Новости на поддержку цен на пшеницу:

- 18 сентября Тунис проводит тендер на закупку 92 тыс. т пшеницы произвольного происхождения с поставкой в период 15 ноября – 25 декабря

- 18 сентября МСХ Японии в рамках регулярного тендера планирует купить 109,095 тыс. т мукомольной пшеницы из США и Канады

- 18 сентября группа израильских частных покупателей проводит международный тендер на покупку 40 тыс. т фуражной пшеницы с поставкой в период 25 декабря-20 января

- 17 сентября Алжир (OAIC) проводит тендер на закупку пшеницы твердых сортов (номинальный объем 50 тыс. т) для отгрузки в январе

- 16 сентября в рамах международного тендера Турция (ТМО) закупила 200 тыс. т мукомольной пшеницы:
75 тыс. т пшеницы с 12,5% белка с поставкой 25 сентября-20 октября:
25 тыс. т у Cargill по 259,75 USD/т C&F Iskenderun     
25 тыс. т у Cargill по 260,75 USD/т C&F Iskenderun     
25 тыс. т у Cargill по 262,25 USD/т C&F Tekirdag       
125 тыс. т пшеницы с 13% белка с поставкой 25 октября-20 ноября:
25 тыс. т у Cargill по 265,9 USD/т C&F Derince       
25 тыс. т у Cargill по 272,75 USD/т C&F Iskenderun     
25 тыс. т у Glencore по 270,45 USD/т C&F Mersin        
25 тыс. т у Glencore по 270,45 USD/т C&F Mersin        
25 тыс. т у CHS по 269,47 USD/т C&F Izmir

- 16 сентября в рамах международного тендера Государственная организация Египта GASC купила 180 тыс. т пшеницы для отгрузки 11-20 октября:  
•    60 тыс. т французской пшеницы у компании Soufflet – 247,35 USD/т C&F (227,97 USD/т FOB+19,38 USD/т – фрахт)
•    60 тыс. т французской пшеницы у компании Granit – 247,35 USD/т C&F (229,55 USD/т FOB+17,8 USD/т – фрахт от Copa)
•    60 тыс. т французской пшеницы у компании Cargill – 247,79 USD/т C&F (229,99 USD/т FOB+17,8 USD/т – фрахт от Copa)
Средняя стоимость купленной пшеницы на C&F (247,5 USD/т) почти на 11,4 USD/т ниже среднего ценового уровня предыдущей покупки от 3 сентября (258,89 USD/т).
На тендере доминировало предложение из России и Франции.
Это уже седьмой тендер GASC в текущем сезоне. Всего с начала сезона 2014/15 (с 1 июля) GASC закупил 1365 тыс. т пшеницы (600 тыс. т из Румынии, 470 тыс. т из России, 240 тыс. т из Франции и 55 тыс. т из Украины).
Напомним, в сезоне 2013/14 GASC законтрактовал на внешнем рынке в общей сложности 5,46 млн. т пшеницы (1,92 млн. т из Румынии, 1,6 млн. т из России, 1,05 млн. т из Украины, 660 тыс. т из Франции и 230 тыс. т из США).  В 2012/13 госзакупщик купил лишь 3,375 млн. т пшеницы на внешнем рынке, тогда как в 2011/12 и 2010/11 – 5,33 и 5,58 млн. т соответственно.
Заявки на тендере (данные Reuters):
•    Soufflet: 60 тыс. т Франция – 227,97 USD/т FOB
•    Louis Dreyfus: 55 тыс. т SRW США – 231,40 USD/т FOB, 55 тыс. т SRW США – 234,98 USD/т FOB, 60 тыс. т Франция – 236,74 USD/т FOB
•    Cargill: 60 тыс. т Франция – 231,50 USD/т FOB, 60 тыс. т Россия – 245,50 USD/т FOB
•    Granit: 60 тыс. т Франция – 233,49 USD/т FOB
•    Bunge: 60 тыс. т Франция – 236,27 USD/т FOB
•    Glencore: 60 тыс. т Франция – 238 USD/т FOB, 55 тыс. т Украина – 246 USD/т FOB
•    Invivo: 60 тыс. т Франция – 243,05 USD/т FOB
•    Nidera: 60 тыс. т Россия – 248 USD/т FOB
•    Bunge: 60 тыс. т Россия – 249,24 USD/т FOB
•    Noble: 60 тыс. т Россия – 249,90 USD/т FOB
•    Olam: 60 тыс. т Россия – 250,70 USD/т FOB
•    Alegrow: 60 тыс. т Россия – 252 USD/т FOB
•    Vitol: 60 тыс. т Россия – 253 USD/т FOB
Заявки по фрахту (данные Reuters):
Франция
•    National Navigation: $19,38
•    Venus: $18,67
•    Mina Shipping: $17,85
•    Copa: $17,80
•    Glencore: $15,43
Россия
•    National Navigation: $12,80
•    Mina Shipping: $11,74
•    Copa: $11,78
США, St. Lawrence
•    Venus: $29,97
США, Gulf
•    Venus: $31,75

