Новости на поддержку цен на пшеницу:

1. 28 января Государственная организация Египта GASC купила 240 тыс. т мукомольной пшеницы (180 тыс. т из РФ и 60 тыс. т из США) с поставкой 1-10 марта:
• 60 тыс. т российской пшеницы у компании Louis Dreyfus – 298,95 USD/т C&F
• 60 тыс. т российской пшеницы у компании Venus – 298,95 USD/т C&F
• 60 тыс. т российской пшеницы у компании Cenex Harvest (CHS) – 299,85 USD/т C&F
• 60 тыс. т мягкой красной озимой (SRW) пшеницы США у компании Ameropa – 299,85 USD/т C&F
По информации египетского трейдера, цены на FOB предложенные Dreyfus и Venus за российскую пшеницу составили 283,50 USD/т с фрахтом – 15,45 USD/т, а CHS – 283,25 USD/т FOB с фрахтом 16,6 USD/т. Пшеница США от Ameropa – 259,78 USD/т FOB с фрахтом 40,07 USD/т.
Стоимость купленной пшеницы на C&F примерно на 2-3 USD/т ниже по сравнению с предыдущей покупкой 16 января.
На тендере доминировало предложение российской пшеницы, также увеличилось количество предложений из США. Предложение из Франции было ограничено, поскольку GASC заявил, что не будет принимать пшеницу, содержащую более 13% влаги, таким образом, снижая свой предыдущий предел в 13,5%.
В 2013 году урожай французский мягкой пшеницы показал средний уровень влаги 13,5%, согласно данным FranceAgriMer и института Arvalis. А пшеница из регионов вдоль северного побережья, которые обеспечивают Руан и Дюнкерк, основные французские порты для поставок в Египет, показала среднюю влажность 14% или более.
Египет ранее принимал зерно с влажностью до 13,5% по сниженной цене.
В сезоне 2013/14 GASC уже закупил в общей сложности 4,23 млн. т пшеницы (1,44 млн. т из Румынии, 1,075 млн. т из России, 880 тыс. т из Украины, 660 тыс. т из Франции и 175 тыс. т из США). Всего правительство Египта планирует закупить в этом сезоне 5-5,5 млн. т пшеницы через GASC.
Также Египет намерен закупить около 4 млн. т пшеницы урожая 2014г. у местных фермеров.
В 2012/13 госзакупщик купил лишь 3,375 млн. т пшеницы на внешнем рынке, тогда как в 2011/12 и 2010/11 – 5,33 и 5,58 млн. т соответственно.
Заявки на тендере (данные Reuters):
• Bunge: 60 тыс. т Франция – 282,87 USD/т FOB из 1 порта
• Cargill: 60 тыс. т Франция – 277,90 USD/т FOB из 1 порта, влажность 13,5%, 60 тыс. т США SRW – 269,90 USD/т FOB
• Louis Dreyfus: 60 тыс. т Россия – 283,62 USD/т FOB
• Glencore: 55 тыс. т Россия – 287,90 USD/т FOB
• Nidera: 55 тыс. т Россия – 286,89 USD/т FOB
• Ameropa: 60 тыс. т США SRW – 259,88 USD/т FOB
• Cenex Harvest: 60 тыс. т Россия – 283,25 USD/т FOB
• Venus: 60 тыс. т Россия – 283,90 USD/т FOB, 60 тыс. т США SRW – 266,50 USD/т FOB
• Olam: 60 тыс. т Россия – 285 USD/т FOB
Заявки по фрахту (данные Reuters):
Новороссийск, РФ
• Mina $15,48
• National Navigation Company $16,60
• Venus $15,76
• Venus $15,98
• Glencore $16,50
Туапсе, РФ
• Nidera $16,25
• Venus $16,74
• National Navigation Company $17,99
• Mina $17,47
Тамань, РФ
• Venus $16,74
• Glencore $17,75
• Mina $17,19
• National Navigation Company $18
Франция (1 порт)
• Cargill $20,50
• Mina $22,92
• Egybulk $23,43
США Залив
• Cargill $33,25
• National Navigation Company $40,15
• Ameropa $35
• Mina $37,30
• Glencore $37,53

2. 28 января госзакупщик Бангладеш получил самое низкое предложение в 303 USD/т CIF liner out от компании Glencore в тендере на закупку 50 тыс. т мукомольной пшеницы.
Пять торговых компаний сделали предложения на тендере, который был переиздан после того, как выигравшая в более раннем тендере компания не поставила пшеницу вовремя.
Предложения в тендере должны оставаться действительными до 2 февраля

3. Три трейдера в Бангладеш купили 150 тыс. т пшеницы из соседней Индии по ценам в диапазоне 302-305 USD/т, включая стоимость доставки в порт Читтагонг (Chittagong).
Бангладешские трейдеры импортируют 2,5-3 млн. т пшеницы в год, чтобы помочь удовлетворить годовой спрос в более 4 млн. т. Внутреннее производство составляет около 1 млн. т

4. Иордания объявила международный тендер на закупку 100 тыс. т мукомольной пшеницы. Крайний срок подачи заявок – 11 февраля

