Новости на поддержку цен на пшеницу:

1. 13 августа Иордания проведет новый тендер на закупку 100 тыс. т твердой мукомольной пшеницы, поскольку в очередной раз (23 июля) страна не сделала покупку на аналогичном тендере

2. 24 июля Турция (ТМО) в рамках международного тендера закупила 165 тыс. т мукомольной пшеницы и 65 тыс. т фуражного ячменя. На тендере искали пшеницу и ячмень для двух периодов отгрузки 25 августа–20 сентября и 25 сентября–20 октября.
По информации трейдеров пшеница закуплена следующим образом:
•    25 тыс. т    у     Glencore    – 266,00    USD/т C&F     Samsun    с поставкой 25 авг-20 сент
•    25 тыс. т    у     Ulusoy    – 272,36    USD/т C&F     Derince    с поставкой 25 сент-окт 20
•    25 тыс. т    у     YLY    – 273,36    USD/т C&F     Derince    с поставкой 25 сент-окт 20
•    25 тыс. т    у     Noble    – 272,70    USD/т C&F     Mersin    с поставкой 25 авг-20 сент
•    25 тыс. т    у     Glencore    – 273,00    USD/т C&F     Mersin    с поставкой 25 сент-окт 20
•    30 тыс. т    у     CHS Europe    – 271,72    USD/т C&F     Izmir    с поставкой 25 сент-окт 20
•    10 тыс. т    у     Ulusoy    – 274,36    USD/т C&F     Trabzon    с поставкой 25 сент-окт 20

3. 23 июля в рамах международного тендера Государственная организация Египта GASC купила 235 тыс. т пшеницы для отгрузки 1-10 сентября:  
• 60 тыс. т румынской пшеницы у компании Invivo – 255,88 USD/т C&F (245,47 USD/т FOB + 10,41 USD/т фрахт)
• 60 тыс. т российской пшеницы у компании Olam – 256,48 USD/т C&F (244,5 USD/т FOB + 11,98 USD/т фрахт)
• 55 тыс. т украинской пшеницы у компании Venus – 257,07 USD/т C&F (244,37 USD/т FOB + 12,7 USD/т фрахт)
• 60 тыс. т российской пшеницы у компании Louis Dreyfus – 257,2 USD/т C&F (246,5 USD/т FOB + 10,7 USD/т фрахт)
Средняя стоимость купленной пшеницы на C&F (256,65 USD/т) примерно на 4,5 USD/т ниже среднего ценового уровня предыдущей покупки 9 июля (261,16 USD/т).
На тендере доминировало предложение из России. Из Украины было всего одно предложение, а из Франции предложений не было вовсе, вероятно, из-за беспокойства по поводу качества нового урожая.
Это уже третий тендер GASC в 2014/15. Всего с начала сезона 2014/15 (с 1 июля) GASC закупил 715 тыс. т пшеницы (480 тыс. т из Румынии,180 тыс. т из России и 55 тыс. т из Украины).
Напомним, в сезоне 2013/14 GASC законтрактовал на внешнем рынке в общей сложности 5,46 млн. т пшеницы (1,92 млн. т из Румынии, 1,6 млн. т из России, 1,05 млн. т из Украины, 660 тыс. т из Франции и 230 тыс. т из США).  В 2012/13 госзакупщик купил лишь 3,375 млн. т пшеницы на внешнем рынке, тогда как в 2011/12 и 2010/11 – 5,33 и 5,58 млн. т соответственно.
Заявки на тендере (данные Reuters):
•    Olam: 60 тыс. т Россия – 244,50 USD/т FOB
•    Venus: 55 тыс. т Украина – 245,12 USD/т FOB, 60 тыс. т Россия – 250 USD/т FOB
•    Invivo: 60 тыс. т Румыния – 245,47 USD/т FOB
•    Louis Dreyfus: 60 тыс. т Россия – 246,74 USD/т FOB
•    Bunge: 60 тыс. т Румыния – 248,24 USD/т FOB, 60 тыс. т Россия – 249,24 USD/т FOB
•    Glencore: 55 тыс. т Россия – 249,80 USD/т FOB
•    Cargill: 60 тыс. т Россия – 251 USD/т FOB, 60 тыс. т Румыния – 213 USD/т FOB
•    Noble: 60 тыс. т Россия – 251,75 USD/т FOB
•    Nidera: 60 тыс. т Россия – 251,93 USD/т FOB
•    Vitol: 60 тыс. т Россия – 252 USD/т FOB
•    Aston: 60 тыс. т Россия – 252,89 USD/т FOB
Заявки по фрахту (данные Reuters):
Россия
•    National Navigation: $11,98
•    Venus: $10,72 за 60 тыс. т груз и $11,20 за 55 тыс. т
•    Mina Shipping: $11,84
•    Glencore: $11,95
Румыния
•    Venus: $10,72
•    United: $10,41
Украина
•    National Navigation: $17,29
•    Venus: $15,25
•    Venus: $12,75

4. 23 июля Марокко (ONICL) на местном рынке закупил 170 тыс. т мягкой пшеницы по 2560–2831 дирхамов/т (310 - 340 USD/т) для производства субсидированной муки

