Новости на поддержку цен на пшеницу:

1. 20 июня Саудовская Аравия (GSFMO) в рамках международного тендера закупила 780 тыс. т пшеницы (660 тыс. твердой (12,5% белка) и 120 тыс. т мягкой (11% белка)) для поставки в порты Джедда (420 тыс. т) и Даммам (360 тыс. т) в период сентябрь-ноябрь:
Джедда (Jeddah Port)
• 60 тыс. т твердой пшеницы у Cerealis – 297 USD/т C&F (10-20 сент)
• 60 тыс. т твердой пшеницы у Toepfer – 288,48 USD/т C&F (20-30 сент)
• 60 тыс. т твердой пшеницы у Toepfer – 292,24 USD/т C&F (1-10 окт)
• 60 тыс. т твердой пшеницы у Toepfer – 297,24 USD/т C&F (10-20 окт)
• 60 тыс. т твердой пшеницы у Toepfer – 295,48 USD/т C&F (20-30 окт)
• 60 тыс. т твердой пшеницы у Glencore – 298,40 USD/т C&F (1-10 ноя)
• 60 тыс. т мягкой пшеницы у Toepfer – 289,89 USD/т C&F (20-30 ноя)
Даммам (Dammam Port)
• 60 тыс. т мягкой пшеницы у Cerealis – 291,25 USD/т C&F (10-20 сент)
• 60 тыс. т твердой пшеницы у Cerealis – 307 USD/т C&F (20-30 сент)
• 60 тыс. т твердой пшеницы у Toepfer – 307,48 USD/т C&F (10-20 окт)
• 60 тыс. т твердой пшеницы у Glencore – 308,90 USD/т C&F (20-30 окт)
• 60 тыс. т твердой пшеницы у Glencore – 309,90 USD/т C&F (10-20 ноя)
• 60 тыс. т твердой пшеницы у Glencore – 309,90 USD/т C&F (20-30 ноя)
До сих пор приобретено 2,1 млн. т пшеницы на международном рынке. Саудовская Аравия ранее заявила, что планирует импортировать 2,7 млн. т пшеницы в этом году. Кроме того, страна к настоящему времени приобрела 400 тыс. т пшеницы у местных фермеров. Королевство планирует купить только 500 тыс. т местной пшеницы в этом году

2. 21 июня Государственная организация Египта GASC купила 180 тыс. т пшеницы (120 тыс. т из Румынии и 60 тыс. т из России) для отгрузки 1-10 августа:  
60 тыс. т российской пшеницы у компании Louis Dreyfus – 262,22 USD/т C&F (251,74 USD/т FOB + 10,48 USD/т фрахт)
60 тыс. т румынской пшеницы у компании Cargill – 262,48 USD/т C&F (252,5 USD/т FOB + 9,98 USD/т фрахт)
60 тыс. т румынской пшеницы у компании Bunge – 262,48 USD/т C&F (252,28 USD/т FOB + 10,2 USD/т фрахт)
Стоимость купленной пшеницы на C&F примерно соответствует среднему ценовому уровню предыдущей покупки 12 июня.
На тендере доминировало предложение из России.
Таким образом, в сезоне 2013/14 GASC законтрактовал на внешнем рынке в общей сложности 5,46 млн. т пшеницы (1,92 млн. т из Румынии, 1,6 млн. т из России, 1,05 млн. т из Украины, 660 тыс. т из Франции и 230 тыс. т из США).
Заявки на тендере (данные Reuters):
• Cargill: 60 тыс. т Румыния – 252,50 USD/т FOB , 60 тыс. т США SRW – 264 USD/т FOB
• Glencore: 60 тыс. т Румыния – 266 USD/т FOB
• Bunge: 60 тыс. т Россия – 255,74 USD/т FOB , 60 тыс. т Франция – 262,67 USD/т FOB , 60 тыс. т Россия – 258,59 USD/т FOB
• Nidera: 60 тыс. т Россия – 260,79 USD/т FOB
• Noble: 55 тыс. т Россия – 262 USD/т FOB
• Granit: 60 тыс. т Франция – 257,69 USD/т FOB
• Louis Dreyfus: 60 тыс. т Россия – 251,74 USD/т FOB
• Soufflet: 60 тыс. т Франция – 262,74 USD/т FOB
Заявки по фрахту (данные Reuters):
Румыния
• National Navigation: $9.98
• Venus: $10.58
• Mina Shipping: $10.20
• Glencore: $10
Россия
• National Navigation: $10.48 для груза 60 тыс. т и $11.99 для 55 тыс. т
• Venus: $10.48 для груза 60 тыс. т
• Mina Shipping: $10.90 для груза 60 тыс. т и $13.70 для 55 тыс. т
США залив
• Venus: $27.98
• Mina Shipping: $28.15


3. Частные покупатели в Пакистане закупили порядка 55 тыс. т причерноморской пшеницы (из России или Украины) по цене около 266  USD/т C&F с поставкой в августе-сентябре. Таким образом, в текущем месяце Пакистан уже закупил на внешнем рынке порядка 350 тыс. т пшеницы

