Новости на поддержку цен на пшеницу:

- 11 сентября МСХ Японии в рамках регулярного тендера планирует купить в общей сложности 109,8 тыс. т мукомольной пшеницы из США, Канады и Австралии

- 10 сентября Алжир (OAIC) проводит тендер на покупку минимум 50 тыс. т мукомольной пшеницы произвольного происхождения для отгрузки во второй половине декабря

- 16 сентября Турция ТМО проведет международный тендер на закупку и ввоз до 200 тыс. т мукомольной пшеницы с отгрузкой 25 сентября-20 октября и 25 октября-20 ноября

- Марокко (ONICL) объявил тендер на импорт до 386,6 тыс. т мягкой пшеницы США и 330 тыс. т твердой пшеницы США в рамках льготной тарифной импортной квоты с поставкой в марокканские порты до 31 декабря 2014. Решение по результату тендера будет принято 1 октября.
У Марокко есть соглашения с США и ЕС на импорт определенного зерна по льготным тарифам, с объемами в зависимости от размера местного урожая

- 4 сентября группа израильских частных покупателей в рамках тендера купила 50 тыс. т фуражной пшеницы, вероятно, из Украины, по следующим ценам:
•    25 тыс. т по 206 USD/т C&F с поставкой 20 ноября - 10 декабря
•    25 тыс. т по 208 USD/т C&F с поставкой 20 декабря – 10 января

- 3 сентября в рамах международного тендера Государственная организация Египта GASC купила 120 тыс. т пшеницы для отгрузки 1-10 октября:  
•    60 тыс. т румынской пшеницы у компании Bunge – 259,88 USD/т C&F (247,2 USD/т FOB+12,64 USD/т – фрахт от National Navigation)
•    60 тыс. т французской пшеницы у компании Granit – 257,9 USD/т C&F(240,4 USD/т FOB+17,5 USD/т – фрахт от Mina Shipping)
Средняя стоимость купленной пшеницы на C&F (258,89 USD/т) практически соответствует среднему ценовому уровню предыдущей покупки 26 сентября (258,81 USD/т).
На тендере доминировало предложение из России и Франции.
Это уже шестой тендер GASC в текущем сезоне. Всего с начала сезона 2014/15 (с 1 июля) GASC закупил 1185 тыс. т пшеницы (600 тыс. т из Румынии, 470 тыс. т из России, 60 тыс. т из Франции и 55 тыс. т из Украины).
Напомним, в сезоне 2013/14 GASC законтрактовал на внешнем рынке в общей сложности 5,46 млн. т пшеницы (1,92 млн. т из Румынии, 1,6 млн. т из России, 1,05 млн. т из Украины, 660 тыс. т из Франции и 230 тыс. т из США).  В 2012/13 госзакупщик купил лишь 3,375 млн. т пшеницы на внешнем рынке, тогда как в 2011/12 и 2010/11 – 5,33 и 5,58 млн. т соответственно.
Заявки на тендере (данные Reuters):
•    Bunge: 60 тыс. т Румыния – 247,24 USD/т FOB, 60 тыс. т Франция – 248,01 USD/т FOB
•    Cargill: 60 тыс. т Россия – 252 USD/т FOB, 60 тыс. т Франция – 245,5 USD/т FOB
•    Louis Dreyfus: 60 тыс. т Россия – 256 USD/т FOB
•    Granit: 60 тыс. т Франция – 240,4 USD/т FOB
•    Glencore: 55 тыс. т Россия – 253,28 USD/т FOB, 60 тыс. т Франция – 247,48 USD/т FOB
•    Soufflet: 60 тыс. т Франция – 245,94 USD/т FOB
•    Nidera: 60 тыс. т Россия – 256,24 USD/т FOB
•    Noble: 60 тыс. т Россия – 251,95 USD/т FOB
•    Vitol: 60 тыс. т Россия – 257 USD/т FOB
•    Venus: 60 тыс. т Россия – 252,50 USD/т FOB
Заявки по фрахту (данные Reuters):
Румыния
•    National Navigation: $12.64
•    Mina Shipping: $11.54
Франция
•    Mina: $17.50 and $17.70
Россия
•    National Navigation: $12.60
•    Mina Shipping: $11.75, $11.90 для 60 тыс. т  и $12.25 для 55 тыс. т груза
•    Glencore: $16.43 для своего 55 тыс. т груза

