Новости на поддержку цен на пшеницу:

1. Египет провел 22-й результативный тендер (23-й по счету) в новом сезоне закупив 295 тыс. т мукомольной пшеницы различного происхождения.
В текущем месяце это первый тендер, а также первый после назначения нового министра снабжения и внутренней торговли Египта (26 февраля – назначен Халед Ханафи (Khaled Hanafi)) и значительных кадровых изменений внутри GASCа.
Напомним, 25 февраля правительство Египта одобрило финансовое обеспечение в размере 75,3 млн. USD для импорта пшеницы.
27 февраля Государственная организация Египта GASC купила 235 тыс. т российской и 60 тыс. т румынской пшеницы с поставкой 15-31 марта:
• 55 тыс. т российской пшеницы у компании Glencore – 289,25 USD/т C&F
• 60 тыс. т российской пшеницы у компании Cargill – 291,94 USD/т C&F
• 60 тыс. т румынсуой пшеницы у компании Ameropa – 292,54 USD/т C&F
• 60 тыс. т российской пшеницы у компании Olam – 293,15 USD/т C&F
• 60 тыс. т российской пшеницы у компании Cargill – 293,15 USD/т C&F
По информации египетского трейдера, фрахт для поставки Glencore составил 13,25 USD/т, 1 отгрузки Cargill – 11,39 USD/т, Ameropa – 10 USD/т, Olam – 12,60 USD/т и 2 отгрузки Cargill – 12,6 USD/т.
В сезоне 2013/14 GASC уже закупил в общей сложности 4,525 млн. т пшеницы (1,5 млн. т из Румынии, 1,31 млн. т из России, 880 тыс. т из Украины, 660 тыс. т из Франции и 175 тыс. т из США). Всего правительство Египта планирует закупить в этом сезоне 5-5,5 млн. т пшеницы через GASC.
Также Египет намерен закупить около 4 млн. т пшеницы урожая 2014г. у местных фермеров.
В 2012/13 госзакупщик купил лишь 3,375 млн. т пшеницы на внешнем рынке, тогда как в 2011/12 и 2010/11 – 5,33 и 5,58 млн. т соответственно.
Заявки на тендере (данные Reuters):
• Glencore: 55 тыс. т of Россия – 276 USD/т FOB
• Louis Dreyfus: 55 тыс. т США SRW – 279,50 USD/т FOB и 60 тыс. т Россия – 284,47 USD/т FOB
• Cargill: 60 тыс. т Россия – 280,90 USD/т FOB и 60 тыс. т Россия – 280,90 USD/т FOB
• Olam: 60 тыс. т Россия – 282,99 USD/т FOB
• Nidera: 60 тыс. т Россия – 283,25 USD/т FOB
• Bunge: 60 тыс. т Франция – 283,27 USD/т FOB
• Toepfer: 60 тыс. т Россия – 284,50 USD/т FOB и 60 тыс. т Румыния – 284,80 USD/т FOB
• Aston: 60 тыс. т Россия – 284,96 USD/т FOB
• Ameropa: 60 тыс. т Румыния – 284,88 USD/т FOB
• Invivo: 60 тыс. т Франция – 287 USD/т FOB
Заявки по фрахту (данные Reuters):
-РФ, Новороссийск
•National Navigation Co: $11,39
•Cargill: $14,25
•Aston: $13,75
•Nidera: $14,50
•United: $12,89
•Egybulk: $13,55
•Mina: $14,40
•Venus: $14,97
-РФ, Тамань
•National Navigation Co: $13,25
•Glencore: $16,75
•Venus: $15,97
•United: $15,25
•Mina: $15,40
-Румыния
•Ameropa: $10
•National Navigation Co: $10,64
•Venus: $14,97
•United: $12,54
•Egybulk: $12,50
•Mina: $14,05
-США, Мексиканский залив
•National Navigation Co: $42,10
•Mina: $40,75
•Egybulk: $33,50
•United: $32,59
•Venus: $36,97
-Франция
•National Navigation Co: $17,50
•Venus: $25,50
•United: $17,99
•Egybulk: $17,88
•Mina: $21,88

2. 26 февраля Китай в рамках аукциона реализовал из резерва 406,105 тыс. т пшеницы или 66,89% от выставленных на торги 607,157 тыс. т. Это немного меньше чем на предыдущем аукционе неделю назад, когда было реализовано 68,86% от предложенных 599,756 тыс. т

3. Итоги недельных (на 20 февраля) экспортных продаж пшеницы США оказались на уровне 564,9 тыс. т для экспорта в 2013/14 и 2014/15 (в т.ч. 365,1 тыс. т в 2013/14), что немного выше ожиданий трейдеров и аналитиков – 300-500 тыс. т

4. Европейский Союз за неделю до 25 февраля выдал экспортные лицензии на 932 тыс. т мягкой пшеницы крупнейший еженедельный премии в этом сезоне. В результате общий объем с начала сезона 2013/14 (1 июля–25 февраля) составил 20,196 млн. т. За такой же период 2012/13 (1 июля–26 февраля) было выдано существенно меньше лицензий – 13,074 млн. т

5. Япония поднимет цену импортируемой пшеницы для внутренних мукомолов с апреля в среднем на 2,3% по сравнению с предыдущим шестимесячным периодом после более высоких расходов на импорт канадской пшеницы и роста налога с продаж.
Япония, шестой по величине в мире импортер пшеницы, покупает большую часть зерна через импортные тендеры и продает его внутренним мукомолам по ценам, установленным два раза в год.
МСХ Японии поднимет цену продажи пшеницы в период с апреля по сентябрь в среднем до 58 590 иен/т (~570 USD/т), по сравнению с 57 260 иен в течение шести месяцев до 31 марта. В апреле-сентябре 2013 средняя цена составляла 54 990 иен/т

