Новости на поддержку цен на пшеницу:

1. В первый день нового сезона 2014/15 Египет закупил на внешнем рынке 240 тыс. т пшеницы.
1 июля GASC купил 180 тыс. т пшеницы из Румынии и 60 тыс. т из России для отгрузки 11-20 августа: • 60 тыс. т румынской пшеницы у компании Louis Dreyfus – 261,97 USD/т C&F (251,87 USD/т FOB + 10,1 USD/т фрахт)
• 60 тыс. т румынской пшеницы у компании Toepfer (ADM Germany) – 262,85 USD/т C&F (252,75 USD/т FOB + 10,1 USD/т фрахт)
• 60 тыс. т российской пшеницы у компании Nidera – 263,09 USD/т C&F (252,39 USD/т FOB + 10,7 USD/т фрахт)
• 60 тыс. т румынской пшеницы у компании Cargill – 263,35 USD/т C&F (252,5 USD/т FOB + 10,85 USD/т фрахт)
Средняя стоимость купленной пшеницы на C&F (262,81 USD/т) лишь немного выше среднего ценового уровня предыдущей покупки 21 июня (262,39 USD/т).
На тендере доминировало предложение из России, Франции и Румынии. Из Украины предложений не было.
Напомним, в сезоне 2013/14 GASC законтрактовал на внешнем рынке в общей сложности 5,46 млн. т пшеницы (1,92 млн. т из Румынии, 1,6 млн. т из России, 1,05 млн. т из Украины, 660 тыс. т из Франции и 230 тыс. т из США).  В 2012/13 госзакупщик купил лишь 3,375 млн. т пшеницы на внешнем рынке, тогда как в 2011/12 и 2010/11 – 5,33 и 5,58 млн. т соответственно.
Ранее Египет продлил период закупки местной пшеницы на 10 дней по 30 июня в расчёте закупить 4 млн. т в общей сложности. На предыдущей неделе правительство закупило 3,7 млн. т местной пшеницы текущего урожая. Объем закупленной местной пшеницы намного ниже, чем первоначальная цель на этот закупочный сезон – 4,4 млн. т.
Заявки на тендере (данные Reuters):
• Cargill: 60 тыс. т Румыния – 254 USD/т FOB и 60 тыс. т США SRW – 259 USD/т FOB
• Glencore: 60 тыс. т Румыния – 259,9 USD/т FOB
• Bunge: 60 тыс. т Россия – 257,87 USD/т FOB и 60 тыс. т Франция – 262,37 USD/т FOB
• Nidera: 60 тыс. т Россия – 252,49 USD/т FOB
• Noble: 60 тыс. т Россия – 259,75 USD/т FOB
• Granit: 60 тыс. т Франция – 259,69 USD/т FOB
• Louis Dreyfus: 60 тыс. т Румыния – 251,87 USD/т FOB
• Soufflet: 60 тыс. т Франция – 261,94 USD/т FOB
• Toepfer: 60 тыс. т Румыния – 253,86 USD/т FOB
• Venus: 60 тыс. т Россия – 259,85 USD/т FOB
• Aston: 60 тыс. т Россия – 257,64 USD/т FOB
• Invivo: 60 тыс. т Франция – 259,85 USD/т FOB
• Vitol: 60 тыс. т Россия – 259 USD/т FOB и 60 тыс. т Франция – 261 USD/т FOB
Заявки по фрахту (данные Reuters):
Румыния
• National Navigation: $10.10
• Mina Shipping: *10.88
Франция
• Venus: $15.47
Россия
• National Navigation: $10.75
• Venus: $10.97
США Залив
Venus: $27.97

2. 1 июля Турция (ТМО) в рамках тендера закупили 37,5 тыс. т мукомольной пшеницы и 39 тыс. т фуражного ячменя произвольного происхождения. Зерно для отгрузки в период 25 июля–20 августа.
В частности мукомольная пшеница закуплена следующим образом:
• 12,5 тыс. т у компании Angoram Gida по цене 256 USD/т С&F Bandirma
• 12,5 тыс. т у компании Bunge по цене 255,32 USD/т С&F Trabzon
• 12,5 тыс. т у компании Bunge по цене 254,32 USD/т С&F Samsun

3. Ирак объявил международный тендер на покупку минимум 50 тыс. т твердой пшеницы.
Тендер закрывается 14 июля, а предложения должны оставаться в силе до 18 июля.
Объем в тендерах Ирака является номинальным, и страна часто покупает больше.
Пшеница может быть получены из США, Канады, Австралии, Украины или России, и должна содержать минимум 11% белка и базис - 12% влажности.
Отгрузка ищется в период 1-30 сентября с доставкой 1 октября-14 ноября.
Ирак является одним из крупнейших в мире импортеров пшеницы, большая часть которой идет на обеспечение национальной продовольственной программы

4. Мукомольное предприятие в Омане приобрело около 60 тыс. т российской мукомольной пшеницы по цене 257 USD/т FOB с поставкой в октябре. Об этом 27 июня сообщили трейдеры

5. 2 июля Иордания проводит международный тендер на закупку 100 тыс. т твердой мукомольной пшеницы произвольного происхождения с отгрузкой партиями по 50 тыс. т в период 1 декабря 2014–31 января 2015. На предыдущем тендере 25 июня Иордания не осуществила закупку

6. Итоги недельных (на 19 июня) экспортных продаж пшеницы США оказались на уровне 359,5 тыс. т для экспорта в (в т.ч. 359,1 тыс. т в 2014/15), что в рамках ожиданий трейдеров и аналитиков – 300-450 тыс. т в 2014/15

