Новости на поддержку цен на пшеницу:

- 26 августа в рамах международного тендера Государственная организация Египта GASC купила 175 тыс. т пшеницы для отгрузки 21-30 сентября:  
•    60 тыс. т румынской пшеницы у компании Invivo – 257,77 USD/т C&F
•    60 тыс. т российской пшеницы у компании Bunge – 259,29 USD/т C&F
•    55 тыс. т российской пшеницы у компании Bunge – 259,43 USD/т C&F
Средняя стоимость купленной пшеницы на C&F (258,81 USD/т) примерно на 1,3 USD/т ниже среднего ценового уровня предыдущей покупки 30 июля (260,15 USD/т).
На тендере доминировало предложение из России. Также активно предлагалась французская и румынская пшеница.
Это уже пятый тендер GASC в 2014/15. Всего с начала сезона 2014/15 (с 1 июля) GASC закупил 1065 тыс. т пшеницы (540 тыс. т из Румынии, 470 тыс. т из России и 55 тыс. т из Украины).
Напомним, в сезоне 2013/14 GASC законтрактовал на внешнем рынке в общей сложности 5,46 млн. т пшеницы (1,92 млн. т из Румынии, 1,6 млн. т из России, 1,05 млн. т из Украины, 660 тыс. т из Франции и 230 тыс. т из США).  В 2012/13 госзакупщик купил лишь 3,375 млн. т пшеницы на внешнем рынке, тогда как в 2011/12 и 2010/11 – 5,33 и 5,58 млн. т соответственно.
Заявки на тендере (данные Reuters):
•    Invivo: 60 тыс. т Румыния – 245,97 USD/т FOB
•    Bunge: 60 тыс. т Россия – 248,24 USD/т FOB, 55 тыс. т Россия – 248,91 USD/т FOB и 60 тыс. т Румыния – 254,55 USD/т FOB
•    Nidera: 60 тыс. т Румыния – 249,89 USD/т FOB
•    Glencore: 55 тыс. т Россия – 249,80 USD/т FOB и 60 тыс. т Франция – 249,25 USD/т FOB
•    Cargill: 60 тыс. т Франция – 251,50 USD/т FOB и 60 тыс. т Россия – 254,75 USD/т FOB
•    Soufflet: 60 тыс. т Франция – 249,47 USD/т FOB
•    Granit: 60 тыс. т Франция – 250,75 USD/т FOB
•    Alegrow: 60 тыс. т Россия – 251,75 USD/т FOB
•    Vitol: 60 тыс. т Россия – 254 USD/т FOB
Заявки по фрахту (данные Reuters):
Румыния:
•    National Navigation: $11.80
•    Venus: $11.66
•    Mina Shipping (Dubai): $12.10
•    Mina Shipping (Egypt): $12.35
Россия:
•    National Navigation: $12.29/ $12.98
•    Cargill: $11.25
•    Venus: $11.79/ $12.29
•    Mina Shipping (Dubai): $12.22/ $13.77
•    Mina Shipping (Egypt): $14.30
•    Glencore: $12.75
Франция, для грузов 60 тыс. т:
•    Cargill: $15.00
•    Glencore: $15.25
•    Venus: $18.00
•    Mina Shipping (Egypt): $18.85

- Малазийские импортеры приобрели около 5 тыс. т причерноморской фуражной пшеницы для отгрузки в сентябре в контейнерах по цене в диапазоне 225-230 USD/т C&F.
Трейдеры ожидают больших продаж причерноморского фуражного зерна на азиатском рынке в этом году, поскольку большие объемы товара доступны, несмотря на конфликт в Украине

-  В немецком порту на этой неделе загружается балкер примерно 50 тыс. т пшеницы для отправки в Иран. Иран был одним из ведущих клиентов для немецкой пшеницы в прошлом сезоне с продажами свыше 1,2 млн. т.
Иран также сообщил, что купил около 50 тыс. т причерноморской пшеницы 6 августа

- Зерновое агентство Алжира OAIC предупредило международных трейдеров о том, что отвергнет грузы с пшеницей смешанного происхождения. Это случилось после сообщений, что Франция начала импортировать литовскую и британскую пшеницу высокого качества для смешивания с собственным зерном, чтобы улучшить качественные характеристики, ведь урожай этого года во Франции преимущественно невысокого качества. В письме от 24 августа алжирское агентство OAIC напомнило трейдерам, что тендерные и контрактные правила запрещают подобные «миксы» и что пшеница должна исходить непосредственно из страны происхождения, кроме случаев, когда страна не имеет выхода к морю, например, Чехия.
Алжир, с 35 млн. населением, является одним из крупнейших мировых импортеров зерна – ежегодно закупая свыше 5 млн. т. Основным поставщиком в Алжир традиционно выступает Франция. В 2013/14 Франция поставила туда рекордные 5,7 млн. т пшеницы. Французские продажи пшеницы в Алжир будут затруднены в текущем сезоне, но в то же время Алжиру придется платить больше на мировом рынке, чтобы иметь качество которое он требует

- Частные покупатели в Пакистане еще нуждаются в импорте пшеницы после разочаровывающего местного урожая, несмотря на активные закупки в последние месяцы в основном российского и украинского зерна.
Но ввиду ослабления курса, импортеры Пакистана ждут снижения цены пшеницы до совершения покупок.
Украинская пшеница (11,5% белка) в контейнерах в настоящее время предлагается к продаже по цене 275 USD/т C&F Карачи против гораздо более низких закупочных идей – 265-266 USD/т C&F