5. 29 января состоялись очередные биржевые торги по закупкам зерна в государственный интервенционный фонд России. В торгах участвовали Алтайский и Красноярский края, а также Новосибирская и Омская область. В целом в ходе торгов закуплено всего 7,02 тыс. т зерна на общую сумму 36,396 млн. рублей (23,4% от выставленных 29,97 тыс. т зерна). Всего с начала закупочных интервенций, с 15 октября, закуплено 583,3 тыс. т зерна

Новости на ослабление цен на пшеницу:

1. Россия увеличила экспортные поставки зерна почти на треть с начала 2013/14МГ - до 17,0 млн. т по сравнению с 12,9 млн. т за такой же период 2012/13.
По данным ИКАР, российские экспортные цены на пшеницу с содержанием белка 12,5% снизились на прошлой неделе на 6 до 280 USD/т FOB Черное море и на 8 до 246 USD/т FOB Азовское море

2. Комитет по оценке урожая (CEC) повысил прогноз сбора пшеницы в ЮАР в 2013г. с 1,751 до 1,795 млн. т (1,87 млн. т в 2012)

3. МСХ Великобритании немного повысило свой прогноз импорта пшеницы в страну в 2013/14МГ до 1,63 млн. т по сравнению с предыдущей проекцией в 1,615 млн. т, но все еще на 45% ниже прошлогоднего сезона.
Темп британского импорта пшеницы до конца ноября превышал прошлогодний уровень, но начал замедляться и тенденция к снижению будет продолжаться

4. Французская зерновая экспортная группа планирует лоббировать египетские власти после изменения тендерных правил касательно влажности пшеницы, которая теперь не должна превышать 13%, в то время как средняя влажность французской пшеницы 2013г. урожая составляет 13,5%. «Мы готовим документ для египетских властей, где подчеркивается важность французской пшеницы в поставках Египта» сообщил Francois Gatel, директор France Export Cereales. «В интересах GASC иметь максимально широкий спектр происхождения в своих тендерах»

Фьючерсные цены на пшеницу (settlement 29.01.2014):
• CME (CBOT) США SRW (мягкая озимая) Мар14 202,64/-5,53USD/т, Май14 204,29/-5,79USD/т
• Euronext (MATIFF) Франция Пшеница мукомольная Мар14 259,92/-3,56USD/т, Май14 255,82/-3,22USD/т
• Euronext (LCE) Великобритания Пшеница фуражная Мар14 248,51/-4,89SD/т, Май14 252,15/-3,65USD/т

Цены на пшеницу на физическом рынке, USD/т, +/- к 29.01.2014

Товар

Базис

Фев14

Мар14

Апр14

Май14

Июн14

Июл14

Пшеница 2HRW

FOB US

-/282(-5)

-/281(-5)

-/280(-6)

-/280(-5)

-/278(-6)

 

Пшеница SRW

FOB US

-/255(-4)

-/250(-4)

-/248(-4)

-/242(-5)

-/236(-5)

 

Пшеница SRW

FOB FR

-/272(-3)

-/271(-3)

-/267(-3)

-/268(-4)

-/282(-3)

 

Пшеница 12,5%

FOB RU

-/277

/277

-/278

 

 

240/-

Пшеница 12,5%

FOB UA

-/278

-/278

-/278

 

 

240/-

Пшеница 12,5%

FOB RO

-/277

 

 

 

 

 

Пшеница 11,5%

FOB UA

265/270

260/270

260/270

 

 

238/-

Пшеница 11,5%

FOB RU

 

-/270

-/270

 

 

238/-

Пшеница 11,5%

FOB RO

 

 

 

 

 

 

Пшеница фураж.

FOB UA

 

 

 

 

 

230/-

Пшеница фураж.

FOB RU

 

 

 

 

 

230/-

*Спрос/Предложение, US – США Мекс. залив, UA – Украина, Черное море, RU – Россия, Черное море, RO – Румыния, FR – Франция, Бордо, BG – Болгария

Цены на пшеницу в Украине (спрос), +/- к 29.01.2014

Товар

Базис

Порт

Грн./т

FOB экв., USD/т

Пшеница 2 кл.

СРТ-порт

Одесса

2040

274

Пшеница 3 кл.

СРТ-порт

Одесса

2000

269

Пшеница фураж.

СРТ-порт

Одесса

1870

253

Пшеница 2 кл.

СРТ-порт

Николаев

2050

275

Пшеница 3 кл.

СРТ-порт

Николаев

2000

269

Пшеница фураж.

СРТ-порт

Николаев

1920

259

Пшеница 2 кл.

СРТ-порт

Бердянск

2020

271

Пшеница 3 кл.

СРТ-порт

Бердянск

1970

265

Пшеница фураж.

СРТ-порт

Бердянск

1880

254

Пшеница 2 кл.

СРТ-порт

Херсон

2050

275

Пшеница 3 кл.

СРТ-порт

Херсон

2000

269

Пшеница фураж.

СРТ-порт

Херсон

1920

259

Пшеница 2 кл.

СРТ-порт

Севастополь

2100

281

Пшеница 3 кл.

СРТ-порт

Севастополь

2050

275

Пшеница 2 кл.

СРТ-порт

Ильичевск

2040

274

Пшеница 3 кл.

СРТ-порт

Ильичевск

2000

269

Пшеница 2 кл.

СРТ-порт

Южный

2050

274

Пшеница 3 кл.

СРТ-порт

Южный

2020

271