Цены на пшеницу на физическом рынке, USD/т, +/- к 03.12.2013

Товар

Базис

Дек13

Янв14

Фев14

Мар14

Апр14

Май14

Пшеница 2HRW

FOB US

-/315(-2)

-/312(-5)

-/311(-4)

-/311(-4)

-/311(-4)

-/311(-4)

Пшеница SRW

FOB US

-/283(-5)

-/281(-5)

-/279(-5)

-/277(-5)

-/275(-7)

-/275(-6)

Пшеница SRW

FOB FR

-/296(+8)

-/298(+8)

-/299(+8)

-/297(+7)

-/294(+6)

-/296(+7)

Пшеница 12,5%

FOB RU

 

-/298

-/298

 

 

 

Пшеница 12,5%

FOB UA

 

-/298

-/298

-/298

 

 

Пшеница 12,5%

FOB RO

 

 

 

 

 

 

Пшеница 11,5%

FOB UA

 

-/295

 

 

 

 

Пшеница 11,5%

FOB RU

 

-/295

 

 

 

 

Пшеница 11,5%

FOB RO

 

 

 

 

 

 

Пшеница фураж.

FOB UA

 

 

 

 

 

 

Пшеница фураж.

FOB RU

 

 

 

 

 

 

Пшеница фураж.

FOB RO/BG

 

 

 

 

 

 

*Спрос/Предложение, US – США Мекс. залив, UA – Украина, Черное море, RU – Россия, Черное море, RO – Румыния, FR – Франция, Бордо, BG – Болгария

Цены на пшеницу в Украине (спрос), +/- к 03.12.2013

Товар

Базис

Порт

Грн./т

FOB экв., USD/т

Пшеница 2 кл.

СРТ-порт

Одесса

1990

268

Пшеница 3 кл.

СРТ-порт

Одесса

1940

260

Пшеница фураж.

СРТ-порт

Одесса

1710

233

Пшеница 2 кл.

СРТ-порт

Николаев

1980

266

Пшеница 3 кл.

СРТ-порт

Николаев

1930

260

Пшеница фураж.

СРТ-порт

Николаев

1850

250

Пшеница 2 кл.

СРТ-порт

Бердянск

1950(+50)

263(+6)

Пшеница 3 кл.

СРТ-порт

Бердянск

1900(+50)

257(+7)

Пшеница фураж.

СРТ-порт

Бердянск

1850(+30)

250(+3)

Пшеница 2 кл.

СРТ-порт

Херсон

1980

267

Пшеница 3 кл.

СРТ-порт

Херсон

1930

260

Пшеница фураж.

СРТ-порт

Херсон

1850

250

Пшеница 2 кл.

СРТ-порт

Севастополь

1980

266

Пшеница 3 кл.

СРТ-порт

Севастополь

1930

260

Пшеница 2 кл.

СРТ-порт

Ильичевск

2010(+20)

270(+3)

Пшеница 3 кл.

СРТ-порт

Ильичевск

1970(+20)

266(+3)

Пшеница 2 кл.

СРТ-порт

Южный

2010(+10)

270(+1)

Пшеница 3 кл.

СРТ-порт

Южный

1970(+10)

266(+2)

Новости на поддержку цен на пшеницу:

1. 3 декабря Государственная организация Египта GASC купила продовольственную пшеницу с поставкой 20-31 декабря:
• 60 тыс. т румынской пшеницы у компании Ithad El-Arabi – 304,89 USD/т C&F
Стоимость купленной пшеницы с учетом фрахта почти на 8 USD/т меньше по сравнению с предыдущей покупкой 27 ноября (312,82 USD/т C&F). На тендере доминировало предложение французской пшеницы.
В сезоне 2013/14 GASC уже закупил в общей сложности 2,745 млн. т пшеницы (1080 тыс. т из Румынии, 720 тыс. т из России, 705 тыс. т из Украины и 240 тыс. т из Франции). Всего правительство Египта планирует закупить в этом сезоне 5-5,5 млн. т пшеницы через GASC.
В 2012/13 госзакупщик купил лишь 3,375 млн. т пшеницы на внешнем рынке, тогда как в 2011/12 и 2010/11 - 5,33 и 5,58 млн. т соответственно.
Заявки на тендере (данные Reuters):
• Cargill 60 тыс. т Германия – 312,65 USD/т FOB
• Vitol 60 тыс. т Германия – 299,50 USD/т FOB
• Invivo 60 тыс. т Франция – 302,25 USD/т FOB 1 или 2 порта
• Bunge 60 тыс. т Франция − 304 USD/т FOB
• Glencore 60 тыс. т Франция – 297,97 USD/т FOB
• Granit 60 тыс. т Франция – 300,90 USD/т FOB
• Ameropa 60 тыс. т Румыния − 302,50 USD/т FOB
• Ithad El-Arabi 60 тыс. т Румыния − 289 USD/т FOB

2. 3 декабря Алжир (OAIC) в рамках тендера закупил минимум 100 тыс. т мукомольной пшеницы для поставки в январе.
Происхождение пшеницы может быть произвольное, но Франция рассматривается трейдерами как наиболее вероятный поставщик.
Самая низкая цена при покупке составила 311 USD/т C&F для партии 25 тыс. т. Цены на остальную часть покупки не были озвучены. По мнению отдельных трейдеров, OAIC закупил до 200 тыс. т пшеницы.
Ежемесячные потребности Алжира в импорте пшеницы оцениваются примерно в 450 тыс. т.
Страна не объявляет результаты своих международных тендеров

