Новости на поддержку цен на пшеницу:

1. 16 января Государственная организация Египта GASC купила 295 тыс. т мукомольной пшеницы (120 тыс. т из Франции, 60 тыс. т из РФ, 60 тыс. т из США и 55 тыс. т из Украины) с поставкой 15-28 февраля:
• 60 тыс. т французской пшеницы у компании Invivo – 301 USD/т C&F
• 55 тыс. т украинской пшеницы у компании Venus – 301,27 USD/т C&F
• 60 тыс. т российской пшеницы у компании Cargill – 301,44 USD/т C&F
• 60 тыс. т мягкой красной озимой (SRW) пшеницы США у компании Venus – 302,49 USD/т C&F
• 60 тыс. т французской пшеницы у компании Soufflet – 303,25 USD/т C&F
Стоимость купленной пшеницы немного ниже по сравнению с предыдущей покупкой 11 января (55 тыс. т по 303 USD/т C&F).
На тендерах продолжает доминировать предложение французской пшеницы, также относительно высокое предложение российского зерна.
В сезоне 2013/14 GASC уже закупил в общей сложности 3,99 млн. т пшеницы (1,44 млн. т из Румынии, 895 тыс. т из России, 880 тыс. т из Украины, 660 тыс. т из Франции и 115 тыс. т из США). Всего правительство Египта планирует закупить в этом сезоне 5-5,5 млн. т пшеницы через GASC.
Также Египет намерен закупить около 4 млн. т пшеницы урожая 2014г. у местных фермеров.
В 2012/13 госзакупщик купил лишь 3,375 млн. т пшеницы на внешнем рынке, тогда как в 2011/12 и 2010/11 – 5,33 и 5,58 млн. т соответственно.
Заявки на тендере (данные Reuters):
• Франция:
-Louis Dreyfus: 60 тыс. т – 279,74 USD/т FОВ из 1 порта
-Soufflet: 60 тыс. т – 278,64 USD/т FОВ из 2 портов
-Invivo: 60 тыс. т – 279,05 USD/т FОВ из 2 портов
-Nidera: 60 тыс. т – 279,48 USD/т FОВ из 2 портов, фрахт – 23 USD/т
-Bunge: 60 тыс. т – 280,77 USD/т FОВ из 1 порта
-Cargill: 60 тыс. т – 280,60 USD/т FОВ из 1 порта, фрахт – 22,50 USD/т
-Noble: 60 тыс. т – 283,30 USD/т FОВ из 1 порта
• США SRW:
-Ameropa: 60 тыс. т – 265 USD/т FОВ
-Venus: 55 тыс. т – 265 USD/т FОВ
• Румыния:
-Ameropa: 60 тыс. т – 289,88 USD/т FОВ
-Toepfer: 60 тыс. т – 289,89 USD/т FОВ
• Россия:
-Cargill: 60 тыс. т – 286,60 USD/т FОВ, фрахт – 16,30 USD/т
-Glencore: 60 тыс. т – 289,50 USD/т FОВ
-Aston: 60 тыс. т – 288,48 USD/т FОВ
-Venus: 55 тыс. т – 289 USD/т FОВ
-Nidera: 55 тыс. т – 289,48 USD/т FОВ, фрахт – 17,20 USD/т
• Украина:
-Venus: 55 тыс. т – 281,77 USD/т FОВ
-Union (Abu Donkol): 60 тыс. т – 285 USD/т FОВ, фрахт – 15 USD/т
Заявки по фрахту (данные Reuters):
• Румыния
National Navigation $14,60
Mina Shipping $15,47
Ameropa $13,13
Venus $16,75
United $17,98
• Франция
Glencore $23,25
National Navigation $24,50
Mina Shipping $23,12
Cargill $22,50
• Россия
Venus $15,74 на 60 тыс. т
Venus $16,49 на 55 тыс. т
National Navigation $16,06 на 60 тыс. т
National Navigation $17,07 на 55 тыс. т
Mina Shipping $15,88
Aston $14,50
Cargill $16,30
Nidera $17,25 на 55 тыс. т
• США, Gulf
Venus $37,74 на 60 тыс. т
Venus $40 на 55 тыс. т
National Navigation $39,50 на 60 тыс. т
National Navigation $41,95 на 55 тыс. т
Ameropa $37,88 на 60 тыс. т
• Украина
Venus $17,50 на 55 тыс. т
National Navigation $19,50
Union (Abu Donkol) $15

