Новости на поддержку цен на пшеницу:

1. На текущей неделе Бангладеш планирует объявить тендер на закупку и импорт 50 тыс. т пшеницы. Это будет первый тендер в текущем финансовом году. Государство планирует импортировать в 2014/15МГ  1,1 млн. т продовольственного зерна (900 тыс. т пшеницы и 200 тыс. т риса), что на 22% превысит прошлогодний показатель

2. 7 августа МСХ Японии в рамках регулярного тендера планирует закупить 154,245 тыс. т мукомольной пшеницы из США (120,635 тыс. т) и Австралии (33,61 тыс. т)

3. 1 августа Тунис в рамках тендера закупил 184 тыс. т мягкой мукомольной пшеницы произвольного происхождения и 125 тыс. т фуражного ячменя с отгрузкой 15 сентября–25 ноября в зависимости от происхождения.
Пшеница была куплена по ценам в диапазоне 251,65 – 266,95 USD/т C&F

4. 30 июля в рамах международного тендера Государственная организация Египта GASC купила 175 тыс. т пшеницы для отгрузки 11-20 сентября:  
• 60 тыс. т российской пшеницы у компании Olam – 258,87 USD/т C&F (246,99 USD/т FOB + 11,88 USD/т фрахт от National Navigation)
• 60 тыс. т российской пшеницы у компании Cargill – 260,7 USD/т C&F (249 USD/т FOB + 11,7 USD/т фрахт)
• 55 тыс. т российской пшеницы у компании Glencore – 260,94 USD/т C&F (249 USD/т FOB + 11,94 USD/т фрахт от Venus)
Средняя стоимость купленной пшеницы на C&F (260,15 USD/т) примерно на 3,5 USD/т выше среднего ценового уровня предыдущей покупки 23 июля (256,65 USD/т).
На тендере доминировало предложение из России. Из Украины и США было всего по одному предложению, из Румынии – два, а из Франции предложений не было вовсе, вероятно, из-за беспокойства по поводу качества нового урожая.
Это уже четвертый тендер GASC в 2014/15. Всего с начала сезона 2014/15 (с 1 июля) GASC закупил 890 тыс. т пшеницы (480 тыс. т из Румынии, 355 тыс. т из России и 55 тыс. т из Украины).
Напомним, в сезоне 2013/14 GASC законтрактовал на внешнем рынке в общей сложности 5,46 млн. т пшеницы (1,92 млн. т из Румынии, 1,6 млн. т из России, 1,05 млн. т из Украины, 660 тыс. т из Франции и 230 тыс. т из США).  В 2012/13 госзакупщик купил лишь 3,375 млн. т пшеницы на внешнем рынке, тогда как в 2011/12 и 2010/11 – 5,33 и 5,58 млн. т соответственно.
Заявки на тендере (данные Reuters):
•    Bunge: 60 тыс. т Россия – 255,55 USD/т FOB
•    Cargill: 60 тыс. т Россия – 249 USD/т FOB
•    Louis Dreyfus: 60 тыс. т Россия – 252,86 USD/т FOB, 55 тыс. т SRW США – 243,44 USD/т FOB
•    Glencore: 55 тыс. т Россия – 250,30 USD/т FOB, 55 тыс. т Украина  – 249 USD/т FOB
•    Invivo: 60 тыс. т Румыния – 256,33 USD/т FOB
•    Nidera: 60 тыс. т Россия – 252,99 USD/т FOB
•    Ameropa: 60 тыс. т Румыния – 253,88 USD/т FOB
•    Venus: 60 тыс. т Россия – 252,35 USD/т FOB
•    Aston: 60 тыс. т Россия – 251,97 USD/т FOB
•    Vittol: 60 тыс. т Россия – 259,50 USD/т FOB
•    Olam: 60 тыс. т Россия – 246,99 USD/т FOB
Заявки по фрахту (данные Reuters):
Румыния
•    National Navigation: $10,89
•    Venus: $10,97
•    Mina Shipping: $11,40
•    Ameropa: $11
Украина
•    National Navigation: $14,90
•    Venus: $13,89
•    Glencore: $13,43
Россия
•    National Navigation: $11,88 за 60 тыс. т, $12,70 за 55 тыс. т
•    Venus: $11,37 за 60 тыс. т, $11,94 за 55 тыс. т
•    Mina Shipping: $11,70 за 60 тыс. т, $13,25 за 55 тыс. т
•    Aston: $11,50 за 60 тыс. т
•    Glencore: $12,43 за 55 тыс. т
США
•    Mina Shipping: $24,50

