Цены на пшеницу на физическом рынке, USD/т, +/- к 30.12.2013

Товар

Базис

Янв14

Фев14

Мар14

Апр14

Май14

Июн14

Пшеница 2HRW

FOB US

-/297(+4)

-/296(+4)

-/295(+3)

-/294(+1)

-/295(+2)

-/294

Пшеница SRW

FOB US

-/278(+11)

-/274(+7)

-/271(+8)

-/269(+10)

-/265(+4)

-/262

Пшеница SRW

FOB FR

-/285(-9)

-/285(-10)

-/284(-10)

-/283(-9)

-/280(-8)

-/280

Пшеница 12,5%

FOB RU

-/300(+2)

-/300(+2)

 

 

 

 

Пшеница 12,5%

FOB UA

-/300(+2)

-/300(+2)

 

 

 

 

Пшеница 12,5%

FOB RO

 

 

 

 

 

 

Пшеница 11,5%

FOB UA

 

 

 

 

 

 

Пшеница 11,5%

FOB RU

 

 

 

 

 

 

Пшеница 11,5%

FOB RO

 

 

 

 

 

 

Пшеница фураж.

FOB UA

 

 

 

 

 

 

Пшеница фураж.

FOB RU

 

 

 

 

 

 

Пшеница фураж.

FOB RO/BG

 

 

 

 

 

 

*Спрос/Предложение, US – США Мекс. залив, UA – Украина, Черное море, RU – Россия, Черное море, RO – Румыния, FR – Франция, Бордо, BG – Болгария

Цены на пшеницу в Украине (спрос), +/- к 30.12.2013

Товар

Базис

Порт

Грн./т

FOB экв., USD/т

Пшеница 2 кл.

СРТ-порт

Одесса

2030(+15)

273(+2)

Пшеница 3 кл.

СРТ-порт

Одесса

1990(+10)

268(+1)

Пшеница фураж.

СРТ-порт

Одесса

1870

253

Пшеница 2 кл.

СРТ-порт

Николаев

2050(+50)

275(+6)

Пшеница 3 кл.

СРТ-порт

Николаев

2000(+50)

269(+6)

Пшеница фураж.

СРТ-порт

Николаев

1920(+50)

259(+6)

Пшеница 2 кл.

СРТ-порт

Бердянск

1980(+30)

266(+3)

Пшеница 3 кл.

СРТ-порт

Бердянск

1930(+10)

260(+1)

Пшеница фураж.

СРТ-порт

Бердянск

1880(+30)

254(+4)

Пшеница 2 кл.

СРТ-порт

Херсон

2050

275

Пшеница 3 кл.

СРТ-порт

Херсон

2000

269

Пшеница фураж.

СРТ-порт

Херсон

1900

257

Пшеница 2 кл.

СРТ-порт

Севастополь

1980

266

Пшеница 3 кл.

СРТ-порт

Севастополь

1930

260

Пшеница 2 кл.

СРТ-порт

Ильичевск

2030(+15)

273(+2)

Пшеница 3 кл.

СРТ-порт

Ильичевск

1990(+10)

268(+1)

Пшеница 2 кл.

СРТ-порт

Южный

2030(+10)

273(+2)

Пшеница 3 кл.

СРТ-порт

Южный

1990(+10)

268(+1)

Новости на поддержку цен на пшеницу:

