Новости на поддержку цен на пшеницу:

1. 12 июня Государственная организация Египта GASC купила 180 тыс. т пшеницы (120 тыс. т из Румынии и 60 тыс. т из России) для отгрузки 15-31 июля: 
• 60 тыс. т российской пшеницы у компании Venus – 263,1 USD/т C&F
• 60 тыс. т румынской пшеницы у компании Cargill – 258,75 USD/т C&F
• 60 тыс. т румынской пшеницы у компании Nidera – 264,52 USD/т C&F
Стоимость купленной пшеницы на C&F примерно на 40 USD/т ниже по сравнению с предыдущей покупкой 16 мая, поскольку поставка будет осуществляться уже в новом сезоне.
Это первый тендер, в котором GASC ослабил требование к влажности пшеницы до 13,5%, с установленной в январе 13%.
На тендере доминировало предложение из Румынии, Франции и России, лишь по одному предложению – из США и Украины. Причем украинская пшеница уступала только из-за более высокого (чем в Румынии и России) фрахта.
Таким образом, в сезоне 2013/14 GASC законтрактовал на внешнем рынке в общей сложности 5,28 млн. т пшеницы (1,8 млн. т из Румынии, 1,54 млн. т из России, 1,05 млн. т из Украины, 660 тыс. т из Франции и 230 тыс. т из США).
Следует отметить, что в текущем сезоне GASC не прекратил международные закупки, несмотря на то, что активно закупает пшеницу у местных фермеров. С начала закупочного сезона, 15 апреля, правительство Египта уже закупило 3,65 млн. т местной пшеницы и планирует завершить внутенние закупки 20 июня. Всего Египет рассчитывает закупить 3,8-3,9 млн. т местной пшеницы, понизив целевой объем с 4,4 млн. т.
Стратегические запасы пшеницы достаточны для обеспечения потребностей на протяжении следующих шести месяцев
Заявки на тендере (данные Reuters):
• Cargill: 60 тыс. т Румыния – 248,50 USD/т FOB
• Venus: 55 тыс. т Украина – 254,15 USD/т FOB, 60 тыс. т Россия – 256 USD/т FOB
• Bunge: 60 тыс. т США SRW – 255,74 USD/т FOB, 60 тыс. т Франция – 267,56 USD/т FOB, 60 тыс. т Румыния – 271,24 USD/т FOB
• Nidera: 60 тыс. т Румыния – 255,97 USD/т FOB
• Ameropa: 60 тыс. т Румыния – 256,88 USD/т FOB
• Aston: 60 тыс. т Россия – 257,67 USD/т FOB
• Toepfer: 60 тыс. т Румыния – 257,98 USD/т FOB
• Soufflet: 60 тыс. т Франция – 259,74 USD/т FOB
• Glencore: 60 тыс. т Румыния – 261,80 USD/т FOB
• Louis Dreyfus: 60 тыс. т Россия – 263 USD/т FOB
• Granit: 60 тыс. т Франция – 263,90 USD/т FOB
• Olam: 60 тыс. т Россия – 269,50 USD/т FOB
• Invivo: 60 тыс. т Франция – 270 USD/т FOB
Заявки по фрахту (данные Reuters):
Румыния
• National Navigation: $10.25
• Mina Shipping: $10.75
• Ameropa: $9
• Glencore: $9.22
Франция
• National Navigation: $16.10
• Venus: $15.98
• Mina Shipping: $16.88
Россия
• National Navigation: $10.60
• Venus: $10.97
• Mina Shipping: $11.47
• Aston: $9.90
Украина
• National Navigation: $14.90
• Venus: $14.90
• Mina Shipping: $16.70
США, Мексиканский залив
• National Navigation: $27.53
• Venus: $27.97
• Mina Shipping: $29.40

2. 11 июня Иордания в рамках тендера приобрела 50 тыс. т мукомольной пшеницы по цене 290,50 USD/т C&F у компании Sarles с поставкой в первой половине октября. Предположительно пшеница поступит из региона Черного моря

3. 18 июня Иордания проведет международный тендер на закупку 100 тыс. т мукомольной пшеницы произвольного происхождения с поставкой партиями по 50 тыс. т в период 1 декабря 2014–31 января 2015

4. 12 июня МСХ Японии в рамках регулярного тендера закупило 109,305 тыс. т мукомольной пшеницы  (50,43 тыс. т из США, 31,995 тыс. т из Австралии и 26,88 тыс. т из Канады)

5. Ассоциация тайваньских мукомолов объявила тендер на закупку 96,18 тыс. т мукомольной пшеницы из США с поставкой двумя партиями 5-19 августа и 22 августа-5 сентября
Дедлайн – 20 июня

6. Европейский Союз за неделю до 10 июня выдал экспортные лицензии на 464 тыс. т мягкой пшеницы. В результате общий объем с начала сезона 2013/14 (1 июля–10 июня) составил 27,193 млн. т. За такой же период 2012/13 (1 июля–11 июня) было выдано существенно меньше лицензий – 18,356 млн. т