- Недельные данные экспортной инспекции в США (USDA) показали, что в целях зарубежных поставок за неделю, завершившуюся 21 августа, проинспектировано 558,113 тыс. т пшеницы, что немного выше ожиданий трейдеров и аналитиков – 425-550 тыс. т. Всего с начала сезона 2014/15 (с 1 июня) проинспектировано 5,739 млн. т пшеницы, что на 30,9% меньше, чем за такой же период 2013/14

- Казахстан снизил экспорт зерна и муки в зерновом эквиваленте в период 1 июля - 20 августа 2014 года до 579,6 тыс. т против 833,9 тыс. т за аналогичный период прошлого года.
Экспорт муки в переводе на зерно в этом сезоне составил 296,4 тыс. т по сравнению с 347,1 тыс. т в прошлом году

- МСХ России во второй половине сентября планирует начать закупки 4-4,5 млн. т зерна в рамках интервенций для стабилизации цен. Приказом Минсельхоза установлены предельные уровни минимальных цен на зерно урожая 2014 года при проведении государственных закупочных интервенций. Так, цена на пшеницу 3-го класса для регионов европейской части России составит 6750 руб. за тонну, азиатской - 6400 руб. за тонну. Минимальная цена пшеницы 4-го класса в регионах, входящих в Центральный, Северо-Западный, Приволжский, Северо-Кавказский и Южный федеральные округа, составит 6450 руб., в Сибири и на Урале - 6200 руб. Цена пшеницы 5-го класса составит 6100 руб. за тонну для европейской части РФ и 6000 руб. за тонну для азиатской части

- Сухая погода может привести к сокращению производства пшеницы на восточном побережье Австралии

Новости на ослабление цен на пшеницу:

- 27 августа Тайваньская Ассоциация мукомолов отвергла все предложения и не сделала покупку в тендере на закупку 99,41 тыс. т мукомольной пшеницы США с отгрузкой 12-26 октября и 29 октября-12 ноября. Цены были расценены как слишком высокие. Новый тендер, вероятно, будет объявлен в ближайшее время

- По оценке NASS USDA, к 24 августа фермеры США завершили собрали яровую пшеницу с 27% площадей против 39% год назад и 49% в среднем за последние 5 лет. За отчетную неделю рейтинги  посевов яровой пшеницы немного снизились – 66% в отличном и хорошем состоянии против 68% неделей ранее и 67% год назад

- Украина практически завершила уборку урожая пшеницы, собрав 24,4 млн. т в бункерном весе. При этом удельный вес мукомольной пшеницы в этом году, по рыночным оценкам, снизился примерно до 60-65% с 75% в 2013 году. Таким образом, нет предпосылок для ограничений экспорта зерна в сезоне 2014/15, ведь урожай мукомольной пшеницы превысит 13 млн. т, из которых 7 млн. т могут быть экспортированы. Внутренние потребности Украины в мукомольной пшенице оцениваются в 5,6 млн. т в год

- Минсельхоз РФ прогнозирует рекордный объем экспорта зерна в 2014/15МГ - 27,5-30 млн. т. Страна рассчитывает собрать в результате текущей уборочной кампании свыше 100 млн. т зерновых.
Российский зерновой союз (РЗС) еще более оптимистичен – текущий прогноз урожая - 104 млн. т, в том числе 60 млн. т пшеницы, а при благоприятных обстоятельствах может быть побит рекорд 2008/09 года, когда валовый сбор составил 108 млн. т. Исходя из этого минимальный объем экспорта зерна в сезоне 2014/15 составит 30 млн. т, в т.ч. 22 млн. т пшеницы. Данный объем будет абсолютным рекордом экспорта зерна в новой истории России. Предыдущий рекорд экспорта был установлен в 2011/12, когда было вывезено 27,1 млн. т зерна. Российское зерно может получить доступ на рынок Бразилии и восстановить свои позиции в Египте, считают в РЗС. В июле 2014 года экспорт российского зерна превысил 3 млн. т, за первые три недели августа - 2,8 млн. т, что также является историческими максимумами для этих месяцев. За весь август экспорт может достичь 4 млн. т

- В текущем году Румыния собрала рекордный урожай пшеницы - 7,4 млн. т по сравнению с 7,3 млн. т годом ранее. Урожайность пшеницы выросла до 3,65 т/г

- Япония обрежет цену импортируемой пшеницы для местных мукомолов с октября в среднем на 0,4% по сравнению с предыдущим шестимесячным периодом, в связи со снижением мировых цен на фоне роста мировых запасов пшеницы.
Япония, шестой мировой импортер пшеницы, покупает большую часть своего продовольственного зерна через импортные тендеры, закупая пять типов мукомольной пшеницы из Австралии, Канады и США, и продает японским мукомолам по ценам, устанавливаемым дважды в год.
Цена продажи МСХ Японии в период октябрь-март 2014 составит в среднем 58 330 иен/т (~562 USD/т) по сравнению с 58 590 иен/т в течение шести месяцев до 30 сентября.  Но эта цена будет на 1,9% выше прошлогоднего уровня  (57 260 иен/т в октябре-марте 2014)