2. Египет обеспечил свои потребности в пшенице до первой недели мая. Об этом 19 января сообщил министр снабжения и внутренней торговли Египта Мухаммед Абу Шади (Mohamed Abu Shadi). В начале текущего месяца (5 января) министр сообщал, что имеющиеся запасы пшеницы позволяли удовлетворить внутренний спрос вплоть до 23 апреля (с тех пор в рамках тендеров GASC закупил еще 350 тыс. т пшеницы).
Также Египет планирует построить 108 зернохранилищ в следующие полтора года мощностью до 5,5 млн. т пшеницы. В ноябре прошлого года министр сельского хозяйства Египта заявил, что, по меньшей мере, 20% потерь зерна местного урожая связано с проблемами хранения.
Новый строительный план Египта включает: 25 элеваторов каждый мощностью 30 тыс. т в рамках "национального проекта" правительства, и 25 элеваторов каждый мощностью 60 тыс. т, которые будут построены ОАЭ. Также частный сектор Египта получил лицензии на строительство 58 элеваторов

3. 17 января Тунис закупил 100 тыс. т мягкой мукомольной пшеницы, 109 тыс. т дурума и 75 тыс. т фуражного ячменя. Все зерно произвольного происхождения для поставки в феврале-марте.
В частности твердая пшеница (дурум) закуплена:
• 25 тыс. т у Glencore по 409,69 USD/т C&F
• 17 тыс. т у Casillo Commodities по 422 USD/т C&F
• 25 тыс. т у Glencore по 417,9 USD/т C&F
• 25 тыс. т у Casillo Commodities по 419,69 USD/т C&F
• 17 тыс. т у Casillo Commodities по 422 USD/т C&F
Мягкая пшеница:
• 25 тыс. т у Granit по 299,68 USD/т C&F
• 25 тыс. т у Casillo Commodities по 296 USD/т C&F
• 25 тыс. т у Casillo Commodities по 295 USD/т C&F
• 25 тыс. т у Dreyfus по 292,74 USD/т C&F

4. Австралийская пшеница предложена по самой низкой цене в 334,78 USD/т C&F liner out в тендере Ирака на закупку минимум 50 тыс. т продовольственной пшеницы, который закрыт 19 января.
Предложение было сделано на 50 тыс. т.
Решение о покупке пока не принято, предложения должны оставаться действительными до 23 января.
Следующее низкое предложение было 335 USD/т c&f liner out за другие 50 тыс. т австралийской пшеницы.
На тендере искали поставки из Австралии, США и Канады

5. 19 января госзакупщик Бангладеш получил самое низкое предложение в 305,6 USD/т CIF liner out от таиландской компании Phoenix Commodities в тендере на закупку 50 тыс. т мукомольной пшеницы.
Четыре трейдера конкурировало в тендере, который был переиздан после того, как выигравшая в ранее проведенном тендере компания не поставила пшеницу вовремя

6. Филиппины на прошлой неделе закупили 30 тыс. т пшеницы из Австралии по цене около 296 USD/т C&F с поставкой в феврале

7. МСХ Японии объявило дополнительный тендер на закупку 49,935 тыс. т канадской западной краснозерной яровой пшеницы двумя карго с поставкой до 31 мая. Тендер состоится во вторник, 21 января.
Япония, шестой мировой импортер пшеницы, как правило, покупает пять сортов мукомольной пшеницы из Австралии, Канады и США, в том числе западную краснозерную яровую пшеницу, в рамках регулярных тендеров, которые обычно происходят по четвергам три раза в месяц

8. Европейский Союз за неделю до 14 января выдал экспортные лицензии на 810 тыс. т мягкой пшеницы, третий по величине недельный объем в текущем сезоне. В результате общий объем с начала сезона 2013/14 (1 июля–14 января) составил 15,893 млн. т. За такой же период 2012/13 (1 июля–15 января) было выдано существенно меньше лицензий – 10,438 млн. т

9. Итоги недельных (на 9 января) экспортных продаж пшеницы США оказались на уровне 401,9 тыс. т для экспорта в 2013/14 и 2014/15, что выше ожиданий трейдеров и аналитиков – 350-600 тыс. т

10. Примерно 250 тыс. т немецкой пшеницы будет отправлено в Иран в январе

Новости на ослабление цен на пшеницу:

1. Индийская госкомпания MMTC Ltd объявила тендер по продаже и экспорту 120 тыс. т мукомольной пшеницы для отгрузки из восточного побережья (порт Какинада) в период с 1 февраля по 5 марта.
Крайний срок подачи заявок – 23 января

2. По информации зерновой биржи Буэнос-Айреса, Аргентина завершила сбор урожая пшеницы, собрав 10,1 млн. т зерна. В то же время ранее озвученная оценка МСХ Аргентины немного ниже – 9,2 млн. т. Исходя из этих расчетов урожая, правительство позволило экспорт пока 500 тыс. т пшеницы, еще 1 млн. т планируется к разрешению

3. Informa Economics прогнозирует, что в 2014г. США увеличит урожай пшеницы до 2,24 млрд. буш (60,9 млн. т) по сравнению с 2,13 млрд. буш (58 млн. т) в 2013г.

Фьючерсные цены на пшеницу (settlement 17.01.2014):
• CME (CBOT) США SRW (мягкая озимая) Мар14 207,05/-3,40USD/т, Май14 209,62/-3,40USD/т
• Euronext (MATIFF) Франция Пшеница мукомольная Мар14 259,59/-2,57USD/т, Май14 255,19/-2,55USD/т
• Euronext (LCE) Великобритания Пшеница фуражная Янв14 250,88/-1,43USD/т, Мар14 252,93/-1,43USD/т

Цены на пшеницу на физическом рынке, USD/т, +/- к 16.01.2014

Товар

Базис

Янв14

Фев14

Мар14

Апр14

Май14

Июн14

Пшеница 2HRW

FOB US

-/290(+1)

-/286

-/285

-/284

-/283

-/282

Пшеница SRW

FOB US

-/265(-1)

-/259(-1)

-/253(-2)

-/252(-2)

-/250(-2)

-/249(-1)

Пшеница SRW

FOB FR

-/270(-4)

-/271(-4)

-/270(-4)

-/266(-5)

-/268(-3)

-/282(-3)

Пшеница 12,5%

FOB RU

 

-/275(-10)

-/275(-10)

 

 

249/-

Пшеница 12,5%

FOB UA

 

-/275(-10)

-/275(-10)

 

 

248/-

Пшеница 12,5%

FOB RO

 

 

 

 

 

 

Пшеница 11,5%

FOB UA

 

265/270(-12)

265/270(-12)

 

 

240/-

Пшеница 11,5%

FOB RU

 

-/282

-/282

 

 

240/-

Пшеница 11,5%

FOB RO

 

 

 

 

 

 

Пшеница фураж.

FOB UA

 

 

245/250

245/250

 

225/-

Пшеница фураж.

FOB RU

 

 

245/250

245/250

 

225/-

*Спрос/Предложение, US – США Мекс. залив, UA – Украина, Черное море, RU – Россия, Черное море, RO – Румыния, FR – Франция, Бордо, BG – Болгария

Цены на пшеницу в Украине (спрос), +/- к 16.01.2014

Товар

Базис

Порт

Грн./т

FOB экв., USD/т

Пшеница 2 кл.

СРТ-порт

Одесса

2030

273

Пшеница 3 кл.

СРТ-порт

Одесса

1990

268

Пшеница фураж.

СРТ-порт

Одесса

1870

253

Пшеница 2 кл.

СРТ-порт

Николаев

2050

275

Пшеница 3 кл.

СРТ-порт

Николаев

2000

269

Пшеница фураж.

СРТ-порт

Николаев

1920

259

Пшеница 2 кл.

СРТ-порт

Бердянск

2050(+50)

275(+6)

Пшеница 3 кл.

СРТ-порт

Бердянск

2000(+50)

269(+6)

Пшеница фураж.

СРТ-порт

Бердянск

1880

254

Пшеница 2 кл.

СРТ-порт

Херсон

2050

275

Пшеница 3 кл.

СРТ-порт

Херсон

2000

269

Пшеница фураж.

СРТ-порт

Херсон

1920

259

Пшеница 2 кл.

СРТ-порт

Севастополь

2100

281

Пшеница 3 кл.

СРТ-порт

Севастополь

2030

273

Пшеница 2 кл.

СРТ-порт

Ильичевск

2040

274

Пшеница 3 кл.

СРТ-порт

Ильичевск

2000

269

Пшеница 2 кл.

СРТ-порт

Южный

2040

274

Пшеница 3 кл.

СРТ-порт

Южный

2000

269