3. 4 декабря Тунис в рамках тендера на закупку 109 тыс. т мукомольной пшеницы произвольного происхождения с поставкой в январе-феврале, фактически приобрел 100 тыс. т мягкой пшеницы:
• 25 тыс. т пшеницы у компании Casillo по цене 319,69 USD/т C&F
• 75 тыс. т (3 груза по 25 тыс. т) пшеницы у компании Nidera по цене 319,83 USD/т C&F

4. 6 декабря Ассоциация тайваньских мукомолов проведет тендер на закупку 35 тыс. т мукомольной пшеницы США с поставкой 25 января-8 февраля

5. В США ожидается очень холодная погода, которая может повредить до 5% урожая озимой пшеницы

6. 4 декабря состоялись очередные биржевые торги по закупкам зерна в государственный интервенционный фонд России. В торгах участвовали Алтайский и Красноярский края, а так же Новосибирская и Омская область. В целом в ходе торгов закуплено 19,17 тыс. т зерна на общую сумму 115,857 млн. рублей (64% от выставленных на торги 29,97 тыс. т зерна). Всего с начала закупочных интервенций, с 15 октября, закуплено 443 тыс. т зерна

7. По данным FranceAgriMer, к 1 ноября коммерческие запасы мягкой пшеницы во Франции уменьшились до 12,1 млн. т (13,4 млн. т месяцем ранее и 13,1 млн. т в ноябре 2012г.).
Снижение запасов связано с активным экспортом

8. Саудовская Аравия будет продолжать свою политику диверсификации источников импорта пшеницы, которая помогла стране защититься от нехватки предложений пшеницы на мировых рынках и обеспечить свои потребности в импорте пшеницы по самым выгодным ценам. С момента возобновления импорта пшеницы в 2008 году, Саудовская Аравия импортировала около 10,5 млн. т из различных источников, в том числе ЕС, Австралии, Бразилии, Аргентины и США.
Производство пшеницы в Саудовской Аравии в 2013 прогнозируется на уровне 625 тыс. т, что на 11% меньше уровня прошлого года (700 тыс. т в 2012). Продолжающееся снижение урожая отражает намерение правительства Саудовской Аравии отказаться от внутреннего производства пшеницы до 2016

Новости на ослабление цен на пшеницу:

1. Согласно окончательному докладу статистического управления Канады (Statscan), канадские фермеры собрали рекордный урожай пшеницы – 37,53 млн. т в 2013 году, что на 38% больше по сравнению с 2012 и существенно выше ожиданий рынка – 33,2-35,3 млн. т (33,8 млн. т средняя оценка трейдеров и аналитиков, опрошенных Reuters).
В октябре Statscan прогнозировало урожай в 33 млн. т.
Предыдущий рекорд в 32,1 млн. т был установлен в 1990 году

2. 4 декабря МСХ Японии не получило заявок на закупку фуражной пшеницы и ячменя в рамках SBS-тендера.
11 декабря состоится следующий аналогичный SBS-тендер на закупку 120 тыс. т фуражной пшеницы и 200 тыс. т фуражного ячменя

3. FAO увеличила оценку производства пшеницы в мире в 2013/14 с 708,5 до 710,8 млн. т

4. Informa Economics оставила свой прогноз урожая пшеницы в Аргентине в 2013/14 на прежнем уровне 9,8 млн. т, что выше аргентинского официального прогноза в 8,5 млн. т, но ниже прогноза USDА - 11 млн. т.
Informa Economics повысила прогноз мирового валового сбора пшеницы в следующем сезоне с 702,5 до 704,3 млн. т (707,5 млн. т в 2013/14).
Урожай пшеницы в России составит 48,5 млн. т (предыдущий прогноз – 48,5 млн. т, в текущем сезоне – 51,5 млн. т), в ЕС – 140,4 (140,4 и 143,3) млн. т, в Китае – 120,0 (120,0 и 122,7) млн. т, в Индии – 96,6 (95,0 и 92,5) млн. т, в США – 63,9 (63,9 и 57,9) млн. т, в Канаде – 25,4 (25,4 и 33,4) млн. т, в Казахстане – 16,3 (16,3 и 15,7) млн. т

5. Французские производители пшеницы и трейдеры договорились указывать содержание белка во всех коммерческих контрактах, чтобы поощрить более высокий уровень белка.
Содержание белка является основным показателем пригодности пшеницы для выпечки хлеба и ключевым требованием для импортеров в Африке и на Ближнем Востоке.
Самый низкий уровень белка в течение последних лет во французском урожае пшеницы этого лета (11,2%) активизировал дебаты о снижении качества урожая и потенциальной угрозе для экспорта. Отсутствие четкого ценообразования на основе качества на французском рынке рассматривается как одна из причин для снижения уровня белка

6. По данным группы производителей Orama, доходы французских фермеров, выращивающих зерновые и масличные, в 2013 году снизятся до четырехлетнего минимума из-за падения цен и высоких производственных издержек

7. Австралия заключила соглашение о свободной торговле (FTA) с Южной Кореей, которое позволит устранить тарифы вплоть до 300% на основные статьи экспорта Австралии, в том числе сельскохозяйственную продукцию и ресурсы.
Южная Корея является третьим крупнейшим экспортным рынком Австралии и четвертым по величине торговым партнером.
Соглашение, заключенное в начале этой недели, вступит в силу после завершения процедуры утверждения в обеих странах.
В соответствии с условиями соглашения, с нескольких товаров происходит незамедлительное удаление тарифов, в т.ч. пшеницы. Австралия является вторым мировым экспортером пшеницы, и в 2012/13 Корея была ее вторым основным клиентом