Новости на поддержку цен на пшеницу:

1. 19 марта Государственная организация Египта GASC купила 175 тыс. т мукомольной пшеницы с поставкой 11-20 апреля:
• 60 тыс. т российской пшеницы у компании Louis Dreyfus – 311,79 USD/т C&F (299,84 USD/т FOB)
• 55 тыс. т мягкой красной озимой пшеницы (SRW) США у компании Alex Grain – 312,59 USD/т C&F (283,99 USD/т FOB)
• 60 тыс. т румынской пшеницы у компании Toepfer – 313,24 USD/т C&F (302 USD/т FOB)
Стоимость купленной пшеницы на C&F в среднем на 20 USD/т больше по сравнению с предыдущей покупкой 27 февраля.
В сезоне 2013/14 GASC уже закупил в общей сложности 4,7 млн. т пшеницы (1,56 млн. т из Румынии, 1,37 млн. т из России, 880 тыс. т из Украины, 660 тыс. т из Франции и 230 тыс. т из США). Всего правительство Египта планирует закупить в этом сезоне 5-5,5 млн. т пшеницы через GASC.
Также Египет намерен закупить около 4 млн. т пшеницы урожая 2014г. у местных фермеров.
В 2012/13 госзакупщик купил лишь 3,375 млн. т пшеницы на внешнем рынке, тогда как в 2011/12 и 2010/11 – 5,33 и 5,58 млн. т соответственно.
Заявки на тендере (данные Reuters):
• Alex Grain: 55 тыс. т SRW США – 283,99 USD/т FOB
• Louis Dreyfus: 60 тыс. т Россия – 299,84 USD/т FOB, 55 тыс. т SRW США – 305,88 USD/т FOB
• Toepfer: 60 тыс. т Румыния – 302,76 USD/т FOB
• Glencore: 60 тыс. т Франция – 302,97 USD/т FOB из одного порта
• Cargill: 60 тыс. т Франция – 303 USD/т FOB из одного порта, 60 тыс. т Россия – 305 USD/т FOB
• Bunge: 60 тыс. т SRW США – 305 USD/т FOB
• Glencore: 55 тыс. т Россия – 305,89 USD/т FOB
• Invivo: 60 тыс. т Франция – 305,90 USD/т FOB из двух портов
• Bunge: 2 карго каждый по 60 тыс. т Франция – 306 USD/т FOB из одного порта, 55 тыс. т Россия – 307 USD/т FOB
• Nidera: 60 тыс. т Румыния – 308,50 USD/т FOB
Заявки по фрахту (данные Reuters):
Франция
• Egybulk $17,47
• Cargill $18,25
• Venus $18,49
Румыния
• Egypbulk $11,25
• Venus $12,48
РФ Новороссийск
• Venus $11,97
• Egypbulk $12,49
РФ Тамань
• Venus $12,98
• Mina $14,85
США Восточное побережье
• United $28,84
США Мексиканский залив
• Venus $32,98
• Egybulk $29,49

2. 19 марта Тунис в рамках тендера на закупку 42 тыс. т твердой пшеницы фактически закупил 34 тыс. т дурума произвольного происхождения у компании Casillo Commodities с поставкой 15 апр-15 мая:
• 17 тыс. т по цене 435,49 USD/т C&F
• 17 тыс. т по цене 437,89 USD/т C&F
Только три компании приняли участие в тендере из-за ограниченных поставок дурума

3. 20 марта государственное зерновое агентство Алжира провело тендер на закупку 50 тыс. т твердых сортов пшеницы произвольного происхождения с поставкой 1-15 апреля

4. 19 марта Китай в рамках аукциона реализовал из резерва 400,67 тыс. т пшеницы или 45,14% от выставленных на торги 887,645 тыс. т. Это меньше чем на предыдущем аукционе неделю назад, когда было реализовано 57,4% от предложенных 883,837 тыс. т

5. 19 марта МСХ Японии в регулярном тендере закупило в общей сложности 118,795 тыс. т мукомольной пшеницы: 96,355 тыс. т из США и 22,44 тыс. т из Австралии э

6. 23 марта Ливия проведет тендер на покупку 50 тыс. т мукомольной пшеницы (мин. 12,5% белка) с поставкой в апреле