6. По прогнозу Международного совета по зерну (IGC), глобальный урожай пшеницы может снизиться на 2% в 2014/15 МГ так как урожайность вернется к нормальному уровню.
IGC прогнозирует глобальный урожай пшеницы в 696 млн. т в 2014/15 по сравнению с 708 млн. т в текущем сезоне, что также немного ниже ожидаемого использования пшеницы в следующем сезоне - 698 млн. т.
Большие начальные запасы повысят общий объем предложения пшеницы в 2014/15, но потребление, как ожидается, поглотит объем производства, сохранив переходящие запасы на конец года почти без изменений

Новости на ослабление цен на пшеницу:

1. Аргентина одобрила экспорт еще 500 тыс. т пшеницы в дополнение к разрешенным в средине января 500 тыс. т. Таким образом, в стране к текущему моменту разрешен экспорт 1 млн. т аргентинской пшеницы в 2013/14МГ

2. Бразилия может собрать рекордные 7,33 млн. т пшеницы в конце 2014 года, так как высокие цены, скорее всего, стимулируют фермеров расширить посевные площади под пшеницей на 13% с 2013 года, прогнозируют аналитики Safras e Mercado.
Площадь посевов ожидается на уровне между 2,19 млн. и 2,47 млн. га в этом сезоне. Сев начнется в ближайшие месяцы

3. Государственное агентство Crop Estimates Committee (CEC) повысило свою оценку производства пшеницы в Южной Африке в 2013г. до 1,804 млн. т с предыдущего прогноза в 1,795 млн. т

4. Австралийское бюро сельского хозяйства ABARES опубликует свой прогноз урожая пшеницы в стране в 2014/15 на следующей неделе, и аналитики ожидают достаточно высокую оценку около 25 млн. т, хотя есть опасения негативного влияния Эль-Ниньо

Фьючерсные цены на пшеницу (settlement 27.02.2014):
• CME (CBOT) США SRW (мягкая озимая) Мар14 213,94/-6,52USD/т, Май14 216,51/-5,97USD/т
• Euronext (MATIFF) Франция Пшеница мукомольная Мар14 276,92/+2,87USD/т, Май14 271,44/+1,16USD/т
• Euronext (LCE) Великобритания Пшеница фуражная Мар14 260,56/-0,75USD/т, Май14 261,98/-1,00USD/т

Цены на пшеницу на физическом рынке, USD/т, +/- к 26.02.2014

Товар

Базис

Фев14

Мар14

Апр14

Май14

Июн14

Июл14

Пшеница 2HRW

FOB US

-/299(-9)

-/300(-8)

-/300(-8)

-/300(-8)

-/293(-5)

-/293(-5)

Пшеница SRW

FOB US

-/274(-7)

-/270(-7)

-/264(-8)

-/259(-8)

-/249(-8)

-/245(-8)

Пшеница SRW

FOB FR

-/278(+1)

-/279(+2)

-/280(+1)

-/280(+1)

-/274(+1)

 

Пшеница 12,5%

FOB RU

 

276/280

274/280

274/280

 

252/263

Пшеница 12,5%

FOB UA

 

-/280

-/280

-/280

 

252/263

Пшеница 12,5%

FOB RO

 

 

 

 

 

 

Пшеница 11,5%

FOB UA

 

 

270/275

-/275

 

242/-

Пшеница 11,5%

FOB RU

 

 

270/275

-/275

 

242/-

Пшеница 11,5%

FOB RO

 

 

 

 

 

 

Пшеница фураж.

FOB UA

 

 

 

 

 

228/-

Пшеница фураж.

FOB RU

 

 

 

 

 

228/-

*Спрос/Предложение, US – США Мекс. залив, UA – Украина, Черное море, RU – Россия, Черное море, RO – Румыния, FR – Франция, Бордо, BG – Болгария

Цены на пшеницу в Украине (спрос), +/- к 26.02.2014

Товар

Базис

Порт

Грн./т

Пшеница 2 кл.

СРТ-порт

Одесса

2040

Пшеница 3 кл.

СРТ-порт

Одесса

2000

Пшеница фураж.

СРТ-порт

Одесса

1870

Пшеница 2 кл.

СРТ-порт

Николаев

2200(+80)

Пшеница 3 кл.

СРТ-порт

Николаев

2150(+80)

Пшеница фураж.

СРТ-порт

Николаев

2120(+130)

Пшеница 2 кл.

СРТ-порт

Бердянск

2130(+80)

Пшеница 3 кл.

СРТ-порт

Бердянск

2070(+70)

Пшеница фураж.

СРТ-порт

Бердянск

1970

Пшеница 2 кл.

СРТ-порт

Херсон

2100

Пшеница 3 кл.

СРТ-порт

Херсон

2050

Пшеница фураж.

СРТ-порт

Херсон

2000

Пшеница 2 кл.

СРТ-порт

Севастополь

2100

Пшеница 3 кл.

СРТ-порт

Севастополь

2050

Пшеница 2 кл.

СРТ-порт

Ильичевск

2200(+130)

Пшеница 3 кл.

СРТ-порт

Ильичевск

2150(+120)

Пшеница 2 кл.

СРТ-порт

Южный

2200(+130)

Пшеница 3 кл.

СРТ-порт

Южный

2150(+120)