- Саудовская Аравия (GSFMO) купила в рамках тендера 610 тыс. т твердой пшеницы (12,5% белка) из ЕС, Северной и Южной Америки и Австралии по выбору продавца. Пшеница будет поставляться в 10 партий – 310 тыс. т для отгрузки в порт Джидда и 300 тыс. т в Даммам:
Джидда (Jeddah Port)
60 тыс. т  у ADM Hellas – 262,44 USD/т C&F с поставкой 1-10 декабря
60 тыс. т  у Louis Dreyfus – 264,25 USD/т C&F с поставкой 10-20 декабря
60 тыс. т  у ADM Hellas – 264,94 USD/т C&F с поставкой 20-30 декабря
65 тыс. т  у Cerealis – 266,50 USD/т C&F с поставкой 10-20 января
65 тыс. т  у Cerealis – 267,50 USD/т C&F с поставкой 20-30 января
Даммам (Dammam Port)
60 тыс. т  у Cerealis – 276,00 USD/т C&F с поставкой 1-10 декабря
60 тыс. т  у Cerealis – 276,00 USD/т C&F с поставкой 10-20 декабря
60 тыс. т  у ADM Hellas – 281,94 USD/т C&F с поставкой 20-30 декабря
60 тыс. т  у Noble Resources – 284,70 USD/т C&F с поставкой 10-20 января
60 тыс. т  у Cargill – 284,30 USD/т C&F с поставкой 20-30 января
Королевство импортировало 2,7 млн. т пшеницы с начала года, а также закупило 660 тыс. т пшеницы у местных фермеров.
Стратегических запасов пшеницы достаточно, чтобы покрыть потребности Саудовской Аравии в течение шести месяцев

- 12 сентября Тунис в рамках тендера приобрел 100 тыс. т твердой пшеницы произвольного происхождения у компании Casillo Commodities по цене 438,02 USD/т C&F.
Зерно искали для отгрузки в период с октября 2014 по февраль 2015 в зависимости от происхождения товара

- Немецкая торговая группа BayWa Ag сообщила, что она продала около 100 тыс. т мукомольной пшеницы во Францию. Это необычно для Германии поставлять мукомольную пшеницу французским покупателям. BayWa оценивает урожай пшеницы в Германии 2014/15 в 26 млн. т

- 10 сентября Алжир (OAIC)  в рамках тендера закупил около 400 тыс. т мукомольной пшеницы по цене 254,50 USD/т  C&F с поставкой во второй половине декабря - январе.
Из-за проблем с качеством, французская пшеница едва ли будет поставлена по данному тендеру, трейдеры считают наиболее вероятным источником поставок страны Северной Европы и Балтийского региона (включая Германию, Польшу, Швецию, Финляндию и, возможно, Великобританию).
По словам трейдеров, неприятие более дешевых предложений французской, российской и украинской пшеницы, означает, что Алжир не готов снизить свои требования по качеству, чтобы воспользоваться более низкими ценами.
По данным МСХ Алжира, урожай зерновых в стране снизился в этом году, из-за засухи, до 3,4 млн. т с 4,9 млн. т в 2013 году

- 11 сентября МСХ Японии в рамках регулярного тендера закупило 109,8 тыс. т мукомольной пшеницы из США (51,641 тыс. т), Канады (29,379 тыс. т) и Австралии (28,78 тыс. т)

- Европейский Союз за неделю до 9 сентября выдал экспортные лицензии на 661 тыс. т мягкой пшеницы. В результате общий объем с начала сезона 2013/14 (1 июля – 9 сентября) составил 5309 тыс. т. За такой же период 2012/13 ((1 июля – 10 сентября) было выдано меньше лицензий – 5184 тыс. т

- ABARES понизило прогноз экспорта пшеницы в 2014/15МГ на 3% до 18,102 млн. т с июньского прогноза в 18,66 млн. т

- Недельные данные экспортной инспекции в США (USDA) показали, что в целях зарубежных поставок за неделю, завершившуюся 11 сентября, проинспектировано 545,621 тыс. т пшеницы, что в пределах ожиданий трейдеров и аналитиков – 450-600 тыс. т. Всего с начала сезона 2014/15 (с 1 июня) проинспектировано 7,615 млн. т пшеницы, что на 33,6% меньше, чем за такой же период 2013/14

- Итоги недельных (на 4 сентября) экспортных продаж пшеницы США оказались на уровне 690,3      тыс. т для экспорта в 2014/15, что выше ожиданий трейдеров и аналитиков – 250-450 тыс. т

Новости на ослабление цен на пшеницу:

- 12 сентября южнокорейская Daehan Flour Mill Co Ltd отказалась купить 26,9 тыс. т канадской мукомольной пшеницы с поставкой 15 апреля – 15 мая 2015, сославшись на слишком высокие цены

- СовЭкон повысил свой прогноз экспорта зерна из России в 2014/15 до 30,5 млн. т с предыдущего прогноза в 28,5 млн. т, в т.ч. пшеницы (вкл. муку) ¬– с 22 до 22,5 млн. т
Россия экспортировала 25,7 млн. т зерна, в том числе 18,3 млн. т пшеницы в 2013/14.
СовЭкон прогнозирует урожай зерна в РФ на уровне 104-106 млн. т, в т.ч. 60 млн. т пшеницы

- По оценке NASS USDA, к 14 сентября фермеры США собрали яровую пшеницу с 74% площадей (при средних ожиданиях рынка 71%) против 89% год назад и 86% в среднем за последние 5 лет.
Сев яровой пшеницы продвинулся на 12% запланированных площадей против 11% год назад и 11% в среднем за последние 5 лет

- 11 сентября USDА повысил прогноз мирового производства пшеницы в 2014/15 до рекордных 720 млн. т, в основном за счет большего урожая в ЕС и Украине. Глобальная торговля прогнозируется с более крупным импортом для Алжира, Пакистана, Ирана, Мексики и США. Прогноз экспорта повышен для Канады, ЕС и Украины, в то время как снижен для США.
Прогноз глобальных запасов повышен на 3,4 млн. т до 196,38 млн. т, что на 5% больше прошлогоднего уровня и выше средних ожиданий рынка (193,75 млн. т)