1. 3 января Государственная организация Египта GASC купила 535 тыс. т продовольственной пшеницы (180 тыс. т румынской, 180 тыс. т французской, 120 тыс. т украинской и 55 тыс. т российской) с поставкой 21-31 января и 1-10 февраля:
-- Отгрузка 21-31 января:
• 55 тыс. т российской пшеницы у компании Glencore – 316 USD/т C&F
• 60 тыс. т украинской пшеницы у компании Al-Alamiyya (Union) – 316 USD/т C&F
• 60 тыс. т французской пшеницы у компании Bunge – 318 USD/т C&F
-- Отгрузка 1-10 февраля:
• 60 тыс. т румынской пшеницы у компании Toepfer – 315,83 USD/т C&F
• 60 тыс. т украинской пшеницы у компании Etihad (Union) – 316 USD/т C&F
• 60 тыс. т румынской пшеницы у компании Bunge – 316,24 USD/т C&F
• 60 тыс. т румынской пшеницы у компании Cargill – 317,27 USD/т C&F
• 60 тыс. т французской пшеницы у компании Invivo – 317,66 USD/т C&F
• 60 тыс. т французской пшеницы у компании Lecureur – 318,26 USD/т C&F
Стоимость купленной пшеницы примерно на 1 USD/т ниже по сравнению с предыдущей покупкой 17 декабря.
На тендерах продолжает доминировать предложение французской пшеницы.
В сезоне 2013/14 GASC уже закупил в общей сложности 3,64 млн. т пшеницы (1,44 млн. т из Румынии, 835 тыс. т из России, 825 тыс. т из Украины и 540 тыс. т из Франции). Всего правительство Египта планирует закупить в этом сезоне 5-5,5 млн. т пшеницы через GASC.
В 2012/13 госзакупщик купил лишь 3,375 млн. т пшеницы на внешнем рынке, тогда как в 2011/12 и 2010/11 GASC – 5,33 и 5,58 млн. т соответственно
Заявки на тендере (данные Reuters), USD/т FOB:
• Франция
- Louis Dreyfus (1-10 фев) 1 порт – $298.74
- Lecureur (1-10 фев) 2 порта– $296.90
- Soufflet (1-10 фев) 2 порта – $297.65
- Nidera (1-10 фев) 2 порта – $300.00
- Noble (1-10 фев) 55 тыс. т 2 порта – $305.35
- Bunge (21-31 янв) или (1-10 фев) 1 порт – $297.87
- Cargill (1-10 фев) 1 порт – $301.50
- Glencore (1-10 фев) 1 порт – $300.00
- Invivo (1-10 фев) 2 порта – $297.12
• Россия
- Glencore 1 порт (21-31 янв) 55 тыс. т – $301.40, Тамань
- Nidera 1 порт (1-10 фев) 55 тыс. т – $309.90, Туапсе
• Украина
- Abu Donkol 1 порт (21-31 янв) – $300.00
- Abu Donkol 1 порт (1-10 фев) – $300.00
• Румыния
- Cargill 1 порт (1-10 фев) – $301.50
- Bunge 1 порт (1-10 фев) – $301.65
- Toepfer 1 порт (1-10 фев) – $302.69
• США (Hard Red Winter)
- Louis Dreyfus 1 порт (21-31 янв) 55 тыс. т – $279.78
- Louis Dreyfus 1 порт (1-10 фев) 55 тыс. т – $273.14
- Cargill 1 порт (1-10 фев) 55 тыс. т – $293.00
- Vittol 1 порт (1-10 фев) 55 тыс. т – $294.00
Заявки по фрахту (данные Reuters)
• 21-31 янв:
- Украина Abu Donkol 60 тыс. т – $300.00 + $16.00 = $316.00
- РФ Glencore 55 тыс. т – $301.40 + $16.73
- Франция Bunge 60 тыс. т – $297.87 + $22.86 = $320.73
• 1-10 фев:
- Украина Abu Donkol 60 тыс. т – $300.00 + $16.00 = $316.00
- Румыния Cargill 60 тыс. т – $301.50 + $15.99 = $317.49
- Румыния Bunge 60 тыс. т – $301.65 + $16.16 = $317.81
- Румыния Toepfer 60 тыс. т $302.69 + $16.69 = $319.76
- Франция Lecureur 60 тыс. т – $296.90 + $22.86 = $319.76
• США (HRW)
- 21-31 янв – $47.15
- 1-10 фев – $46.94

2. Египет обеспечил свои потребности в пшенице до 23 апреля 2014г. Об этом 5 января сообщил министр снабжения и внутренней торговли Египта Мухаммед Абу Шади (Mohamed Abu Shadi). В прошлом месяце министр сообщал, что имеющиеся запасы пшеницы позволяли удовлетворить внутренний спрос вплоть до 7 апреля. Правительство стремится обеспечить необходимый запас пшеницы на 6 месяцев

3. 31 декабря Алжир (OAIC) в рамках тендера закупил 500-550 тыс. т продовольственной пшеницы по ценам 314 и 315 USD/т, C&F с поставкой в марте.
Происхождение пшеницы было необязательным, но Франция считается наиболее вероятным поставщиком

4. 6 января частные экспортеры сообщили о продаже 160 тыс. т пшеницы США (128 тыс. т твердой красной озимой и 32 тыс. т мягкой красной озимой) в неизвестном направлении для поставки в течение 2014/15МГ, который начнется с 1 июня 2014

5. 6 января мукомольное предприятие в Омане в рамках международного тендера закупило 40 тыс. т индийской пшеницы (11,5% белка) по цене чуть ниже 300 USD/т, C&F с поставкой 20 января-20 февраля

6. Ассоциация тайваньских мукомолов объявила тендер на закупку 54,8 тыс. т продовольственной пшеницы США с поставкой одним грузом в период 21 февраля-7 марта. Дедлайн - 9 января

7. Ирак объявил международный тендер на закупку минимум 50 тыс. т твердой мукомольной пшеницы из США, Канады или Австралии с отгрузкой 11 апреля – 10 мая и поставкой 11 мая – 26 июня. Дата закрытия тендера -19 января, предложения должны оставаться действительными до 23 января

8. Бангладеш объявил новый международный тендер на закупку 50 тыс. т пшеницы произвольного происхождения с поставкой в течение 40 дней со дня подписания контракта. Дата закрытия тендера -19 января