7. На прошлой неделе ЕС предоставил лицензии на импорт 60,045 тыс. т украинской пшеницы в рамках беспошлинной квоты. В апреле была запущенна беспошлинная квота, позволяющая импорт 950 тыс. т украинской пшеницы и муки с поставкой до 31 октября

8. Attijariwafa Bank, один из трех крупнейших банков Марокко, подписал контракт с марокканской федерацией торговли пшеницей FIAC по финансированию импорта российской пшеницы в 2014/15 в сумме 300 млн. USD.
Соглашение было подписано 10 июня в Москве во время экономического форума Марокко-Россия. Две торговые компании, Louis Dreyfus Vostok и Glencore Grain, приняли часть сделки.
Импортная кампания Марокко обычно длится с октября по май, когда начинается местный урожай. Но мукомолы и импортеры просят правительство установить более длительное окно для импорта, чтобы иметь лучшую возможность закупить дешевое зерно из Украины и России

9. Итоги недельных (на 5 июня) экспортных продаж пшеницы США оказались на уровне 2,12 млн. т для экспорта в 2014/15, что резко выше ожиданий трейдеров и аналитиков – 250-450 тыс. т

10. FranceAgriMer повысил прогноз французского экспорта мягкой пшеницы за пределы ЕС в 2013/14 с 11,6 до 12,0 млн. т, что на 21% выше объема прошлого сезона (9,9 млн. т). Экспорт в рамках ЕС немного повышен – с 6,5 до 6,6 млн. т, что все еще ниже прошлогоднего (7,2 млн. т).
Из-за большего экспорта FranceAgriMer сократил свой прогноз запасов мягкой пшеницы во Франции в конце сезона 2013/14 с 3,1 до 2,8 млн. т против 2,9 млн. т в 2012/13

11. Казахстан увеличил экспорт зерна и муки в зерновом эквиваленте до 8,33 млн. т в период 1 июля 2013 – 10 июня 2014. За аналогичный период прошедшего сезона Казахстан отправил на экспорт 6,69 млн. т зерна и муки в переводе на зерно

Новости на ослабление цен на пшеницу:

1. 11 июня USDA повысил прогноз мирового производства пшеницы в 2014/15 почти на 4,6 млн. т до 701,6 млн. т, это лишь на 12,3 млн. т ниже прошлогоднего рекорда. Большие урожаи в Китае, ЕС, Индии, и России более чем компенсируют снижение в США в текущем году.
Впервые, США, согласно прогнозу, потеряют свою позицию топ экспортера пшеницы, уступив ЕС в 2014/15. Экспорт из США ограничен из-за меньшего урожая, невысоких переходящих запасов, относительно высоких цен, и усилившейся конкуренции со стороны других экспортеров. Обильные экспортные поставки из Черноморского региона и ЕС, как ожидается, окажут давление на мировые цены.
ЕС, по прогнозу, соберет высокий урожай второй год подряд, что позволит активно экспортировать, потому что кукуруза продолжает вытеснять пшеницу в кормовых рационах. В дополнение к Франции и Германии, другие страны ЕС становятся крупными экспортерами. Например, Румыния почти втрое нарастила поставки в Египет всего за один год. Литва стала значимым поставщиком для Ирана и Саудовской Аравии. ЕС активно конкурирует с Россией и Украиной в странах Ближнего Востока и Северной Африки.
Прогноз мировых конечных запасов в 2014/15 был повышен до 188,61 млн. т (187,42 млн. т в мае), что выше средних ожиданий рынка (187 млн. т) и показателя 2013/14 (186,048 млн. т)

2. Великобритания в апреле 2014 замедлила импорт пшеницы с мартовского уровня до 113,86 тыс. т, что также вдвое меньше апрельского показателя прошлого года, при этом основными поставщиками выступили Дания (47,6 тыс. т) и Германия (32,8 тыс. т).
Всего за первые 10 месяцев сезона 2013/14, который начался 1 июля, импорт пшеницы в Британию составил 1,79 млн. т по сравнению с 2,38 млн. т в тот же период годом ранее

3. Сельскохозяйственные кооперативы Германии повысили свой прогноз урожая пшеницы в 2014 с 24,94 до 25,5 млн. т, что на 1,9% выше по сравнению с предыдущим годом. Они ожидают, что урожай озимой пшеницы возрастет до 25,1 млн. т, по сравнению с майским прогнозом в 24,6 млн. т

4. Урожай пшеницы в Болгарии в 2014г., по прогнозу, будет не ниже прошлогоднего (4,6 млн. т), несмотря на проливные дожди и град в мае. Причерноморская страна экспортирует около 2 млн. т пшеницы в год

5. По оценке FranceAgriMer, примерно 72% посевов мягкой пшеницы во Франции были в хорошем или отличном состоянии на 9 июня протв 74% неделей ранее и 68% год назад