Новости на поддержку цен на пшеницу:

1. 11 января Государственная организация Египта GASC купила 55 тыс. т продовольственной пшеницы из США с поставкой 11-20 февраля:
• 55 тыс. т мягкой красной озимой (SRW) пшеницы США у компании Ameropa – 303 USD/т C&F (265 USD/т FOB, 38 USD/т – фрахт)
Стоимость купленной пшеницы на 13-15 USD/т ниже по сравнению с предыдущей покупкой 3 января. Это первая закупка американской пшеницы в текущем сезоне.
На тендерах продолжает доминировать предложение французской пшеницы, но увеличилось предложение российского зерна.
В сезоне 2013/14 GASC уже закупил в общей сложности 3,695 млн. т пшеницы (1,44 млн. т из Румынии, 835 тыс. т из России, 825 тыс. т из Украины, 540 тыс. т из Франции и 55 тыс. т из США). Всего правительство Египта планирует закупить в этом сезоне 5-5,5 млн. т пшеницы через GASC.
Также Египет намерен закупить около 4 млн. т пшеницы урожая 2014г. у местных фермеров. В прошлом году правительство повысило закупочную цену за ardeb (~150 кг) до 420 египетских фунтов (~400 USD/т) с 400 египетских фунтов/ardeb, чтобы уменьшить зависимость от импорта.
В 2012/13 госзакупщик купил лишь 3,375 млн. т пшеницы на внешнем рынке, тогда как в 2011/12 и 2010/11 - 5,33 и 5,58 млн. т соответственно.
Заявки на тендере (данные Reuters):
• Румыния:
- Ameropa: 60 тыс. т – 295 USD/т FOB
- Toepfer: 60 тыс. т – 297,91 USD/т FOB
• Франция:
- Cargill: 60 тыс. т – 287,25 USD/т FOB, фрахт - 23,50 USD/т
- Glencore: 60 тыс. т – 289 USD/т FOB (1 порт)
- Bunge: 60 тыс. т – 289,87 USD/т FOB (1 порт)
- Louis Dreyfus: 60 тыс. т – 284,84 USD/т FOB (1 порт)
- Nidera: 60 тыс. т – 287 USD/т FOB (1-2 порта)
- Invivo: 60 тыс. т – 289,5 USD/т FOB (1-2 порта)
• Россия:
- Cargill: 60 тыс. т – 293,25 USD/т FOB, фрахт - 16,90 USD/т
- Louis Dreyfus: 60 тыс. т – 294,74 USD/т FOB
- Venus: 60 тыс. т – 299,9 USD/т FOB или 55 тыс. т – 299,9 USD/т FOB (Новороссийск)
- Nidera: 55 тыс. т – 293,5 USD/т FOB, фрахт – 19 USD/т, Туапсе
- Aston: 60 тыс. т – 296,65 USD/т FOB
• США SRW
- Ameropa: 55 тыс. т – 265 USD/т FOB (Мексиканский залив)
• США твердая краснозерная (HRW)
-Venus: 55 тыс. т – 284 USD/т FOB
• Германия:
- Vittol: 60 тыс. т – 286 USD/т FOB
• Украина:
- Venus: 55-60 тыс. т – 282,27 USD/т FOB (опцион продавца)
- Union: 60 тыс. т – 297 USD/т FOB, фрахт – 16 USD/т

2. 9 января в рамках тендера Тайваньская ассоциация мукомолов закупила 54,8 тыс. т пшеницы США у японского торгового дома Mitsui:
• 29,150 тыс. т темной северной яровой пшеницы (DNS) 14,5% белка – 374 USD/т FOB
• 15,35 тыс. т твердой красной озимой пшеницы (HRW) 12,5% белка – 309,5 USD/т FOB
• 10,3 тыс. т западной белозерной пшеницы (WW) 10,5% белка – 279,83 USD/т FOB
Поставка зерна запланирована в период 21 февраля-7 марта.
Стоимость фрахта – 29,6 USD/т для поставки из Тихоокеанского северо-западного побережья США

