Новости на поддержку цен на пшеницу:

1. 16 июля группа израильских частных покупателей проведет международный тендер на закупку 50 тыс. т фуражной пшеницы произвольного происхождения. Для причерноморской пшеницы или из ЕС отгрузка ищется в период с 25 августа по 10 октября

2. 16 июля Иордания проведет новый международный тендер на закупку 100 тыс. т твердой мукомольной пшеницы произвольного происхождения

3. 16 июля Марокко (ONICL) проведет тендер на покупку 170 тыс. т мягкой пшеницы с местного рынка для производства субсидированной муки

4. Импортер в Ливане приобрел около 7 тыс. т причерноморской мукомольной пшеницы (12,5% белка) по цене 253 USD/т C&F

5. Импортеры в Индонезии закупили неизвестный объем причерноморской пшеницы (11,5% белка) в контейнерах по ценам на уровне 271 USD/т C&F

6. 9 июля в рамах международного тендера Государственная организация Египта GASC купила 240 тыс. т румынской пшеницы для отгрузки 21-31 августа:  
• 60 тыс. т румынской пшеницы у компании Glencore – 259,7 USD/т C&F (249,35 USD/т FOB + 10,35 USD/т фрахт)
• 60 тыс. т румынской пшеницы у компании Ameropa  – 260,77 USD/т C&F (250,78 USD/т FOB + 9,99 USD/т фрахт)
• 60 тыс. т румынской пшеницы у компании Nidera – 261,6 USD/т C&F (251 USD/т FOB + 10,6 USD/т фрахт)
• 60 тыс. т румынской пшеницы у компании Invivo – 262,6 USD/т C&F (251 USD/т FOB + 11,6 USD/т фрахт)
Средняя стоимость купленной пшеницы на C&F (261,16 USD/т) немного ниже среднего ценового уровня предыдущей покупки 1 июля (262,81 USD/т).
На тендере доминировало предложение из Румынии, Франции и России. Из Украины было всего одно предложение, но из-за высокого фрахта оно оказалось неконкурентным.
Это уже второй тендер GASC в 2014/15. Всего с начала сезона 2014/15 (с 1 июля) GASC закупил 480 тыс. т пшеницы (420 тыс. т из Румынии и 60 тыс. т из России).
Напомним, в сезоне 2013/14 GASC законтрактовал на внешнем рынке в общей сложности 5,46 млн. т пшеницы (1,92 млн. т из Румынии, 1,6 млн. т из России, 1,05 млн. т из Украины, 660 тыс. т из Франции и 230 тыс. т из США).  В 2012/13 госзакупщик купил лишь 3,375 млн. т пшеницы на внешнем рынке, тогда как в 2011/12 и 2010/11 – 5,33 и 5,58 млн. т соответственно.
Заявки на тендере (данные Reuters):
• Cargill: 60 тыс. т Румыния – 257,50 USD/т FOB и 60 тыс. т Франция – 262,50 USD/т FOB
• Glencore: 60 тыс. т Румыния – 249,35 USD/т FOB
• Bunge: 60 тыс. т Румыния – 253,87 USD/т FOB и 60 тыс. т Франция – 258,87 USD/т FOB
• Nidera: 60 тыс. т Румыния – 252,43 USD/т FOB
• Noble: 60 тыс. т Россия – 255 USD/т FOB
• Granit: 60 тыс. т Франция – 257,69 USD/т FOB
• Louis Dreyfus: 60 тыс. т Россия – 254,64 USD/т FOB
• Soufflet: 60 тыс. т Франция – 249,50 USD/т FOB
• Ameropa: 60 тыс. т Румыния – 250,88 USD/т FOB
• Venus: 55 тыс. т Украина – 248,87 USD/т FOB
• Aston: 60 тыс. т Россия – 256,87 USD/т FOB
• Invivo: 60 тыс. т Франция – 256,50 USD/т FOB и 60 тыс. т Румыния – 252 USD/т FOB
• Vitol: 60 тыс. т Россия – 257 USD/т FOB
Заявки по фрахту (данные Reuters):
Румыния
• National Navigation: $11,78
• Venus: $10,79
• Ameropa: $9,99
• Glencore: $10,39
• United: $10,83
Франция  
• National Navigation: $17,50
• Mina shipping: $18,14
Россия
• National Navigation: $11,98
• Venus: $11,05
• Aston: $11,40
Украина
• Venus: $16,49

