Фьючерсные цены на пшеницу (settlement 27.11.2013):
• CME (CBOT) США SRW (мягкая озимая) Дек13 239,29/+1,74USD/т, Мар14 243,79/+2,75USD/т
• Euronext (MATIFF) Франция Пшеница мукомольная Янв14 281,75/+2,19USD/т, Мар14 277,34/+1,51USD/т
• Euronext (LCE) Великобритания Пшеница фуражная Янв14 268,30/+1,82USD/т, Мар14 270,34/+1.59USD/т

Цены на пшеницу на физическом рынке, USD/т, +/- к 26.11.2013

Товар

Базис

Ноя13

Дек13

Янв14

Фев14

Мар14

Апр14

Пшеница 2HRW

FOB US

-/324(+7)

-/320(+5)

-/315(+3)

-/313(+2)

-/313(+2)

-/313(+2)

Пшеница SRW

FOB US

-/283

-/283(+3)

-/282(+5)

-/282(+6)

-/280(+5)

-/278(+3)

Пшеница SRW

FOB FR

-/285

-/286

-/286(+1)

-/286(+1)

-/285

-/284(+1)

Пшеница 12,5%

FOB RU

 

-/286

285/290

285/293

 

 

Пшеница 12,5%

FOB UA

 

-/285

-/290

286/293

-/293

 

Пшеница 12,5%

FOB RO

 

-/290

-/290

 

 

 

Пшеница 11,5%

FOB UA

 

 

 

 

 

 

Пшеница 11,5%

FOB RU

 

 

 

 

 

 

Пшеница 11,5%

FOB RO

 

 

 

 

 

 

Пшеница фураж.

FOB UA

 

 

 

-/250

 

 

Пшеница фураж.

FOB RU

 

 

 

-/250

 

 

Пшеница фураж.

FOB RO/BG

 

 

 

 

 

 

*Спрос/Предложение, US – США Мекс. залив, UA – Украина, Черное море, RU – Россия, Черное море, RO – Румыния, FR – Франция, Бордо, BG – Болгария

Цены на пшеницу в Украине (спрос), +/- к 26.11.2013

Товар

Базис

Порт

Грн./т

FOB экв., USD/т

Пшеница 2 кл.

СРТ-порт

Одесса

1980

266

Пшеница 3 кл.

СРТ-порт

Одесса

1940

260

Пшеница фураж.

СРТ-порт

Одесса

1710

233

Пшеница 2 кл.

СРТ-порт

Николаев

1960(+5)

264

Пшеница 3 кл.

СРТ-порт

Николаев

1910(+5)

258

Пшеница фураж.

СРТ-порт

Николаев

1820

247

Пшеница 2 кл.

СРТ-порт

Бердянск

1950

263

Пшеница 3 кл.

СРТ-порт

Бердянск

1900

257

Пшеница фураж.

СРТ-порт

Бердянск

1850

250

Пшеница 2 кл.

СРТ-порт

Херсон

1830

248

Пшеница 3 кл.

СРТ-порт

Херсон

1780

242

Пшеница фураж.

СРТ-порт

Херсон

1670

228

Пшеница 2 кл.

СРТ-порт

Севастополь

1980

263

Пшеница 3 кл.

СРТ-порт

Севастополь

1930

260

Пшеница 2 кл.

СРТ-порт

Ильичевск

1990

267

Пшеница 3 кл.

СРТ-порт

Ильичевск

1950

263

Пшеница 2 кл.

СРТ-порт

Южный

2000

269

Пшеница 3 кл.

СРТ-порт

Южный

1960

264

Новости на поддержку цен на пшеницу:

1. 27 ноября Государственная организация Египта GASC купила продовольственную пшеницу с поставкой 16-31 декабря:
• 60 тыс. т французской пшеницы у компании Louis Dreyfus – 291,84 USD/т FOB (фрахт – 20,98 USD/т, 312,82 USD/т C&F)
Стоимость купленной пшеницы с учетом фрахта примерно на 7 USD/т больше по сравнению с предыдущей покупкой 19 ноября (305,66 USD/т C&F). На тендере доминировало предложение французской пшеницы. Лишь по одному предложению из Германии, Румынии и США, а из Украины и России – ни одного. По словам немецкого трейдера самое дешевое предложение на FOB было на пшеницу США, но оно было отклонено, из-за несоответствия периода поставки.
В сезоне 2013/14 GASC уже закупил в общей сложности 2,685 млн. т пшеницы (1020 тыс. т из Румынии, 720 тыс. т из России, 705 тыс. т из Украины и 240 тыс. т из Франции). Всего правительство Египта планирует закупить в этом сезоне 5-5,5 млн. т пшеницы через GASC.
В 2012/13 госзакупщик купил лишь 3,375 млн. т пшеницы на внешнем рынке, тогда как в 2011/12 и 2010/11 - 5,33 и 5,58 млн. т соответственно.
Заявки на тендере (данные Reuters):
• Louis Dreyfus 55 тыс. т США (soft red winter) – 274,28 USD/т FOB с поставкой 20-30 января и
60 тыс. т Франция – 291,84 USD/т FOB, один порт
• Bunge 60 тыс. т Франция – 302,00 USD/т FOB, один порт
• Cargill 60 тыс. т Германия – 302,50 USD/т FOB
• Lecureur 60 тыс. т Франция – 297,90 USD/т FOB, два порта
• Soufflet 60 тыс. т Франция – 293,95 USD/т FOB, два порта
• Ameropa 60 тыс. т Румыния – 295,00 USD/т FOB combined with freight
• Invivo 60 тыс. т Франция – 296,50 USD/т FOB, один/два порта
• Glencore 60 тыс. т Франция – 293,80 USD/т FOB, один порт
Заявки по фрахту (данные Reuters):
• Ameropa: Румыния $295.00+16.23 =$311.23 (Fob+Freight only)
• Louis Dreyfus: Франция $291.84+20.98 = $312.82
• Glencore: Франция $293.80+20.98 = $314.78
• Soufflet: Франция $293.85+21.48 = $315.33
• Invivo: Франция $296.50+24.40 =$320.90