3. Иран закупил около 50 тыс. т пшеницы из Казахстана

4. 10 января частные экспортеры сообщили о продаже в общей сложности 125,7 тыс. т пшеницы США в Венесуэлу, в том числе 46,25 тыс. т твердой красной озимой и 79,45 тыс. т твердой красной яровой пшеницы с поставкой в течение 2013/14

5. 6 января Марокко (ONICL) в рамках тендера закупило на местном рынке 180 тыс. т мягкой пшеницы для субсидируемого производства муки. Цены закупки составили 2558-2950 дирхамов/т (~309-356 USD/т)

6. 15 января Иордания проведет тендер на закупку 100 тыс. т пшеницы произвольного происхождения с поставкой в мае-июне. На предыдущих тендерах страна не смогла сделать закупки. По словам трейдеров, был низкий уровень предложений от международных торговых домов в последних тендерах Иордании из-за разногласий по поводу тендерных условий и условий доставки

7. Европейский союз за неделю до 7 января выдал экспортные лицензии на 719 тыс. т мягкой пшеницы. В результате общий объем с начала сезона 2013/14 (1 июля–7 января) составил 15,083 млн. т. За такой же период 2012/13 (1 июля–8 января) было выдано существенно меньше лицензий – 10,098 млн. т

8. По данным USDA, площадь сева озимой пшеницы в США под урожай 2014г. составила 41,892 млн. акров, что на 3% меньше, чем в 2013г., но на 2% больше, чем в 2012г. Оценка посевных площадей оказалась ниже рыночных ожиданий, которые находились в диапазоне 42,5-44,593 млн. акров.
Наиболее заметно по сравнению с прошлым годом сократились площади краснозерной мягкой пшеницы (SRW) – на 16% до 8,44 млн. акров.
Краснозерной твердой пшеницей (HRW) засеяно 30,1 млн. акров (+2% к 2013г.)

Новости на ослабление цен на пшеницу:

1. 10 января индийская госкомпания State Trading Corp на своем тендере по продаже и экспорту 70 тыс. т пшеницы с отгрузкой к февралю из юго-восточного порта Ченнаи (Chennai) привлекла 8 заявок. Наиболее привлекательное по цене предложение поступило по 283,6 USD/т, что заметно выше минимальной цены в 260 USD/т FOB

2. USDA повысило свою оценку мирового производства пшеницы в 2013/14 примерно на 1,2 млн. т до рекордной отметки 712,7 млн. т, что на 56,2 млн. т выше прошлогоднего показателя. Большие урожаи в Китае и России частично компенсированы нисходящей корректировкой по Аргентине и ЕС. Прогноз производства пшеницы в Аргентине снижен на 0,5 до 10,5 млн. т. Оценка по Китаю повышена на 1 до 122 млн. т, а по РФ – с 51,5 до 52,1 млн. т.
Оценка мировой торговли в 2013/14 (июль-июнь) повышена примерно на 1,3 млн. т, в основном, за счет роста спроса в Египте, Сирии и Японии. В частности Египет импортирует на 0,5 млн. т больше пшеницы (10,5 млн. т). В то же время Филиппины частично переключатся на более дешевую кукурузу, тем самым сократив свои импортные потребности в фуражной пшенице.
Прогноз экспорта из Аргентины урезан на 0,5 до 3,0 млн. т из-за меньшего урожая, а также ввиду отсутствия к текущему моменту официального разрешения на экспорт.
В то же время, прогноз по ЕС повышен на 1,0 до 26,0 млн. т в связи с недавними крупными продажами в Северную Африку (Алжир, Египет, Марокко) и Иран.
Оценка по России повышена на 0,5 до 16,5 млн. т, ввиду большего урожая и активных отгрузок.
Прогноз экспорта из США также повышен на 0,5 до 30,5 млн. т, поскольку меньший урожай в Аргентине и вопросы качества в Парагвае предоставляют возможности для дополнительных продаж пшеницы США в Бразилию.
Прогноз конечных мировых запасов в 2013/14 повышен на 2,6 до 185,4 млн. т, что на 1,5% выше ожиданий рынка, которые в среднем составляли 182,57 млн. т. Новый уровень запасов на 9,2 млн. т превышает прошлогодний показатель. С предыдущих оценок значительно увеличены запасы в Китае и США, тогда как аналитики и трейдеры ожидали понижения запасов в США

