FOB
• Vitol 60 тыс. т Франция – 289,0 USD/т FOB
• Toepfer 60 тыс. т Франция – 289,87 USD/т FOB
• Lecureur 60 тыс. т Франция – 284,95 USD/т FOB
• Granit 60 тыс. т Франция – 285,69 USD/т FOB
• Louis Dreyfus 60 тыс. т Франция – 286,74 USD/т FOB или 55 тыс. т мягкой США – 271,48 USD/т FOB, январь 2014
• Bunge 60 тыс. т Румыния – 285,74 USD/т FOB
• Glencore 60 тыс. т Франция – 289,90 USD/т FOB
• Nidera 60 тыс. т Россия – 291,87 USD/т FOB
• Cargill 60 тыс. т Франция – 285,90 USD/т FOB
• Soufflet 60 тыс. т Франция – 281,95 USD/т FOB
Заявки по фрахту (данные Reuters):
• Россия:
Egy Bulk: $15.14
• Румыния :
Mina Shipping: $16.22
Egy Bulk: $14.24
• Франция :
Mina Shipping: $22.99
Egy Bulk: $21.91
Glencore: $21.25

2. 14 ноября южнокорейские мукомолы Korea Flour Mills, DongA One Corp, Samyang Milmax Corp и Daesun Flour Mills совместно купили 30 тыс. т мукомольной пшеницы США у компании Itochu Corp с поставкой 1-31 марта:
• 11,7 тыс. т мягкой белозерной – 264,75 USD/т FOB
• 0,9 тыс. т мягкой белозерной – 274,7 USD/т FOB
• 8,3 тыс. т твердой краснозерной озимой – 296,75 USD/т FOB
• 9,1 тыс. т северной яровой – 314,25 USD/т FOB

3. 13 ноября бразильские импортеры купили, по меньшей мере, 60 тыс. т озимой твердой краснозерной (HRW) пшеницы США для отгрузки с побережья Мексиканского залива в декабре.
Мукомолы купил два handimax груза, каждый объемом около 30 тыс. т, примерно по цене с премией 1,55 USD/буш к декабрьскому фьючерсу HRW на СВОТ на базисе FOB.
Покупатели в Бразилии уже законтрактовали свыше 3,1 млн. т пшеницы США, преимущественно HRW, для поставки в 2013/14 (июнь-май). Такие крупные закупки пшеницы США Бразилия не осуществляла, по крайней мере, со средины 80-х гг.

4. 14 ноября МСХ Японии закупило на регулярном тендере 129,445 тыс. т мукомольной пшеницы:
60,346 тыс. т из США с поставкой в период с 21 декабря по 20 января;
45,594 тыс. т из Канады – до 28 февраля;
23,505 тыс. т из Австралии – в январе

5. Бангладеш отменил два контракта на импорт 100 тыс. т пшеницы и лишил поставщика банковских гарантий, сославшись на отказ поставщика доставить зерно в положенные сроки

6. Европейский союз на этой неделе выдал экспортные лицензии на 612 тыс. т мягкой пшеницы. В результате общий объем с начала сезона 2013/14 (1 июля–12 ноября) составил 10,038 млн. т. За такой же период 2012/13 (1 июля–13 ноября) было выдано существенно меньше лицензий – 6,444 млн. т.
Strategie Grains повысило свой прогноз европейского экспорта мягкой пшеницы на 1,6 млн. т по сравнению с октябрьской оценкой до 23,7 млн. т. Это на 5 млн. т больше, чем было экспортировано в прошлом сезоне

7. Снижение экспорта пшеницы из России будет продолжаться в ноябре и декабре, поскольку внутренние цены слишком высоки, чтобы сделать международные продажи прибыльными, считает СовЭкон

Новости на ослабление цен на пшеницу:

1. 13 ноября Тунис отверг все предложения и не сделал покупку 92 тыс. т твердой пшеницы в международном тендере. По причине небольшого числа участников – всего 4 компании, предоставили предложения в тендере. Самое низкое предложение, говорят, было - 372,29 USD/т C&F

2. Фермеры ЕС могут расширить посевы мягкой пшеницы под урожай 2014г. на 4%, что при благоприятной погоде позволит Евроблоку собрать крупнейший с 2008 года урожай (около 140 млн. т), считают в Strategie Grains. По оценке экспертов, площади под мягкой пшеницей в ЕС возрастут до около 24,1 млн. га против 23,2 млн. га собранных в этом году

3. По оценке HGCA посевная площадь пшеницы под урожай в 2014г. в Великобритании увеличится на 22% до 1,98 млн. га в сравнении с 1,63 млн. га в прошлом году

4. Компания Lanworth прогнозирует 2% рост производства пшеницы в 2014/15 для Китая и ЕС до 124 и 146 млн. т соответственно

5. В Аргентине продолжается уборка пшеницы. По данным Зерновой биржи Буэнос-Айреса, к 14 ноября убрано лишь 6,9% от засеянных 3,62 млн. га, что заметно ниже прошлогоднего темпа убрки – 14,5%. МСХ Аргентины ожидает, что урожай пшеницы 2013/14 будет больше, чем 8,8 млн. т. Правительство планирует выпустить официальные оценки 21 ноября. Зерновая биржа прогнозирует урожай аргентинской пшеницы в 10,35 млн. т

6. Ливия должна выплатить долги импортерам пшеницы, которые накапливались больше года, чтобы гарантировать, что страна сможет обеспечить будущие поставки муки

Фьючерсные цены на пшеницу (settlement 14.11.2013):
• CME (CBOT) США SRW (мягкая озимая) Дек13 236,91/-0,27USD/т, Мар14 240,76/-0,09USD/т
• Euronext (MATIFF) Франция Пшеница мукомольная Янв14 276,22/+2,13USD/т, Мар14 274,54/+2,13USD/т
• Euronext (LCE) Великобритания Пшеница фуражная Ноя13 263,62/-0,32USD/т, Янв14 265,22/+0,88USD/т