2. 26 ноября южнокорейская компания Nonghyup Feed Inc. (NOFI) закупила 65 тыс. т фуражной пшеницы произвольного происхождения, предположительно из Канады, у компании Glencore по цене 294,75 USD/т C&F с поставкой до 25 марта 2014

3. 27 ноября МСХ Японии в рамках тендера закупило 132,548 тыс. т мукомольной пшеницы в пяти классах навалом, в том числе три сорта пшеницы из США объемом 76,23 тыс. т, и по одному из Канады – 24,763 тыс. т и Австралии – 31,555 тыс. т, с поставкой несколькими карго в период с 21 декабря 2013 по 28 февраля 2014.
В октябре Япония закупила 332,379 тыс. т продовольственной пшеницы, а в ноябре – 395,473 тыс. т

4. 28 ноября Ассоциация тайваньских мукомолов приобрела 39,6 тыс. т мукомольной пшеницы США с поставкой 8-22 января.
Товар был закуплен у компании United Grain по ценам:
• 19,25 тыс. т темной северной яровой пшеницы с 14,5% белка - 349,35 USD/т FOB
• 9,5 тыс. т твердой красной озимой пшеницы с 12,5% белка - 309,61 USD/т FOB
• 10,85 тыс. т западной белой с 10,5% белка - 296,33 USD/т FOB.
Стоимость фрахта – 39,88 USD/т для отгрузки с Тихоокеанского северо-западного побережья США.
В сентябре Ассоциация тайваньских мукомолов подписала соглашение о покупке 62,5 млн. бушелей, или около 1,7 млн. т американской пшеницы на сумму около 485 млн. USD в течение ближайших двух лет

5. Марокко (ONICL) объявило тендер на закупку 75 тыс. т мягкой пшеницы с местного рынка. Тендер для урожая 2013, но участники могут предложить зерно урожаев последних нескольких лет.
ONICL откроет заявки 5 декабря, и закупленная мягкая пшеница будет использоваться для производства субсидированной муки.
Марокко приостановит таможенные пошлины на импорт мягкой пшеницы с начала января до конца апреля 2014, чтобы обеспечить больше поставок на внутренний рынок

6. Министр сельского хозяйства Ливии сообщил, что в стране на данный момент есть достаточные запасы пшеницы, но вскоре будет возобновлен импорт для удовлетворения внутренних потребностей

7. Производство зерна в Алжире сократилось до 4,9 млн. т в этом году с 5,1 млн. т в прошлом году, из-за засухи в восточных провинциях

8. Морозная погода может нести потенциальные риски для будущего урожая пшеницы на равнинах США

9. Компания Lanworth понизила свою оценку мирового урожая пшеницы в 2013/14 на 1 млн. т до 706 млн. т, за счет Австралии и Аргентины.
Lanworth прогнозирует, что в 2014/15 США соберут 63 млн. т пшеницы, Россия – 51,7 млн. т, а Украина – 23 млн. т

Новости на ослабление цен на пшеницу:

1. Индийские государственные компании объявили следующие тендеры на экспорт пшеницы с госскладов Индии:
• MMTC Ltd проведет тендер на экспорт 100 тыс. т пшеницы для отгрузки 4 января-3 февраля из порта Какинада на восточном побережье Индии.
• State Trading Corp проведет два международных тендера на экспорт в общей сложности 270 тыс. т пшеницы с отгрузкой 4 января-3 февраля - 200 тыс. т из порта Мундра на западном побережье и 70 тыс. т – из южного порта Ченнаи.
Крайний срок подачи заявок на все тендеры - 23 декабря

2. 27 ноября МСХ Японии не получило заявок на закупку фуражной пшеницы и ячменя в рамках SBS-тендера.
4 декабря состоится следующий аналогичный SBS-тендер на закупку 120 тыс. т фуражной пшеницы и 200 тыс. т фуражного ячменя

3. Импорт пшеницы в Великобританию, как ожидается, упадет в сезоне 2013/14, с более высоким урожаем качественной пшеницы этим летом, что позволит мукомолам вернуться к использованию внутренних поставок.
МСХ Великобритании прогнозирует, что импорт сократится почти вдвое - до 1,615 млн. т по сравнению с 2,944 млн. т в предыдущем сезоне.
Мукомолы в значительной степени завесили от импорта пшеницы в сезоне 2012/13 после того как избыток осадков понизил качество пшеницы урожая прошлого года.
Дожди в 2012 также препятствовали севу под урожай текущего года, что привело к резкому снижению площади и уборки этим летом и одному из самых маленьких урожаев пшеницы в Великобритании в течение более чем десяти лет, однако качество зерна оказалось значительно выше.
Импорт в течение первых трех месяцев сезона 2013/14 увеличился примерно на 40% - до 828,959 тыс. т по сравнению с 590,076 тыс. т за тот же период годом ранее.
Но темп, как ожидается, замедлится в ближайшие месяцы, поскольку мукомолы снижают использование импортной пшеницы к более типичным уровням.
До неурожайного 2012 Британия импортировала около 1 млн. т пшеницы в год