Новости на поддержку цен на пшеницу:

1. 11 апреля Государственная организация Египта GASC купила 120 тыс. т румынской, 55 тыс. т российской и 55 тыс. т украинской пшеницы с отгрузкой 1-10 мая:
• 55 тыс. т российской пшеницы у компании Bunge – 298,63 USD/т C&F (287,4 USD/т FOB+фрахт 11,23 USD/т)
• 60 тыс. т румынской пшеницы у компании Ameropa – 300,9 USD/т C&F (290,38 USD/т FOB+фрахт 10,52 USD/т)
• 60 тыс. т румынской пшеницы у компании Nidera – 300,9 USD/т C&F (290,38 USD/т FOB+фрахт 10,52 USD/т)
• 55 тыс. т украинской пшеницы у компании Bunge – 300,97 USD/т C&F (286 USD/т FOB+фрахт 14,97 USD/т)
Стоимость купленной пшеницы на C&F в среднем на 12 USD/т меньше по сравнению с предыдущей покупкой 18 марта.
В сезоне 2013/14 GASC уже закупил в общей сложности 4,93 млн. т пшеницы (1,68 млн. т из Румынии, 1,425 млн. т из России, 935 тыс. т из Украины, 660 тыс. т из Франции и 230 тыс. т из США). Этот международный тендер, вероятно, последний в текущем сезоне, так как правительство начнет покупать пшеницу у местных фермеров на следующей неделе во время сезона сбора урожая, который продлится до июня. По данным министра снабжения, правительство Египта выделило около 10 млрд. EGP (~1,4 млрд. USD) для закупки пшеницы у фермеров, стремясь закупить около 4 млн. т на внутреннем рынке.
Следует отметить, что два груза пшеницы (по 60 тыс. т), приобретенные GASC у Cargill на тендере 27 февраля, застряли в порту России, Новороссийск, из-за задержки в открытии аккредитива. По условиям тендера отгрузка должна была состояться еще 15-31 марта.
Заявки на тендере (данные Reuters):
• Glencore: 55 тыс. т Россия – 300,40 USD/т FOB
• Toepfer: 60 тыс. т Россия – 292,85 USD/т FOB
• Nidera: 55 тыс. т Россия – 297,77 USD/т FOB, 60 тыс. т Румыния – 292,99 USD/т FOB
• Aston: 60 тыс. т Россия – 294,95 USD/т FOB
• Bunge: 55 тыс. т Россия – 287,40 USD/т FOB, 55 тыс. т Украина – 286,85 USD/т FOB, 60 тыс. т Франция – 299,40 USD/т FOB из 1 порта
• Ameropa: 60 тыс. т Румыния – 292
• Cargill: 60 тыс. т Франция – 306,50 USD/т FOB из 1 порта, 60 тыс. т SRW США – 290,90 USD/т FOB
• Invivo: 60 тыс. т Франция – 306,59 USD/т FOB из 2 портов
Заявки по фрахту (данные Reuters):
Россия
• National Navigation: $11,25 для 60 тыс. т карго и $12,60 для 55 тыс. т карго
• Venus: $11,23 для 55 тыс. т карго и $10,23 для 60 тыс. т карго
Румыния
• National Navigation: $10,59 для 60 тыс. т карго
• Nidera: $9,50 для своего карго
• Ameropa: $9,88 для своего карго
Франция
• National Navigation: $17,19 для 60 тыс. т карго
• Venus: $13,99 для 60 тыс. т карго
США, залив
• National Navigation: $29,50 для 60 тыс. т карго
• Venus: $26,97 для 60 тыс. т карго
Украина
• National Navigation: $17,75 для 55 тыс. т карго
• Venus: $14,97 для 55 тыс. т карго

2. 10 апреля Алжир (OAIC) в рамках международного тендера закупил около 450 тыс. т мукомольной пшеницы произвольного происхождения по ценам 315-316,5 USD/т C&F с поставкой в мае-июне. Большая часть объема будет для отгрузки в июне и около 100 тыс. т будут отправлены в мае. Происхождение пшеницы не обязательно, но, ожидается, что основные поставки придут из Франции, традиционного поставщика Алжира

3. 10 апреля МСХ Японии в рамках регулярного тендера закупило 119,718 тыс. т мукомольной пшеницы (71,835 тыс. т из США и 47,883 тыс. т из Канады)

4. 10 апреля Южнокорейская компания Feed Leaders Committee (FLC) проводила тендер на закупку 40-70 тыс. т фуражной пшеницы с поставкой до 10 октября в порты Инчхон и Кунсан