9. Импортные закупки пшеницы госзакупщиком Сирии выросли до 2,4 млн. т в 2013 году в сравнении с 550 тыс. т годом ранее, в соответствии с данными Hoboob. Импортированная пшеница была в основном причерноморского происхождения по сделкам заключенным преимущественно вне тендерного процесса. Из общего количества 1,7 млн. т прибыло в Сирию, а оставшееся количество находится в пути.
По информации Hoboob, Сирия располагает достаточными запасами пшеницы на 8 месяцев. Традиционно страна поддерживала запасы в 3 млн. т, достаточные для годового потребления.
Кроме пшеницы, Сирия вынуждена импортировать муку для удовлетворения повседневных нужд, поскольку многие мельницы вышли из строя. На прошлой неделе импортная мука закупалась по 580 USD/т

10. Бразильские мукомолы вынуждены импортировать почти всю пшеницу из США, а не из Аргентины – традиционного поставщика, в связи с аргентинскими экспортными ограничениями.
Аргентина регулирует поставки пшеницы за рубеж в целях обеспечения внутреннего продовольственного снабжения, и трейдеры в декабре заявили, что правительство не позволило 1,6 млн. т пшеницы, которая была уже продана, покинуть страну.
Бразилия приобрела больше пшеницы из США, чем из Аргентины в период с января по ноябрь 2013 года, в соответствии с данными МСХ Бразилии. Мукомолы импортировали 3 млн. т пшеницы США в этот период по сравнению с всего лишь 54 тыс. т годом ранее.
По данным USDA, 236,3 тыс. т пшеницы США было отгружено в Бразилию в декабре 2013г.
Поставка пшеницы в Бразилию из Аргентины не облагается пошлиной, потому что страны входят в региональный торговый блок Меркосур. Пшеница из США облагается 10% импортной пошлиной, в дополнение к гораздо более высокой стоимости фрахта

11. Недельные данные экспортной инспекции в США (USDA) показали, что в целях зарубежных поставок за неделю, завершившуюся 2 января, проинспектировано 13,601 млн. бушелей пшеницы (370 тыс. т), что в пределах ожиданий трейдеров и аналитиков. Всего с начала сезона 2013/14 (с 1 июня) проинспектировано на 40,4% больше пшеницы, чем за такой же период 2012/13

12. Сильные морозы в США могут негативно сказаться на посевах озимой пшеницы, в частности, по мнению представителя Commodity Weather Group, в зоне риска пребывает около 5% посевов мягкой красной озимой пшеницы

Новости на ослабление цен на пшеницу:

1. 8 января индийская госкомпания State Trading Corp на своем тендере по продаже и экспорту 160 тыс. т пшеницы с отгрузкой 18 января-18 февраля из порта Мундра (Mundra) на западном побережье привлекла 7 заявок. Наиболее привлекательное по цене предложение поступило по 282,62 USD/т, что заметно выше минимальной цены в 260 USD/т FOB

2. Два индийских государственных трейдера объявили глобальные тендеры на экспорт в общей сложности 220 тыс. т пшеницы с отгрузкой в период 1 февраля-5 марта:
• State Trading Corp предлагает 120 тыс. т пшеницы в порту Мундра (Mundra) на западном побережье
• PEC Ltd предлагает 100 тыс. т в порту Кришнапатнам (Krishnapatnam) на восточном побережье.
Крайний срок для подачи заявок в обоих тендерах - 23 января

3. 7 января Иордания отвергла все предложения и ничего не купила в международном тендере на 100 тыс. т пшеницы произвольного происхождения.
По словам трейдеров, был низкий уровень предложений на тендере от международных торговых домов из-за разногласий по поводу условий тендера

4. МСХ Японии не будет проводить регулярный тендер по покупке продовольственной пшеницы на этой неделе, но планирует провести тендеры в течение следующих трех недель в январе.
Тендер пропущен, так как большая часть Японии только что вернулась к работе на этой неделе после новогодних праздников

5. Итоги недельных (на 26 декабря) экспортных продаж пшеницы США оказались на уровне 256,5 тыс. т, в т.ч. 248,5 тыс. т для экспорта в 2013/14, что ниже ожиданий трейдеров и аналитиков – 350-550 тыс. т для экспорта в 2013/14

Фьючерсные цены на пшеницу (settlement 07.01.2014):
• CME (CBOT) США SRW (мягкая озимая) Мар14 221,38/-1,19USD/т, Май14 223,31/-1,29USD/т
• Euronext (MATIFF) Франция Пшеница мукомольная Янв14 280,79/-3,68USD/т, Мар14 274,66/-1,29USD/т
• Euronext (LCE) Великобритания Пшеница фуражная Янв14 264,04/+0,76USD/т, Мар14 265,60/-1,13USD/т