Обзор рынка кукурузы 08 Апреля 2014 April 8, 2014

Новости на поддержку цен на кукурузу:

1. 3 апреля южнокорейская компания Major Feedmill Group (MFG) в рамках тендера закупила 194 тыс. т кукурузы из США и Южной Америки:
• 68 тыс. т кукурузы США у компании Toepfer по цене 268,38 USD/т C&F с поставкой до 15 августа
• 63 тыс. т кукурузы США/Южной Америки у Cargill по 268,35 USD/т C&F с поставкой до 26 августа
• 63 тыс. т кукурузы США/Южной Америки у Cargill по 267,95 USD/т C&F с поставкой до 3 сентября
Все три покупки также имеют доплату в размере 1,50 USD/т за дополнительный порт разгрузки

2. Китай, второй мировой потребитель кукурузы, позволил импорт зерна из Бразилии с начала этого месяца, апреля, о чем 8 апреля заявили китайские карантинные власти

3. Компания Informa Economics, повысила свой прогноз производства кукурузы в Украине в 2014/15 до 26 млн. т, на 3 млн. т больше, чем в предыдущем прогнозе, увеличив свою оценку посевных площадей на 500 тыс. га до 4,7 млн. га. Тем не менее, прогнозируемый Informa урожай будет на 4,9 млн. т ниже уровня 2013/14МГ (30,9 млн. т)

4. ЕС за неделю до 1 апреля выдал лицензии на импорт 391 тыс. т кукурузы, таким образом, с начала сезона 2013/14 (1 июля-1 апреля) выданы импортные лицензии на 10,503 млн. т, что больше чем в соответствующий период 2012/13 – 8,752 млн. т. В то же время выданы лицензии на экспорт 9 тыс. т кукурузы. В результате общий объем экспортных лицензий с начала сезона 2013/14 (1 июля–1 апреля) составил 2,268 млн. т, что в 2,4 раза выше аналогичного показателя 2012/13 – 928 тыс. т

5. Экспортные продажи кукурузы США за неделю, завершившуюся 27 марта, составили 998,7 тыс. т для экспорта в 2013/14 и 2014/15 (в т.ч. 960,7 тыс. т в 2013/14), что в пределах ожиданий рынка – 850-1150 тыс. т для экспорта в 2013/14 и 0-200 тыс. т в 2014/15

6. Недельные данные экспортной инспекции в США на 3 апреля превысили ожидания трейдеров и аналитиков - проинспектировано 1,311 млн. т кукурузы при ожиданиях – 1-1,25 млн. т. Темп инспекции с начала сезона 2013/14 (с 1 сентября) в 2,1 раза превышает прошлогодний уровень

7. Бразильские фермеры сдерживают продажи кукурузы ожидая повышения цен

8. По данным Минагрополитики, в период 1 июля 2013 – 7 апреля 2014 Украина экспортировала 28 млн. т зерна, из которых: пшеницы – 7,879 млн. т; кукурузы – 17,703 млн. т; ячменя – 2,153 млн. т.
Кроме того, в припортовых элеваторах находится 1,096 млн. т зерновых культур (пшеницы – 335 тыс. т, ячменя - 88 тыс. т, кукурузы - 664 тыс. т), загружено на корабли – 176 тыс. т.
Таким образом, объемы экспортированных и подготовленных к экспорту зерновых составляют 29,3 млн. т (пшеницы – 8,1 млн. т, ячменя - 2,2 млн. т и кукурузы – 18,4 млн. т)

9. По оценке зерновой биржи Буэнос-Айреса, аргентинские фермеры завершили уборку кукурузы на 13% площадей против 10% неделю назад и 24% годом ранее. Биржа ожидает урожай на уровне 24 млн. т против 27 млн. т в 2012/13

Новости на ослабление цен на кукурузу:

1. Китай отменил закупку 221,4 тыс. т кукурузы США на прошлой неделе, таким образом, в общей сложности уже свыше 1 млн. т кукурузы отклонены с ноября, из-за обнаружения ГМО недозволенного в Поднебесной (MIR 162).
Также, согласно трейдерским сообщениям, Китай приостанавливает утверждение поставок спиртовой барды.
Это означает, что для больших объемов кукурузы США, скорее всего, придется искать новых покупателей в Азии и других регионах. Т.е. крупные южнокорейские и тайваньские импортеры кукурузы, а также израильские покупатели барды смогут воспользоваться этой ситуацией.
Китай все еще не одобрил для импорта ГМО кукурузу MIR 162, продлевая запрет.
Кроме того с апреля Китай позволил импорт кукурузы из Бразилии

2. В докладе, опубликованном USDA attache, китайский импорт кукурузы в 2013/14МГ оценивается в 4 млн. т, что на 1 млн. т ниже последнего официального прогноза USDA (5 млн. т).
Атташе прогнозирует урожай кукурузы в Китае в 2014/15 на уровне 218 млн. т по сравнению с 217,73 млн. т в 2013/14. В докладе прогнозируется, что импорт кукурузы упадет до 3 млн. т в 2014/15 в связи с высокими внутренними запасами кукурузы

3. Компания Informa Economics повысила свой прогноз урожая кукурузы в 2013/14 в Бразилии до 68 млн. т с предыдущего прогноза 65,45 млн. т.
Informa также увеличила прогноз урожая кукурузы в 2013/14 в Аргентине с 22,6 до 23 млн. т

4. Во Франции стартовал сев кукурузы, по оценке FranceAgriMer, к 31 марта посеяно примерно 2% от запланированной площади. На это время в прошлом году сев еще не стартовал

5. Украинские аграрии приступили к севу кукурузы. По оперативным данным, к 7 апреля в Украине посев кукурузы при прогнозе 5,156 млн. га проведен на площади 53 тыс. га, или 1% от прогноза

Фьючерсные цены на кукурузу (settlement 07.04.2014):
• CME (CBOT) США №2 Желтая кукуруза Май14 196,55/-0,98USD/т, Июл14 198,91/-0,88USD/т
• Euronext (MATIFF) Франция Июн14 253,52/+1,06USD/т, Авг14 261,76/+1,42USD/т

Цены на кукурузу на физическом рынке, USD/т, +/- к 03.04.2014

*Спрос/Предложение, US - США Мекс. залив, UA – Украина, Черное море, AR – Аргентина, АпРивер, CN – Китай, Shenzhen, FR - Франция, Бордо, RO – Румыния, ES – Испания, BR – Бразилия, Паранагуа