5. 9 апреля МСХ Японии в рамках SBS-тендера закупило 67,48 тыс. т фуражного зерна (25,97 тыс. т фуражной пшеницы и 41,51 тыс. т фуражного ячменя).
16 апреля состоится следующий аналогичный SBS-тендер на закупку 120 тыс. т фуражной пшеницы и 200 тыс. т фуражного ячменя

6. USDA подтвердили опасения, что состояние озимых культур ухудшается из-за неблагоприятной погоды. Только 35% озимой пшеницы в США оцениваются в хорошем или отличном состоянии по сравнению с 62% в ноябре, перед зимовкой. Нынешние посевы также хуже по сравнению с прошлогодними, когда USDA оценивало 36% культур в хорошем и превосходном состоянии

7. Сирийский урожай пшеницы по оценке ООН может упасть до рекордно низкого уровня в 1,7-2 млн. т, из-за засухи на северо-западе страны

8. Европейский Союз за неделю до 8 апреля выдал экспортные лицензии на 585 тыс. т мягкой пшеницы. В результате общий объем с начала сезона 2013/14 (1 июля–8 апреля) составил 23,864 млн. т. За такой же период 2012/13 (1 июля–9 апреля) было выдано существенно меньше лицензий – 15,930 млн. т.
Еще на позапрошлой неделе, ЕС превзошел рекорд по экспорту мягкой пшеницы в 22,0 млн. т, установленный в 2008/09. В настоящее время также побит рекорд выдачи экспортных лицензий для всей-пшеницы, в том числе твердых сортов и муки – 25,4 млн. т до сих пор в 2013/14 по сравнению с предыдущим максимумом 25,1 млн. т в 2008/09

9. Франция экспортировала 1,9 млн. т мягкой пшеницы в феврале, из которых 1,34 млн. т за пределы ЕС. Всего за период июл 2013-фев 2014 Франция экспортировала 12,67 млн. т мягкой пшеницы, что на 12% больше соответствующего показателя прошлого сезона, в т.ч. 8,2 млн. т за пределы ЕС (на 18% больше)

10. Японские и американские метеорологи с большой вероятностью (>50%) ожидают развития погоды образца Эль-Ниньо этим летом. Эль-Ниньо - потепление температуры поверхности воды в Тихом океане - может вызвать засуху в Юго-Восточной Азии и Австралии и наводнения в Южной Америке

Новости на ослабление цен на пшеницу:

1. 11 апреля Индия получила ценовые заявки выше минимальной цены (260 USD/т FОВ) на своих экспортных тендерах.
Две госкомпании предложили на экспорт в общей сложности 100 тыс. т пшеницы:
• MMTC Ltd получила 6 заявок на поставку 35 тыс. т из западного побережья в период 20 апреля – 19 мая. Наиболее привлекательное предложение было по цене 281,83 USD/т FОВ
• PEC Ltd получила 5 заявок на поставку 35 тыс. т пшеницы из восточного порта в период 30 апреля – 25 мая. Наиболее привлекательное предложение было по цене 285,17 USD/т FОВ. Для поставки 30 тыс. т самое выгодное предложение поступило по 284,38 USD/т FОВ

2. 9 апреля опубликован очередной отчет USDA, в котором повышен прогноз глобальных конечных запасов пшеницы.
Оценка мирового производства пшеницы в 2013/14 практически не изменилась – 712,5 млн. т, что на 56 млн. т выше прошлогоднего показателя. В то же время глобальное потребление снижено на 2,4 млн. т до 702,4 млн. т, преимущественно за счет Китая.
Оценка мировой торговли в 2013/14 (июль-июнь) снижена на 1,7 млн. т до 156,8 млн. т, в основном в связи с сокращением импортного спроса из Китая. По Китаю прогноз импорта уменьшен на 1,5 млн. т до 7 млн. т. Кроме того, оценка импорта в Бангладеш снижена на 300 тыс. т до 3,0 млн. т в связи с замедлением закупок из Индии. Между тем, США импортирует рекордные 4,7 млн. т (+0,2 млн. т к мартовскому прогнозу) пшеницы, благодаря росту поставок из Канады.
Прогнозы экспорта пшеницы снижены на 0,5 млн. т в каждой из стран: Канаде (до 22 млн. т), Австралии (18 млн. т), Индии (5 млн. т) и Украине (9,5 млн. т). Только по Казахстану повышена оценка экспорта на 0,5 до 7,5 млн. т, ввиду больших, чем ожидалось, железнодорожных поставок в Россию.
Прогноз конечных мировых запасов в 2013/14 повышен почти на 3 млн. т до 186,68 млн. т, что превысило ожидания рынка – 182,5-185,3 млн. т, и на 10 млн. т больше прошлогоднего показатель