7. Европейский Союз за неделю до 24 июня выдал экспортные лицензии на 194 тыс. т мягкой пшеницы. В результате общий объем с начала сезона 2013/14 (1 июля–24 июня) составил 27,735 млн. т. За такой же период 2012/13 (1 июля–25 июня) было выдано существенно меньше лицензий – 18,751 млн. т

8. Канадские фермеры посадили меньше пшеницы, чем ожидалось, согласно докладу Статистического управления Канады StatsCan от 27 июня.
Statscan оценил общие площади под пшеницей на уровне 24,087 млн. акров, что на 2,7% ниже по сравнению с апрельским прогнозом (24,766 млн. акр) и ниже средних ожиданий рынка – 24,5 млн. акров, а также на 7,4% ниже прошлогоднего показателя (26,015 млн. акр)

9. Тунис повысил оценку урожая зерна в этом сезоне с 2,2 до 2,36 млн. т, но нужно будет импортировать 1,6 млн. т, включая 900 тыс. т мягкой пшеницы, 300 тыс. т твердой пшеницы и 400 тыс. т ячменя.
Урожай в Тунисе упал до 1,2 млн. т в 2013 году из-за отсутствия дождя. В 2012 году урожай зерна составлял 2,2 млн. т‮.
В настоящее время запасы зерна в Тунисе покрывают местный спрос до сентября

10. Алжир увеличил импорт зерна до 4,86 млн. т в первые пять месяцев 2014 года, что на 28,9% выше аналогичного периода 2013г.
В частности закупки мягкой пшеницы возросли до 2,289 млн. т (1,942 млн. т в январе-мае 2013), твердой пшеницы – до 715,66 тыс. т (511,677 тыс. т), ячменя – 296,098 тыс. т (282,029 тыс. т), кукурузы – 1,562 млн. т (1,036 млн. т)

11. Оценка квартальных запасов пшеницы в США на 1 июня оказалась на уровне 590 млн. буш, что ниже средних ожиданий рынка (598 млн. буш) и прошлогоднего уровня (718 млн. буш на 01.07.2013)

12. Крупнейший немецкий зернотрейдер Alfred C. Toepfer International, проработавший под этим названием свыше 100 лет, переименован в ADM Germany. Смена названия связана с тем, что в апреле этого года американская компания Archer Daniels Midland Co. (ADM) выкупила оставшийся 20%-й пакет акций Toepfer у французской InVivo за 83 млн. EUR (113,6 млн. USD)

13. Согласно предварительным данным, Казахстан увеличил экспорт зерна и муки в зерновом эквиваленте до 8,709 млн. т в 2013/14МГ по сравнению с 7,023 млн. т в предыдущем сезоне.  Ранее чиновники ожидали более объемного экспорта – 9,0 млн. т. Новый 2014/15 маркетинговый год стартовал 1 июля.
Экспорт казахской муки в переводе на зерно в 2013/14 составил 2,709 млн. т, по сравнению с 2,309 млн. т в 2012/13

14. По предварительным данным, Украина экспортировала 9,4 млн. т пшеницы (без учета муки) в 2013/14МГ против 6,8 млн. т в 2012/13

Новости на ослабление цен на пшеницу:

1. USDA повысило оценку посевных площадей пшеницы в США до 56,474 млн. акров по сравнению с мартовским прогнозом в 55,815 млн. акров, что выше средних ожиданий рынка (55,818 млн. акр) и уровня 2013г. (56,156 млн. акр)

2. По оценке NASS USDA, на 29 июня 30% озимой пшеницы в США находилось в хорошем или отличном состоянии, как и неделей ранее, против 34% год назад. Урожай озимой пшеницы собран с 43% площадей против 40% год назад и 48% в среднем за последние 5 лет.
Примерно 70% посевов яровой пшеницы пребывают в отличном и хорошем состоянии, как и ожидали трейдеры, против 71% неделей ранее и 68% годом ранее

3. По оценке FranceAgriMer, примерно 70% посевов мягкой пшеницы во Франции были в хорошем или отличном состоянии на 23 июня, без изменений с прошлой недели.
Стартовала уборка урожая твердой пшеницы – к 23 июня собрано 1% площадей против 0% год назад

4. Недельные данные экспортной инспекции в США (USDA) показали, что в целях зарубежных поставок за неделю, завершившуюся 26 июня, проинспектировано 335,389 тыс. т пшеницы, что ниже ожиданий трейдеров и аналитиков – 450-575 тыс. т. Всего с начала сезона 2014/15 (с 1 июня) проинспектировано 1,838 млн. т пшеницы, что на 20% меньше, чем за такой же период 2013/14

5. Мировое производство пшеницы в 2014/15, согласно прогнозу IGC от 26 июня, составит 699,3 млн. т, что на 5,2 млн. т выше по сравнению с предыдущей оценкой, но все еще ниже предыдущего сезона (710,2 млн. т в 2013/14). Росту прогноза способствовало увеличение оценок по ЕС и Китаю (примерно на 2 млн. т по каждой) и Индии – на 0,9 млн. т.
Мировые запасы пшеницы увеличены на 6,9 млн. т от предыдущей оценки до 194 млн. т, что теперь выше прошлогодних 191,7 млн. т

6. МСХ Японии пропустило закупку мукомольной пшеницы в регулярном тендере на этой неделе. Министерство решило пропустить тендер на этой неделе и планирует запустить регулярный тендер со следующей недели