5. Покупатели из Ирана были на рынке для закупки 50 тыс. т пшеницы, так как страна стремится поддержать запасы в связи с меньшим, чем ожидалось, урожаем. Иран искал причерноморскую пшеницу для оперативной поставки

6. 24 июля группа южнокорейских мукомолов (Samyang, Korea, DongA One и Daesun) совместно приобрели 30,7 тыс. т пшеницы США различных типов у японского торгового дома Mitsui для отгрузки 20 декабря 2014–20 января 2015:
• 13,7 тыс. т мягкой белой пшеницы – 260 USD/т C&F
• 7 тыс. т твердой красной озимой пшеницы – 288 USD/т C&F
• 10 тыс. т северной яровой пшеницы – 316 USD/т C&F

7. 24 июля южнокорейская компания Daehan Flour Mill Co Ltd в рамках тендера закупила 27,4 тыс. т мукомольной пшеницы США с поставкой в декабре в порт Инчхон:
• 14,6 тыс. т мягкой белой пшеницы (макс 10,5% белка) – 262 USD/т C&F
• 1,5 мягкой белой пшеницы (макс 8,5% белка) – 321 USD/т C&F
• 3,1 тыс. т твердой красной озимой (мин 11,5% белка) – 286 USD/т C&F
• 8,2 тыс. т северной яровой (мин 14% белка) – 316 USD/т C&F

8. 24 июля южнокорейская ассоциация Korea Feed Association (KFA) в рамках тендера закупила 32 тыс. т фуражной пшеницы у компании Bunge по цене 244,4 USD/т C&F для поставки 15-30 декабря

9. 24 июля МСХ Японии в рамках регулярного тендера закупило 94,586 тыс. т мукомольной пшеницы из США (37,689 тыс. т), Канады (25,787 тыс. т) и Австралии (31,11 тыс. т)

10. Растущая обеспокоенность, что дожди снизят качество французской пшеницы, побудило экспортеров покрыть некоторые краткосрочные потребности в других странах Европы. В частности один французский экспортный дом 22 июля приобрел около 25 тыс. т польской пшеницы для подстраховки своих контрактов по поставке пшеницы в другие страны в случае повреждения дождем французского урожая. Также французские трейдеры на этой неделе контрактовали немецкую пшеницу

11. Сухая погода в Австралии может негативно отразиться на урожайности пшеницы

12. ЕС на прошлой неделе предоставил лицензии на импорт 40,553 тыс. т украинской пшеницы в рамках квоты, которая позволяет беспошлинно импортировать до 950 тыс. т украинской пшеницы до 31 октября. Всего за период действия данной квоты, с апреля, ЕС предоставил лицензии на импорт свыше 185 тыс. т украинской пшеницы

13. Европейский Союз за неделю до 22 июля выдал экспортные лицензии на 262 тыс. т мягкой пшеницы. В результате общий объем с начала сезона 2013/14 (1-22 июля) составил 763 тыс. т. За такой же период 2012/13 (1-23 июля) было выдано больше лицензий – 1026 тыс. т

14. Итоги недельных (на 17 июля) экспортных продаж пшеницы США оказались на уровне 443,1 тыс. т для экспорта в 2014/15, что в пределах ожиданий трейдеров и аналитиков – 350-550 тыс. т

Новости на ослабление цен на пшеницу:

1. 25 июля ассоциация тайваньских мукомолов ничего не купила в рамках тендера на закупку 80,9 мукомольной пшеницы США с отгрузкой в сентябре-октябре, сославшись на слишком высокие цены

2. 24 июля южнокорейский мукомол CJ Cheiljedang Corp. отверг все предложения и ничего не купил в тендере на закупку до 27,4 тыс. т мукомольной пшеницы США

3. По оценке FranceAgriMer, на 21 июля урожай твердой пшеницы был собран с 69% площадей против 19% неделю назад и 25% год назад, а урожай мягкой пшеницы получен с 44% площадей (5% неделю назад и 11% годом ранее)

4. ИКАР повысил прогноз урожая пшеницы в РФ в текущем сезоне до 57,5 млн. т с предыдущего прогноза в 56,3 млн. т, сославшись на лучшую урожайность в ряде регионов

5. Индия позволит высвободить еще 10 млн. т пшеницы на открытый рынок, в рамках усилий, чтобы сдерживать цены на продукты питания

6. Казахстан снизил темпы экспорта зерна и муки в новом маркетинговом году, стартовавшем 1 июля 2014 года, до 219,4 тыс. т за период 1-20 июля. В прошлом сезоне за аналогичный период экспорт составил 374,1 тыс. т.
Продажа муки в зерновом эквиваленте за границу снизилась в 2014/15 МГ до 97,3 тыс. т с 150,7 тыс. т за аналогичный период прошлого года.
За весь 2013/14 МГ Казахстан экспортировал 8,7 млн. т зерна по сравнению с 7,1 млн. т в предыдущем сезоне

7. Еврокомиссия сохранила свой прогноз урожая мягкой пшеницы в ЕС на уровне 137,5 млн. т, что на 1,9% выше 2013 года