7. 10 июля МСХ Японии в рамках регулярного тендера закупило в общей сложности 109,303 тыс. т пшеницы из США (88,2 тыс. т) и Канады (21,103 тыс. т)

8. 9 июля Иордания в рамках международного тендера закупила 100 тыс. т твердой мукомольной пшеницы произвольного происхождения, предположительно из Румынии и/или России:
• 50 тыс. т закуплено у компании Ameropa по 290 USD/т C&F с поставкой в первой половине октября
• 50 тыс. т закуплено у компании Sarels по 291,5 USD/т C&F с поставкой в первой половине декабря

9. 9 июля Алжир (OAIC) провел тендер на закупку минимум 50 тыс. т твердой пшеницы с поставкой в ноябре

10. 8 июля Турция (ТМО) провела тендер на закупку и импорт 45 тыс. т пшеницы твердых сортов произвольного происхождения грузами по 7,5 тыс. т с поставкой в турецкие порты в период 25 августа –10 октября

11. Урожай зерна в Алжире в этом году ожидается на уровне 3,2-3,3 млн. т по сравнению с 4,9 млн. т в 2013 году, отчасти из-за дефицита осадков. Это будет самый низкий урожай зерна, по крайней мере, за последние 5 лет и приведет к росту импорта.
Алжир, с населением 38 миллионов, потребляет около 8 млн. т пшеницы и ячменя ежегодно

12. Недельные данные экспортной инспекции в США (USDA) показали, что в целях зарубежных поставок за неделю, завершившуюся 10 июля, проинспектировано 377,52 тыс. т пшеницы, что в пределах ожиданий трейдеров и аналитиков – 325-535 тыс. т. Всего с начала сезона 2014/15 (с 1 июня) проинспектировано 2,7 млн. т пшеницы, что на 28% меньше, чем за такой же период 2013/14

13. Европейский Союз за неделю до 8 июля выдал экспортные лицензии на 329 тыс. т мягкой пшеницы. В результате общий объем с начала сезона 2013/14 (1-8 июля) составил 350 тыс. т. За такой же период 2012/13 (1-9 июля) было выдано меньше лицензий – 291 тыс. т

14. ЕС на прошлой неделе предоставил лицензии на импорт 6,65 тыс. т украинской пшеницы как часть беспошлинной квоты созданной в текущем году в рамках торгового соглашения между ЕС и Киевом, которая позволяет беспошлинно импортировать до 950 тыс. т украинской пшеницы до 31 октября

15. Австралийская компания GrainCorp Ltd купила 10% долю за ~9,4 млн. USD в крупнейшем в Египте частном мукомольном предприятии, Five Star Flour Mills Co, таким образом, укрепив свои отношения с крупнейшим мировым импортером пшеницы

Новости на ослабление цен на пшеницу:

1. 11 июля USDA повысил прогноз мирового производства пшеницы в 2014/15 почти на 3,6 млн. т до 705,2 млн. т, это лишь на 9 млн. т ниже прошлогоднего рекорда. Увеличение оценок по Австралии, ЕС, Украине и США более чем компенсирует снижение в Канаде и Казахстане.
Прогноз мировой торговли в 2014/15 урезан на 0,3 млн. т до 151,7 млн. т, что на 8,9 млн. т ниже прошлогоднего рекорда. Снижение прогноза экспорта из США и Казахстана в основном компенсировано увеличением для Австралии и Украины. Прогноз импорта уменьшен для Египта и Мексики, но повышен для Судана, Индонезии и Нигерии.
Прогноз мировых конечных запасов в 2014/15 увеличен до 189,54 млн. т (188,61 млн. т в июне), что выше средних ожиданий рынка (188,37 млн. т) и показателя 2013/14 (184,29 млн. т), отчасти за счет большего, чем ожидалось, роста запасов в США