3. 9 апреля Китай в рамках аукциона реализовал из резерва 141,599 тыс. т пшеницы или 16,29% от выставленных на торги 858,16 тыс. т. Это меньше чем на предыдущем аукционе неделю назад, когда было реализовано 28,26% от предложенных 871,525 тыс. т. Также продолжилось снижение средних цен пшеницы. Торговая активность на аукционах снизилась в последние несколько недель в основном за счет ослабления спроса со стороны мукомольных предприятий

4. FranceAgriMer повысило прогноз запасов мягкой пшеницы во Франции в конце 2013/14 уже четвертый раз кряду, и в настоящее время запасы рассматриваются в размере 3,28 млн. т (на 12,5% выше уровня прошлого сезона), по сравнению с мартовским прогнозом в 3,17 млн. т, из-за снижения оценок экспорта в страны ЕС. Прогноз экспорта мягкой пшеницы в рамках ЕС-28 снижен с 6,67 до 6,57 млн. т, что на 8,5% ниже уровня 2012/13. Экспорт за пределы ЕС поддерживается на уровне 11,4 млн. т против 9,91 млн. т в 2012/13

5. По оценке FranceAgriMer, примерно 75% посевов мягкой пшеницы во Франции остаются в хорошем или отличном состоянии на 7 апреля. При этом культуры продолжали демонстрировать гораздо более быстрый рост, чем в прошлом году

6. Итоги недельных (на 3 апреля) экспортных продаж пшеницы США оказались на уровне 390,9 тыс. т для экспорта в 2013/14 и 2014/15 (в т.ч. 41,8 тыс. т в 2013/14), что ниже ожиданий трейдеров и аналитиков – 250-375 тыс. т для экспорта в 2013/14 и 150-300 тыс. т в 2014/15

7. Conab в своем первом прогнозе на урожай пшеницы в Бразилии в следующем сезоне ожидает 6,7 млн. т против 5,5 млн. т в текущем

Фьючерсные цены на пшеницу (settlement 11.04.2014):
• CME (CBOT) США SRW (мягкая озимая) Май14 242,60/-0,74USD/т, Июл14 245,54/-0,64USD/т
• Euronext (MATIFF) Франция Пшеница мукомольная Май14 291,24/+2,07USD/т, Ноя14 278,39/+0,33USD/т
• Euronext (LCE) Великобритания Пшеница фуражная Май14 279,36/-1,67USD/т, Июл14 278,52/-5,86USD/т

Цены на пшеницу на физическом рынке, USD/т, +/- к 08.04.2014

Товар

Базис

Апр14

Май14

Июн14

Июл14

Авг14

Сен13

Пшеница 2HRW

FOB US

-/332(-2)

-/328(-4)

-/327(-2)

-/325(-2)

-/326(-1)

-/327(-1)

Пшеница SRW

FOB US

 -/285(-5)

-/279(-3)

-/274(-1)

-/272(-1)

-/274(-1)

-/275(-1)

Пшеница SRW

FOB FR

-/292(+1)

-/292

-/302

-/293

-/289

-/288(-1)

Пшеница 12,5%

FOB RU

280/293

-/290(-3)

 

-/269

-/269

 

Пшеница 12,5%

FOB UA

-/290

-/286(-4)

 

-/267

-/267(+2)

 

Пшеница 12,5%

FOB RO

-/292(-1)

-/292(-1)

 

 

 

 

Пшеница 11,5%

FOB UA

-/285(-2)

-/285(-2)

 

-/267

-/267(+7)

 

Пшеница 11,5%

FOB RU

-/287(-3)

-/287(-3)

 

-/269

-/265(+5)

 

Пшеница 11,5%

FOB RO

 

 

 

 

 

 

Пшеница фураж.

FOB UA

 

 

 

-/255

-/255

 

Пшеница фураж.

FOB RU

 

 

 

-/255

-/255

 

*Спрос/Предложение, US – США Мекс. залив, UA – Украина, Черное море, RU – Россия, Черное море, RO – Румыния, FR – Франция, Бордо, BG – Болгария