4. 20 июня Тайваньская ассоциация мукомолов закупила 96,18 тыс. т мукомольной пшеницы США с поставкой двумя партиями:
- Первая партия закуплена у Columbia Grain с поставкой 5-19 августа, фрахт – 26,20 USD/т:
• 25,5 тыс. т темной северной яровой пшеницы (14% белка) по 342,73 USD/т FOB
• 13,08 тыс. т твердой красной озимой пшеницы (12,5% белка) по 318,68 USD/т FOB  
• 13,45 тыс. т мягкой белой пшеницы по 270,62 USD/т FOB  
- Вторая партия у Toepfer International с поставкой 22 августа-5 сентября, фрахт – 28,30 USD/т:
• 27,05 тыс. т темной северной яровой пшеницы (14% белка) по 329,89 USD/т FOB
• 17,1 тыс. т твердой красной озимой пшеницы (12,5% белка) по 315,54 USD/т FOB  

5. 18 июня Алжир (OAIC) в рамках тендера купил около 200 тыс. т твердой пшеницы по 405-410 USD/т C&F с поставкой в октябре-ноябре. Предположительно, дурум будет поставляться из Канады, Мексики и, возможно, Франции

6. 17 июня Марокко (ONICL) в рамках тендера закупило 163,5 тыс. т мягкой пшеницы по ценам в диапазоне 2550-2820 дирхамов/т (~310-340 USD/т) на местном рынке для производства субсидированной муки

7. Недельные данные экспортной инспекции в США (USDA) показали, что в целях зарубежных поставок за неделю, завершившуюся 19 июня, проинспектировано 581,453 тыс. т пшеницы, что выше ожиданий трейдеров и аналитиков – 375-500 тыс. т. Всего с начала сезона 2014/15 (с 1 июня) проинспектировано 1,456 млн. т пшеницы, что на 7,2% меньше, чем за такой же период 2013/14

8. В мае Китай сократил импорт пшеницы до 225,58 тыс. т, что на 20,34% меньше чем в такой же месяц 2013г. В январе-мае 2014 китайский импорт пшеницы увеличился на 107,39% до 2,442 млн. т. Крупнейшими поставщиками пшеницы в мае выступили Австралия (146,95 тыс. т), США (63 тыс. т) и Казахстан (15,63 тыс. т)

9. Бразилия одобрила беспошлинную квоту на импорт пшеницы не из Меркосур-стран в объеме 1 млн. т до 15 августа

10. Olam International Ltd продал 80% долю в своем австралийском зерновом бизнесе японской Mitsubishi Corp за 64 млн. USD

11. Зерновая компания CWB покупает канадский зерновой терминал Great Sandhills Terminal Ltd за ~ 16,3 млн. USD

Новости на ослабление цен на пшеницу:

1. Египет закупил 3,7 млн. т местной пшеницы из текущего урожая, сбор которого завершен на прошлой неделе. Объем закупленной местной пшеницы намного ниже, чем первоначальная цель на этот закупочный сезон – 4,4 млн. т.
По заявлению египетских властей, запасы местной и импортной пшеницы в настоящее время достаточны для обеспечения потребностей в течение шести месяцев

2. По оценке NASS USDA, на 22 июня 30% озимой пшеницы в США находится в хорошем или отличном состоянии, как и неделей ранее, против 32% год назад. Урожай озимой пшеницы собран с 33% площадей против 19% год назад и 31% в среднем за последние 5 лет. Аналитики в среднем ожидали более низкой уборки ¬– 28%.
Примерно 71% посевов яровой пшеницы пребывают в отличном и хорошем состоянии, как и ожидали трейдеры, против 72% неделей ранее и 70% годом ранее

3. Coceral повысил прогноз урожая мягкой пшеницы в ЕС до 141,9 млн. т, что на 6 млн. т выше мартовского прогноза и против 136,3 млн. т в 2013г.

4. По оценке FranceAgriMer, примерно 70% посевов мягкой пшеницы во Франции были в хорошем или отличном состоянии на 16 июня протв 72% неделей ранее и 69% год назад. Наиболее заметно ухудшилось состояние посевов на северо-востоке Франции, где в течение последних недель наблюдалась сухая погода

5. МСХ Венгрии прогнозирует урожай пшеницы в 2014г в около 5 млн. т, что примерно на уровне прошлогоднего уровня (5,14 млн. т в 2013), но на 14% выше среднего пятилетнего показателя.
Некоторые 2-2,5 млн. т пшеницы 2014г. урожая будет доступно для экспорта

6. Китай планирует увеличить внутренние запасы зерна на 25 млн. т в этом году и поддерживать достаточные запасы для обеспечения шестимесячного потребления.
Правительство также стремится добавить 50 млн. т новых мощностей хранения в этом и следующем году, в основном в северо-восточных и южных зернопроизводящих районах страны