2. По оценке NASS USDA, на 13 июля урожай озимой пшеницы в США собран с 69% площадей против 66% год назад и 68% в среднем за последние 5 лет.
Примерно 70% посевов яровой пшеницы пребывают в отличном и хорошем состоянии, без изменений с прошлой неделе и на таком же уровне как год назад.
В своей оценке 11 июля USDA повысил прогноз урожая пшеницы в США до 1,992 млрд. буш (1,942 млрд. буш – июньский прогноз), что также выше средних ожиданий рынка (1,969 млрд. буш), но все еще на 6% ниже прошлогоднего показателя (2,13 млрд. буш в 2013)

3. Во Франции продолжается уборка дурума и стартовал сбор урожая мягкой пшеницы, при том что на это время в прошлом году уборка еще не начиналась. По оценке FranceAgriMer, на 7 июля урожай твердой пшеницы был собран с 12% площадей против 5% неделю назад, а урожай мягкой пшеницы получен с 2% площадей.
FranceAgriMer прогнозирует урожай мягкой пшеницы во Франции в 2014 на уровне 36,7 млн. т, что лишь немного ниже 36,8 млн. т в 2013 году, но ведомство может поднять свою первоначальную оценку выше прошлогоднего уровня (до 37 млн. т), если погодные условия останутся благоприятными.
Что касается перспектив экспорта французской пшеницы в 2014/15, эксперты ожидают сильного спроса в рамках ЕС, в частности пострадавшая от непогоды Испания будет вынуждена увеличить импорт зерна, также сохранится сильная конкуренция со стороны Украины и России.
В 2013/14 Франция экспортировала за пределы ЕС 12,2 млн. т мягкой пшеницы, включая рекордные 5,6 млн. т в Алжир по сравнению с 3,9 млн. т в 2012/13

4. Ассоциация немецких фермеров DBV прогнозирует урожай озимой пшеницы в Германии в текущем году на уровне около 25 млн. т по сравнению с 24,6 млн. т в 2013

5. Conab повысил свой прогноз урожая пшеницы в Бразилии в 2014 до 7,4 млн. т с предыдущего прогноза в 7,37 млн. т.
По прогнозу Conab, Бразилии будет необходимо импортировать 5,5 млн. т пшеницы в год, начиная с 1 августа. Также эксперты пересмотрели в сторону понижения свои оценки импорта на текущий год с 6,7 млн. т до 6,4 млн. т

6. Египет имеет запасы пшеницы, достаточные для обеспечения потребностей в течение 6-ти месяцев

7. Сирия (Hoboob) сообщила, что 200 тыс. т пшеницы, проданной иракским трейдерам в июне, все еще пребывает в зернохранилищах в Hassaka из-за нынешней ситуации в Ираке.
Hoboob дает трейдерам дополнительные 30 дней для выполнения сделок, поскольку в связи с ситуацией в обеих странах они не смогли отправить грузовики через границу.
В июне Hoboob сообщил о продаже 100 тыс. т мягкой и 100 тыс. т твердой пшеницы урожая 2013г. иракским частным покупателям по 206 EUR/т, free on trucks

8. В этом году совокупный сбор летнего урожая зерновых в Китае достиг рекордно высокого уровня – 136,6 млн. т, на 3,6% выше по сравнению с прошлым годом. В Китае урожай летних зерновых, главными из которых являются пшеница и ранний рис, обычно составляет около 20% годового валового сбора зерна, а урожай осенних зерновых, в число которых входят кукуруза, средний и поздний рис, – примерно 80%