3. Аргентинские фермеры практически завершили уборку пшеницы. По данным Зерновой биржи Буэнос-Айреса, к 9 января обмолочено 98% площадей, получено 9,8 млн. т зерна, при средней урожайности - 29,4 ц/га.
Зерновая биржа Буэнос-Айреса понизила свой прогноз валового сбора аргентинской пшеницы на 250 тыс. т до 10,1 млн. т. Между тем зерновая биржа Росарио ожидает урожай на уровне 9,5 млн. т, МСХ Аргентины повысило свой прогноз с 9,0 до 9,2 млн. т

4. Площадь сева озимой пшеницы в Индии достигла рекордных 31,18 млн. га, что на 7% больше, чем в прошлом году. По прогнозу МСХ Индии, урожай пшеницы может превысить предыдущий рекорд 94,88 млн. т, поставленный в 2011/12МГ

Цены на пшеницу на физическом рынке, USD/т, +/- к 09.01.2014

Товар

Базис

Янв14

Фев14

Мар14

Апр14

Май14

Июн14

Пшеница 2HRW

FOB US

-/292(-4)

-/288(-4)

-/287(-4)

-/286(-7)

-/285(-6)

-/284(-6)

Пшеница SRW

FOB US

-/267(-5)

-/263(-5)

-/259(-5)

-/257(-6)

-/253(-6)

-/249(-6)

Пшеница SRW

FOB FR

-/273(-12)

-/269(-6)

-/268(-5)

-/271(-11)

-/275(-5)

-/289(-1)

Пшеница 12,5%

FOB RU

-/292(-4)

-/291(-4)

-/291(-3)

 

 

 

Пшеница 12,5%

FOB UA

-/292(-4)

-/291(-4)

-/291(-3)

 

 

248/-

Пшеница 12,5%

FOB RO

-/291

-/291

 

 

 

248/-

Пшеница 11,5%

FOB UA

 

-/285

-/288(-4)

 

 

240/-

Пшеница 11,5%

FOB RU

 

-/285

-/288(-4)

 

 

240/-

Пшеница 11,5%

FOB RO

 

 

 

 

 

 

Пшеница фураж.

FOB UA

 

 

 

 

 

225/-

Пшеница фураж.

FOB RU

 

 

 

 

 

225/-

*Спрос/Предложение, US – США Мекс. залив, UA – Украина, Черное море, RU – Россия, Черное море, RO – Румыния, FR – Франция, Бордо, BG – Болгария

Цены на пшеницу в Украине (спрос), +/- к 09.01.2014

Товар

Базис

Порт

Грн./т

FOB экв., USD/т

Пшеница 2 кл.

СРТ-порт

Одесса

2030

273

Пшеница 3 кл.

СРТ-порт

Одесса

1990

268

Пшеница фураж.

СРТ-порт

Одесса

1870

253

Пшеница 2 кл.

СРТ-порт

Николаев

2050

275

Пшеница 3 кл.

СРТ-порт

Николаев

2000

269

Пшеница фураж.

СРТ-порт

Николаев

1920

259

Пшеница 2 кл.

СРТ-порт

Бердянск

2000

269

Пшеница 3 кл.

СРТ-порт

Бердянск

1950

263

Пшеница фураж.

СРТ-порт

Бердянск

1880

254

Пшеница 2 кл.

СРТ-порт

Херсон

2000(-50)

275

Пшеница 3 кл.

СРТ-порт

Херсон

1950(-50)

269

Пшеница фураж.

СРТ-порт

Херсон

1870(-30)

257

Пшеница 2 кл.

СРТ-порт

Севастополь

1980

266

Пшеница 3 кл.

СРТ-порт

Севастополь

1930

260

Пшеница 2 кл.

СРТ-порт

Ильичевск

2030

273

Пшеница 3 кл.

СРТ-порт

Ильичевск

1990

268

Пшеница 2 кл.

СРТ-порт

Южный

2030

273

Пшеница 3 кл.

СРТ-порт

Южный

1990

268