5. 31 июля Тайваньская Ассоциация мукомолов в рамках тендера закупила 84,8 тыс. т мукомольной пшеницы США двумя партиями:
Первая партия закуплена у Cargill для отгрузки 8-22 сентября, стоимость фрахта – 30,97 USD/т:
• 19,3 тыс. т темной северной яровой пшеницы (14% белка) – 317,23 USD/т FOB
• 9,85 тыс. т твердой красной озимой пшеницы (12,5% белка) – 284,59 USD/т FOB
• 12,25 тыс. т мягкой белой пшеницы (10,5% белка) – 261,69 USD/т FOB
Вторая партия куплена у Columbia Grain для отгрузки 25 сент-9 окт, стоимость фрахта – 30,45 USD/т:
• 30,65 тыс. т темной северной яровой пшеницы (14% белка) – 335,7 USD/т FOB
• 12,75 тыс. т твердой красной озимой пшеницы (12,5% белка) – 287,32 USD/т FOB

6. Южнокорейская группа Major Feedmill Group (MFG) закупила 52 тыс. т фуражной пшеницы в отдельной сделке с Cargill после того как не была сделана покупка в тендере 29 июля на 65 тыс. т.
Была закуплена пшеница произвольного происхождения по цене 241,3 USD/т C&F плюс доплата 1,5 USD/т за дополнительный порт разгрузки. При этом гарантируется макс. 4% проросших зерен, и пшеница может быть отклонена в порту прибытия в случае превышения этого уровня.
В тендере, который был закрыт 29 июля, экспортеры не смогли гарантировать макс. уровень проросших зерен, в результате не была сделана покупка, несмотря на то, что самое низкое предложение в 241,83 USD/т C&F было ниже целевой цены MFG  (242 USD/т C&F). На тендере искали пшеницу для поставки 22 октября – 15 декабря

7. Частные импортеры в Пакистане в последние недели закупили около 55 тыс. т причерноморской пшеницы, скорее всего, из России или Украины, по цене 261 USD/т C&F с отгрузкой в сентябре

8. 30 июля частные экспортеры сообщили о продаже 205,5 тыс. т пшеницы США в Нигерию.
В частности закуплено 151,5 тыс. т твердой красной озимой пшеницы с поставкой в 2014/15 (131,5 тыс. т) и 2015/16 (20 тыс. т), а также 54 тыс. т мягкой красной озимой пшеницы ¬– 44 тыс. т в 2014/15 и 10 тыс. т в 2015/16. Маркетинговый год по пшенице в США начинается с 1 июня

9. 28 июля частные экспортеры сообщили о продаже 101 тыс. т пшеницы США в Нигерию с поставкой в 2014/15, в т.ч. 61 тыс. т твердой красной озимой пшеницы и 40 тыс. т мягкой красной озимой пшеницы

10. С 1 сентября Марокко снизит таможенную пошлину на импорт мягкой пшеницы с 45% до 17,5%, что означает более раннее начало ежегодной импортной кампании, и будет на руку экспортерам из региона Черного моря (Украины и России).
Марокко, как и другие страны Северной Африки, зависит от импорта основных зерновых, но ограничивает поставки в определенные времена года, чтобы защитить местный урожай.
Традиционно основным поставщиком выступает Франция. В 2013/14 Франция отгрузила туда почти 2 млн. т мягкой пшеницы, или около двух третей общего объема импорта данного зерна в Марокко