- 4 сентября ряд южнокорейских предприятий, в т.ч. Daehan Flour Mill Co Ltd, закупили в общей сложности 32,3 тыс. т мукомольной пшеницы (Канадской западной красной яровой № 2 или выше (мин. 13,5% белка)) у компании Glencore по ценам около 297-298 USD/т FOB с отгрузкой в январе-феврале 2015

- 3 сентября южнокорейская компания CJ Cheiljedang Corp закупила в общей сложности 26,1 тыс. т западной белой или мягкой белой пшеницы США у компании CHS с поставкой в январе:
•    21,2 тыс. т (макс 10,5% белка) по 260-263 USD/т
•    4,5 тыс. т (макс 8,5% белка) по около 300 USD/т

- 4 сентября МСХ Японии в рамках регулярного тендера закупило 110,146 тыс. т мукомольной пшеницы из США (66,04 тыс. т), Канады (20,006 тыс. т) и Австралии (24,1 тыс. т)

- Иран (GTC) закупил около 200 тыс. т пшеницы различного происхождения для отгрузки в ноябре-декабре в условиях более бедного, чем ожидалось, внутреннего урожая. Иран искал пшеницу с содержанием сырой клейковины мин. 26%.
Трейдеры ожидают продажи пшеницы в Иран из региона Черного моря, а также Германии, Польши и других стран Балтийского региона к концу этого года

- 29 августа южнокорейская компания Major Feedmill Group (MFG) в рамках тендера закупила 63 тыс. т фуражной пшеницы произвольного происхождения у компании ADM по цене 233,95 USD/т C&F с поставкой до 15 января 2015. Предусмотрена доплата 1,5 USD/т за дополнительный порт разгрузки

- Европейский Союз за неделю до 2 сентября выдал экспортные лицензии на 852 тыс. т мягкой пшеницы. В результате общий объем с начала сезона 2013/14 (1 июля – 2 сентября) составил 4648 тыс. т. За такой же период 2012/13 ((1 июля – 3 сентября) было выдано меньше лицензий – 4469 тыс. т

- ЕС за неделю до 29 августа предоставил лицензии на импорт 18,614 тыс. т украинской пшеницы в рамках квоты, которая позволяет беспошлинно импортировать 950 тыс. т украинской пшеницы до 31 октября. Таким образом, данная квота полностью исчерпана

- ABARES понизил свой прогноз урожая пшеницы в Австралии в 2014/15 до 24,234 млн. т по сравнению с предыдущей оценкой в 24,588 млн. т и против 27,013 млн. т в 2013/14. Производство может упасть еще ниже, если сохранится дефицит влаги в ближайшие несколько недель. Снижение производства рассматривается как результат сухой погоды в восточном побережье страны

- По оценке ИКАР, Россия экспортировала рекордный объем зерна в августе – 4,7 млн. т, включая 4,2 млн. т пшеницы. ИКАР ожидает урожай пшеницы в РФ на уровне 60 млн. т, ячменя – 20,2 млн. т и кукурузы – 12,7 млн. т

- Первые результаты сбора урожая в Великобритании показывают общее улучшение качества пшеницы, что повышает перспективы для экспортной кампании в текущем сезоне.
Число падения Хагберг (Hagberg), ключевой показатель мукомольного качества, и натура выше среднего, хотя результаты также показали низкое содержание белка по сравнению с предыдущими годами, сообщили эксперты HGCA.
Трейдеры ожидают, что в 2014/15 Британия вернется к своей нормальной роли как нетто-экспортер пшеницы с урожаем в 16-16,75 млн. т против 11,9 млн. т в 2013

- Казахстан снизил экспорт зерна и муки в зерновом эквиваленте до 740,2 тыс. т за период 1 июля-30 августа 2014 против 970,2 тыс. т за аналогичный период прошлого сезона.
Экспорт муки в переводе на зерно в этом сезоне составил 373,4 тыс. т по сравнению с 407,6 тыс. т в прошлом году.
Казахстан планирует увеличить поставки зерна в Иран в пять раз до 2,5 млн. т после введения в эксплуатацию иранского отрезка железной дороги Казахстан - Туркмения - Иран в ноябре этого года

Новости на ослабление цен на пшеницу:

- Сирия отменила сделку по продаже 200 тыс. т местной пшеницы урожая 2013 года иракским частным покупателям, поскольку конфликт, бушующий в обеих странах, парализовал транспортировку зерна

- По оценке NASS USDA, к 7 сентября фермеры США собрали яровую пшеницу с 58% площадей против 78% год назад и 78% в среднем за последние 5 лет. За отчетную неделю рейтинги  посевов яровой пшеницы немного снизились – 60% в отличном и хорошем состоянии против 63% неделей ранее.
В США стартовал сев озимой пшеницы – к 7 сентября засеяно 3% запланированных площадей против 5% год назад и 4% в среднем за последние 5 лет

- Урожай пшеницы в Великобритании в текущем году ожидается на максимальном уровне, по крайней мере, за последние шесть лет – 16-17 млн. т и может даже приблизиться к рекорду 2008 года (17,23 млн. т) против прошлогоднего 11,92 млн. т. Такой урожай обеспечит стране возвращение на мировой рынок в качестве нетто-экспортера после двух-сезонов перерыва, но реализовать излишки может оказаться сложной задачей с учетом ожидаемого глобального перенасыщения фуражного зерна.
Британия преимущественно экспортирует фуражную пшеницу в основном в ЕС, в частности, в Испанию, Нидерланды и Португалию
    
- Запасы пшеницы в государственных складах Индии на 1 сентября оказались на отметке 35,5 млн. т, что более чем вдвое превышает официальный целевой уровень, на 1 августа запасы составляли 38,2 млн. т

- StatsCan оценил запасы  пшеницы на конец июля в Канаде в объеме 9,8 млн. т, это максимальный уровень за 20 лет и почти в два раза больше чем на ту же дату прошлого года (5,1 млн. т на 31.07.2013), но ниже средних торговых ожиданий (10,7 млн. т)

- МСХ Франции повысило свою оценку урожая мягкой пшеницы в стране с 37,3 до 37,5 млн. т, что на 1,8% выше прошлогоднего уровня

- Conab повысил оценку урожая пшеницы, который в настоящее время собирают, с 7,5 до 7,67 млн. т

- Недельные данные экспортной инспекции в США (USDA) показали, что в целях зарубежных поставок за неделю, завершившуюся 4 сентября, проинспектировано 530,773 тыс. т пшеницы, что ниже ожиданий трейдеров и аналитиков – 550-675 тыс. т. Всего с начала сезона 2014/15 (с 1 июня) проинспектировано 7,065 млн. т пшеницы, что на 30,8% меньше, чем за такой же период 2013/14

- Итоги недельных (на 28 августа) экспортных продаж пшеницы США оказались на уровне 168,7 тыс. т для экспорта в 2014/15, что ниже ожиданий трейдеров и аналитиков – 250-450 тыс. т

- Чешское бюро статистики (CSU) повысило свою оценку урожая зерна в Чехии с 7,06 до 7,7 млн. т и против 6,82 млн. т. В т.ч. оценка урожая пшеницы повышена с 4,74 до 5,21 млн. т (4,7 млн. т в 2013)

- Международный совет по зерну (IGC) в отчете от 29 августа повысил прогноз мирового производства пшеницы в 2014/15, отражая большие, чем ожидалось, урожаи в России, ЕС и Китае.
Текущий прогноз IGC – 713,4 млн. т по сравнению с предыдущим прогнозом в 702,3 млн. т,  теперь превышает прошлогодний рекорд (712,5 млн. т).
Наиболее существенный пересмотр сделан для России, где прогноз урожая повышен на 5 до 60 млн. т, что значительно превышает прошлогодний уровень (52,1 млн. т).
Урожай пшеницы в ЕС составит 150,8 (147,0 – июльский прогноз и 143,1 в 2013/14) млн. т, а в Китае –
125 (122 и 121,9) млн. т.
Доля пшеницы низкого и среднего качества в мировом  урожае будет выше среднего, но, несмотря на сильную конкуренцию со стороны кукурузы на большинстве рынков, IGC ожидает рост потребления фуражной пшеницы.
В связи с ростом спроса, переходящие запасы повышены лишь немного . Глобальные переходящие запасы в конце сезона 2014/15 ожидаются на уровне 194,5 млн. т, по сравнению с предыдущим прогнозом в 193,4 млн. т и 187,5 млн. т в прошлом году