7. Бангладеш объявил международный тендер на закупку и импорт 50 тыс. т пшеницы произвольного происхождения с отгрузкой в течение 40 дней после подписания контракта. Тендер закрывается 3 апреля

8. Strategie Grains резко повысил прогноз экспорта мягкой пшеницы из ЕС в 2013/14, чтобы отразить сильные поставки из Румынии, Германии и Польши. Аналитик видит теперь экспорт европейской пшеницы в 2013/14 (июль-июнь) на уровне 25,6 млн. т, что на 1,3 млн. т больше по сравнению с февральской оценкой.
Strategie Grains также повысила прогноз экспорта мягкой пшеницы из ЕС в следующем сезоне, поскольку считает, то импортеры на Ближнем Востоке и в Северной Африке будут осторожны в покупке из Украины. Сейчас экспорт из ЕС в 2014/15 ожидается на уровне 22,4 млн. т по сравнению с 21,7 млн. т в прошлом месяце

9. Европейский Союз за неделю до 18 марта выдал экспортные лицензии на 536 тыс. т мягкой пшеницы. В результате общий объем с начала сезона 2013/14 (1 июля–18 марта) составил 21,87 млн. т. За такой же период 2012/13 (1 июля–19 марта) было выдано существенно меньше лицензий – 14,7 млн. т

10. Итоги недельных (на 13 марта) экспортных продаж пшеницы США оказались на уровне 597,1 тыс. т для экспорта в 2013/14 и 2014/15 (в т.ч. 401,9 тыс. т в 2013/14), что в пределах ожиданий трейдеров и аналитиков – 250-500 тыс. т для экспорта в 2013/14 и 50-200 тыс. т в 2014/15

Новости на ослабление цен на пшеницу:

1. Две индийские государственные компании объявили международные тендеры на экспорт в общей сложности 100 тыс. т пшеницы:
• MMTC Ltd – по продаже и экспорту 35 тыс. т мукомольной пшеницы для отгрузки 20 апреля-19 мая из западного побережья (порт Пайпавав (Pipavav)) Крайний срок подачи заявок – 11 апреля
• PEC Ltd – проведет два тендера на экспорт 65 тыс. т мукомольной пшеницы для отгрузки из восточного побережья (порты Krishnapatnam и Visakhapatnam). Крайний срок подачи заявок на тендеры – 21 апреля

2. 19 марта МСХ Японии в рамках SBS-тендера не получило заявок на импорт фуражного зерна.
26 марта состоится следующий аналогичный SBS-тендер на закупку 120 тыс. т фуражной пшеницы и 200 тыс. т фуражного ячменя

3. По предварительным данным таможенной службы Японии, в прошлом месяце в страну было ввезено 1,841 млн. т зерна, что на 19,6% меньше чем в феврале прошлого года. При этом импорт из США увеличился на 1,1% до 947 млн. т

4. Япония сократила планируемый уровень импорта фуражной пшеницы в следующем сезоне на 16%, ввиду того что комбикормовые заводы вернулись к большему использованию кукурузы уменьшив потребности в альтернативном зерне.
Таким образом, по прогнозу, импорт фуражной пшеницы снизится до 900 тыс. т в год по март 2015г. в сравнении с 1,07 млн. т (оценка за 2013/14МГ)

5. Урожай зерновых в Алжире в этом году, как ожидается, вырастет на 15% в связи с хорошим уровнем дождей в последние недели. В 2013 году урожай составлял 4,9 млн. т.
Алжир, с населением 35 млн. человек, является одним из крупнейших в мире импортеров зерна, ежегодно закупая в среднем по 5 млн. т в последние пять лет. Годовое потребление оценивается в 7 млн. т

6. Великобритания в январе 2014 замедлила импорт пшеницы до самого низкого месячного уровня в текущем сезоне – 122,378 тыс. т, при этом основным поставщиком выступила Германия (53,935 тыс. т).
Всего за первые 7 месяцев сезона 2013/14, который начался 1 июля, импорт пшеницы в Британию составил 1,44 млн. т по сравнению с 1,61 млн. т в тот же период годом ранее.
Экспорт британской пшеницы в январе составил 44 тыс. т, а всего за 7 месяцев 2013/14МГ было экспортировано 270 тыс. т, что резко меньше в сравнении с 530 тыс. т в аналогичный период прошлого года

7. Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ на 1 марта 2014 года составили 22,8 миллиона тонн, что на 11,8% больше показателя на аналогичную дату прошлого года

8. По оперативным данным, к 20 марта в Украине посев ранних яровых зерновых культур проведен на площади 1000 тыс. га, или 34% к прогнозу, в том числе ячменя - 769 тыс. га (34%), гороха - 102 тыс. га (49%), пшеницы - 51 тыс. га (28%) и овса - 68 тыс. га (24%). Минагрополитики прогнозирует посев яровых зерновых культур на площади 8,6 млн. га, в том числе ранних яровых зерновых - 2,9 млн. га

Фьючерсные цены на пшеницу (settlement 20.03.2014):
• CME (CBOT) США SRW (мягкая озимая) Май14 258,58/-4,41USD/т, Июл14 259,23/-4,22USD/т
• Euronext (MATIFF) Франция Пшеница мукомольная Май14 291,40/-3,57USD/т, Ноя14 281,41/-3,18USD/т
• Euronext (LCE) Великобритания Пшеница фуражная Май14 278,80/-2,26USD/т, Июл14 281,36/-2,18USD/т

Цены на пшеницу на физическом рынке, USD/т, +/- к 18.03.2014

Товар

Базис

Мар14

Апр14

Май14

Июн14

Июл14

Авг14

Пшеница 2HRW

FOB US

-/350(+13)

-/348(+12)

-/345(+10)

-/338(+10)

-/338(+10)

-/337(+10)

Пшеница SRW

FOB US

-/302(+5)

-/302(+5)

-/301(+10)

-/286(+7)

-/282(+9)

-/283(+8)

Пшеница SRW

FOB FR

-/300(+7)

-/300(+7)

-/300(+2)

-/301(-11)

-/288(-6)

-/289(-3)

Пшеница 12,5%

FOB RU

-/307(+7)

-/307(+7)

-/307(+7)

 

 

272/282

Пшеница 12,5%

FOB UA

-/305(+5)

-/305(+5)

-/305(+5)

 

 

272/282

Пшеница 12,5%

FOB RO

 

 

 

 

 

 

Пшеница 11,5%

FOB UA

-/300(+5)

-/300(+5)

-/300(+5)

 

 

262/272

Пшеница 11,5%

FOB RU

-/300(+5)

-/300(+5)

-/300(+5)

 

 

262/272

Пшеница 11,5%

FOB RO

 

 

 

 

 

 

Пшеница фураж.

FOB UA

 

 

 

 

 

 

Пшеница фураж.

FOB RU

 

 

 

 

 

 

*Спрос/Предложение, US – США Мекс. залив, UA – Украина, Черное море, RU – Россия, Черное море, RO – Румыния, FR – Франция, Бордо, BG – Болгария

Цены на пшеницу в Украине (спрос), +/- к 18.03.2014

Товар

Базис

Порт

Грн./т

Пшеница 2 кл.

СРТ-порт

Одесса

2350

Пшеница 3 кл.

СРТ-порт

Одесса

2320

Пшеница фураж.

СРТ-порт

Одесса

2150

Пшеница 2 кл.

СРТ-порт

Николаев

2350(+50)

Пшеница 3 кл.

СРТ-порт

Николаев

2320(+50)

Пшеница 2 кл.

СРТ-порт

Бердянск

2300

Пшеница 3 кл.

СРТ-порт

Бердянск

2200

Пшеница фураж.

СРТ-порт

Бердянск

2090

Пшеница 2 кл.

СРТ-порт

Херсон

2250

Пшеница 3 кл.

СРТ-порт

Херсон

2200

Пшеница фураж.

СРТ-порт

Херсон

2150

Пшеница 2 кл.

СРТ-порт

Ильичевск

2360(+60)

Пшеница 3 кл.

СРТ-порт

Ильичевск

2310(+60)

Пшеница фураж

СРТ-порт

Ильичевск

2150

Пшеница 2 кл.

СРТ-порт

Южный

2360(+60)

Пшеница 3 кл.

СРТ-порт

Южный

2310(+60)

Пшеница фураж

СРТ-порт

Южный

2150