11. ЕС на прошлой неделе предоставил лицензии на импорт 191,6 тыс. т украинской пшеницы в рамках квоты, которая позволяет беспошлинно импортировать до 950 тыс. т украинской пшеницы до 31 октября. Всего за период действия данной квоты, с апреля, ЕС предоставил лицензии на импорт около 377 тыс. т украинской пшеницы

12. Европейский Союз за неделю до 29 июля выдал экспортные лицензии на 540 тыс. т мягкой пшеницы. В результате общий объем с начала сезона 2013/14 (1-29 июля) составил 1303 тыс. т. За такой же период 2012/13 (1-30 июля) было выдано больше лицензий – 1592 тыс. т

13. Итоги недельных (на 24 июля) экспортных продаж пшеницы США оказались на уровне 801 тыс. т для экспорта в 2014/15, превысив ожидания трейдеров и аналитиков – 350-550 тыс. т

14. Недельные данные экспортной инспекции в США (USDA) показали, что в целях зарубежных поставок за неделю, завершившуюся 31 июля, проинспектировано 351,503 тыс. т пшеницы, что у нижней границы ожиданий трейдеров и аналитиков – 350-475 тыс. т. Всего с начала сезона 2014/15 (с 1 июня) проинспектировано 3,996 млн. т пшеницы, что на 31,8% меньше, чем за такой же период 2013/14

Новости на ослабление цен на пшеницу:

1. По оценке NASS USDA, на 3 августа урожай озимой пшеницы в США собран с 90% площадей против 86% год назад и 85% в среднем за последние 5 лет.
Примерно 70% посевов яровой пшеницы сохраняются в отличном и хорошем состоянии, без изменений с прошлой недели и против 68% год назад

2. По оценке FranceAgriMer, на 28 июля урожай твердой пшеницы был собран во Франции с 91% площадей против 69% неделю назад, а урожай мягкой пшеницы получен с 76% площадей (44% неделю назад и 26% годом ранее)

3. ИКАР в очередной раз увеличил свой прогноз урожая пшеницы в России. Текущий прогноз составляет 58,5 млн. т – самый высокий за шесть лет

4. 31 июля Международный совет по зерну (IGC) повысил свой прогноз мирового урожая пшеницы с 699 до 702 млн. т, что все еще ниже уровня прошлого сезона (710 млн. т в 2013/14).
IGC повысил прогноз урожая пшеницы в России с 51 до 55 млн. т, что превысит уровень прошлого сезона (52,1 млн. т в 2013/14). Прогноз по Украине увеличен на 1,5 млн. т до 21,5 млн. т, что все еще немного ниже урожая предыдущего сезона (22,3 млн. т)

5. Казахстан снизил темпы экспорта зерна и муки в 2014/15МГ, стартовавшем 1 июля. Так за прошлый месяц отгружено 378,7 тыс. т зерна и муки в пересчете на зерно по сравнению с 561,2 тыс. т в июле 2013г.
Экспорт муки в зерновом эквиваленте снизился до 178,9 млн. т с 226,1 тыс. т за аналогичный период прошлого года.
В текущем году Казахстан планирует собрать урожай зерна в 17 млн. т в бункерном весе. Сбор зерновых и зернобобовых культур в 2013 году составил 20 млн. т в бункерном весе и 18,2 млн. т в чистом весе, в т.ч. на пшеницу пришлось 76,5% или 13,94 млн. т

6. Товарный трейдер Glencore пытается продать часть своих внутренних элеваторов в Украине, в связи с изменением тенденций в хранении и транспортировке зерна.
Внутренние бункеры используются меньше, больше фермеров в Украине строят свои собственные хранилища и транспортируют непосредственно к портам, минуя стороннее внутреннее хранение.
Glencore планирует продать от 2 до 15 элеваторов из 25, которыми компания владеет в Украине